ERA Group trimestral perspectivas en relación con las condiciones del mercado, los posibles impactos en Compras y la planificación de la cadena de suministro.
Observaciones y actualizaciones generales sobre la cadena de suministro
Tenga en cuenta que, como ya sabemos, la situación arancelaria es extremadamente cambiante. Para cuando lea este boletín, es probable que las cosas hayan vuelto a cambiar. En particular, el 10 de abril de 2025, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, con la excepción de China.
La reintroducción y expansión de los aranceles estadounidenses a principios de 2025, que abarcan desde materias primas como el acero y el aluminio hasta productos terminados como tornillos, sujetadores y piezas de automóviles, ha sacudido la economía. Manufactura sector. Estas políticas ya no son titulares comerciales abstractos; ahora están transformando activamente Abastecimiento estrategias, redes de distribución, operaciones de almacén y estructuras de costos a lo largo de toda la cadena de suministro.
En respuesta, muchos fabricantes y distribuidores se apresuraron a acumular inventario antes de la entrada en vigor de los aranceles, lo que provocó un aumento interanual del 14 % en el volumen de contenedores que llegan a los principales puertos de EE. UU. 1 El resultado: una escasez habitual de espacio de almacenamiento y un aumento repentino de las tarifas de depósito, similar a la de los primeros días de la pandemia de COVID-19.
Datos del gráfico: Chemical & Engineering News (abril de 2025); comunicados de la USTR
Los aranceles también están obligando a las empresas a reconsiderar sus planes a largo plazo. Abastecimiento y estrategias de cadena de suministro. Si bien algunas voces de la industria han aconsejado simplemente absorber el costo y esperar a que cambien las políticas, otros ven esto como un punto de inflexión: una oportunidad para desarrollar resiliencia. 2 Muchas empresas están explorando ahora la deslocalización cercana, los modelos de distribución de múltiples nodos y la diversificación de proveedores en regiones exentas de aranceles. 3
Sin embargo, no se trata solo de Abastecimiento. La tecnología y la visibilidad se están convirtiendo en herramientas fundamentales. Las empresas que inviertan en análisis en tiempo real, como SpendVue™ ERA Group, estarán mejor preparadas para hacer frente al aumento de los costes, evitar las devoluciones y mantener los niveles de servicio en medio de las perturbaciones.4
Es importante destacar que, si bien muchos productos —incluida la mayoría de los productos químicos, farmacéuticos, semiconductores y relacionados con la energía— han sido eximidos de los nuevos aranceles estadounidenses, las exenciones no implican automáticamente un trato libre de aranceles. Varios países, entre ellos China, siguen sujetos a aranceles o tasas portuarias elevadas, incluso para productos que figuran en la lista de exenciones. Por ejemplo, China se enfrenta a aranceles específicos para el país más elevados y a recargos multimillonarios por transporte marítimo para los buques abanderados o construidos allí, lo que en la práctica aumenta los costos de los productos que, de otro modo, podrían considerarse exentos. 5
Aunque la gran cantidad de información, y desinformación, sobre los aranceles pueda resultar abrumadora, recuerde que no todo se verá afectado. Es más importante que nunca investigar los aumentos de precios propuestos y mantener una comunicación fluida con sus proveedores. Comprender el origen de los productos, no solo su categoría, será clave para controlar los costos en los próximos trimestres.
CONCLUSIONES CLAVE: Con las normas arancelarias cambiando rápidamente y las exenciones variando no solo por producto sino también por país de origen, es fundamental mirar más allá de los titulares. Ahora más que nunca, los fabricantes deberían asociarse con Abastecimiento y expertos en la cadena de suministro para validar los aumentos de precios, evaluar los costos reales de adquisición y determinar si las subidas de precios de los proveedores están realmente relacionadas con los aranceles o si se trata de una oportunidad para aumentar los márgenes.
Acanalado
Los precios de las cajas de cartón corrugado se han mantenido relativamente estables en EE. UU., Asia y Europa hasta el primer trimestre de 2025, a pesar de los nuevos aranceles estadounidenses sobre el papel kraft y reciclado importado. Esta estabilidad se debió en gran medida al equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que los fabricantes estadounidenses lograron compensar el aumento de los costos de los insumos mediante la optimización de la producción y la localización. Abastecimiento Dicho esto, el aumento de mercado anunciado por RISI PPW a finales de febrero ya se está implementando, y nos estamos preparando para la posibilidad de aumentos adicionales en los próximos meses. Por último, los analistas del sector prevén que los precios sigan subiendo en los próximos meses a medida que el impacto de los aranceles se extienda por las cadenas de suministro. 6,7
Datos del gráfico: Índice RISI semanal de pulpa y papel
CONCLUSIONES CLAVE: Los aumentos anunciados para abril y la presión inflacionaria generalizada sugieren una probable tendencia alcista en los precios del cartón ondulado. Si sus proveedores aún no han implementado aumentos, le recomendamos fijar los precios ahora o confirmar las fechas antes de que suban las tarifas. Para los clientes que no cuentan con protección de precios basada en índices, recomendamos encarecidamente negociar acuerdos formales vinculados a referencias de mercado para evitar aumentos oportunistas. Actuar con anticipación será fundamental para controlar los costos de embalaje en el segundo trimestre y en adelante.
