El informe trimestral Perspectivas ERA Group Perspectivas la situación del mercado, las posibles repercusiones en Adquisiciones y la planificación de la cadena de suministro.
Observaciones y novedades generales sobre la cadena de suministro
Tenga en cuenta que, como todos sabemos a estas alturas, la situación arancelaria es extremadamente cambiante. Es muy probable que, para cuando lea este boletín, las cosas hayan vuelto a cambiar. En particular, el 10 de abril de 2025, el presidente Trump anunció una moratoria de 90 días sobre los aranceles «recíprocos», con la excepción de China.
La reintroducción y ampliación de los aranceles estadounidenses a principios de 2025, que abarcan desde materias primas como el acero y el aluminio hasta productos acabados como tornillos, elementos de fijación y piezas de automoción, ha sacudido al Manufactura . Estas políticas ya no son meros titulares abstractos sobre comercio; ahora están redefiniendo activamente Abastecimiento , las redes de distribución, las operaciones de almacén y las estructuras de costes a lo largo de toda la cadena de suministro.
En respuesta a ello, muchos fabricantes y distribuidores se apresuraron a anticipar sus existencias antes de la entrada en vigor de los aranceles, lo que provocó un aumento interanual del 14 % en el volumen de contenedores entrantes en los principales puertos estadounidenses.1 El resultado: la ya conocida escasez de espacio de almacén y un repunte de las tarifas de almacenamiento, que recuerda a los primeros tiempos de la pandemia de COVID-19.
Datos del gráfico: Chemical & Engineering News (abril de 2025); comunicados de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR)
Los aranceles también están obligando a las empresas a replantearse sus estrategias a largo plazo Abastecimiento cadena de suministro. Mientras que algunas voces del sector han aconsejado limitarse a absorber el coste y esperar a que cambie la política, otras ven esto como un punto de inflexión: una oportunidad para reforzar la resiliencia.2 Muchas empresas están explorando ahora el nearshoring, los modelos de distribución multinodo y la diversificación de proveedores en regiones exentas de aranceles.3
Sin embargo, no se trata solo de Quiénes somos Abastecimiento. La tecnología y la visibilidad se están convirtiendo en herramientas fundamentales. Las empresas que inviertan en análisis en tiempo real, como SpendVue™ ERA Group, estarán mejor preparadas para hacer frente al aumento de los costes, evitar las devoluciones y mantener los niveles de servicio en medio de las perturbaciones.4
Es importante destacar que, aunque muchos productos —entre ellos la mayoría de los productos químicos, farmacéuticos, semiconductores y bienes relacionados con la energía— han quedado exentos de los nuevos aranceles estadounidenses, las exenciones no implican automáticamente una exención total de aranceles. Varios países, entre ellos China, siguen estando sujetos a aranceles elevados o tasas portuarias, incluso en el caso de productos que figuran en la lista de exenciones. Por ejemplo, China se enfrenta tanto a aranceles específicos más elevados como a recargos de transporte de varios millones de dólares para los buques que enarbolan su pabellón o se construyen allí, lo que aumenta de hecho los costes de productos que, de otro modo, podrían considerarse exentos.5
Aunque la gran cantidad de información —y de desinformación— que rodea a los aranceles pueda parecer abrumadora, hay que tener en cuenta que no todo se verá afectado. Ahora más que nunca es importante analizar las subidas de precios propuestas y mantener una comunicación fluida con los proveedores. Conocer el origen de los productos, y no solo su categoría, será fundamental para controlar los costes en los próximos trimestres.
PUNTOS CLAVE: Dado que las normas arancelarias cambian rápidamente y las exenciones varían no solo según el producto, sino también según el país de origen, es fundamental ir más allá de los titulares. Ahora más que nunca, los fabricantes deberían colaborar con Abastecimiento con expertos en la cadena de suministro para validar los aumentos de precios, evaluar los costes reales a la llegada y determinar si las subidas de precios de los proveedores están realmente relacionadas con los aranceles o si son una oportunidad para inflar los márgenes.
Corrugado
Los precios de las cajas de cartón ondulado se han mantenido relativamente estables en Estados Unidos, Asia y Europa durante el primer trimestre de 2025, a pesar de los nuevos aranceles estadounidenses sobre el papel kraft y el papel reciclado importados. Esa estabilidad se debió en gran medida al equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que los fabricantes estadounidenses lograron compensar el aumento de los costes de los insumos mediante una producción optimizada y Abastecimiento local. Dicho esto, el aumento de precios anunciado por RISI PPW a finales de febrero se está aplicando en estos momentos, y nos estamos preparando para la posibilidad de que se produzcan subidas adicionales en los próximos meses. Por último, los analistas del sector prevén que los precios sigan aumentando en los próximos meses a medida que los efectos de los aranceles se propaguen por las cadenas de suministro. 6,7
Datos del gráfico: Índice semanal RISI de la industria de la pasta y el papel
PUNTOS CLAVE: Los aumentos anunciados para abril y la presión inflacionista generalizada apuntan a una probable tendencia al alza en los precios del cartón ondulado. Si sus proveedores aún no han aplicado los aumentos, le recomendamos que fije los precios ahora o que confirme los plazos antes de que suban las tarifas. A los clientes que no cuenten con protecciones de precios indexadas, les recomendamos encarecidamente que negocien acuerdos formales vinculados a índices de referencia del mercado para evitar subidas oportunistas. Actuar con antelación será fundamental para controlar los costes de embalaje en el segundo trimestre y en adelante.
