Τρίτο τρίμηνο 2024: Βιομηχανία – Νέα για αναλώσιμα και συσκευασίες

συγγραφείς

Τράβις Καντρέλ

Πάτρικ Γκαρ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Δημοσιεύθηκε στις:

5 Αυγούστου 2024

Περιεχόμενο

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Οι τριμηνιαίες αναλύσεις ERA Groupσχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Μείωση του κόστους με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Οι εταιρείες παρακολουθούν στενά τα κόστη και τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς η πανδημία έχει οδηγήσει σε διακυμάνσεις που κυμαίνονται από χαμηλή προσφορά και υψηλή ζήτηση έως αποθήκες γεμάτες προϊόντα που κανείς δεν μπορεί να αγοράσει. Οι ανησυχίες για το κλίμα και τα γεωπολιτικά ζητήματα προσθέτουν ακόμη περισσότερους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα στελέχη προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της μείωσης των δαπανών όπου είναι δυνατόν και της μεγαλύτερης από ποτέ εστίασης στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Ο Philipp Oemler, διευθύνων σύμβουλος της FTI Consulting, δήλωσε στο Supply Chain Dive: «Από τη δική μου οπτική γωνία, παρατηρείται μια αλλαγή νοοτροπίας… οι άνθρωποι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα από τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα και ότι πρέπει να την εξασφαλίσουν. Η ζυγαριά γέρνει περισσότερο προς την κατεύθυνση του κόστους, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια νοοτροπία ανθεκτικότητας… [Οι εταιρείες] επενδύουν περισσότερο στη διαφοροποίηση της βάσης προμηθευτών τους και σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες.» ¹

Τα προβλήματα στη θαλάσσια μεταφορά
Οι κίνδυνοι στην Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθούν να αναγκάζουν πολλούς φορτωτές να αλλάζουν τη διαδρομή των φορτίων τους, αυξάνοντας έτσι τον χρόνο μεταφοράς. Τα συμφόρτωτα λιμάνια της Ασίας αναφέρουν καθυστερήσεις που φτάνουν έως και μία εβδομάδα. Οι εργασιακές διαπραγματεύσεις και οι ανησυχίες για απεργίες στα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και της Ακτής του Κόλπου οδηγούν τις παραγγελίες φορτίων να επιστρέφουν στη Δυτική Ακτή.²

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε αύξηση των ναύλων θαλάσσιων μεταφορών και σε καθυστερήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. «Αυτό που πολλοί ήλπιζαν ότι θα ήταν μια εύκολη χρονιά, υπό τον έλεγχο των αποστολέων, μετατράπηκε ξανά απότομα σε μια χρονιά αβεβαιότητας και αναταραχών», δήλωσε η Στέφανι Λούμις, επικεφαλής θαλάσσιων μεταφορών της Rhenus Logistics για την Αμερική, σε πρόσφατο άρθρο του Supply Chain Dive. ³

Πηγή δεδομένων γραφήματος: Freightos

Αναμεμιγμένα αποτελέσματα όσον αφορά τον όγκο μεταφορών με φορτηγά
«Ο κλάδος των φορτηγών σημείωσε την πρώτη αύξηση στον όγκο μεταφορών τον Μάιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της American Trucking Associations (ATA) στις 18 Ιουνίου^.»4 Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αμφισβητώντας την ασυμφωνία μεταξύ της αύξησης του όγκου μεταφορών στον δείκτη της ATA και της μείωσης των αποστολών στον δείκτη Cass Freight.

«Δεν ξέρω αν αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα φορτία είναι βαρύτερα και πιο πυκνά, πιο συγκεντρωμένα, ή αν θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις σε κάποια από τις δύο εκθέσεις», δήλωσε ο Τζόναθαν Φάρες, επίκουρος καθηγητής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, σε άρθρο του Transport Topics.⁵

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ: Επί του παρόντος , η εξισορρόπηση του κόστους με την εφεδρεία εφοδιασμού αποτελεί βασικό παράγοντα για τους περισσότερους κατασκευαστές. Η αβεβαιότητα στην πολιτική διαδικασία των ΗΠΑ αυξάνει την αβεβαιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και την πίεση για τους αγοραστές. Προβλέπουμε ότι ο όγκος των μεταφορών θα συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά, ενώ οι μεταφορές ενδέχεται να επηρεαστούν και από περισσότερες καταιγίδες φέτος, καθώς προβλέπεται μια πιο έντονη από το συνηθισμένο περίοδος τυφώνων. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η γενική μας πρόταση είναι να διασφαλίσετε τη συνέχεια του εφοδιασμού και των μεταφορών, συνεχίζοντας να καλλιεργείτε τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς σας.

