1. Çeyrek 2025: İmalat sarf malzemeleri ve ambalaj haberleri

ERA Group piyasa koşulları, tedarik üzerindeki olası etkiler ve tedarik zinciri planlaması hakkındaki üç aylık analizleri.

Tedarik zincirine ilişkin genel gözlemler ve güncellemeler

Tedarik zinciri ve nakliye sektörüne ilişkin 2025 öngörüleri

‍

Tedariği yakın çevrede tutmak

ABD’nin dış ticarete olan bağımlılığını azaltma çabaları, siyasi teşvikler, gümrük vergileri ve küresel aksaklıklar nedeniyle ivme kazanmıştır. Bain & Company tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılan 166 CEO ve COO’nun %81’i, “reshoring” ve “nearshoring” yoluyla tedarik zincirlerini ülkeye yaklaştırmayı planlamaktadır. Yurt içi üretim, CHIPS Yasası ve Enflasyonun Azaltılması Yasası ile daha da teşvik edilmektedir.

Yapay zekanın rolü

“Sektör Liderleri 2025 Tahminlerini Paylaşıyor” başlıklı makalesinde, Supply Chain Management Review dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Brian Straight, IBM’den şu alıntıya yer veriyor: “2024 yılında tedarik zincirinde yapay zeka konusunda bazı şüpheler devam etse de, 2025’te liderler uçtan uca görünürlük ve daha hızlı karar almayı öncelik haline getirdikçe, yapay zeka tedarik zincirinin her aşamasına entegre olacak.” Benzer şekilde, Supplyframe'in Pazarlama Direktörü Richard Barnett de şunları ekliyor: “2025 yılında kuruluşlar, tedarik zinciri bilgilerini hızlı bir şekilde analiz etmelerine veya tasarım, kaynak bulma ve tedarik alanlarındaki manuel görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan [yapay zeka] uygulamalarına odaklanacak.”

Olası gümrük vergilerine hazırlık

Hükümetin yasal düzenlemeleri ve politikalarının değişmesi – ya da değişmemesi – tedarik zinciri liderlerinin öncelikli gündem maddeleri arasına girmiştir. “Tedarik zincirleri, pandemi, Panama Kanalı’ndaki kuraklık, işgücü sorunları ve yurtdışındaki jeopolitik gerilimler gibi önemli olaylar ve aksaklıkların ardından son dönemde siyasi tartışmaların daha önemli bir parçası haline gelmiştir.”

Sürdürülebilirlik ve sorumluluk

2025 yılının, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) uygulamaları açısından büyük ilerlemelerin kaydedileceği bir yıl olması bekleniyor; bu süreçte ambalajlara özel önem verilecek. Üreticilerin EPR programına ne kadar katkı payı ödeyeceklerinin belirlenmesi için Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerine (LCA) büyük önem verilecek. ABD’de beş eyalet halihazırda ilgili yasaları kabul etti; Oregon ise “bu yaz resmi olarak programı başlatacak” ilk eyalet olacak.⁴

Nakliye

Yeni nakliye firmalarının pazara girmesi, 2021 ve 2022 yıllarında şişkinleşen ikinci el kamyon piyasasından kaynaklanan yüksek sigorta primleri ve finansman maliyetleri nedeniyle hiç olmadığı kadar pahalı hale geldi. Mevcut kamyonlarını yenileyen yeni nakliye firmalarının sayısı azaldığı için, kamyon yükleme kapasitesi daralacak ve bunun sonucunda navlun fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Önemli Noktalar: Nereden başlamalı? Dünya çapında pek çok gelişme yaşanıyor; ister siyaset, ister endüstri, ister teknoloji kaynaklı olsun. Şirketinizin en acil ihtiyaçlarına göre yukarıdaki alanlara öncelik vermenizi öneririz. Gümrük vergileri endişe kaynağıysa, alternatif kaynakların, özellikle de Kuzey Amerika’daki kaynakların araştırılması listenizin en başında yer almalıdır. Nakliye firmalarınızla ilişkilerinizi güçlendirmek de büyük olasılıkla öncelikli önem taşıyacaktır. Şirketinizin bulunduğu eyalete bağlı olarak, sürdürülebilirlik girişimleri için gerekli zamanlamayı değerlendirmelisiniz. Son olarak, teknolojiyi ve yapay zekanın şirketiniz tarafından nasıl kullanılabileceğini araştırmak, bir alt ekibin görevlendirilmesine değer olabilir.

