2. kvartal 2024: industri og produksjon , forbruksvarer og emballasjenyheter

forfatterens

Travis Cantrell

Patrick Garr

Ingen elementer funnet.

Publisert på:

15. mai 2024

Innhold

Del denne artikkelen

ERA Group kvartalsvis innsikt angående markedsforhold, potensielle konsekvenser for innkjøp og planlegging av forsyningskjeden.

Generelle observasjoner og oppdateringer for forsyningskjeden

Forsyningskjede og frakt

Visdomsord
Vi deltok på webinaret om S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook tidligere denne måneden og stilte spørsmålet: «Hvor kan industri og produksjon «Hvordan får selskaper mest valuta for pengene når det gjelder å investere i robusthet i forsyningskjeden?»

«Du kan ikke investere i noe som helst hvis du ikke vet hva som skjer i hele firmaet. Vit hva eksponeringene dine er i hele firmaet, og bygg og tren opp innkjøp «teamene på riktig måte», sa Chris Rogers, leder for Supply Chain Research hos S&P Global Market Intelligence, som svar på spørsmålet vårt. Svaret hans samsvarer med det vi forteller kundene våre i dag.
ERA Group tror på å ha en helhetlig tilnærming når man håndterer kostnadsoptimalisering og leverandørstyring. Det er fornuftig at de samme rådene også gjelder for robusthet i forsyningskjeden.

Problemer i vannet
Rødehavskrisen fortsetter å blåse opp rederienes ratene. Ifølge Sea-Intelligences administrerende direktør Alan Murphy: «Det ser ut til at rederiene i det nåværende markedsmiljøet prøver å kapitalisere så mye som mulig på de relativt høyere ratene ved ikke å begrense kapasiteten. Det sannsynlige resultatet vil imidlertid være fortsatt nedadgående press på spotratene.» ¹

I mellomtiden fortsetter tørken i Panamakanalen, noe som resulterer i restriksjoner som påvirker antallet fartøy som kan passere gjennom kanalen hver dag, samt mengden lasteskip de kan frakte. New York Times rapporterte nylig at Panamakanalmyndighetene
har redusert den daglige trafikken med nesten 40 prosent ^sammenlignet med i fjor, på grunn av ekstremt lav vannstand, noe som har ført til at mange skip har tatt lengre sjøruter.

Fortsatt nedgang i lastebiltonnasje
Lastebilbransjen og økonomien vår går hånd i hånd. Dessverre har resesjonen innen godstransport fortsatt til og med første kvartal 2024, ifølge tall for godstransporttonnasje.

«Tonnasjen i mars tyder på at lastebilfraktvolumene fortsatt er svake, og det er tydelig at lavkonjunkturen for lastebilfrakt fortsatte gjennom første kvartal … noe som fremhever de pågående utfordringene bransjen navigerer i», sa sjeføkonom Bob Costello ⁱ American Trucking Association i en pressemelding.

VIKTIGSTE LEKTIONER: Når det gjelder robusthet i forsyningskjeden, er det viktigere enn noensinne å være ekspert på makro- og mikroperspektivet på forsyningskjeden. Dette inkluderer de mest kritiske og synlige komponentene i forsyningskjeden, helt ned til små utgiftsposter. Hvis informasjonssystemet ditt ikke gir denne oversikten, kan det være på tide med en oppgradering. Når det gjelder transport, bør forhandlinger med sjøfraktselskaper ta hensyn til hendelsene i Midtøsten. Nå er et utmerket tidspunkt å forhandle kontrakter med transportselskaper, ettersom de sannsynligvis er ivrige etter å fylle sin tilgjengelige kapasitet.

Bølgepapp

RISI-indeksen økte med 40 dollar per tonn i februar, men ikke hele de annonserte 70 dollarene per tonn. ^Så prisøkningen «skjøt ikke så raskt som vi hadde håpet, og ikke i samme mengde, på grunn av indeksen», sa Tom Hassfurther, konserndirektør for bølgepappprodukter hos bølgepappprodusenten Packaging Corporation of America.

En stor produsent av integrert kartong og esker sa at kundene blir belastet høyere priser på en «ta det eller la det være»-basis, og at økningen i priser på gamle bølgepappcontainere (OCC) og inflasjon er årsaken.5 Noen kontakter innen bølgepapp uttrykte ^imidlertid bekymring for å «ikke skremme bort kunder med høye prisøkninger på esker», spesielt midt i en reduksjon i faktiske amerikanske priser.
eskeforsendelser med 5 % fra i fjor. ⁶

VIKTIG PUNKT: Selv om den nylige økningen i bølgepappprisen absolutt er reell, har vi sett noen leverandører prøve å utnytte situasjonen ved å sende videre høyere prosentandeler enn markedet rettferdiggjør. Hvis du mottar en økning, må du spørre leverandøren om de har sendt videre alle de tidligere reduksjonene fra slutten av 2022 til slutten av 2023. Hvis ikke, har de hatt økte marginer siden minst tidlig sommer 2023 og bør ikke utnytte deg nå. Som alltid, hvis du ikke har en formell avtale på plass med bølgepappleverandøren din som eksplisitt regulerer hvordan prisendringer håndteres, er tiden inne for å forhandle frem en slik avtale.

