2ο τρίμηνο 2024: Νέα από τον τομέα της μεταποίησης, των αναλώσιμων και της συσκευασίας

συγγραφείς

Τράβις Καντρέλ

Πάτρικ Γκαρ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Δημοσιεύθηκε στις:

15 Μαΐου 2024

Περιεχόμενο

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Οι τριμηνιαίες αναλύσεις ERA Groupσχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Εφοδιαστική αλυσίδα & Μεταφορές

Σοφές σκέψεις
Παρακολουθήσαμε νωρίτερα αυτό το μήνα το διαδικτυακό σεμινάριο της S&P Global με θέμα «Προοπτικές για το εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα το 2ο τρίμηνο του 2024» και θέσαμε το ερώτημα: «Πού μπορούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις να αποκομίσουν τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής τους όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας;»

«Δεν μπορείτε να επενδύσετε σε τίποτα αν δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Γνώρισε τους κινδύνους που διατρέχει ολόκληρη η εταιρεία σου και δημιούργησε και εκπαίδευσε τις ομάδες προμηθειών σου κατάλληλα», δήλωσε ο Chris Rogers, επικεφαλής της έρευνας εφοδιαστικής αλυσίδας στην S&P Global Market Intelligence, απαντώντας στην ερώτησή μας. Η απάντησή του συνάδει με αυτό που λέμε στους πελάτες μας σήμερα.
ERA Group στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη διαχείριση των προμηθευτών. Είναι λογικό ότι η ίδια συμβουλή ισχύει και για την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προβλήματα στα νερά
Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζει να οδηγεί σε αύξηση των ναύλων των ναυτιλιακών εταιρειών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Sea-Intelligence, Άλαν Μέρφι, «Φαίνεται ότι, στο τρέχον οικονομικό κλίμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους σχετικά υψηλότερους ναύλους, χωρίς να περιορίσουν τη μεταφορική τους ικανότητα. Το πιθανό αποτέλεσμα, ωστόσο, θα είναι η συνεχιζόμενη πτωτική πίεση στους ναύλους spot^.»1

Εν τω μεταξύ, η ξηρασία συνεχίζεται στη Διώρυγα του Παναμά, με αποτέλεσμα να επιβληθούν περιορισμοί στον αριθμό των πλοίων που μπορούν να διέρχονται καθημερινά από τη διώρυγα, καθώς και στο φορτίο που μπορούν να μεταφέρουν. Η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε πρόσφατα ότι η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά
έχει μειώσει την ημερήσια κυκλοφορία κατά σχεδόν 40% σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών στάθμων νερού, με αποτέλεσμα πολλά πλοία να ακολουθούν μακρύτερες θαλάσσιες διαδρομές.²

Η πτώση του φορτίου των φορτηγών συνεχίζεται
Ο κλάδος των μεταφορών με φορτηγά και η οικονομία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Δυστυχώς, η ύφεση στον τομέα των μεταφορών συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία για το φορτίο των φορτηγών.

«Τα στοιχεία για τον όγκο μεταφορών του Μαρτίου υποδηλώνουν ότι ο όγκος των εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά παραμένει υποτονικός, και είναι σαφές ότι η ύφεση στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου… γεγονός που υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της American Trucking Association, Bob Costello, σε δελτίο τύπου.³

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ: Όσον αφορά την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζετε σε βάθος τόσο τη μακροοικονομική όσο και τη μικροοικονομική εικόνα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει τα πιο κρίσιμα και ορατά στοιχεία της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, αλλά και τα μικρότερα έξοδα. Εάν το πληροφοριακό σας σύστημα δεν παρέχει αυτή την ορατότητα, ίσως είναι καιρός για αναβάθμιση. Όσον αφορά τις μεταφορές, οι διαπραγματεύσεις με τους θαλάσσιους μεταφορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι μια εξαιρετική στιγμή για να διαπραγματευτείτε συμβάσεις με εταιρείες οδικών μεταφορών, καθώς είναι πιθανό να είναι πρόθυμες να καλύψουν τη διαθέσιμη χωρητικότητά τους.

