Q1 2025: Nyheter om Tillverkning och förpackningar

ERA Group kvartalsrapport Insikter marknadsläget, möjliga konsekvenser för Inköp samt planering av leveranskedjan.

Allmänna iakttagelser och uppdateringar om leveranskedjan

Prognoser för logistik och frakt 2025

‍

Att hålla leveranserna nära hemmet

USA:s satsningar på att minska beroendet av utrikeshandeln har tagit fart till följd av politiska incitament, tullar och globala störningar. Enligt en undersökning genomförd av Bain & Company planerar 81 % av de 166 tillfrågade VD:arna och operativa cheferna att flytta tillbaka eller förlägga sina leveranskedjor närmare hemlandet. Inhemsk Tillverkning ytterligare genom CHIPS Act och Inflation Reduction Act.

AI:s roll

I sin artikel ”Branschledare ger sina prognoser för 2025” citerar Brian Straight, chefredaktör för Supply Chain Management Review, IBM: ”Även om det fortfarande fanns en viss skepsis kring AI inom leveranskedjan 2024, kommer AI 2025 att vara integrerat i hela leveranskedjan, eftersom ledande aktörer prioriterar genomgående insyn och snabbare beslutsfattande.” På samma sätt tillägger Richard Barnett, marknadschef på Supplyframe: ”År 2025 kommer organisationer att fokusera på nya tillämpningar för [AI] som gör det möjligt för dem att snabbt analysera information om leveranskedjan eller automatisera manuella uppgifter inom design, Inköp och Inköp.”

Förberedelser inför eventuella tullar

Förändringar – eller avsaknaden av förändringar – i lagstiftning och politik har hamnat i fokus för ledare inom leveranskedjor. ”Leveranskedjorna har på senare tid fått en allt större roll i den politiska debatten till följd av stora händelser och störningar, såsom pandemin, torkan vid Panamakanalen, utmaningar på arbetsmarknaden och geopolitiska spänningar utomlands.”

Hållbarhet och ansvar

År 2025 förväntas bli ett år med stora framsteg när det gäller införandet av utökat producentansvar (EPR), med särskilt fokus på förpackningar. Livscykelanalyser (LCA) kommer att användas i stor utsträckning för att fastställa hur mycket producenterna ska betala till EPR-programmet. Fem delstater i USA har redan antagit lagar, och Oregon kommer att bli den första delstaten som ”officiellt drar igång ett program i sommar^”.4

Frakt

‍ Det är dyrare än någonsin för nya transportföretag att etablera sig på marknaden, på grund av högre försäkringspremier och de finansieringskostnader som är förknippade med den uppblåsta marknaden för begagnade lastbilar under 2021 och 2022. Eftersom färre nya transportföretag byter ut sina befintliga lastbilar kommer kapaciteten för helbilstransporter att minska, vilket förväntas leda till höjda fraktpriser.

‍VIKTIGA SLUTSATSER: Var ska man börja? Det händer så mycket runt om i världen, oavsett om det drivs av politik, industri eller teknik. Vi föreslår att ni prioriterar de ovanstående områdena utifrån ert företags viktigaste behov. Om tullar är ett problem bör utforskandet av alternativa källor, särskilt nordamerikanska, stå högst upp på er lista. Att stärka relationerna med era transportörer är sannolikt också av största vikt. Beroende på i vilken delstat ditt företag är baserat bör du bedöma vilken tidsplan som krävs för hållbarhetsinitiativ. Slutligen kan en utredning av teknik och hur AI kan utnyttjas av ditt företag vara värt att tilldela ett underteam.

Wellpapp

Många tillverkare av wellpapp försökte höja priserna på olika produkter minst två gånger under 2024. Nu har Packaging Corporation of America (PCA) meddelat en höjning på 70 dollar per ton (7,7 %) för ytskikt och en höjning på 90 dollar per ton (11,3 %) för mellanlagret, med ikraftträdande den 1 januari 2025. Detta följdes snabbt av International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades och Grief som följde efter med egna höjningar. Dessa prisökningar tillkännagavs trots en oförändrad efterfrågan, men en ökad efterfrågan är troligen på väg. ”Sammantaget tror vi att prisökningarna drivs av en ökande efterfrågan på marknaden och ihållande höga insatskostnader”, säger Michael Roxland, senior analytiker för papper och förpackningar på Truist Securities.

