1ο τρίμηνο 2025: Νέα για τα αναλώσιμα και τις συσκευασίες στον τομέα της μεταποίησης

Οι τριμηνιαίες αναλύσεις ERA Group σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές έως το 2025

‍

Διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τοπικό επίπεδο

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να μειώσουν την εξάρτησή τους από το εξωτερικό εμπόριο έχουν αποκτήσει δυναμική λόγω πολιτικών κινήτρων, δασμών και παγκόσμιων διαταραχών. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Bain & Company, το 81% των 166 ερωτηθέντων διευθυντών (CEO/COO) σχεδιάζει να φέρει τις εφοδιαστικές αλυσίδες πιο κοντά μέσω της επαναπατρισμού (reshoring) και της μετεγκατάστασης σε γειτονικές χώρες (nearshoring). Η εγχώρια βιομηχανία ενθαρρύνεται περαιτέρω μέσω του νόμου CHIPS και του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Στο άρθρο του με τίτλο «Οι ηγέτες του κλάδου εκφράζουν τις προβλέψεις τους για το 2025», ο αρχισυντάκτης του Supply Chain Management Review, Brian Straight, παραθέτει μια δήλωση της IBM: «Ενώ το 2024 παρέμενε κάποιος σκεπτικισμός σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην εφοδιαστική αλυσίδα, το 2025 η AI θα είναι ενσωματωμένη σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι ηγέτες θα δίνουν προτεραιότητα στην ορατότητα από άκρο σε άκρο και στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων». Ομοίως, ο Richard Barnett, Διευθύνων Σύμβουλος Μάρκετινγκ της Supplyframe, προσθέτει: «Το 2025, οι οργανισμοί θα επικεντρωθούν σε νέες εφαρμογές [τεχνητής νοημοσύνης] που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν γρήγορα τις πληροφορίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ή να αυτοματοποιούν χειροκίνητες εργασίες στον σχεδιασμό, την προμήθεια και τις αγορές».

Προετοιμασία για ενδεχόμενους δασμούς

Οι αλλαγές – ή η απουσία αλλαγών – στη νομοθεσία και τις πολιτικές της κυβέρνησης έχουν αναδειχθεί σε πρωταρχικό θέμα για τους υπεύθυνους της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Τα τελευταία χρόνια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στον πολιτικό διάλογο, μετά από σημαντικά γεγονότα και διαταραχές όπως η πανδημία, η ξηρασία στη Διώρυγα του Παναμά, τα εργασιακά προβλήματα και οι γεωπολιτικές εντάσεις στο εξωτερικό.»

Βιωσιμότητα και υπευθυνότητα

Το 2025 αναμένεται να είναι μια χρονιά σημαντικής προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (EPR), με ιδιαίτερη έμφαση στις συσκευασίες. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής (LCA) προκειμένου να καθοριστεί το ποσό που θα καταβάλλουν οι παραγωγοί στο πρόγραμμα EPR. Πέντε πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ήδη θεσπίσει σχετικούς νόμους, ενώ το Όρεγκον θα είναι η πρώτη πολιτεία που «θα δρομολογήσει επίσημα ένα πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι^».4

Μεταφορές

‍ Η είσοδος νέων μεταφορέων στην αγορά είναι πιο δαπανηρή από ποτέ, λόγω των υψηλότερων ασφαλίστρων και του κόστους χρηματοδότησης που συνδέεται με την υπερτιμημένη αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών των ετών 2021 και 2022. Δεδομένου ότι λιγότεροι νέοι μεταφορείς αντικαθιστούν τα φορτηγά που αποσύρονται, η μεταφορική ικανότητα θα μειωθεί και αναμένεται να ακολουθήσουν αυξήσεις στις τιμές.

‍ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Από πού να ξεκινήσετε; Συμβαίνουν τόσα πολλά σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για πολιτικά, βιομηχανικά είτε τεχνολογικά ζητήματα. Προτείνουμε να ιεραρχήσετε τους παραπάνω τομείς με βάση τις σημαντικότερες ανάγκες της εταιρείας σας. Εάν σας απασχολούν τα δασμολογικά μέτρα, τότε η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών, ιδίως από τη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας. Η ενίσχυση των σχέσεων με τους μεταφορείς σας είναι επίσης πιθανότατα υψίστης σημασίας. Ανάλογα με την πολιτεία στην οποία εδρεύει η εταιρεία σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Τέλος, η διερεύνηση της τεχνολογίας και του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία σας μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να αξίζει να ανατεθεί σε μια υποομάδα.