Madera/palés
La desaceleración del sector de la construcción, unida a la fortaleza del dólar canadiense y al descenso de las exportaciones canadienses, ha reducido la demanda estadounidense de madera canadiense y ha contribuido a una caída de los precios.8 Al mismo tiempo, en algunas regiones, como el noreste, se está registrando un aumento de la demanda de especies como el roble rojo y el álamo, ya que los compradores están adelantando sus compras ante posibles subidas de precios relacionadas con los aranceles. Las serrerías siguen operando por debajo de su capacidad debido a la escasez de mano de obra, pero los costes de la madera en bruto siguen siendo la principal Margen .9
Datos del gráfico: Estabilidad del mercado de palés tras la crisis arancelaria, fastmarkets.com
Por su parte, los precios de los palés se han mantenido relativamente estables durante el primer trimestre, a pesar de la volatilidad registrada a principios de marzo.10 Se prevén ligeras subidas de precios a medida que avance el año, impulsadas por presiones localizadas en el coste de la madera y por los riesgos persistentes en la cadena de suministro. Las regiones con acceso a fuentes diversificadas de madera han salido mejor paradas, pero los compradores de palés deberían prepararse para posibles ajustes de precios en la segunda mitad del año.11
Datos del gráfico: TradingEconomics.com
PUNTOS CLAVE: Los compradores de madera deberían aprovechar la actual bajada de precios, especialmente en el caso de las importaciones canadienses, sin perder de vista las especies regionales que podrían experimentar un repunte debido a la demanda local. Los precios de los palés se han mantenido estables, pero se prevén ligeros aumentos a finales de este año, a medida que los costes de la madera y las limitaciones de suministro se vayan reflejando en el sistema. Recomendamos fijar ahora los precios y los compromisos de volumen —especialmente en regiones sin acceso diversificado a la madera— para minimizar la exposición a posibles subidas de costes en el tercer y cuarto trimestre.
Productos químicos y gases
En un importante giro político, Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles de gran alcance sobre las importaciones, pero la mayoría de los productos químicos a granel quedarán exentos. Entre las principales exenciones se incluyen el polietileno, el polipropileno, el etileno y el dióxido de titanio, insumos fundamentales en todosSectores Manufactura . Aunque esto protege a muchos compradores de productos químicos de un aumento inmediato de los costes, los grupos industriales siguen mostrándose cautelosos ante posibles repercusiones más amplias en la cadena de suministro, incluidas las tasas marítimas propuestas. Los analistas prevén que la demanda en las fases posteriores de la cadena se vea afectada, especialmente en el caso de los productos químicos relacionados con los bienes duraderos y la confección.12
Aunque los productos farmacéuticos quedaron exentos de los aranceles de represalia más elevados, el sector de las ciencias de la vida —que depende en gran medida del Abastecimiento mundial de materias Abastecimiento se enfrenta a un aumento de los costes y a la incertidumbre en la cadena de suministro. Las asociaciones sectoriales advierten de que estos aranceles generales podrían actuar como un impuesto especial, lo que pondría en peligro la innovación y los márgenes en todo el Salud . Es posible que a algunos de los grandes fabricantes les vaya mejor gracias a su mayor presencia en el mercado nacional, mientras que las empresas que importan desde Europa se enfrentan a una mayor vulnerabilidad.13
PUNTOS CLAVE: Aproveche la exención actual para productos químicos básicos a granel, como el polietileno y el etileno, fijando los precios siempre que sea posible antes de que se produzcan nuevos ajustes comerciales. Para los compradores del sector farmacéutico, ahora es el momento de revisar Abastecimiento —especialmente para las importaciones europeas— y explorar proveedores con sede en EE. UU. o exentos de aranceles para evitar Margen . En todos Sectores, será fundamental mantenerse proactivo en materia de logística de transporte y reevaluar la diversidad de proveedores a medida que evolucionen las tarifas marítimas y los aranceles de represalia.
Plásticos
El anuncio de aranceles realizado el 2 de abril de 2025 por la Administración Trump va a alterar el comercio mundial de plásticos, con un arancel mínimo del 10 % sobre todas las importaciones y de hasta el 49 % sobre determinados productos procedentes de socios comerciales clave. Si bien los polímeros como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) procedentes de Canadá y México parecen estar exentos en virtud del USMCA, los flujos comerciales mundiales, especialmente los procedentes de la UE y Asia, se enfrentan a mayores costes y a la incertidumbre.