Κυματοειδές

Ο δείκτης RISI τον Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 40 δολάρια ανά τόνο, αλλά όχι κατά το σύνολο των 70 δολαρίων ανά τόνο που είχε ανακοινωθεί. Έτσι, η αύξηση των τιμών «δεν πραγματοποιήθηκε τόσο γρήγορα όσο ελπίζαμε και δεν ήταν στο ίδιο ύψος, λόγω του δείκτη», δήλωσε ο Tom Hassfurther, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Προϊόντων Κυματοειδούς Χαρτονιού, στην κορυφαία εταιρεία κυματοειδούς χαρτονιού Packaging Corporation of America.⁴

Ένας μεγάλος ολοκληρωμένος παραγωγός χαρτονιού και κουτιών ανέφερε ότι οι πελάτες καλούνται να πληρώσουν υψηλότερες τιμές με τη λογική «ή το δέχεσαι ή το αφήνεις», και ότι ευθύνονται για αυτό η αύξηση των τιμών του παλαιού κυματοειδούς χαρτονιού (OCC) και ο πληθωρισμός.⁵ Ωστόσο, ορισμένοι εκπρόσωποι του κλάδου του κυματοειδούς χαρτονιού εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το να «μην απομακρύνουν τους πελάτες με υψηλές αυξήσεις στις τιμές των κουτιών», ειδικά εν μέσω μείωσης των πραγματικών αποστολών κουτιών στις ΗΠΑ
κατά 5% σε σχέση με πέρυσι.⁶

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αν και η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του κυματοειδούς χαρτονιού είναι αναμφισβήτητα πραγματική, έχουμε παρατηρήσει ότι ορισμένοι προμηθευτές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, μετακυλίοντας υψηλότερα ποσοστά από ό,τι δικαιολογεί η αγορά. Εάν σας επιβληθεί αύξηση, φροντίστε να ρωτήσετε τον προμηθευτή αν σας μετέφερε όλες τις προηγούμενες μειώσεις από τα τέλη του 2022 έως τα τέλη του 2023. Εάν όχι, τότε έχουν αυξημένα περιθώρια κέρδους τουλάχιστον από τις αρχές του καλοκαιριού του 2023 και δεν θα έπρεπε να σας εκμεταλλεύονται τώρα. Όπως πάντα, εάν δεν έχετε συνάψει επίσημη συμφωνία με τον προμηθευτή σας κυματοειδούς χαρτιού που να ρυθμίζει ρητά τον τρόπο διαχείρισης των μεταβολών των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευτείτε μια τέτοια συμφωνία.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι πωλήσεις ξυλείας παρέμειναν στάσιμες το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η αβεβαιότητα στην αγορά κατοικιών και τα υψηλά επιτόκια έχουν οδηγήσει σε στασιμότητα την κατασκευαστική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, οι τιμές της ξυλείας παραμένουν σταθερές.⁷

Οι τιμές των ξύλινων παλετών συνεχίζουν να μειώνονται. «Διαθέτουμε μεγάλο απόθεμα, και αυτό επηρεάζει τις τιμές… η ξυλεία είναι επίσης πιο εύκολα διαθέσιμη από ό,τι τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, γεγονός που έχει επιτρέψει στις καινούργιες παλέτες να έχουν διαφορετική επίδραση», δήλωσε ο Μάρκους Μπλαντ, της κορυφαίας εταιρείας παλετών 48Forty Solutions, σε ένα πρόσφατο βίντεο στο YouTube.⁸

Οι παλέτες αποτελούν μια πραγματική αγορά προσφοράς και ζήτησης, και αυτή τη στιγμή η προσφορά είναι αυξημένη, ενώ η ζήτηση είναι μειωμένη.

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Προς το παρόν , η παραγωγική ικανότητα τόσο για παλέτες από ανακυκλωμένη ξυλεία όσο και για παλέτες από καινούργια ξυλεία είναι υψηλή. Πιέστε τους προμηθευτές σας να μετακυλήσουν τις δικαιολογημένες μειώσεις τιμών ή εξετάστε το ενδεχόμενο να προκηρύξετε διαγωνισμό για τις ανάγκες σας σε παλέτες.

