Q3 2024: Tillverkning; nyheter om förbrukningsvaror och förpackningar

författare

Travis Cantrell

Patrick Garr

Inga träffar.

Publicerad den:

5 augusti 2024

Innehåll

Dela den här artikeln

ERA Groupkvartalsrapport Insikter marknadsläget, möjliga effekter på Inköp och planering av leveranskedjan.

Allmänna iakttagelser och uppdateringar om leveranskedjan

Leveranskedja och frakt

Kostnadsbesparingar samtidigt som motståndskraften stärks

Företagen håller noga koll på sina kostnader och vinstmarginaler, eftersom pandemin har lett till svängningar från lågt utbud och hög efterfrågan till lager som svämmar över av varor som ingen kan köpa. Klimatfrågor och geopolitiska orosmoln innebär ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Företagsledarna balanserar mellan att skära ned på kostnaderna där det går samtidigt som de lägger större fokus än någonsin på sin leveranskedja.

Philipp Oemler, verkställande direktör på FTI Consulting, sa till Supply Chain Dive: ”Ur min synvinkel har det skett ett tankeskifte … man har kommit fram till att leveranskedjan är en av deras strategiska styrkor och att de måste säkra den. Pendeln svänger mer i riktning mot kostnader, men det finns fortfarande en inställning som präglas av motståndskraft… [Företagen] investerar mer i diversifiering av sin leverantörsbas och i långsiktiga avtal.” ¹

Problem med sjöfrakt
Riskerna i Röda havet gör att många speditörer fortfarande väljer att omdirigera sina transporter, vilket förlänger transporttiden. Överbelastade hamnar i Asien rapporterar förseningar på upp till en vecka. Löneförhandlingar och strejkrisker vid hamnarna på öst- och golfkusten gör att fraktorder återigen dirigeras till västkusten.²

Alla dessa faktorer leder till högre sjöfraktpriser och förseningar under andra halvåret 2024. ”Det som många hoppades skulle bli ett smidigt år där avsändarna hade kontrollen har återigen förvandlats till ett år präglat av osäkerhet och störningar”, sade Stephanie Loomis, chef för sjöfrakt i Nord- och Sydamerika hos Rhenus Logistics, i en artikel som nyligen publicerades i Supply Chain Dive. ³

Källa för diagramdata: Freightos

Blandade resultat för godsmängden inom lastbilstransporter
”Lastbilsbranschen upplevde sin första ökning av godsmängden i maj i år, rapporterade American Trucking Associations (ATA) den 18 juni^.”4 Experterna är dock försiktigt optimistiska och ifrågasätter skillnaden mellan den ökande godsmängden i ATA-indexet och de minskande transporterna i Cass Freight Index.

”Jag vet inte om det vi ser beror på att godset är tyngre och mer kompakt, mer samlastat, eller om det kommer att ske vissa justeringar i den ena eller den andra rapporten”, sade Jonathan Phares, biträdande professor i logistik vid Iowa State University, i en artikel i Transport Topics.⁵

VIKTIGA SLUTSATSER: För närvarande är avvägningen mellan kostnader och redundans i leveranskedjan en avgörande faktor för de flesta tillverkare. Osäkerheten i den amerikanska politiken ökar osäkerheten i leveranskedjan och belastningen för inköparna. Vi förutspår att fraktvolymerna kommer att fortsätta öka stadigt, och frakten kan också påverkas av fler stormar i år eftersom en ovanligt intensiv orkansäsong förutspås. Med allt detta i åtanke är vårt övergripande råd att säkerställa kontinuiteten i leveranser och frakt genom att fortsätta att vårda relationer och kommunikation med era leverantörer och fraktbolag.

Wellpapp

Diagramdata: RISI:s veckovisa index för massa och papper

Michael Roxland, senioranalytiker för papper och förpackningar vid Truist Securities, sa nyligen till Packaging Dive: ”Sammantaget har tillverkarna nu framgångsrikt genomfört 80 dollar per ton (40 dollar per ton i februari, 40 dollar per ton i juni) av den ursprungliga höjningen på 50–90 dollar per ton för linerboard som tillkännagavs i slutet av förra året^.”6

De flesta tillverkare tillämpar RISI:s senaste prisökning från och med den 1 augusti, även om prisökningarna på obestruket återvunnet kartongpapper trädde i kraft redan i juli. Det är också värt att notera att Smurfit Kappa officiellt har förvärvat WestRock, vilket har resulterat i att ”Smurfit WestRock” nu är ett av världens största förpackningsföretag. Detta sker samtidigt som det cirkulerar rykten om andra affärer som rör International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container och flera andra.⁷

VIKTIG POÄNG: Mot bakgrund av ännu en prisökning på marknaden är den viktigaste slutsatsen för detta kvartal exakt densamma som förra kvartalet. Även om den senaste prisökningen på wellpapp visserligen är verklig, har vi sett att vissa leverantörer försöker utnyttja situationen genom att föra vidare högre procentuella höjningar än vad marknaden motiverar. Om du får en prisökning bör du se till att fråga leverantören om de har fört vidare alla tidigare prissänkningar från slutet av 2022 till slutet av 2023. Om så inte är fallet har de haft uppblåsta marginaler sedan åtminstone början av sommaren 2023 och bör inte utnyttja er nu. Som alltid gäller att om ni inte har ett formellt avtal med er leverantör av wellpapp som uttryckligen reglerar hur prisändringar hanteras, är det dags att förhandla fram ett sådant avtal nu.

