Οι τριμηνιαίες αναλύσεις ERA Groupσχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα
Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές
Η απεργία της ILA ήταν βραχύβια
Η τριήμερη απεργία της Διεθνούς Ένωσης Λιμενεργατών (ILA) έληξε με την επαναλειτουργία των λιμανιών την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024. Αν και πολλά λιμάνια (36) παρέμειναν κλειστά, δεν σταμάτησαν να λειτουργούν όλα τα λιμάνια.1
Η αποκατάσταση της κατάστασης μετά το τριήμερο κλείσιμο του λιμανιού θα χρειαστεί χρόνο. Σύμφωνα με την Everstream Analytics, απαιτείται μία εβδομάδα για να αναπληρωθεί η καθυστέρηση για κάθε ημέρα της απεργίας.2 Ηκύρια σύμβαση παρατάθηκε μόνο έως τις 15 Ιανουαρίου 2025· ωστόσο, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ελπίδα να αποφευχθεί μια νέα απεργία.
Ο καιρός σπέρνει τον όλεθρο
Όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, καθώς οι καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι διαταραχές στις υπηρεσίες αποστολών των FedEx, UPS και των Ταχυδρομείων των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα. 3
Οι επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στην εφοδιαστική αλυσίδα
Οι αλλαγές —ή η απουσία αλλαγών— στη νομοθεσία και τις κυβερνητικές πολιτικές έχουν αναδειχθεί σε πρωταρχικό θέμα για τους υπεύθυνους της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Τα τελευταία χρόνια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στον πολιτικό διάλογο, μετά από σημαντικά γεγονότα και διαταραχές όπως η πανδημία, η ξηρασία στη Διώρυγα του Παναμά, τα εργασιακά προβλήματα και οι γεωπολιτικές εντάσεις στο εξωτερικό.»4
Ναύλοι και αποστολές κατά τη διάρκεια των εορτών
Η περίοδος που προηγείται των εορτών θα διατηρήσει τη ζήτηση μεταφορών σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές spot αναμένεται να αυξάνονται σταθερά.5 Οι συνθήκες λειτουργίας έχουνεπανέλθει στο «φυσιολογικό» στη Διώρυγα του Παναμά, αν και η «κατάσταση» στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών απέχει ακόμη πολύ από το να είναι σταθερή.6
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ: Προετοιμαστείτε ! Η πορεία από τώρα μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να είναι δύσκολη. Η αστάθεια που σχετίζεται με την εργασία, τις καιρικές συνθήκες, την πολιτική, τις παγκόσμιες μεταφορές και την πιθανή επανάληψη της απεργίας της ILA θα κάνει τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας πιο δύσκολο από ποτέ για τους επόμενους μήνες, ίσως και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε να αναπτύσσετε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές σας. Αυτοί τείνουν να φροντίζουν τους πελάτες, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος αμοιβαίος σεβασμός.
Κυματοειδές
Ο κλάδος συσκευασιών από χαρτόνι παρουσιάζει σταθερές τιμές τον Οκτώβριο του 2024, με τους όγκους πωλήσεων να ανακάμπτουν σταδιακά από την «ύφεση των χαρτοκιβωτίων». Ενώ η Cascades ανακοίνωσε αύξηση τιμών για το χαρτόνι επένδυσης, άλλοι μεγάλοι παραγωγοί όπως η International Paper και η Smurfit Westrock δεν ακολούθησαν, με αποτέλεσμα η αύξηση να μην έχει ουσιαστική απήχηση. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για το υπόλοιπο του 2024, με πιθανές αυξήσεις τον Μάρτιο του 2025. Τα επίπεδα ζήτησης αναμένεται να παραμείνουν σταθερά μέχρι μετά τις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο, αν και ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω την αγορά.7
ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η αγορά του κυματοειδούς χαρτονιού έχει σταθεροποιηθεί μετά την τελευταία αύξηση που σημειώθηκε τον Ιούνιο. Συνεχίστε τη συνεργασία σας με τους προμηθευτές σας και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα απαραίτητα συμβατικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μελλοντικών αναπροσαρμογών των τιμών.
