El informe trimestral Perspectivas ERA Group Perspectivas la situación del mercado, las posibles repercusiones en Adquisiciones y la planificación de la cadena de suministro.
Observaciones y novedades generales sobre la cadena de suministro
Cadena de suministro y transporte de mercancías
Reducir costes y aumentar la resiliencia
Las empresas están vigilando de cerca sus costes y márgenes de beneficio, debido a los vaivenes provocados por la pandemia, que han pasado de una oferta escasa y una demanda elevada a almacenes repletos de productos que nadie puede comprar. Las preocupaciones climáticas y geopolíticas añaden aún más factores a tener en cuenta. Los directivos se mueven en la delgada línea entre recortar gastos siempre que sea posible y, al mismo tiempo, prestar más atención que nunca a su cadena de suministro.
Philipp Oemler, director general de FTI Consulting, declaró a Supply Chain Dive: «Desde mi punto de vista, se está produciendo un cambio de mentalidad… La gente ha llegado a la conclusión de que la cadena de suministro es una de sus fortalezas estratégicas y que deben asegurarla. La balanza se está inclinando más hacia el lado de los costes, pero sigue existiendo una mentalidad de resiliencia… [Las empresas] están invirtiendo más en la diversificación de su base de proveedores y en acuerdos a largo plazo». 1
Los problemas del transporte marítimo
Los riesgos en el Mar Rojo siguen provocando que muchos transportistas desvíen sus cargamentos, lo que aumenta los tiempos de tránsito. Los puertos asiáticos, saturados, registran retrasos de hasta una semana. Las negociaciones laborales y la preocupación por posibles huelgas en los puertos de la costa este y la costa del Golfo están provocando que los pedidos de carga se desvíen de nuevo hacia la costa oeste.2
Todos estos factores están provocando un aumento de las tarifas de transporte marítimo y retrasos durante la segunda mitad de 2024. «Lo que muchos esperaban que fuera un año tranquilo y bajo el control de los transportistas se ha convertido, una vez más, en un año de incertidumbre y trastornos», afirmó Stephanie Loomis, directora de transporte marítimo para América de Rhenus Logistics, en un artículo reciente de Supply Chain Dive. 3
Fuente de los datos del gráfico: Freightos
Resultados dispares en el tonelaje del transporte por carretera
«El sector del transporte por carretera registró su primer aumento en el tonelaje en mayo de este año, según informó la Asociación Americana de Transportistas (ATA) el 18 de junio».4 No obstante, los expertos se muestran cautelosamente optimistas y cuestionan la discrepancia entre el aumento del tonelaje que refleja el índice de la ATA y la disminución de los envíos que indica el índice de fletes de Cass.
«No sé si lo que estamos viendo es que la mercancía es más pesada y densa, está más consolidada, o si se van a producir algunas correcciones en uno u otro informe», afirmó Jonathan Phares, profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Iowa, en un artículo de Transport Topics.5
PUNTOS CLAVE: En la actualidad , encontrar el equilibrio entre los costes y la redundancia en el suministro es una consideración fundamental para la mayoría de los fabricantes. La incertidumbre en el proceso político estadounidense aumenta la incertidumbre en la cadena de suministro y la presión sobre los compradores. Prevemos que el tonelaje de carga seguirá aumentando de forma constante, y que el transporte marítimo también podría verse afectado por más tormentas este año, ya que se prevé una temporada de huracanes más intensa de lo habitual. Teniendo todo esto en cuenta, nuestras recomendaciones generales son garantizar la continuidad del suministro y el transporte marítimo mediante el fomento continuo de las relaciones y la comunicación con sus proveedores y transportistas.
Corrugado
Datos del gráfico: Índice semanal RISI de la industria de la pasta y el papel
Michael Roxland, analista sénior de papel y embalaje de Truist Securities, declaró recientemente a Packaging Dive: «En general, los productores han aplicado ya con éxito un aumento de 80 dólares por tonelada (40 dólares por tonelada en febrero y 40 dólares por tonelada en junio) del incremento original de entre 50 y 90 dólares por tonelada en el precio del cartón para revestimiento anunciado a finales del año pasado».6
La mayoría de los fabricantes aplicarán este último aumento de RISI a partir del 1 de agosto, aunque los incrementos en el precio del cartón reciclado sin recubrimiento ya comenzaron en julio. Cabe destacar también que Smurfit Kappa ha adquirido oficialmente WestRock, lo que ha dado lugar a «Smurfit WestRock», que se ha convertido en una de las mayores empresas de embalaje del mundo. Todo ello en medio de rumores sobre otras operaciones que involucran a International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container y otras empresas.7
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Dada la nueva subida del mercado, la conclusión principal de este trimestre es exactamente la misma que la del trimestre anterior. Aunque la reciente subida del cartón ondulado es indudablemente real, hemos observado que algunos proveedores intentan aprovecharse de la situación repercutiendo porcentajes más elevados de lo que justifica el mercado. Si le aplican un aumento, asegúrese de preguntar a ese proveedor si le ha repercutido todas las bajadas anteriores, desde finales de 2022 hasta finales de 2023. De no ser así, habrá estado inflando sus márgenes al menos desde principios del verano de 2023 y no debería aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón ondulado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precios, ahora es el momento de negociar dicho acuerdo.