Timmer/pallar

Trävarupriserna har varit extremt rörliga sedan 2020, och utbud och efterfrågan är de främsta orsakerna till denna volatilitet. Priserna har dock störtdykt och ser ut att hålla sig på den här nivån ett tag framöver. Stinson Dean, vd för Deacon Lumber, sa till Business Insider: ”Även om det kanske inte är någon dans på rosor för dem som jobbar inom trävarubranschen, är det ett bra tillfälle att köpa om man är ute efter trävaror…Om du har skjutit upp en renovering i tre år, en altan, ett staket, just nu – och du behöver hålla koll på priserna – kommer den här sommaren att vara den bästa tiden på över fyra år att säkra material för det^.”8

I linje med trenden på virkesmarknaden ligger därför även priserna på träpallar på den lägsta nivån sedan maj 2021. Utbudet av pallar är stort, vilket pressar priserna nedåt trots ökade arbetskraftskostnader för palltillverkarna.⁹

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Pressa era leverantörer av virke och pallar på lägre priser. Det är också ett utmärkt tillfälle att överväga att genomföra upphandlingar för era pallbehov (innan detaljhandelssäsongen i fjärde kvartalet, då pallpriserna vanligtvis stiger). Detsamma gäller för virke (när det gäller att kräva prissänkningar eller genomföra upphandlingar).

Kemikalier och gaser

Stora kemikalietillverkare tvingas genomföra ”strategiska omställningar” för att hantera prisfluktuationerna på kemikalier under första halvåret 2024. ”Priserna på bensen steg kraftigt, medan priserna på propen, aceton och fenol var relativt stabila^.”10 Kemikalietillverkarna såg en ökning av antalet nya order (inklusive exportorder) och rapporterade en produktionsökning, men även råvarupriserna steg gradvis.¹¹

De stigande råoljepriserna ledde till högre bensinpriser, med ett nationellt genomsnitt på 3,54 dollar per gallon i början av juli. ¹² Och precis som allt annat påverkas även priserna på kemikalier av de nuvarande stigande sjöfraktpriserna.

Diagramdata: AmericanChemistry.com

VIKTIG POÄNG: Efter att ha nått en bottennivå i januari 2024 ser det ut som att vi är på väg mot en situation med stigande priser. Om du inte redan har samarbetat med dina leverantörer för att säkerställa att de behandlar dig rättvist och använder index för prisutvecklingen, är det dags att göra det nu.

Plast

Enligt PlasticsToday.com uppger ”PlasticsExchange att man bibehåller en optimistisk syn på både PP- (polypropen) och PE- (polyeten) råvaror och förväntar sig ytterligare prisökningar i juli: Spotutbudet är begränsat, export efterfrågan visar inga tecken på att avta och väderrelaterade störningar kan mycket väl vara på väg.”^13,14 Tillverkarna pressade på för en höjning av PE-priset med tre cent i juni, och det talas om ytterligare en höjning i juli, främst med hänvisning till stigande sjöfraktpriser. Det är också värt att notera att BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC och Dow Chemicals alla drabbades av fabriksstopp under början av juli.¹⁵

VIKTIG POÄNG: Den nedgång i priserna som vi hade förväntat oss uteblev. Precis som inom kemikaliebranschen i stort gäller att om du inte redan har samarbetat med dina leverantörer för att se till att deras marginaler är rimliga och att dina priser justeras utifrån erkända branschindex, är det dags att göra det nu.

Metaller

Tullavgifter från Vita huset, tullavgifter från Mexiko och importförbud mot rysk metall påverkar alla metallpriserna och leveranstiderna. ”Det finns en växande missnöje Om oss stål kommer in i USA via tredjeländer (särskilt Mexiko).” Priserna på basmetaller sjönk över hela linjen i mitten av juli.¹⁶ Kopparpriset har sjunkit efter att ”förhoppningarna om brist avtagit^.”17 Trots detta har en stor leverantör rapporterat att koppar och mässing tilldelas i begränsade mängder och att detta kommer att fortsätta under överskådlig framtid. CNBC och andra har rapporterat att ”befintliga gruvor och projekt under uppbyggnad endast kommer att tillgodose 80 % av kopparbehovet fram till 2030, enligt Internationella energimyndigheten^.”18 Priserna på varmvalsat stål i rullar i USA är låga på grund av den nuvarande överkapaciteten på marknaden, och stålverken förväntas minska produktionen och höja priserna som en reaktion på detta.¹⁹

VIKTIG POÄNG: Det råder stor osäkerhet på de aktuella metallmarknaderna. Det här kan vara din sista chans på ett tag att fylla på lagret med stål till låga priser, även om utbudet på marknaden för koppar och mässing är begränsat. Om du köper koppar och mässing regelbundet är det klokt att samarbeta med dina leverantörer för att försöka hamna först i kön när det gäller tillgängliga leveranser.

‍