Κυματοειδές

Πολλοί παραγωγοί χαρτονιού συσκευασίας προσπάθησαν να αυξήσουν τις τιμές σε διάφορα προϊόντα τουλάχιστον δύο φορές το 2024. Τώρα, με πρόταση να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, η Packaging Corporation of America (PCA) ανακοίνωσε αύξηση 70 δολαρίων ανά τόνο (7,7%) για το χαρτόνι επένδυσης και αύξηση 90 δολαρίων ανά τόνο (11,3%) για το μεσαίο χαρτόνι, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν οι International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades και Grief, οι οποίες ανακοίνωσαν τις δικές τους αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών ανακοινώθηκαν εν μέσω σταθερής ζήτησης, αλλά πιθανότατα θα ακολουθήσουν αυξήσεις στη ζήτηση. «Συνολικά, πιστεύουμε ότι οι αυξήσεις [των τιμών] οφείλονται στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς και στα επίμονα αυξημένα κόστη των πρώτων υλών», δήλωσε ο Michael Roxland, ανώτερος αναλυτής χαρτιού και συσκευασιών στην Truist Securities.

Ο Μπομπ Κόεν της Acme Corrugated Box Co πρόσθεσε ότι «η επικείμενη αύξηση των τιμών φαίνεται να έρχεται σε ακατάλληλη στιγμή· ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Αν και η RISI έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τη ζήτηση κουτιών, πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι… θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους πολύ περισσότερο από τις συντηρητικές προβλέψεις που έχουν ανακοινώσει».⁷

Δεδομένα διαγράμματος: Εβδομαδιαίος δείκτης RISI για τον κλάδο χαρτοπολτού και χαρτιού

‍ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αν και τον Δεκέμβριο κυκλοφορούσαν φήμες για αύξηση του δείκτη RISI, αυτή τελικά δεν πραγματοποιήθηκε· ωστόσο, φαίνεται πιθανό να συμβεί τον Ιανουάριο του 2025. Εάν οι προμηθευτές σας επιχειρήσουν να αυξήσουν τις τιμές πριν από την αύξηση του δείκτη, σας προτείνουμε να αντιδράσετε αποφασιστικά και/ή να αναζητήσετε άλλες πηγές εφοδιασμού. Εάν δεν διαθέτετε συμβάσεις ή συμφωνίες που να δεσμεύουν τους προμηθευτές σας ως προς τις μεταβολές των τιμών, δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά πόσο σημαντικό είναι να διαπραγματευτείτε τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι δυσμενείς συνθήκες υλοτομίας, που οφείλονται στον βροχερό χειμώνα και στις διακυμάνσεις της περιφερειακής ζήτησης, συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές της ξυλείας.⁸ Οι αποστολές καναδικής ξυλείας προς τις ΗΠΑ έχουν επιβραδυνθεί λόγω της αύξησης των δασμών και της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας.⁹ Οι τιμές της ξυλείας είναι κατά 17,2% υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Η αναμενόμενη αύξηση κατά 11% στην κατασκευή κατοικιών το 2025 θα συνεχίσει να ωθεί τις τιμές της ξυλείας προς τα πάνω καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.¹⁰

Οι διακυμάνσεις στις τιμές της ξυλείας, τα προβλήματα στον τομέα της εργασίας και τα έξοδα μεταφοράς συνεχίζουν να ταλανίζουν την αγορά παλετών. Ωστόσο, η αγορά ξύλινων παλετών βρίσκεται σε ανάπτυξη, λόγω της αυξημένης χρήσης ξύλινων παλετών σε διάφορους κλάδους. Υπάρχει άφθονη διαθεσιμότητα παλετών με πυρήνα, ενώ οι τιμές για τις παλέτες κατηγορίας Α και Β παραμένουν σταθερές, με κάποια πίεση στις τιμές των παλετών κατηγορίας Α.¹¹

Στοιχεία διαγράμματος: Δείκτης τιμών παραγωγού ανά κλάδο: Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων και παλετών

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η έγκαιρη προμήθεια θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση του κόστους στον τομέα της ξυλείας αυτό το τρίμηνο. Όσον αφορά τις παλέτες, οι σταθερές τιμές για τις επιλογές Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β προσφέρουν την ευκαιρία να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός πριν από τυχόν αυξήσεις των τιμών. Για τη βελτιστοποίηση των δαπανών, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαφοροποιήσετε τους προμηθευτές σας, να συνάψετε συμβάσεις για προβλέψιμες τιμές και να αξιοποιήσετε τη διαθεσιμότητα παλετών με πυρήνα, ώστε να καλύψετε αποτελεσματικά τη ζήτηση.