Oluklu

Birçok karton üreticisi, 2024 yılında çeşitli ürünlerin fiyatlarını en az iki kez artırmaya çalıştı. Şimdi ise, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Packaging Corporation of America (PCA) astar kartonu için ton başına 70 dolarlık (%7,7) ve orta katman kartonu için ton başına 90 dolarlık (%11,3) bir zam açıkladı; bunu kısa süre sonra International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades ve Grief de kendi zamlarını duyurdu. Bu fiyat artışları, talebin sabit olduğu bir dönemde açıklandı; ancak talep artışları muhtemelen yolda. Truist Securities'in kıdemli kağıt ve ambalaj analisti Michael Roxland, "Genel olarak, [fiyat] artışlarının artan pazar talebi ve sürekli yüksek girdi maliyetleri tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz" dedi.

Acme Corrugated Box Co’dan Bob Cohen ise şu yorumu yaptı: “[Bu] planlanan fiyat artışı zamanlaması açısından pek uygun görünmüyor; ancak ilk çeyreğin sonuna kadar bir gelişmenin yaşanmayacağını düşünmek naiflik olur. RISI, kutu talebine ilişkin tahminlerini aşağı çekmiş olsa da, bağımsız firmaların… açıkladıkları ihtiyatlı tahminlerin çok ötesinde bir satış artışı kaydedeceklerini düşünüyorum^.”7

Grafik Verileri: RISI Haftalık Kağıt Hamuru ve Kağıt Endeksi

Önemli Nokta: Aralık ayında bir RISI artışına dair söylentilerolsa da bu gerçekleşmedi; ancak 2025 Ocak ayında bir artış olması muhtemel görünüyor. Tedarikçileriniz endeks artışından önce fiyatları yükseltmeye çalışırsa, buna kararlılıkla karşı çıkmanızı ve/veya başka tedarik kaynakları bulmanızı öneririz. Fiyat hareketlerinden tedarikçilerinizi sorumlu tutan sözleşmeleriniz veya anlaşmalarınız yoksa, bu tür düzenlemeleri müzakere etmenin önemini ne kadar vurgulasak azdır.

Kereste/Paletler

Yağışlı bir kış ve dalgalanan bölgesel talep nedeniyle ormancılık faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar, kereste fiyatları üzerinde etkisini sürdürmektedir.⁸ Gümrük vergilerindeki artış ve inşaat faaliyetlerindeki azalma nedeniyle Kanada’dan ABD’ye yapılan kereste sevkiyatları yavaşlamıştır.⁹ Kereste fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,2 daha yüksektir. 2025 yılında konut inşaatında beklenen %11’lik artış, yıl boyunca kereste fiyatlarını yukarı çekmeye devam edecektir.¹⁰

Kereste fiyatlarındaki dalgalanmalar, işgücü sorunları ve nakliye maliyetleri palet piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte, çeşitli sektörlerde ahşap palet kullanımının artmasıyla birlikte ahşap palet pazarı büyümeye devam ediyor. Piyasada bol miktarda çekirdek palet mevcut; A ve B sınıfı paletlerin fiyatları sabit seyrederken, A sınıfı paletler üzerinde bir miktar fiyat baskısı görülüyor.¹¹

Grafik Verileri: Sektöre Göre Üretici Fiyat Endeksi: Ahşap Ambalaj ve Palet İmalatı

ÖNE ÇIKAN NOKTA: Bu çeyrekte kereste sektöründe maliyetleri yönetmek için erken tedarik hayati önem taşıyacaktır. Paletler söz konusu olduğunda, A ve B sınıfı seçeneklerdeki istikrarlı fiyatlar, olası fiyat artışlarından önce tedarik güvencesi sağlamak için bir fırsat sunmaktadır. Giderleri en aza indirmek için tedarikçilerin çeşitlendirilmesini, öngörülebilir fiyatlar için sözleşmelerin sabitlenmesini ve talebi verimli bir şekilde karşılamak üzere çekirdek paletlerin mevcut durumundan yararlanmayı göz önünde bulundurun.

Kimyasallar ve Gazlar

Yüksek stok seviyeleri, faiz indirimlerinin gecikmeli etkileri ve imalat sektöründeki durgunluk, 2025 yılında talebin yatay seyretmesine ve kapasite kullanım oranlarının düşük kalmasına neden olacak; kapasite yatırımları ise muhtemelen 2025 sonlarına veya 2026 yılına ertelenecektir. Gümrük vergileri, Çin ile yaşanan ticaret gerilimleri ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık, 2025 yılında ihracatı aksatacak, maliyetleri artıracak ve korumacı önlemleri ABD kimya pazarının gündeminde tutacaktır. Özellikle düşük maliyetli Çinli üreticilerden kaynaklanan Asya'daki kapasite fazlası, küresel fiyatları baskı altına alacak ve artan ithalatın ortasında ABD'li üreticileri düşük kar marjlarıyla rekabet etmeye zorlayacaktır.¹³

Grafik Verileri: Ürün Gruplarına Göre Üretici Fiyat Endeksi: Kimyasallar ve İlgili Ürünler: Endüstriyel Kimyasallar‍

ÖNE ÇIKAN NOKTA: Tedarikçilerle uygun şartlar üzerinde anlaşarak stok azalmalarından faydalanın. Jeopolitik ve ticari gelişmeleri yakından takip edin; zira yeni gümrük vergileri veya tedarik zincirindeki aksaklıklar, fiyatlandırma ve ürün bulunabilirliğini etkileyebilir. Küresel kapasite fazlası ve olası fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmak için tedarikçi portföyünüzü çeşitlendirmeyi ve toplu alımlar ya da uzun vadeli sözleşmelerden yararlanma gibi maliyet tasarrufu fırsatlarını değerlendirmeyi düşünün.