Bob Cohen från Acme Corrugated Box Co instämde och sa att ”[den] kommande prishöjningen verkar komma vid fel tidpunkt, men jag tror att det vore naivt att tro att man inte kommer att se några resultat redan i slutet av första kvartalet. Även om RISI har sänkt sin prognos för efterfrågan på kartonger tror jag att de oberoende företagen … kommer att öka sin försäljning långt utöver den försiktiga prognos de har offentliggjort^.”7

Diagramdata: RISI:s veckovisa index för massa och papper

‍VIKTIG POÄNG: Även om det i december cirkulerade rykten om en höjning av RISI-indexet, blev det inte av; det verkar dock troligt att en höjning kommer att ske i januari 2025. Om era leverantörer försöker höja priserna innan indexet höjs rekommenderar vi att ni bestämt motsätter er detta och/eller söker andra leverantörer. Om ni inte har avtal som gör era leverantörer ansvariga för prisändringar kan vi inte nog betona vikten av att förhandla fram sådana avtal.

Timmer/pallar

De svåra avverkningsförhållandena till följd av en regnig vinter och en varierande regional efterfrågan fortsätter att påverka virkespriserna.⁸ Leveranserna av kanadensiskt virke till USA har avtagit på grund av höjda tullar och minskad byggverksamhet.⁹ Virkespriserna ligger 17,2 % högre än vid samma tidpunkt förra året. En förväntad ökning av bostadsbyggandet med 11 % år 2025 kommer att fortsätta att driva upp virkespriserna under hela året.¹⁰

Förändringar i virkespriserna, utmaningar på arbetsmarknaden och transportkostnader fortsätter att påverka pallmarknaden negativt. Träpallmarknaden växer dock tack vare den ökade användningen av träpallar inom flera branscher. Det finns gott om kärnpallar tillgängliga, och priserna på pallar av klass A och klass B ligger stadigt, även om det finns ett visst pristryck på pallar av klass A.¹¹

Diagramdata: Producentprisindex per bransch: Tillverkning av träförpackningar och pallar

VIKTIG POÄNG: Tidiga Inköp vara avgörande för kostnadshanteringen inom trävarusektorn under detta kvartal. När det gäller pallar innebär de stabila priserna på alternativ i klass A och B en möjlighet att säkra leveranser innan eventuella prisökningar inträffar. För att optimera kostnaderna bör man överväga att diversifiera leverantörerna, teckna avtal för att säkra förutsägbara priser samt utnyttja tillgången på kärnpallar för att effektivt möta efterfrågan.

Kemikalier och gaser

Höga lagernivåer, eftersläpande effekter av räntesänkningar och en Tillverkning kommer att hålla efterfrågan på en oförändrad nivå och utnyttjandegraden låg under 2025, samtidigt som kapacitetsinvesteringar sannolikt kommer att skjutas upp till slutet av 2025 eller 2026. Tullavgifter, handelsspänningar med Kina och instabiliteten i Mellanöstern kommer att störa exporten, höja kostnaderna och göra att protektionistiska åtgärder fortsätter att prägla den amerikanska kemikaliebranschen under 2025. Överkapacitet i Asien, särskilt från lågkostnadsproducenter i Kina, kommer att sätta press på de globala priserna och tvinga amerikanska producenter att konkurrera med minskade marginaler samtidigt som importen ökar.¹³

Diagramdata: Producentprisindex per varugrupp: Kemikalier och liknande produkter: Industrikemikalier‍

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Utnyttja lagerminskningar genom att förhandla fram fördelaktiga villkor med leverantörerna. Håll dig uppdaterad om den geopolitiska utvecklingen och handelsläget, eftersom nya tullar eller störningar i leveranskedjan kan påverka priser och tillgänglighet. För att minska riskerna med global överkapacitet och eventuella prisfluktuationer bör du överväga att bredda din leverantörsbas och undersöka möjligheter till kostnadsbesparingar, till exempel genom volyminköp eller långsiktiga avtal.