Χημικά & Αέρια

Τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων, οι καθυστερημένες επιπτώσεις των μειώσεων των επιτοκίων και η ύφεση στον μεταποιητικό τομέα θα διατηρήσουν τη ζήτηση στάσιμη και τα ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας σε χαμηλά επίπεδα το 2025, ενώ οι επενδύσεις σε παραγωγική ικανότητα πιθανότατα θα αναβληθούν μέχρι τα τέλη του 2025 ή το 2026. Οι δασμοί, οι εμπορικές εντάσεις με την Κίνα και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα διαταράξουν τις εξαγωγές, θα αυξήσουν το κόστος και θα διατηρήσουν τα προστατευτικά μέτρα στο προσκήνιο της αμερικανικής αγοράς χημικών το 2025. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ασία, ιδίως από τους κινέζους παραγωγούς χαμηλού κόστους, θα ασκήσει πίεση στις παγκόσμιες τιμές και θα αναγκάσει τους αμερικανούς παραγωγούς να ανταγωνιστούν με μειωμένα περιθώρια κέρδους εν μέσω αυξημένων εισαγωγών.¹³

Στοιχεία διαγράμματος: Δείκτης τιμών παραγωγού ανά είδος: Χημικά και συναφή προϊόντα: Βιομηχανικά χημικά‍

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Εκμεταλλευτείτε τη μείωση των αποθεμάτων διαπραγματευόμενοι ευνοϊκούς όρους με τους προμηθευτές. Παραμείνετε σε εγρήγορση όσον αφορά τις γεωπολιτικές και εμπορικές εξελίξεις, καθώς η επιβολή νέων δασμών ή διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα. Για να μετριάσετε τους κινδύνους που απορρέουν από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την πιθανή μεταβλητότητα των τιμών, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαφοροποιήσετε το προμηθευτικό σας δίκτυο και να διερευνήσετε ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους, όπως οι μαζικές αγορές ή η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Πλαστικά

Όλα τα σημάδια δείχνουν αύξηση των τιμών των συμβολαίων για το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυπροπυλένιο (PP) τον Ιανουάριο του 2025^·¹⁴ και, όπως σημειώνει το ThePlasticsExchange, οι παραγωγοί PE έχουν προτείνει αύξηση τιμών κατά 0,05–0,07 δολάρια/λίβρα για τον Ιανουάριο^.¹⁵ Η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Κίνα αναμένεται να ανταγωνιστούν σκληρά για το μερίδιο της διεθνούς αγοράς PE. «Οι δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και οι μεταβαλλόμενες εμπορικές ισορροπίες περιορίζουν τις παραδοσιακές ευκαιρίες αρμπιτράζ, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους παραγωγούς να βασίζονται σε μακροχρόνιες στρατηγικές τιμολόγησης και αγοράς^.»16 Επίσης, στην πρώτη γραμμή της αγοράς πλαστικών βρίσκεται η βιωσιμότητα. Ο πανικός και ο φρενήρης ρυθμός προς την «εξάλειψη όλων των πλαστικών συσκευασιών» έχουν επιβραδυνθεί, αλλά οι προσπάθειες μείωσης των πλαστικών συσκευασιών και βιωσιμότητας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο. Νέοι νόμοι για τη μείωση της χρήσης πλαστικών πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η Παγκόσμια Συνθήκη για τη Ρύπανση από Πλαστικά παραμένει στην ατζέντα του ΟΗΕ. ¹⁷

Δεδομένα διαγράμματος: Ενημέρωση αγοράς από το ThePlasticsExchange – 20 Δεκεμβρίου 2024

‍ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Προετοιμαστείτε για υψηλότερες τιμές σύμβασης για το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυπροπυλένιο (PP), συνάπτοντας έγκαιρα συμφωνίες προμήθειας, ώστε να μετριάσετε τον αντίκτυπο των ανακοινωθέντων αυξήσεων τιμών. Αξιολογήστε το δίκτυο προμηθευτών σας και διερευνήστε τοπικές επιλογές προμήθειας για τον έλεγχο του κόστους. Διατηρήστε προληπτική στάση όσον αφορά την προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις και νομοθεσίες για τη βιωσιμότητα, οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν προσαρμογές στις στρατηγικές προμηθειών και στα υλικά συσκευασίας σας, προκειμένου να παραμείνετε συμμορφωμένοι και ανταγωνιστικοί.