Madera/palets
La desaceleración de la construcción, junto con un dólar canadiense más fuerte y la caída de las exportaciones canadienses, ha disminuido la demanda estadounidense de madera canadiense y ha contribuido a un retroceso de los precios. 8 Al mismo tiempo, algunas regiones como el noreste están experimentando una creciente demanda de especies como el roble rojo y el álamo, y los compradores están adelantando sus compras ante posibles aumentos de precios relacionados con los aranceles. Los aserraderos continúan operando por debajo de su capacidad debido a la escasez de mano de obra, pero los costos de la madera en bruto siguen siendo el factor principal. Margen preocupación. 9
Datos del gráfico: Estabilidad del mercado de palets tras la polémica arancelaria, fastmarkets.com
Los precios de los palés, por su parte, se han mantenido relativamente estables durante el primer trimestre, a pesar de la volatilidad de principios de marzo. 10 Se prevén modestos aumentos de precios a medida que avance el año, impulsados por las presiones locales sobre los costes de la madera y los persistentes riesgos en la cadena de suministro. Las regiones con acceso a fuentes de madera diversificadas han tenido un mejor desempeño, pero los compradores de palés deben prepararse para posibles ajustes de precios en la segunda mitad del año. 11
Datos del gráfico: TradingEconomics.com
CONCLUSIONES CLAVE: Los compradores de madera deberían aprovechar la actual debilidad de los precios, especialmente para las importaciones canadienses, sin perder de vista las especies regionales que podrían experimentar un alza debido a la demanda local. El precio por palé se ha mantenido estable, pero se esperan aumentos moderados a finales de este año, a medida que los costes de la madera y las limitaciones de suministro se extiendan por todo el sistema. Recomendamos fijar los precios y los volúmenes ahora, sobre todo en regiones sin acceso a madera diversificada, para minimizar la exposición a posibles aumentos de costes en el tercer y cuarto trimestre.
Productos químicos y gases
En un importante cambio de política, Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles generalizados a las importaciones, pero la mayoría de los productos químicos a granel quedarán exentos. Las exenciones clave incluyen polietileno, polipropileno, etileno y dióxido de titanio, insumos críticos en toda la región. Manufactura Sectores Si bien esto protege a muchos compradores de productos químicos de aumentos inmediatos de costos, los grupos industriales siguen recelosos de los impactos más amplios en la cadena de suministro, incluidas las tarifas marítimas propuestas. Los analistas prevén que la demanda en las etapas posteriores de la cadena de suministro se vea afectada, particularmente en los productos químicos relacionados con bienes duraderos y prendas de vestir. 12
Si bien los productos farmacéuticos quedaron exentos de los aranceles de represalia más altos, el sector de las ciencias de la vida, que depende en gran medida de las materias primas mundiales, Abastecimiento - enfrenta costos crecientes e incertidumbre en la cadena de suministro. Los grupos comerciales advierten que estos aranceles generales podrían actuar como un impuesto especial, amenazando la innovación y los márgenes en todo el sector. Salud sistema. Algunos fabricantes más grandes podrían tener mejores resultados debido a su mayor presencia nacional, mientras que las empresas que importan de Europa se enfrentan a una mayor exposición. 13
PUNTOS CLAVE: Aproveche la exención actual para productos químicos básicos a granel como el polietileno y el etileno fijando los precios siempre que sea posible antes de que se produzcan nuevos ajustes comerciales. Para los compradores farmacéuticos, ahora es el momento de revisar Abastecimiento estrategias, especialmente para las importaciones europeas, y explorar proveedores con sede en EE. UU. o exentos de aranceles para evitar Margen presión. A través Sectores Mantener una actitud proactiva en la logística de envíos y reevaluar la diversidad de proveedores será fundamental a medida que evolucionen las tarifas marítimas y los aranceles de represalia.
Plástica
El anuncio de aranceles del 2 de abril de 2025 por parte de la administración Trump perturbará el comercio mundial de plásticos, con un arancel mínimo del 10 % sobre todas las importaciones y de hasta el 49 % sobre ciertos productos de socios comerciales clave. Si bien polímeros como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) de Canadá y México parecen estar exentos en virtud del T-MEC, los flujos comerciales mundiales, especialmente los procedentes de la UE y Asia, se enfrentan a mayores costos e incertidumbre.
