Q'1-2025: Manufactura Noticias sobre consumibles y embalaje

ERA Group trimestral perspectivas en relación con las condiciones del mercado; posibles impactos en Compras y planificación de la cadena de suministro.

Observaciones y actualizaciones generales sobre la cadena de suministro

Predicciones sobre la cadena de suministro y el transporte de mercancías en 2025

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Mantener el suministro cerca de casa

Los esfuerzos de Estados Unidos por reducir la dependencia del comercio exterior han cobrado impulso debido a incentivos políticos, aranceles y perturbaciones globales. Según una encuesta realizada por Bain & Company, el 81% de los 166 directores ejecutivos y directores de operaciones encuestados planean acercar las cadenas de suministro mediante la relocalización y la deslocalización cercana. Manufactura Esto se incentiva aún más mediante la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación.

El papel de la IA

En su artículo; “Líderes de la industria opinan con predicciones para 2025;” El editor jefe de Supply Chain Management Review; Brian Straight; incluye una cita de IBM: “Si bien en 2024 persistía cierto escepticismo en torno a la IA en la cadena de suministro; en 2025; la IA estará integrada en toda la cadena de suministro; a medida que los líderes prioricen la visibilidad de extremo a extremo y la toma de decisiones más rápida”. De manera similar; Richard Barnett; el director de marketing de Supplyframe; agrega: “En 2025; las organizaciones se centrarán en nuevas aplicaciones para [IA] que les permitan analizar rápidamente la inteligencia de la cadena de suministro o automatizar tareas manuales en el diseño; Abastecimiento ; y Compras .”

Preparación ante posibles aranceles

Los cambios —o la falta de ellos— en la legislación y las políticas gubernamentales se han convertido en un factor clave para los líderes de la cadena de suministro. «Las cadenas de suministro han cobrado mayor relevancia en el debate político tras importantes acontecimientos y perturbaciones como la pandemia, la sequía del Canal de Panamá, los problemas laborales y las tensiones geopolíticas internacionales».

Sostenibilidad y responsabilidad

Se prevé que 2025 sea un año de gran progreso para la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), con especial atención al envasado. Se prestará especial atención a las Evaluaciones del Ciclo de Vida (ECV) para determinar cuánto aportarán los productores al programa REP. Cinco estados de EE. UU. ya han aprobado leyes, y Oregón será el primer estado en "iniciar oficialmente un programa este verano". ⁴

Transporte

Para las nuevas empresas de transporte, entrar en el mercado es más caro que nunca, debido a las primas de seguros más elevadas y a los costes de financiación asociados al inflado mercado de camiones usados ​​de 2021 y 2022. Dado que cada vez menos empresas nuevas reemplazan los camiones existentes, la capacidad de transporte de carga se reducirá y se prevén aumentos en las tarifas.

CONCLUSIONES CLAVE: ¿ Por dónde empezar? Están sucediendo muchas cosas en todo el mundo, ya sea por motivos políticos, industriales o tecnológicos. Sugerimos priorizar las áreas mencionadas según las necesidades más apremiantes de su empresa. Si le preocupan los aranceles, explore fuentes alternativas, especialmente las norteamericanas, y considere prioritarias. Fortalecer las relaciones con sus transportistas también es fundamental. Dependiendo del estado donde se encuentre su empresa, evalúe el momento oportuno para implementar iniciativas de sostenibilidad. Por último, explorar la tecnología y cómo su empresa puede aprovechar la IA podría ser una tarea que merezca la asignación de un subequipo.

Acanalado

Muchos productores de cartón para embalaje intentaron aumentar los precios de varios productos al menos dos veces en 2024. Ahora, con fecha prevista para el 1 de enero de 2025, Packaging Corporation of America (PCA) anunció un aumento de 70 dólares por tonelada (7,7 %) para el cartón liner y de 90 dólares por tonelada (11,3 %) para el cartón medio; seguido rápidamente por International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades y Grief, que anunciaron sus propios aumentos. Estos aumentos de precios se anunciaron en un contexto de demanda estancada, pero es probable que la demanda aumente en el futuro. «En general, creemos que los aumentos [de precios] se deben al aumento de la demanda del mercado y a los elevados costes de los insumos», afirmó Michael Roxland, analista sénior de papel y embalaje de Truist Securities.