Κυματοειδές

Δεδομένα διαγράμματος: Εβδομαδιαίος δείκτης RISI για τον κλάδο χαρτοπολτού και χαρτιού

Ο Michael Roxland, ανώτερος αναλυτής για τον κλάδο χαρτιού και συσκευασιών στην Truist Securities, δήλωσε πρόσφατα στο Packaging Dive: «Συνολικά, οι παραγωγοί έχουν πλέον εφαρμόσει με επιτυχία αύξηση 80 δολαρίων ανά τόνο (40 δολάρια τον Φεβρουάριο, 40 δολάρια τον Ιούνιο) από την αρχική αύξηση 50-90 δολαρίων ανά τόνο για το χαρτόνι επένδυσης που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του περασμένου έτους^.»6

Οι περισσότεροι παραγωγοί εφαρμόζουν αυτή την τελευταία αύξηση της RISI από την 1η Αυγούστου, αν και οι αυξήσεις στις τιμές του μη επιχρισμένου ανακυκλωμένου χαρτονιού άρχισαν τον Ιούλιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Smurfit Kappa εξαγόρασε επίσημα την WestRock, με αποτέλεσμα η «Smurfit WestRock» να αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συσκευασίας στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει εν μέσω φημών για άλλες συναλλαγές που αφορούν τις International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container και άλλες.⁷

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με βάση μια ακόμη αύξηση στην αγορά, το κύριο συμπέρασμα αυτού του τριμήνου είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Αν και η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του κυματοειδούς χαρτονιού είναι αναμφισβήτητα πραγματική, έχουμε παρατηρήσει ορισμένους προμηθευτές να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, μετακυλίοντας υψηλότερα ποσοστά από ό,τι δικαιολογεί η αγορά. Εάν σας επιβληθεί αύξηση, φροντίστε να ρωτήσετε τον προμηθευτή σας αν έχει μετακυλήσει όλες τις προηγούμενες μειώσεις από τα τέλη του 2022 έως τα τέλη του 2023. Εάν όχι, τότε έχουν αυξημένα περιθώρια κέρδους τουλάχιστον από τις αρχές του καλοκαιριού του 2023 και δεν θα έπρεπε να σας εκμεταλλεύονται τώρα. Όπως πάντα, εάν δεν έχετε συνάψει επίσημη συμφωνία με τον προμηθευτή σας κυματοειδούς χαρτιού που να ρυθμίζει ρητά τον τρόπο διαχείρισης των μεταβολών των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευτείτε μια τέτοια συμφωνία.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι τιμές της ξυλείας παρουσιάζουν εξαιρετικά δυναμική εξέλιξη από το 2020, με την προσφορά και τη ζήτηση να αποτελούν τους κύριους παράγοντες αυτής της μεταβλητότητας. Ωστόσο, οι τιμές έχουν καταρρεύσει και φαίνεται ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για κάποιο διάστημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deacon Lumber, Stinson Dean, δήλωσε στο Business Insider: «Αν και οι άνθρωποι του κλάδου της ξυλείας μπορεί να μην περνάνε και πολύ καλά, αν ψάχνετε να αγοράσετε ξυλεία, είναι καλή στιγμή για να το κάνετε…Αν έχετε αναβάλει για τρία χρόνια μια ανακαίνιση, μια βεράντα, έναν φράχτη, και πρέπει να παρακολουθείτε τις τιμές, αυτό το καλοκαίρι θα είναι η καλύτερη στιγμή για να εξασφαλίσετε τα υλικά για αυτό τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια^.»8

Κατά συνέπεια, ακολουθώντας την τάση στην αγορά ξυλείας, οι τιμές των ξύλινων παλετών είναι επίσης χαμηλότερες από ό,τι είχαμε δει από τον Μάιο του 2021. Η προσφορά παλετών είναι υψηλή, γεγονός που οδηγεί σε πτώση των τιμών τους, παρά το αυξημένο κόστος εργασίας για τους κατασκευαστές παλετών.⁹

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Πιέστε τους προμηθευτές ξυλείας και παλετών σας να μειώσουν τις τιμές. Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προκηρύξετε διαγωνισμούς για τις ανάγκες σας σε παλέτες (πριν από την περίοδο λιανικών πωλήσεων του 4ου τριμήνου, όταν οι τιμές των παλετών συνήθως αυξάνονται). Το ίδιο ισχύει και για την ξυλεία (όσον αφορά την πίεση για μειώσεις τιμών ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών).