Ξυλεία/Παλέτες
Οι τιμές της ξυλείας παρέμειναν κοντά στα 530 δολάρια ανά χίλια πόδια, παρά τη μειωμένη ζήτηση που οφείλεται στα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και στη μείωση των αδειών και των νέων κατασκευών κατοικιών. Η παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την αμερικανική παραγωγή να σημειώνει πτώση 3,2% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα κλεισίματα πριονιστηρίων, ιδίως από την Canfor, έχουν περιορίσει την προσφορά, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω παρά τη μειωμένη ζήτηση. Οι οικονομικές προσδοκίες έχουν αλλάξει, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν τη δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας, μετριάζοντας τις ελπίδες για μια «ομαλή προσγείωση» της αμερικανικής οικονομίας.8 Ωστόσο, τα επιτόκια αναμένεται πλέον να μειωθούν περαιτέρω το 2024 και το 2025, γεγονός που ενδέχεται να αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας στις ΗΠΑ. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση και τις τιμές της ξυλείας.
Οι τιμές των παλετών για το 2024 έχουν σταθεροποιηθεί μετά από σημαντικές διακυμάνσεις τα προηγούμενα χρόνια, με τις τιμές να παρουσιάζουν πτώση και να φτάνουν σε ένα πιθανό κατώτατο σημείο. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των παλετών περιλαμβάνουν τις μεταβολές στις τιμές της ξυλείας, τα προβλήματα στην εργατική δύναμη και τα έξοδα μεταφοράς. Αν και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για μια μέτρια ανάκαμψη, εξωτερικοί παράγοντες όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν ακόμα να επηρεάσουν τις τιμές. Επιπλέον, οι παλέτες από μαλακό ξύλο γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες λόγω της καλύτερης διαθεσιμότητας και του χαμηλότερου κόστους τους σε σύγκριση με το σκληρό ξύλο.9
ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες της αγοράς ενδέχεται να υποδηλώνουν το αντίθετο, πλησιάζουμε γρήγορα τις γιορτές, γνωστές και ως «περίοδος της Amazon». Η ζήτηση παλετών θα σημειώσει απότομη άνοδο από τώρα έως τις αρχές Ιανουαρίου, και οι τιμές πιθανότατα θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαστείτε με τους προμηθευτές σας για να εξασφαλίσετε επαρκή εφοδιασμό, φροντίζοντας παράλληλα να μην σας εκμεταλλεύονται αθέμιτα όσον αφορά τις τιμές.
Χημικά & Αέρια
Για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι τιμές των βιομηχανικών χημικών παρουσιάζουν ανάμεικτες τάσεις λόγω διαφόρων παγκόσμιων παραγόντων. Ενώ η ζήτηση για ορισμένα χημικά έχει μειωθεί λόγω των οικονομικών συνθηκών, όπως ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυστηρές νομισματικές πολιτικές, άλλα προϊόντα —ιδίως εκείνα που συνδέονται με τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση και οι βιώσιμες τεχνολογίες— σημειώνουν σταθερή αύξηση. Παρά τις προκλήσεις, οι προοπτικές για τις τιμές των χημικών παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, με προσδοκίες ανάκαμψης το 2025, καθώς η ζήτηση θα ομαλοποιηθεί και οι πληθωριστικές πιέσεις θα μειωθούν.10
ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αγορά φαίνεται ότι ενδέχεται να αρχίσει να ανακάμπτει από τις αρχές του 2025. Εάν δεν έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι σας αντιμετωπίζουν δίκαια και δεν χρησιμοποιείτε δείκτες για τις διακυμάνσεις των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.