Bob Cohen, de Acme Corrugated Box Co., comentó que “[el] aumento de precios previsto parece inoportuno; pero creo que sería ingenuo pensar que algo no se notará al final del primer trimestre. Si bien RISI ha reducido su previsión de demanda de cajas, creo que los distribuidores independientes… aumentarán sus ventas mucho más allá del pronóstico prudente que han anunciado”. ⁷

Datos del gráfico: Índice RISI semanal de pulpa y papel

CONCLUSIÓN CLAVE: Si bien en diciembre se rumoreó un aumento del RISI, este no se concretó; sin embargo, es probable que ocurra en enero de 2025. Si sus proveedores intentan aumentar los precios antes de un incremento del índice, le sugerimos que se oponga firmemente o que busque otras fuentes. Si no cuenta con contratos o acuerdos que responsabilicen a sus proveedores por las fluctuaciones de precios, le recalcamos la importancia de negociar dichos acuerdos.

Madera/Palets

Las difíciles condiciones para la tala, debido a un invierno lluvioso y a la fluctuación de la demanda regional, siguen afectando los precios de la madera. ⁸ Los envíos de madera canadiense a EE. UU. se han ralentizado debido al aumento del arancel y a la reducción de la actividad de la construcción. ⁹ Los precios de la madera son un 17,2 % más altos que en esta misma época del año pasado. Se prevé un aumento del 11 % en la construcción de viviendas en 2025, lo que seguirá impulsando al alza los precios de la madera durante todo el año. ¹⁰

Las fluctuaciones en los precios de la madera, los problemas laborales y los costos de transporte siguen afectando al mercado de palets. Sin embargo, este mercado se está expandiendo debido al mayor uso de palets de madera en diversos sectores. Existe una amplia disponibilidad de palets básicos y los precios de los palets de grado A y grado B se mantienen estables, aunque se observa cierta presión al alza sobre los palets de grado A. ¹¹

Datos del gráfico: Índice de precios al productor por sector: Contenedores y palets de madera Manufactura

CONCLUSIÓN CLAVE: Temprano Compras Será fundamental para la gestión de costes en el sector maderero este trimestre. En cuanto a los palés, la estabilidad de precios en las opciones de Grado A y Grado B ofrece la oportunidad de asegurar el suministro antes de posibles subidas de precios. Para optimizar los gastos, considere diversificar proveedores, asegurar contratos con precios predecibles y aprovechar la disponibilidad de palés básicos para satisfacer la demanda de forma eficiente.

Productos químicos y gases

Altos niveles de inventario; efectos retardados de los recortes de las tasas de interés; y un Manufactura La recesión mantendrá la demanda estancada y las tasas de operación bajas en 2025; es probable que las inversiones en capacidad se retrasen hasta finales de 2025 o 2026. Los aranceles, las tensiones comerciales con China y la volatilidad en Oriente Medio perturbarán las exportaciones, aumentarán los costos y mantendrán las medidas proteccionistas en primer plano en el mercado químico estadounidense en 2025. El exceso de capacidad en Asia, particularmente de los productores chinos de bajo costo, presionará los precios mundiales y obligará a los productores estadounidenses a competir con márgenes reducidos en medio de un aumento de las importaciones. ¹³

Datos del gráfico: Índice de precios al productor por producto básico: Productos químicos y afines: Productos químicos industriales

CONCLUSIÓN CLAVE: Aproveche las reducciones de inventario negociando condiciones favorables con los proveedores. Manténgase al tanto de la situación geopolítica y comercial, ya que los nuevos aranceles o las interrupciones en la cadena de suministro podrían afectar los precios y la disponibilidad. Para mitigar los riesgos derivados del exceso de capacidad global y la posible volatilidad de los precios, considere diversificar su base de proveedores y explorar oportunidades de ahorro, como las compras al por mayor o el aprovechamiento de contratos a largo plazo.

Plástica

Todo apunta a que los precios de los contratos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) serán más altos en enero de 2025; ¹⁴ y, como señala ThePlasticsExchange, los productores de PE han propuesto un aumento de precio de entre 0,05 y 0,07 dólares por libra para enero. ¹⁵ Se espera que Norteamérica, Oriente Medio y China compitan ferozmente por la cuota de mercado internacional de PE. «Los aranceles, los costes de flete y los cambios en las balanzas comerciales están reduciendo las oportunidades de arbitraje tradicionales, lo que dificulta que los productores se basen en estrategias de precios y de mercado de larga data». ¹⁶ La sostenibilidad también ocupa un lugar destacado en el mercado del plástico. El pánico y el ritmo frenético hacia la «eliminación de todos los envases de plástico» se han ralentizado; pero la reducción de los envases de plástico y los esfuerzos de sostenibilidad siguen siendo una prioridad importante en todo el mundo. Se prevé la entrada en vigor de nuevas leyes de reducción de plástico en muchos estados de EE. UU., y el Tratado Global sobre la Contaminación por Plástico sigue en la agenda de la ONU ^{. 17}

