ERA Group tromjesečno Uvidi u vezi s tržišnim uvjetima, potencijalnim utjecajima na Nabava i planiranje lanca opskrbe.
Opća zapažanja i ažuriranja lanca opskrbe
Lanac opskrbe i teret
Smanjenje troškova uz povećanje otpornosti
Tvrtke pomno prate svoje troškove i profitne marže, zahvaljujući pandemijskim oscilacijama od niske ponude i velike potražnje do skladišta prepunih proizvoda koje nitko ne može kupiti. Klimatske i geopolitičke brige dodaju još više čimbenika koje treba uzeti u obzir. Rukovoditelji balansiraju između smanjenja troškova gdje god je to moguće, a istovremeno se više nego ikad prije usredotočuju na svoj lanac opskrbe.
Philipp Oemler, generalni direktor tvrtke FTI Consulting, rekao je za Supply Chain Dive: „S moje točke gledišta, postoji promjena u načinu razmišljanja... ljudi su došli do zaključka da je lanac opskrbe jedna od njihovih strateških snaga i da ga moraju osigurati. Njihalo ide više u smjeru troškova, ali i dalje postoji način razmišljanja o otpornosti... [Tvrtke] više ulažu u diverzifikaciju svoje baze dobavljača i dugoročne ugovore.“ 1
Problemi s pomorskim prijevozom tereta
Rizici Crvenog mora i dalje uzrokuju da mnogi brodari preusmjeravaju teret, povećavajući vrijeme tranzita. Preopterećene azijske luke izvještavaju o kašnjenjima i do tjedan dana. Pregovori o radu i zabrinutost zbog štrajkova u lukama na istočnoj obali i obali Meksičkog zaljeva vraćaju narudžbe tereta na zapadnu obalu.
Svi ovi čimbenici dovode do većih stopa pomorskog prijevoza i kašnjenja tijekom druge polovice 2024. „Ono što su mnogi očekivali da će biti lagana i od strane brodara kontrolirana godina ponovno se naglo pretvorilo u godinu neizvjesnosti i poremećaja“, rekla je Stephanie Loomis, voditeljica pomorskog prijevoza za Ameriku u Rhenus Logistics, u nedavnom članku Supply Chain Dive.3
Izvor podataka grafikona: Freightos
Mješoviti rezultati tonaže kamiona
„Prijevoznička industrija doživjela je prvi porast tonaže u svibnju ove godine, izvijestila su Američka udruženja prijevoznika (ATA) 18. lipnja.“ 4 Stručnjaci su, međutim, oprezno optimistični, dovodeći u pitanje nesklad između povećanja tonaže u ATA indeksu i smanjenja pošiljki u Cass Freight indeksu.
„Ne znam je li ono što vidimo da je teret teži i gušći, konsolidiraniji ili će biti nekih ispravaka jednog ili drugog izvješća“, rekao je Jonathan Phares, docent upravljanja lancem opskrbe na Sveučilištu Iowa State u članku u Transport Topics. 5
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Trenutno je uravnoteženje troškova s redundantnom opskrbom ključno razmatranje za većinu proizvođača. Neizvjesnost u američkom političkom procesu povećava neizvjesnost u lancu opskrbe i stres za kupce. Predviđamo da će se tonaža tereta nastaviti stalno povećavati, a na brodarstvo bi ove godine moglo utjecati i više oluja jer se predviđa sezona uragana jača od uobičajene. Imajući sve to na umu, naši opći prijedlozi su osigurati kontinuitet opskrbe i dostave nastavkom njegovanja odnosa i komunikacije s vašim dobavljačima i prijevoznicima tereta.