Estos aranceles podrían aumentar la demanda de resinas producidas en EE. UU. a medida que las importaciones se vuelven menos competitivas, aunque las medidas de represalia y los cambios Abastecimiento Las estrategias podrían reconfigurar las cadenas de suministro. Los grupos industriales advierten sobre el aumento de los costos de producción y la menor competitividad para los procesadores de plásticos, especialmente aquellos que dependen de materias primas importadas. 14
CONCLUSIÓN CLAVE: La última ronda de aranceles estadounidenses está destinada a aumentar los costos y perturbar la economía. Abastecimiento para los fabricantes de plásticos, en particular aquellos que dependen de las importaciones de Europa y Asia. Dado que el PE y el PP canadienses y mexicanos se han librado en gran medida del T-MEC, ahora es el momento de priorizar a los proveedores de resina norteamericanos y reevaluar las relaciones internacionales. Compras estrategias. Los clientes deben prepararse para una posible volatilidad de los precios y considerar la posibilidad de negociar contratos de suministro nacionales para proteger sus márgenes a medida que cambian las dinámicas del comercio mundial.
Rieles
Los aranceles ampliados del 25% de la administración Trump sobre el acero y el aluminio importados, que ahora cubren casi 300 categorías de productos, ya están afectando los precios y Compras a través de la Manufactura sector. A diferencia de rondas anteriores, estos nuevos aranceles incluyen productos derivados como sujetadores, accesorios de construcción, componentes automotrices e incluso artículos como herraduras y palas de excavadora. 15 Como resultado, los compradores de metales están viendo costos elevados no solo en materiales extranjeros, sino también, cada vez más, en acero nacional, ya que los productores estadounidenses aumentan los precios en respuesta a la escasez de suministro. 16
Datos del gráfico: BusinessAnalytiq
Los fabricantes están experimentando presiones inmediatas sobre los costos, especialmente aquellos que dependen de tornillos, pernos y componentes de acero especiales importados, donde las alternativas nacionales son limitadas o inexistentes. Muchos compradores están intensificando sus esfuerzos para encontrar proveedores locales o relocalizar la producción, aunque las limitaciones de capacidad siguen representando un desafío. Mientras tanto, los precios del acero laminado plano muestran los primeros indicios de estabilización a medida que se acortan los plazos de entrega y mejoran ligeramente los inventarios, pero la continua incertidumbre en materia de política comercial podría seguir impulsando la volatilidad de los precios en el segundo trimestre.
CONCLUSIÓN CLAVE: Le recomendamos monitorear de cerca los cambios en el alcance arancelario y evitar demoras en las compras a corto plazo, especialmente para productos de acero y aluminio manufacturados con fuentes nacionales limitadas. Siempre que sea posible, considere obtener acuerdos de precios o realizar compras a plazo para protegerse contra aumentos a mitad de año, a medida que se manifiesten las consecuencias de estas políticas.
Sobre los autores
Travis Cantrell y Patrick Garr son especialistas Manufactura en ERA Group . Ambos son ingenieros y cuentan con más de 29 años de experiencia combinada analizando los complejos gastos de los clientes en materia de materias primas, productos químicos y gases industriales, materiales de embalaje y consumibles de fábrica/MRO. ERA utiliza su profundo conocimiento del sector para negociar con los proveedores y ofrecer soluciones Abastecimiento de primera clase a sus clientes.
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Fuentes:
1- Podcast Talking Supply Chain con Tracy Ortiz, SPS Commerce (marzo de 2025); 2 – Wall Street Journal, “Los aranceles sobre los tornillos ya están afectando a los fabricantes” (30 de marzo de 2025); 3 – Manufactura Dive, “Un momento de inestabilidad en los negocios: los fabricantes se enfrentan a la vida bajo los aranceles de Trump” (4 de abril de 2025); 4 – Podcast Talking Supply Chain con Tracy Ortiz, SPS Commerce (marzo de 2025); 5 – “Los nuevos aranceles estadounidenses no afectan a muchos productos químicos”, Chemical & Engineering News; 6 – Los precios de las cajas de cartón corrugado se mantienen estables a pesar de los aumentos de los aranceles estadounidenses, es probable que Estados Unidos se enfrente a una subida, chemanalyst.com; 7 – Greif aumentará los precios del cartón reciclado sin recubrimiento y otros grados, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Tendencias comerciales del noreste – abril de 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – El mercado de palés encuentra estabilidad tras el drama arancelario de principios de mes; 11 – Fastmarkets – Tres predicciones clave para el mercado de palés de EE. UU. 2025; 12 – “Los nuevos aranceles estadounidenses no afectan a muchos productos químicos”, Chemical & Engineering News; 13 – “Los fabricantes de medicamentos y dispositivos se enfrentan a los aranceles de Trump”, Axios.com; 14 – Los aranceles estadounidenses están a punto de remodelar los mercados mundiales de polímeros, theplasticsexchange.com; 15 – Los aranceles ampliados de Trump sobre los metales afectarán a productos que van desde herraduras hasta palas de excavadora, Reuters.com; 16 – ¿Están bajando los precios del acero?, Ryerson.com; 17 – “Los aranceles sobre los tornillos ya están afectando a los fabricantes”, Wall Street Journal (30 de marzo de 2025)
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