Χημικά & Αέρια

Η παραγωγή χημικών προϊόντων σημείωσε ελαφρά μείωση τον Μάρτιο.⁹ Σε όλους τους τομείς των χημικών παρατηρείται πτώση των τιμών λόγω της υπερπροσφοράς πρώτων υλών, ιδίως προπυλενίου^.10 Ομοίως, σύμφωνα με την S&P Global Commodity Insights, «ο παγκόσμιος πετροχημικός τομέας θα συνεχίσει να πλήττεται από την υπερπροσφορά και την αδύναμη ζήτηση το 2024».¹¹

Η πτώση της παραγωγής πετροχημικών και το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου σημειώνουν σταθερή πτώση από τον Ιανουάριο,¹² καθιστούν προφανές ότι ο χημικός τομέας προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για τη διαπραγμάτευση χαμηλότερων τιμών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για διαπραγματεύσεις τιμών ή διαγωνισμούς για τις ανάγκες σας σε χημικά προϊόντα.

Πλαστικά

Η ζήτηση παραμένει υποτονική και οι τιμές του πολυπροπυλενίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν πτωτική τάση. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της LyondellBasell Industries, που αποστάληκε στον τηλεοπτικό σταθμό KXAN (θυγατρικό του NBC), σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, «σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποτονική ζήτηση για διαρκή αγαθά συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τους όγκους πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους για το πολυπροπυλένιο και το οξείδιο του προπυλενίου της
^».13

Όπως και στον χημικό κλάδο γενικότερα, η προσφορά είναι μεγάλη, ενώ η ζήτηση περιορισμένη.¹⁴ Όσον αφορά τις τιμές των ρητινών, «οι ήδη χαμηλές τιμές [αναμένεται] να μειωθούν ακόμη περισσότερο… Η αγορά αναμένει σημαντική πτώση των τιμών τον Απρίλιο, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 10%», σύμφωνα με το Plastics Exchange.¹⁵

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα πλαστικά προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες, όπως η μεμβράνη τύλιξης (η τιμή της οποίας μόλις αυξήθηκε κατά 3 σεντς ανά λίβρα), εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τη γενική πτώση της αγοράς πλαστικών, αλλά προβλέπουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Οι αγοραστές όλων των ειδών πλαστικών και ρητινών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών, προκειμένου να επιτύχουν εξοικονόμηση κόστους στο τρέχον οικονομικό κλίμα.

Μέταλλα

Η αγορά χάλυβα παρουσιάζει σήμερα έντονες αντιθέσεις. Η οικιστική δόμηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά τα έργα υποδομών και η κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων
βρίσκονται σε άνοδο. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια «διακύμανση» των τιμών του χάλυβα. Τόσο οι τιμές του θερμοπλασμένου όσο και του ψυχροπλασμένου χάλυβα σημειώνουν πτώση, ενώ και οι τιμές του αλουμινίου είναι επίσης χαμηλότερες.

Αντίθετα, οι τιμές του νικελίου στο LME παρουσιάζουν άνοδο και είναι πιθανό να επηρεάσουν τις επιπλέον χρεώσεις.¹⁶ Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2022. Η έλλειψη προσφοράς χαλκού — η οποία επιδεινώθηκε από τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στα ρωσικά μέταλλα — σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση, οδήγησε σε άνοδο των τιμών του χαλκού κατά 16,3% από την αρχή του έτους.¹⁷

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να προμηθευτείτε χάλυβα ή να διαπραγματευτείτε με τους προμηθευτές σας. Εάν δεν διαθέτετε σύμβαση που να ρυθμίζει τις αναπροσαρμογές των τιμών, είναι καιρός να συνάψετε μία, ώστε να επωφεληθείτε από την πτωτική πορεία της αγοράς, αλλά και να προετοιμαστείτε για την στιγμή που θα αρχίσει η ανάκαμψη της αγοράς.