Χημικά & Αέρια

Οι μεγάλοι παραγωγοί χημικών προϊόντων αναγκάζονται να προβούν σε «στρατηγικές αλλαγές» προκειμένου να ανταποκριθούν στις διακυμάνσεις των τιμών των χημικών προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. «Οι τιμές του βενζολίου σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ οι τιμές του προπυλενίου, της ακετόνης και της φαινόλης παρέμειναν σχετικά σταθερές^.»10 Οι παραγωγοί χημικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση στις νέες παραγγελίες (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών παραγγελιών) και ανέφεραν αύξηση της παραγωγής, αλλά και οι τιμές των πρώτων υλών παρουσίασαν σταδιακή άνοδο.¹¹

Η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου οδήγησε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, με τον εθνικό μέσο όρο να ανέρχεται στα 3,54 δολάρια ανά γαλόνι στις αρχές Ιουλίου. ¹² Και, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα, οι τιμές των χημικών επηρεάζονται από την τρέχουσα αύξηση των ναύλων.

Δεδομένα γραφήματος: AmericanChemistry.com

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αφού οι τιμές έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους τον Ιανουάριο του 2024, φαίνεται ότι οδεύουμε προς ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών. Αν μέχρι τώρα δεν έχετε συνεργαστεί με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι σας αντιμετωπίζουν δίκαια και δεν χρησιμοποιείτε δείκτες για τις διακυμάνσεις των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.

Πλαστικά

Όπως αναφέρει το PlasticsToday.com, «η PlasticsExchange δήλωσε ότι διατηρεί αισιόδοξες προοπτικές τόσο για το PP (πολυπροπυλένιο) όσο και για το PE (πολυαιθυλένιο), αναμένοντας περαιτέρω αυξήσεις των τιμών τον Ιούλιο: οι διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά spot είναι περιορισμένες, η ζήτηση για εξαγωγές δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ενώ ενδέχεται να εμφανιστούν διαταραχές λόγω καιρικών συνθηκών».^13,14 Οι παραγωγοί πίεσαν για αύξηση 3 σεντ στο PE τον Ιούνιο, ενώ γίνεται λόγος για άλλη μια αύξηση τον Ιούλιο, επικαλούμενοι κυρίως τις αυξανόμενες τιμές των θαλάσσιων μεταφορών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC και Dow Chemicals αντιμετώπισαν όλες διακοπές λειτουργίας των εργοστασίων τους κατά τις αρχές Ιουλίου.¹⁵

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αναμενόμενη πτωτική τάση των τιμών που προβλέπαμε δεν επιβεβαιώθηκε τελικά. Όπως συμβαίνει γενικά στον κλάδο των χημικών, αν δεν έχετε συνεργαστεί με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι λογικά και ότι οι τιμές σας προσαρμόζονται με βάση αναγνωρισμένους δείκτες του κλάδου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.

Μέταλλα

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Λευκός Οίκος, οι δασμοί από το Μεξικό και οι απαγορεύσεις εισαγωγής ρωσικών μετάλλων επηρεάζουν τις τιμές των μετάλλων και τους χρόνους παράδοσης. «Υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον κινεζικό χάλυβα που εισέρχεται στις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών (ιδιαίτερα του Μεξικού).» Τα βασικά μέταλλα σημείωσαν πτώση σε όλα τα επίπεδα στα μέσα Ιουλίου.¹⁶ Ο χαλκός σημείωσε πτώση στην τιμή του μετά την «εξασθένιση των ελπίδων για έλλειψη^».17 Παρά ταύτα, ένας σημαντικός προμηθευτής ανέφερε ότι ο χαλκός και ο ορείχαλκος διατίθενται κατόπιν κατανομής και θα συνεχίσουν να διατίθενται έτσι στο άμεσο μέλλον. Το CNBC και άλλοι έχουν αναφέρει ότι «τα υπάρχοντα ορυχεία και τα έργα υπό κατασκευή θα καλύψουν μόνο το 80% των αναγκών σε χαλκό έως το 2030, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας^».18 Οι τιμές του θερμοκυλινδρισμένου χάλυβα σε ρόλους στις ΗΠΑ είναι χαμηλές λόγω της τρέχουσας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην αγορά, και αναμένεται ότι τα χαλυβουργεία θα μειώσουν την παραγωγή και θα αυξήσουν τις τιμές ως αντίδραση.¹⁹

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα στις τρέχουσες αγορές μετάλλων. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία σας ευκαιρία για αρκετό καιρό να προμηθευτείτε χάλυβα σε χαμηλές τιμές, αν και η αγορά χαλκού και ορείχαλκου παρουσιάζει περιορισμούς. Εάν αγοράζετε τακτικά χαλκό και ορείχαλκο, είναι λογικό να συνεργαστείτε με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές σας, ώστε να βρεθείτε στην πρώτη γραμμή για την εξασφάλιση των διαθέσιμων ποσοτήτων.

‍