Valoviti
Podaci iz grafikona: Tjedni RISI indeks za celulozu i papir
Michael Roxland, viši analitičar za papir i pakiranje u tvrtki Truist Securities, nedavno je za Packaging Dive izjavio: „Sveukupno, proizvođači su sada uspješno implementirali 80 USD/tona (40 USD/tona u veljači, 40 USD/tona u lipnju) od izvornog povećanja od 50-90 USD/tona kartona najavljenog krajem prošle godine.“ 6
Većina proizvođača primjenjuje ovo najnovije povećanje RISI-ja od prvog kolovoza, iako su povećanja cijena nepremazanog recikliranog kartona započela u srpnju. Također je važno napomenuti da je Smurfit Kappa službeno preuzeo WestRock, što je rezultiralo time da je „Smurfit WestRock“ sada jedna od najvećih svjetskih tvrtki za pakiranje. To se događa usred glasina o drugim transakcijama koje uključuju International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container i druge. 7
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Na temelju još jednog porasta tržišta, ključna zaključna poruka ovog tromjesečja potpuno je ista kao i prošli kvartal. Iako je nedavno povećanje cijena valovitog kartona svakako stvarno, vidjeli smo neke dobavljače kako pokušavaju iskoristiti situaciju prenoseći veće postotke nego što tržište opravdava. Ako primate povećanje, svakako pitajte tog dobavljača jesu li prenijeli sva prethodna smanjenja od kraja 2022. do kraja 2023. Ako ne, onda su imali povećane marže barem od početka ljeta 2023. i ne bi trebali sada iskorištavati vašu prednost. Kao i uvijek, ako nemate formalni sporazum sa svojim dobavljačem valovitog kartona koji izričito uređuje kako se upravlja promjenama cijena, sada je vrijeme za pregovore o takvom sporazumu.
Drvo/Palete
Cijene drvne građe izuzetno su dinamične od 2020., a ponuda i potražnja glavni su krivci za volatilnost. Međutim, cijene su naglo pale i čini se da će tamo ostati neko vrijeme. Izvršni direktor tvrtke Deacon Lumber, Stinson Dean, rekao je za Business Insider: „Iako se oni u drvnoj industriji možda ne zabavljaju sjajno, ako ste u potrazi za drvnom građom, sada je dobro vrijeme za kupnju... Ako ste tri godine odgađali preuređenje, terasu, ogradu, upravo sada - i morate pratiti cijene - ovo ljeto bit će najbolje vrijeme za osiguranje materijala za to u više od četiri godine.“ 8
Posljedično, prateći trend drvne građe, cijene drvenih paleta također su niže nego što smo vidjeli od svibnja 2021. Ponuda paleta je velika, što smanjuje cijene paleta unatoč povećanim troškovima rada za proizvođače paleta. 9
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Izvršite pritisak na svoje dobavljače drvne građe/paleta da snize cijene. Također je izvrsno vrijeme za razmatranje provođenja natječaja za vaše potrebe za paletama (prije maloprodajne sezone u četvrtom tromjesečju kada cijene paleta obično rastu). Isto vrijedi i za drvnu građu (u pogledu inzistiranja na sniženju cijena ili provođenja natječaja).
Kemikalije i plinovi
Veliki proizvođači kemikalija prisiljeni su napraviti „strateške promjene“ kako bi pratili fluktuacije cijena kemikalija tijekom prve polovice 2024. „Cijene benzena znatno su porasle, dok su cijene propilena, acetona i fenola bile relativno stabilne.“ 10 Proizvođači kemikalija zabilježili su porast novih narudžbi (uključujući izvozne narudžbe) i izvijestili o povećanju proizvodnje, ali cijene plaćene za sirovine također su porasle. 11
Povećanje cijena sirove nafte dovelo je do povećanja cijena benzina, s nacionalnim prosjekom od 3,54 USD/galon početkom srpnja.12 I, kao i sve ostalo, na cijene kemikalija utječu trenutni rastući troškovi pomorskog prijevoza.
Podaci iz grafikona: AmericanChemistry.com
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Nakon što su cijene dosegle najnižu razinu u siječnju 2024., čini se da se krećemo prema okruženju rastućih cijena. Ako prethodno niste surađivali sa svojim dobavljačima kako biste osigurali da se prema vama ponašaju pravedno, kao ni koristeći indekse za kretanje cijena, sada je vrijeme da to učinite.