Estos aranceles podrían impulsar la demanda de resinas producidas en EE. UU., ya que las importaciones se vuelven menos competitivas, aunque las medidas de represalia y los cambios en Abastecimiento podrían remodelar las cadenas de suministro. Los grupos industriales advierten del aumento de los costes de producción y la reducción de la competitividad para los procesadores de plásticos, especialmente aquellos que dependen de materias primas importadas.14
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: La última ronda de aranceles estadounidenses amenaza con aumentar los costes y perturbar Abastecimiento los fabricantes de plásticos, especialmente de aquellos que dependen de las importaciones procedentes de Europa y Asia. Dado que el PE y el PP canadienses y mexicanos quedan en gran medida exentos en virtud del T-MEC, es el momento de dar prioridad a los proveedores de resinas norteamericanos y reevaluar Adquisiciones internacionales. Los clientes deben prepararse para una posible volatilidad de los precios y plantearse la negociación de contratos de suministro nacionales para proteger sus márgenes ante los cambios en la dinámica del comercio mundial.
Metales
Los aranceles ampliados del 25 % impuestos por la Administración Trump al acero y el aluminio importados —que ahora abarcan casi 300 categorías de productos— ya están afectando a los precios y a Adquisiciones el Manufactura . A diferencia de rondas anteriores, estos nuevos aranceles incluyen productos derivados como elementos de fijación, accesorios de construcción, componentes de automoción e incluso artículos como herraduras y cuchillas de excavadoras.15 Como resultado, los compradores de metal están viendo cómo aumentan los costes no solo de los materiales extranjeros, sino también, cada vez más, del acero nacional, ya que los productores estadounidenses suben los precios en respuesta a la escasez de suministro.16
Datos del gráfico: BusinessAnalytiq
Los fabricantes están señalando presiones inmediatas sobre los costes, especialmente aquellos que dependen de tornillos, pernos y componentes de acero especiales importados, para los que las alternativas nacionales son limitadas o inexistentes.17 Muchos compradores están intensificando ahora sus esfuerzos por encontrar proveedores locales o relocalizar la producción, aunque las limitaciones de capacidad siguen planteando dificultades. Mientras tanto, los precios del acero laminado plano muestran los primeros indicios de estabilización a medida que se acortan los plazos de entrega y mejoran ligeramente los niveles de existencias, pero la incertidumbre actual en materia de política comercial podría seguir provocando volatilidad en los precios durante el segundo trimestre.
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Le recomendamos que siga de cerca los cambios en el ámbito de aplicación de los aranceles y evite retrasos en las compras a corto plazo, especialmente en el caso de los productos manufacturados de acero y aluminio con fuentes de suministro nacionales limitadas. Siempre que sea posible, considere la posibilidad de formalizar acuerdos de precios o compras a plazo para protegerse frente a los aumentos que se producirán a mediados de año, a medida que se vaya manifestando el impacto total de estas políticas.
Quiénes somos autores
Travis Cantrell y Patrick Garr son Manufactura en ERA Group. Ambos son ingenieros y cuentan con más de 29 años de experiencia conjunta en el análisis de gastos complejos de los clientes en materia de material directo, productos químicos y gases industriales, suministros de embalaje y consumibles de fábrica y MRO. ERA aprovecha su profundo conocimiento del sector para negociar con los proveedores y ofrecer a sus clientes Abastecimiento mejores Abastecimiento de su clase.
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Fuentes:
1 – Podcast «Talking Supply Chain» con Tracy Ortiz, de SPS Commerce (marzo de 2025); 2 – Wall Street Journal, «Los aranceles sobre los tornillos ya están afectando a los fabricantes» (30 de marzo de 2025); 3 – Manufactura , «Un momento “inestable” en los negocios: los fabricantes se enfrentan a la vida bajo los aranceles de Trump» (4 de abril de 2025); 4 – Podcast Talking Supply Chain con Tracy Ortiz, SPS Commerce (marzo de 2025); 5 – «Los nuevos aranceles de EE. UU. no afectan a muchos productos químicos», Chemical & Engineering News; 6 – Los precios de las cajas de cartón ondulado se mantienen estables a pesar del aumento de los aranceles de EE. UU.; es probable que EE. UU. se enfrente a una subida, chemanalyst.com; 7 – Greif aumentará los precios del cartón reciclado sin recubrimiento y otros tipos, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Tendencias empresariales del noreste – abril de 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – El mercado de palés encuentra la estabilidad tras el drama arancelario de principios de mes; 11 – Fastmarkets – Tres predicciones clave para el mercado de palés de EE. UU. en 2025; 12 – «Los nuevos aranceles de EE. UU. no afectan a muchos productos químicos», Chemical & Engineering News; 13 – «Los fabricantes de medicamentos y dispositivos se enfrentan a los aranceles de Trump», Axios.com; 14 – Los aranceles de EE. UU. reestructurarán los mercados mundiales de polímeros, theplasticsexchange.com; 15 – La ampliación de los aranceles de Trump sobre los metales afectará a productos que van desde herraduras hasta cuchillas de excavadoras, Reuters.com; 16 – ¿Bajarán los precios del acero? Ryerson.com; 17 – «Los aranceles sobre los tornillos ya están afectando a los fabricantes», Wall Street Journal (30 de marzo de 2025)