Madera/Palés
Los precios de la madera han experimentado una gran volatilidad desde 2020, siendo la oferta y la demanda las principales causas de esta fluctuación. Sin embargo, los precios se han desplomado y parece que se mantendrán así durante un tiempo. El director ejecutivo de Deacon Lumber, Stinson Dean, declaró a Business Insider: «Aunque puede que los que trabajan en el sector de la madera no estén pasando por su mejor momento, si estás buscando madera, es un buen momento para comprar…Si llevas tres años posponiendo una reforma, una terraza o una valla —y tienes que estar atento a los precios—, este verano será el mejor momento para conseguir los materiales necesarios en más de cuatro años».8
En consecuencia, siguiendo la tendencia del sector maderero, los precios de los palés de madera también se sitúan en su nivel más bajo desde mayo de 2021. La oferta de palés es elevada, lo que hace que los precios bajen a pesar del aumento de los costes laborales para los fabricantes de palés.9
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Presiona a tus proveedores de madera y palés para que bajen los precios. También es un buen momento para plantearte convocar licitaciones para tus necesidades de palés (antes de la temporada de ventas del cuarto trimestre, cuando los precios de los palés suelen subir). Lo mismo se aplica a la madera (en lo que respecta a presionar para que bajen los precios o a convocar licitaciones).
Productos químicos y gases
Los principales productores químicos se ven obligados a realizar «cambios estratégicos» para adaptarse a las fluctuaciones de los precios de los productos químicos durante el primer semestre de 2024. «Los precios del benceno se dispararon considerablemente, mientras que los del propileno, la acetona y el fenol se mantuvieron relativamente estables».10 Los productores químicos registraron un aumento de los nuevos pedidos (incluidos los de exportación) y comunicaron un incremento de la producción, pero los precios pagados por las materias primas también subieron ligeramente.11
El aumento de los precios del crudo provocó un incremento en los precios de la gasolina, que a principios de julio alcanzaban una media nacional de 3,54 dólares por galón. 12 Y, al igual que todo lo demás, los precios de los productos químicos se ven afectados por la actual subida de los fletes marítimos.
Datos del gráfico: AmericanChemistry.com
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Tras tocar fondo en enero de 2024, parece que nos encaminamos hacia un contexto de subida de precios. Si aún no ha colaborado con sus proveedores para asegurarse de que le tratan de forma justa y de que utilizan índices para ajustar los precios, ahora es el momento de hacerlo.
Plásticos
Según informa PlasticsToday.com, «PlasticsExchange ha afirmado que mantiene una perspectiva alcista tanto para la resina de PP (polipropileno) como para la de PE (polietileno), y prevé nuevas subidas de precios en julio: los suministros al contado son limitados, la demanda de exportación no da señales de debilitarse y es muy posible que se avecinen interrupciones relacionadas con las condiciones meteorológicas».13,14 Los productores presionaron para conseguir un aumento de tres centavos en el PE en junio, y se habla de otra subida para julio, señalando principalmente el aumento de los precios del flete marítimo. También cabe destacar que BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC y Dow Chemicals se enfrentaron a paradas de planta a lo largo de principios de julio.15
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: La bajada de precios que esperábamos nunca se produjo. Al igual que ocurre con el sector químico en general, si aún no ha colaborado con sus proveedores para garantizar que sus márgenes sean razonables y que sus precios se ajusten a los índices reconocidos del sector, ahora es el momento de hacerlo.
Metales
Los aranceles de la Casa Blanca, los aranceles de México y las prohibiciones sobre el metal ruso están afectando a los precios de los metales y a los plazos de entrega. «Existe un creciente resentimiento Quiénes somos acero Quiénes somos entra en EE. UU. a través de terceros países (en particular México)». Los metales básicos registraron una caída generalizada a mediados de julio.16 El cobre ha experimentado una caída en su precio después de que «se enfriaran las esperanzas de una escasez».17 A pesar de ello, un importante proveedor ha informado de que el cobre y el latón están sujetos a racionamiento y lo seguirán estando en un futuro previsible. CNBC y otros medios han informado de que «las minas existentes y los proyectos en construcción solo cubrirán el 80 % de las necesidades de cobre para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía».18 Los precios del acero laminado en caliente en bobinas en EE. UU. son bajos debido al actual exceso de capacidad en el mercado, y se espera que las acerías reduzcan la producción y aumenten los precios en respuesta a ello.19
CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Existe bastante incertidumbre en los mercados actuales de los metales. Esta podría ser su última oportunidad en bastante tiempo para abastecerse de acero a precios bajos, aunque el mercado del cobre y el latón se encuentra limitado. Si es usted un comprador habitual de cobre y latón, lo más sensato es colaborar con su(s) proveedor(es) para intentar ser uno de los primeros en acceder al suministro disponible.
Fuentes:
1) «Escasez en 2024: qué suministros siguen en riesgo», supplychaindive.com; 2) «El mayor sindicato portuario de EE. UU. suspende las negociaciones laborales», CNBC.com; 3) «Las tarifas marítimas se disparan, lo que refleja la cautela del mercado», supplychaindive.com; 4, 5) «La ATA informa de un repunte del tonelaje en mayo con un aumento del 1,5 %», ttnews.com; 6) «Segunda ronda de subidas de precios de los productos de fibra», PackagingDive.com; 7) La noticia más importante de 2024 sobre adquisiciones en el sector del embalaje, PackagingDive.com; 8) «El fin de la locura por la madera», Businessinsider.com; 9) «Tendencias en los precios de los palés para 2024», FALM.com 10)«Las fluctuaciones en los precios de los productos químicos obligan a cambios estratégicos, según los analistas», por Market TODAY; 11) «Tendencias semanales en química y economía (5 de julio de 2024)», AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) «Informe sobre los precios de las resinas: los compradores se activan», PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchage.com, 5 de julio de 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Boletín semanal de Ferguson — Semana del 15 de julio de 2024; 17) La fiebre del cobre se apaga a medida que el metal pierde brillo, WSJ 26/6/2024; 18) CNBC, 31 de mayo de 2024; 19) Boletín semanal de Ferguson — Semana del 15 de julio de 2024