Πλαστικά
Ενώ οι τιμές του πολυπροπυλενίου (PP) συνεχίζουν να μειώνονται, η πτωτική τάση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Οι τιμές του πολυαιθυλενίου (PE) παρέμειναν σταθερές, αλλά οι τιμές εξαγωγής παρουσιάζουν πτώση. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό των συναλλαγών PE, ενώ οι αγοραστές επικεντρώνονται σε προσφορές με καλές τιμές. Τα επίπεδα αποθεμάτων τόσο για το PE όσο και για το PP αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο, αν και το ενδιαφέρον για τις εξαγωγές PP ήταν περιορισμένο. Η αγορά ενδέχεται να δει το τέλος της πτώσης των τιμών, εφόσον οι μειώσεις τον Οκτώβριο είναι αρκετά σημαντικές.12,13
Ο δείκτης για τις πλαστικές σακούλες και τους πλαστικούς φακέλους συνέχισε να αυξάνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο, και παρατηρούμε ότι αυτές οι αυξήσεις αντανακλώνται στις τιμές των πλαστικών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν είστε αγοραστής πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να προχωρήσετε σε αγορές σε μια πτωτική αγορά. Όσον αφορά τα είδη συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες, μεμβράνες και σακουλάκια, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε συνάψει συμβάσεις προμήθειας που θα σας προστατεύουν σε περίπτωση ανοδικής τάσης της αγοράς.
Μέταλλα
Για το 4ο τρίμηνο του 2024, οι τιμές του χάλυβα σε ρολά θερμής έλασης (HRC) και ψυχρής έλασης (CRC) προβλέπεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές, αν και ενδέχεται να ασκηθεί μια μικρή πτωτική πίεση
. Το κλίμα στην αγορά υποδηλώνει μια στάση «status quo» για το HRC, με περιορισμένες διακυμάνσεις των τιμών να αναμένονται για το υπόλοιπο του έτους, αν και τα αποτελέσματα των εκλογών και οι διακοπές λειτουργίας των χαλυβουργείων θα μπορούσαν να προκαλέσουν αστάθεια. Η διαφορά μεταξύ CRC και HRC παραμένει σταθερή, ενώ οι χρόνοι παράδοσης για τα CRC παραμένουν περίπου στις έξι έως επτά εβδομάδες. Οι τιμές αυτές αντανακλούν τον αντίκτυπο της σταθερής ζήτησης, των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών και των πιθανών γεωπολιτικών κινδύνων, με πιθανότητα ελαφρών μειώσεων των τιμών, αλλά χωρίς να προβλέπονται σημαντικές διαταραχές στο άμεσο μέλλον.14
ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν και αυτό δεν αντανακλάται απαραίτητα στις τιμές των δεικτών, δεν διαφαίνεται τέλος στους περιορισμούς στην προσφορά χαλκού και ορείχαλκου. Η εξασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η αγορά χάλυβα είναι αβέβαιη· ως εκ τούτου, όπως πάντα, η διατήρηση ή η βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές σας αποτελεί εξαιρετική πρακτική.
Πηγές:
1) «Το λιμάνι της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξανανοίγει μετά την απεργία των IL», supplychaindive.com; 2) «Η απεργία στο λιμάνι τελείωσε (προς το παρόν): Τι θα ακολουθήσει;», inboundlogistics.com; 3) «Τυφώνας Helene: Η FedEx, η UPS και η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαταραχές», supplychaindive.com; 4) «Πώς οι προεδρικές εκλογές του 2024 θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες», inboundlogistics.com; 5)«Τάσεις της αγοράς στον κλάδο», Σεπτέμβριος 2024, bmfreight.com; 6)«Περίοδος αιχμής 2024: Προβλέψεις και συμβουλές της τελευταίας στιγμής», supplychainbridge.com; 7) Οι τιμές των συσκευασιών από ίνες παραμένουν σταθερές, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Τάσεις τιμών παλετών για το 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Εβδομαδιαίες τάσεις στη χημεία και την οικονομία, AmericanChemistry.com; 12) Έκθεση τιμών ρητινών: Οι ευκαιρίες ενδέχεται να φτάνουν στο τέλος τους, PlasticsToday.com; 13) Ενημέρωση αγοράς 11 Οκτωβρίου, ThePlasticsExchange.com; 14) Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Feguson, εβδομάδα 21 Οκτωβρίου 2024;