Plast

Allt tyder på högre kontraktspriser för polyeten (PE) och polypropen (PP) i januari 2025;¹⁴ och, som ThePlasticsExchange påpekar, har PE-tillverkarna föreslagit en prishöjning på 0,05–0,07 dollar/lb för januari.¹⁵ Nordamerika, Mellanöstern och Kina förväntas konkurrera hårt om marknadsandelar på den internationella PE-marknaden. ”Tullar, fraktkostnader och förändrade handelsbalanser minskar de traditionella arbitragemöjligheterna, vilket gör det svårare för tillverkarna att förlita sig på långvariga pris- och marknadsstrategier^.”16 Hållbarhet står också i fokus på plastmarknaden. Paniken och den frenetiska takten mot att ”eliminera all plastförpackning” har avtagit, men insatser för att minska plastförpackningar och främja hållbarhet är fortfarande en viktig prioritering världen över. Nya lagar om minskning av plast ska införas i många delstater i USA, och det globala avtalet om plastföroreningar står fortfarande på FN:s agenda. ¹⁷

Diagramdata: ThePlasticsExchange – Marknadsuppdatering – 20 december 2024

‍VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Förbered er på högre kontraktspriser för polyeten (PE) och polypropen (PP) genom att i god tid teckna leveransavtal för att mildra effekterna av de aviserade prisökningarna. Utvärdera ert leverantörsnätverk och undersök lokala Inköp för att hålla kostnaderna under kontroll. Var proaktiva när det gäller att anpassa er till nya hållbarhetsregler och lagar, vilket kan kräva justeringar av era Inköp och förpackningsmaterial för att ni ska kunna uppfylla kraven och förbli konkurrenskraftiga.

Metaller

Priserna på terminskontrakt för rostfritt stål i Kina har sjunkit till den lägsta nivån på fyra år till följd av lägre kostnader för viktiga råvaror som ferrokrom och nickeltackjärn. Den förväntade tillväxten inom infrastruktur- och energiprojekt, tillsammans med efterfrågan från flyg- och försvarsindustrin, kan dock leda till att priserna stabiliseras eller stiger under 2025. Tullar på import från Kanada (som kan komma att uppgå till upp till 25 %) kan störa leveranskedjan och öka kostnaderna för aluminium.

Ny produktionskapacitet från anläggningar i USA förväntas komma i drift i slutet av 2025, vilket kan lätta något på utbudsbegränsningarna för aluminium. Efterfrågan inom Branscher halvledare och flygindustrin kan återhämta sig mot slutet av året. Priserna på varmvalsade band (HRC) i USA är de lägsta sedan juli 2024, men det kan bli en återhämtning i början av 2025. Priserna på armeringsjärn och busheling-skrot är stabila men kan förändras snabbt beroende på den nya administrationens tullpolitik. För koppar, nickel och andra basmetaller förväntas måttliga prisfluktuationer, med potentiella uppåtgående trender som påverkas av geopolitiska utvecklingar och efterfrågan på nickel för elfordon.¹⁸

Diagramdata: BusinessAnalytiq

Diagramdata: BusinessAnalytiq

‍VIKTIG POÄNG: Förutse eventuella prisökningar som drivs av geopolitiska faktorer såsom tullar och infrastrukturrelaterad efterfrågan. För att minimera kostnaderna bör man teckna avtal i god tid för rostfritt stål och aluminium, särskilt med tanke på att utbudsbegränsningar och en återhämtning i efterfrågan väntas senare under året. Följ den globala handelsutvecklingen och utnyttja stabila priser på marknaderna för armeringsstål, varmvalsat stål (HRC) och skrot för kostnadseffektiva Inköp .

Källor:1 – Supply Chain Management Review; ”Straight Talk”; 22 december 2024; av Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; ”Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 24 december 2024; av Brian Straight; 3 - 6 steg för att förbereda sig för 2025 års tullar och minimera störningar - Supply Chain 24_7; 4 - ”Livscykelanalyser spelar en stor roll för resultatet av EPR-program”; Packaging Dive; 7 januari 2025; 5 – Vad kan man förvänta sig av fraktmarknaden 2025; DAT.com; 6 – ”Utsikter för containerboard 2025: prisökningar, indexavgångar och hot om tullar”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1 januari 2025; 8 – Anbudsförfrågan för pallar och marknadsuppdatering från epalletinc.com; december 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Anbudsförfrågan för pallar och marknadsuppdatering från epalletinc.com; december 2024; 12 – Producentprisindex per bransch: Tillverkning träcontainrar och pallar; 13 - ICIS 2025 Viktiga trender – Globala kemikalier och energi; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 december; 2024; 15 - ThePlasticsExchange Marknadsuppdatering – 20 december; 2024; 16 - ”Trumps tullar och vad man bör hålla ögonen på 2025 för polyeten;” 26 november; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - ”De kända okända faktorerna som plastindustrin står inför 2025;” 3 januari; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Vecka 9 december; 2024