Q'3-2024: Tillverkning nyheter om förbrukningsvaror och förpackningar

författarens

Travis Cantrell

Patrick Garr

Inga föremål hittades.

Publicerad den:

5 augusti 2024

Innehåll

Dela den här artikeln

ERA Group s kvartalsvis insikter gällande marknadsförhållanden, potentiella effekter på Inköp och planering av leveranskedjan.

Allmänna observationer och uppdateringar i leveranskedjan

Leveranskedja och frakt

Kostnadsbesparingar samtidigt som man ökar motståndskraften

Företag följer noga sina kostnads- och vinstmarginaler, tack vare pandemins svängningar från lågt utbud och hög efterfrågan till lager som sprudlar av produkter som ingen kan köpa. Klimat- och geopolitiska oro lägger till ännu fler faktorer att beakta. Chefer balanserar mellan att skära ner på kostnader där det är möjligt och samtidigt fokusera mer på sin leveranskedja än någonsin tidigare.

Philipp Oemler, VD på FTI Consulting, berättade för Supply Chain Dive: ”Ur min synvinkel sker det ett tankesättsskifte ... folk kom till slutsatsen att leveranskedjan är en av deras strategiska krafter och att de behöver säkra den. Pendeln går mer i kostnadsriktningen, men det finns fortfarande en inställning till motståndskraft ... [Företag] investerar mer i diversifiering av sin leverantörsbas och långsiktiga avtal.” ¹

Problem med sjöfrakt
Risker kring Röda havet gör fortfarande att många transportörer tvingas omdirigera gods, vilket ökar transittiden. Överbelastade asiatiska hamnar rapporterar upp till ^en veckas förseningar. Fackliga förhandlingar och strejkoro i hamnarna på östkusten och Gulfkusten gör att godsbeställningar flyttas tillbaka till västkusten.

Alla dessa faktorer leder till högre sjöfraktsrater och förseningar under andra halvan av 2024. ”Det som många hoppades skulle bli ett enkelt och avsändarkontrollerat år har återigen kraftigt förvandlats till ett år av osäkerhet och störningar”, säger Stephanie Loomis, chef för sjöfrakt i Amerika på Rhenus Logistics, i en ^nyligen publicerad artikel i Supply Chain Dive.

Diagramdatakälla: Freightos

Blandade resultat för lastbilstonnage
”Åkeribranschen upplevde sin första ökning av tonnaget i maj i år, rapporterade American Trucking Associations (ATA) den 18 juni.” ⁴ Experter är dock försiktigt optimistiska och ifrågasätter skillnaden mellan att tonnaget ökar i ATA-indexet och att transporterna minskar i Cass Freight Index.

”Jag vet inte om det vi ser är att godstransporterna är tyngre och tätare, mer konsoliderade, eller om det kommer att bli några korrigeringar i den ena eller andra rapporten”, sa Jonathan Phares, biträdande professor i leveranskedjehantering vid Iowa State University, i ^en artikel i Transport Topics.

VIKTIGA SLUTSATSER: För närvarande är det viktigt att balansera kostnader med redundans i leveranskedjan för de flesta tillverkare. Osäkerheten i den amerikanska politiska processen ökar osäkerheten i leveranskedjan och stressen för köpare. Vi förutspår att frakttonnaget kommer att fortsätta öka stadigt, och sjöfarten kan också påverkas av fler stormar i år då en kraftigare orkansäsong än normalt förutspås. Med allt detta i åtanke är våra övergripande förslag att säkerställa kontinuitet i leveranser och sjöfart genom att fortsätta att främja relationer och kommunikation med era leverantörer och fraktbolag.

Korrugerad

Diagramdata: Massa- och pappersveckans RISI-index

Michael Roxland, senior pappers- och förpackningsanalytiker på Truist Securities, berättade nyligen för Packaging Dive: ”Sammantaget har producenterna nu framgångsrikt implementerat 80 dollar/ton (40 dollar/ton i februari, 40 dollar/ton i juni) av den ursprungliga ökningen på 50–90 dollar/ton som meddelades i slutet av förra året. ^”

De flesta producenter träder i kraft den senaste RISI-höjningen från och med den första augusti, även om höjningarna för obestruket återvunnet kartong började i juli. Det är också värt att notera att Smurfit Kappa officiellt har förvärvat WestRock, vilket resulterar i att "Smurfit WestRock" nu är ett av världens största förpackningsföretag. Detta mitt i rykten om andra transaktioner som omfattar International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container med flera. ⁷

VIKTIG KONKURRENS: Baserat på ytterligare en marknadsökning är den viktigaste slutsatsen för detta kvartal exakt densamma som förra kvartalet. Även om den senaste tidens ökning av wellpapppriset verkligen är verklig, har vi sett vissa leverantörer försöka utnyttja situationen genom att ge vidare högre procentsatser än vad marknaden motiverar. Om du får en ökning, se till att fråga leverantören om de har gett vidare alla tidigare sänkningar från slutet av 2022 till slutet av 2023. Om inte, har de haft ökade marginaler sedan åtminstone början av sommaren 2023 och borde inte utnyttja dig nu. Som alltid, om du inte har ett formellt avtal med din wellpappleverantör som uttryckligen reglerar hur prisförändringar hanteras, är det dags att förhandla fram ett sådant avtal.