Trelast/paller

Trelastsalget forble stagnerende i første kvartal 2024. Usikkerhet i boligmarkedet og høye renter har stanset byggeaktiviteten. Følgelig forblir trelastprisene flate. ⁷

Prisene på trepaller fortsetter å synke. «Vi har mye lager, og det påvirker prisene ... trelast er også lettere tilgjengelig enn det har vært på fire til fem år, noe som har ført til at nye paller har en annen innvirkning», sa Marcus Blood fra det ledende palleselskapet 48Forty Solutions i en fersk YouTube-video. ⁸

Paller representerer et ekte tilbud-og-etterspørselsmarked, og akkurat nå er tilbudet oppe og etterspørselen nede.

VIKTIG KONKLUSJON: For tiden er kapasiteten for både resirkulert trelast og nye trelastpaller robust. Press leverandøren(e) din(e) til å videreformidle de berettigede prisreduksjonene, eller vurder å gå ut på anbud for pallbehovet ditt.

Kjemikalier og gasser

Kjemikalieproduksjonen gikk noe ned i mars. ⁹ Kjemikalier opplever reduserte priser på grunn av et overskudd av materialer, spesielt propylen. ¹⁰ Tilsvarende, ifølge S&P Global Commodity Innsikt , «den globale petrokjemiske sektoren vil fortsette å være plaget av overtilbud og svak etterspørsel i 2024.» ¹¹

Petrokjemisk produksjon synker og det faktum at naturgassprisene har falt jevnt siden januar ²⁰¹² , betyr at det er åpenbart at kjemisk sektor har mange muligheter til å forhandle om lavere priser.

VIKTIG PUNKTUM: Dette er et perfekt tidspunkt for prisforhandlinger eller anbudskonkurranser for dine kjemikaliebehov.

Plast

Etterspørselen er fortsatt svak, og polypropylenprisene fortsetter å synke. Ifølge en pressemelding fra LyondellBasell Industries, sendt til NBC-tilknyttet selskap KXAN, angående deres resultater for første kvartal 2024, fortsatte den lunkene etterspørselen etter varige varer globalt å utfordre volumer og marginer for
polypropylen og propylenoksid.» ¹³

Som med den generelle kjemiske sektoren er det rikelig med tilbud og ikke mye etterspørsel. ¹⁴ For harpikspriser er «myke priser i ferd med å bli lavere ... Markedet venter en betydelig prisnedgang for april, som bør bryte inn i tosifret», ifølge Plastics Exchange. ¹⁵

VIKTIG KONKLUSJON: Råvarebaserte plastprodukter som strekkfilm (som nettopp hadde en økning på 3 cent per pund) henger fortsatt etter den generelle nedgangen i plastmarkedet, men vi forventer at de vil følge etter snart. Kjøpere av alle typer plast og harpiks bør vurdere leverandørforhandlinger eller anbudskonkurranser for å få tak i besparelser i det nåværende miljøet.

Metaller

Stålmarkedet er for tiden fullt av kontraster. Boligbyggingen er lav, men infrastrukturprosjekter og næringsbygg
Bygge- og anleggsvirksomheten er på vei oppover. Dette har ført til en «berg-og-dal-bane» for stålprisene. Både varmvalsede og kaldvalsede stålpriser synker, mens aluminiumsprisene også er lavere.

I motsetning til dette er nikkelprisene på LME oppe og vil sannsynligvis påvirke tilleggsavgiftene. ¹⁶ Kobberterminprisene er høyere enn de har vært siden april 2022. Mangel på kobberforsyning – forverret av nye sanksjoner mot russiske metaller i USA og Storbritannia – kombinert med sterk etterspørsel har ført til at kobberprisene har steget med 16,3 % hittil i år. ¹⁷

VIKTIG PUNKT: Nå er det et godt tidspunkt å hamstre stål eller forhandle med stålleverandørene dine. Hvis du ikke har en kontrakt som regulerer prisjusteringer, er det på tide å inngå en for å dra nytte av det synkende markedet, samt å forberede seg på når markedets oppgang begynner.