Datos del gráfico: Actualización del mercado de ThePlasticsExchange – 20 de diciembre de 2024

CONCLUSIÓN CLAVE: Prepárese para precios más altos en los contratos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) asegurando los acuerdos de suministro con anticipación para mitigar el impacto de los aumentos de precios anunciados. Evalúe su red de proveedores y explore opciones locales. Abastecimiento opciones para controlar los costos. Manténgase proactivo en la adaptación a las nuevas regulaciones y leyes de sostenibilidad; que pueden requerir ajustes en su Compras estrategias y materiales de embalaje para seguir cumpliendo con la normativa y ser competitivos.

Rieles

Los precios de los futuros del acero inoxidable en China han caído a mínimos de cuatro años debido a la reducción de los costos de materias primas clave como el ferrocromo y el arrabio de níquel. Sin embargo, el crecimiento previsto en proyectos de infraestructura y energía, junto con la demanda del sector aeroespacial y de defensa, podría estabilizar o incrementar los precios en 2025. Los aranceles a las importaciones canadienses (potencialmente de hasta el 25%) podrían perturbar la cadena de suministro y aumentar los costos del aluminio.

Se espera que la nueva capacidad de las instalaciones estadounidenses entre en vigor a finales de 2025, lo que podría aliviar algunas de las limitaciones de suministro de aluminio. La demanda en Sectores Sectores como los semiconductores y la industria aeroespacial podrían repuntar a finales de año. Los precios de la bobina laminada en caliente (HRC) en EE. UU. se encuentran en su nivel más bajo desde julio de 2024; sin embargo, podría haber un repunte a principios de 2025. Los precios de las barras de refuerzo y la chatarra en bushels se mantienen estables, pero podrían variar rápidamente dependiendo de las nuevas políticas arancelarias de la administración entrante. Para el cobre, el níquel y otros metales básicos, se esperan fluctuaciones moderadas en los precios, con posibles tendencias alcistas influenciadas por los acontecimientos geopolíticos y la demanda de níquel para vehículos eléctricos. ¹⁸

Datos del gráfico: BusinessAnalytiq

Datos del gráfico: BusinessAnalytiq

CONCLUSIÓN CLAVE: Anticipe posibles aumentos de precios impulsados ​​por factores geopolíticos como aranceles y la demanda derivada de la infraestructura. Para minimizar los costos, asegure contratos con anticipación para acero inoxidable y aluminio, especialmente ante la previsión de restricciones de suministro y repuntes de la demanda a finales de año. Monitoree la dinámica del comercio mundial y aproveche los precios estables en los mercados de barras de refuerzo, HRC y chatarra para lograr una mayor rentabilidad. Compras estrategias.

Fuentes: 1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk”; 22 de diciembre de 2024; por Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 24 de diciembre de 2024; por Brian Straight; 3 - 6 Steps to Prepare for 2025 Tariffs and Minimise Disruption - Supply Chain 24_7; 4 - “Life Cycle Assessments Coom Large for the Outcome of EPR Programs”; Packaging Dive; 7 de enero de 2025; 5 - What to expect for freight in 2025; DAT.com; 6 - “2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 de enero de 2025; 8 - Pallet RFP & Market Update from epalletinc.com; diciembre de 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Solicitud de propuestas y actualización del mercado de palets de epalletinc.com; diciembre de 2024; 12 - Índice de precios al productor por industria: Manufactura de contenedores y palets de madera; 13 - Tendencias clave de ICIS 2025: productos químicos y energía globales; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 de diciembre de 2024; 15 - Actualización del mercado de ThePlasticsExchange: 20 de diciembre de 2024; 16 - "Aranceles de Trump y qué esperar en 2025 para el polietileno"; 26 de noviembre de 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - "Las incógnitas conocidas que enfrenta la industria del plástico en 2025"; 3 de enero de 2025; PlasticsToday.com; 18 - Boletín semanal de Ferguson - Semana del 9 de diciembre de 2024