Timmer/Pallar

Timmerpriserna har varit extremt dynamiska sedan 2020, med utbud och efterfrågan som den främsta boven i dramat bakom volatiliteten. Priserna har dock dykt ner en aning och verkar vara redo att ligga kvar där ett tag. VD:n för Deacon Lumber, Stinson Dean, berättade för Business Insider: ”Även om de inom träindustrin kanske inte har det fantastiskt, om du letar efter virke är det en bra tid att köpa... Om du har skjutit upp en renovering i tre år, en altan, ett staket, just nu – och du måste hålla koll på priserna – kommer den här sommaren att vara den bästa tiden att säkra material till det på över fyra år.” ⁸

Följaktligen, i linje med virkestrenden, är priserna ^på träpallar också lägre än vad vi har sett sedan maj 2021. Utbudet av pallar är högt, vilket driver ner pallpriserna trots ökade arbetskraftskostnader för pallproducenter.

VIKTIG LÄSNING: Sätt press på era virkes-/pallleverantörer för prissänkningar. Det är också ett bra tillfälle att överväga att genomföra upphandlingar för era pallbehov (före fjärde kvartalets detaljhandelssäsong då pallpriserna vanligtvis ökar). Detsamma gäller för virke (när det gäller att driva på för prissänkningar eller genomföra upphandlingar).

Kemikalier och gaser

Stora kemikalieproducenter tvingas göra ”strategiska förändringar” för att hålla jämna steg med kemikalieprisfluktuationerna under första halvåret 2024. ”Bensenpriserna steg kraftigt, medan priserna på propylen, aceton och fenol var relativt stabila.” ¹⁰ Kemikalieproducenter såg en ökning av nya order (inklusive exportorder) och rapporterade en ökning av produktionen, men priserna på råvaror kröp också ^uppåt.11

Ökningar av råoljepriserna ledde till ökade bensinpriser, med ett nationellt genomsnitt på 3,54 dollar/gallon i början av ^juli.12 Och, liksom allt annat, påverkas kemikaliepriserna av de nuvarande stigande sjöfraktpriserna.

Diagramdata: AmericanChemistry.com

VIKTIG KONKURRENS: Efter att ha nått en bottennotering i januari 2024 verkar det som att vi går mot en miljö med stigande priser. Om du inte tidigare har arbetat med dina leverantörer för att säkerställa att de behandlar dig rättvist, samt använt index för prisrörelser, är det nu dags att göra det.

Plast

Som rapporterats av PlasticsToday.com, ”sade PlasticsExchange att de behåller en positiv syn på både PP (polypropylen) och PE (polyeten) harts och förväntar sig ytterligare prisökningar i juli: Spottillgångarna är begränsade, exportefterfrågan visar inga tecken på att avta och väderrelaterade störningar kan mycket väl vara i sikte.” ^13,14 Tillverkare pressade på för en höjning av PE-priset med tre cent i juni, med tal om ytterligare en höjning för juli, vilket främst pekade på stigande sjöfraktpriser. Det är också värt att notera att BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC och Dow Chemicals alla stod inför fabriksnedstängningar under början av ^juli.15

VIKTIG KONKURRENS: Den förväntade nedåtgående prisrörelsen vi förväntade oss inföll aldrig. I likhet med kemikalier generellt, om du inte har samarbetat med dina leverantörer för att säkerställa att deras marginaler är i linje och att dina priser justeras baserat på erkända branschindex, är det nu dags att göra det.

Metaller

Tullar från Vita huset, tullar från Mexiko och förbud mot rysk metall påverkar alla metallpriser och ledtider. ”Det finns en växande förbittring över att kinesiskt stål kommer in i USA via tredje partsländer (särskilt Mexiko).” Basmetaller var lägre över hela linjen i mitten av juli. ¹⁶ Koppar har upplevt ett prisfall efter att ”hoppen om brist har svalnat”. ¹⁷ Trots detta har en stor leverantör rapporterat att koppar och mässing är tilldelade och kommer att vara det under överskådlig framtid. CNBC och andra har rapporterat att ”befintliga gruvor och projekt under uppbyggnad endast kommer att tillgodose 80 % av kopparbehovet år 2030, enligt Internationella energiorganet.” ¹⁸ Priserna på varmvalsat stål i USA är låga på grund av den nuvarande överkapaciteten på marknaden, och fabrikerna förväntas minska produktionen och höja priserna som svar. ¹⁹

VIKTIG KONKURRENS: Det råder en hel del osäkerhet på de nuvarande metallmarknaderna. Detta kan vara din sista chans på ett tag att fylla på lager av stål till låga priser, även om marknaden för koppar och mässing är begränsad. Om du regelbundet köper koppar och mässing är det klokt att samarbeta med din/dina leverantör(er) för att försöka ligga i framkant när det gäller tillgängligt utbud.

‍