Μέταλλα

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τον ανοξείδωτο χάλυβα στην Κίνα έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, λόγω της μείωσης του κόστους βασικών πρώτων υλών, όπως το σιδηροχρώμιο και ο ακατέργαστος νικέλιο. Ωστόσο, η αναμενόμενη ανάπτυξη σε έργα υποδομών και ενέργειας, σε συνδυασμό με τη ζήτηση από τον αεροδιαστημικό και τον αμυντικό τομέα, θα μπορούσε να σταθεροποιήσει ή να αυξήσει τις τιμές το 2025. Οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά (που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 25%) θα μπορούσαν να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα και να αυξήσουν το κόστος του αλουμινίου.

Νέα παραγωγική ικανότητα από εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ αναμένεται στα τέλη του 2025, γεγονός που ενδέχεται να ανακουφίσει εν μέρει τους περιορισμούς στην προσφορά αλουμινίου. Η ζήτηση σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί και η αεροδιαστημική βιομηχανία ενδέχεται να ανακάμψει προς το τέλος του έτους. Οι τιμές των θερμοελασμένων ρόλων (HRC) στις ΗΠΑ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2024, αλλά ενδέχεται να σημειωθεί ανάκαμψη στις αρχές του 2025. Οι τιμές των οπλισμών και των απορριμμάτων busheling είναι σταθερές, αλλά ενδέχεται να μεταβληθούν γρήγορα ανάλογα με τις νέες δασμολογικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Όσον αφορά τον χαλκό, το νικέλιο και άλλα βασικά μέταλλα, αναμένονται μέτριες διακυμάνσεις των τιμών, με πιθανές ανοδικές τάσεις που θα επηρεαστούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη ζήτηση νικελίου για ηλεκτρικά οχήματα.¹⁸

Δεδομένα γραφήματος: BusinessAnalytiq

Δεδομένα γραφήματος: BusinessAnalytiq

‍ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Προβλέψτε πιθανές αυξήσεις τιμών που οφείλονται σε γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως δασμοί και ζήτηση που προέρχεται από έργα υποδομής. Για να ελαχιστοποιήσετε το κόστος, εξασφαλίστε έγκαιρα συμβόλαια για ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο, ιδίως καθώς διαφαίνονται περιορισμοί στην προσφορά και ανάκαμψη της ζήτησης προς τα τέλη του έτους. Παρακολουθήστε τις δυναμικές του παγκόσμιου εμπορίου και αξιοποιήστε τις σταθερές τιμές στις αγορές οπλισμού, θερμικά έλασμα (HRC) και παλαιοσίδηρου για οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές προμηθειών.

Πηγές:1 - Supply Chain Management Review; «Straight Talk»; 22 Δεκεμβρίου 2024; από τον Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; «Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions»; 24 Δεκεμβρίου 2024, από τον Brian Straight; 3 - 6 βήματα για την προετοιμασία για τους δασμούς του 2025 και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών - Supply Chain 24_7; 4 - «Οι αξιολογήσεις κύκλου ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο για το αποτέλεσμα των προγραμμάτων EPR», Packaging Dive, 7 Ιανουαρίου 2025; 5 - Τι να περιμένουμε για τις μεταφορές το 2025; DAT.com; 6 - «Προοπτικές για το χαρτόνι συσκευασίας το 2025: Αυξήσεις τιμών, εξόδους από δείκτες και απειλές δασμών»; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 Ιανουαρίου 2025; 8 - RFP παλετών & Ενημέρωση αγοράς από το epalletinc.com; Δεκέμβριος 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Αίτημα προσφοράς για παλέτες και ενημέρωση αγοράς από το epalletinc.com; Δεκέμβριος 2024; 12 - Δείκτης τιμών παραγωγού ανά κλάδο: Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και παλετών; 13 - ICIS 2025 Βασικές Τάσεις – Παγκόσμια Χημικά και Ενέργεια; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 Δεκεμβρίου; 2024; 15 - Ενημέρωση αγοράς ThePlasticsExchange – 20 Δεκεμβρίου; 2024; 16 - «Οι δασμοί του Τραμπ και τι να προσέξουμε το 2025 για το πολυαιθυλένιο;» 26 Νοεμβρίου 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - «Τα γνωστά άγνωστα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία πλαστικών το 2025;» 3 Ιανουαρίου 2025; PlasticsToday.com; 18 - Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Ferguson -- Εβδομάδα 9 Δεκεμβρίου 2024