Plastika
Kako izvještava PlasticsToday.com, „PlasticsExchange je izjavio da zadržava optimističan pogled na PP (polipropilen) i PE (polietilen) smolu, očekujući daljnje poraste cijena u srpnju: Zalihe na otvorenom tržištu su ograničene, potražnja za izvozom ne pokazuje znakove slabljenja, a poremećaji povezani s vremenskim uvjetima mogli bi biti na vidiku.“ 13,14 Proizvođači su se zalagali za povećanje PE od tri centa u lipnju, a govorilo se o još jednom povećanju za srpanj, uglavnom zbog rastućih cijena pomorskog prijevoza. Također vrijedi napomenuti da su se BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC i Dow Chemicals suočili sa zatvaranjem pogona početkom srpnja. 15
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Očekivani pad cijena nikada se nije ostvario. Slično kao i s kemikalijama općenito, ako niste surađivali sa svojim dobavljačima kako biste osigurali da su njihove marže usklađene i da su vaše cijene prilagođene na temelju priznatih industrijskih indeksa, sada je vrijeme da to učinite.
Metali
Carine Bijele kuće, carine Meksika i zabrane ruskog metala utječu na cijene metala i rokove isporuke. „Postoji sve veće nezadovoljstvo.“ O nama Kineski čelik dolazi u SAD preko trećih zemalja (posebno Meksika).” Cijene osnovnih metala bile su niže u svim područjima sredinom srpnja. 16 Bakar je doživio pad cijene nakon što su se „nade u nestašicu ohladile“. 17 Unatoč tome, jedan veliki dobavljač izvijestio je da su bakar i mjed u alokaciji i da će tako biti u doglednoj budućnosti. CNBC i drugi izvijestili su da će „postojeći rudnici i projekti u izgradnji zadovoljiti samo 80% potreba za bakrom do 2030., prema Međunarodnoj agenciji za energiju.“ 18 Cijene toplo valjanog čelika u kolutovima u SAD-u niske su zbog trenutnog prekapaciteta na tržištu, a očekuje se da će tvornice smanjiti proizvodnju i povećati cijene kao odgovor. 19
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Na trenutnim tržištima metala vlada poprilična neizvjesnost. Ovo bi vam mogla biti posljednja prilika da se opskrbite čelikom po niskim cijenama, iako je tržište bakra i mesinga ograničeno. Ako redovito kupujete bakar i mesing, ima smisla surađivati sa svojim dobavljačem/dobavljačima kako biste pokušali biti na čelu liste dostupnih zaliha.
Izvori:
1) „Nestašice 2024.: Koje su zalihe još uvijek u opasnosti“, supplychaindive.com ; 2) „Najveći sindikat američkih luka obustavlja pregovore o radu“, CNBC.com ; 3) „Cijene na oceanima vrtoglavo rastu, što odražava oprezno tržište“, supplychaindive.com ; 4, 5) „ATA izvješćuje o preokretu tonaže za svibanj s porastom od 1,5%“, ttnews.com ; 6) „Drugi krug povećanja cijena vlaknastih proizvoda“, PackagingDive.com ; 7) Najveće vijesti o akvizicijama ambalaže u 2024., PackagingDive.com ; 8) „Kraj manije drvne građe“, Businessinsider.com ; 9) „Trendovi cijena paleta za 2024.“, FALM.com ; 10) „Fluktuacije cijena kemikalija prisiljavaju na strateške promjene, kažu analitičari“, Market TODAY; 11) „Tjedni kemijski i ekonomski trendovi (5. srpnja 2024.),“ AmericanChemistry.com ; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) „Izvješće o cijeni smole: Kupci se aktiviraju“, PlasticsToday.com ; 14) ThePlasticsExchage.com, 5. srpnja 2024 .; 15) CHEMANALYST.com ; 16) Tjedni bilten Fergusona - tjedan od 15. srpnja 2024.; 17) Bakrena groznica jenjava jer metal gubi sjaj, WSJ 26.6.2024.; 18) CNBC 31.5.2024 .; 19) Tjedni bilten Fergusona - tjedan od 15. srpnja 2024.