Plastikler

Tüm işaretler, Ocak 2025’te polietilen (PE) ve polipropilen (PP) sözleşme fiyatlarının yükseleceğine işaret ediyor;¹⁴ ayrıca; ThePlasticsExchange’in belirttiği üzere; PE üreticileri Ocak ayı için 0,05–0,07 $/lb’lik bir fiyat artışı önerdi.¹⁵ Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Çin’in uluslararası (PE) pazar payı için kıyasıya rekabet etmesi bekleniyor. “Gümrük vergileri, nakliye maliyetleri ve değişen ticaret dengeleri, geleneksel arbitraj fırsatlarını daraltıyor; bu da üreticilerin uzun süredir uyguladıkları fiyatlandırma ve pazar stratejilerine güvenmelerini zorlaştırıyor^.”16 Plastik pazarının ön saflarında sürdürülebilirlik de yer alıyor. “Tüm plastik ambalajları ortadan kaldırma” yönündeki panik ve çılgın tempo yavaşladı; ancak plastik ambalajların azaltılması ve sürdürülebilirlik çabaları dünya çapında hâlâ önemli bir öncelik. ABD’nin birçok eyaletinde yeni plastik azaltma yasaları yürürlüğe girecek ve Küresel Plastik Kirliliği Anlaşması BM’nin gündeminde yer almaya devam ediyor. ¹⁷

Grafik Verileri: ThePlasticsExchange Piyasa Güncellemesi – 20 Aralık 2024

Önemli Nokta: Açıklanan fiyat artışlarının etkisini hafifletmek için tedarik anlaşmalarınızı erkenden kesinleştirerek, polietilen (PE) ve polipropilen (PP) sözleşme fiyatlarındaki artışlara hazırlıklı olun. Maliyetleri kontrol altında tutmak için tedarikçi ağınızı değerlendirin ve yerel tedarik seçeneklerini araştırın. Ortaya çıkan sürdürülebilirlik düzenlemelerine ve yasalarına uyum konusunda proaktif olun; bu durum, mevzuata uygunluğunuzu ve rekabet gücünüzü korumak için tedarik stratejilerinizde ve ambalaj malzemelerinizde bazı değişiklikler yapmanızı gerektirebilir.

Metaller

Çin'de paslanmaz çelik vadeli işlem fiyatları, ferrokrom ve nikel pik demiri gibi başlıca hammaddelerin maliyetlerindeki düşüş nedeniyle son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte, altyapı ve enerji projelerinde öngörülen büyüme ile havacılık ve savunma sektöründeki talep, 2025 yılında fiyatların istikrar kazanmasına veya yükselmesine yol açabilir. Kanada'dan yapılan ithalata uygulanan gümrük vergileri (muhtemelen %25'e kadar çıkabilir), tedarik zincirini aksatabilir ve alüminyum maliyetlerini artırabilir.

ABD'deki tesislerden 2025 yılının sonlarında yeni üretim kapasitesi eklenmesi bekleniyor; bu durum alüminyum arzındaki bazı kısıtlamaları hafifletebilir. Yarı iletkenler ve havacılık gibi sektörlerdeki talep yılın sonlarında toparlanabilir. ABD'deki sıcak haddelenmiş rulo (HRC) fiyatları Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyede; ancak 2025'in başlarında bir toparlanma yaşanabilir. İnşaat demiri ve busheling hurda fiyatları istikrarlı ancak yeni yönetimin uygulayacağı gümrük vergisi politikalarına bağlı olarak hızla değişebilir. Bakır, nikel ve diğer baz metaller için ılımlı fiyat dalgalanmaları bekleniyor; jeopolitik gelişmeler ve nikel için elektrikli araç talebinin etkisiyle potansiyel bir yükseliş eğilimi görülebilir.¹⁸

Grafik Verileri: BusinessAnalytiq

Grafik Verileri: BusinessAnalytiq

Önemli Nokta: Gümrük vergileri ve altyapı kaynaklı talep gibi jeopolitik faktörlerin yol açabileceği olası fiyat artışlarınıöngörün . Maliyetleri en aza indirmek için paslanmaz çelik ve alüminyum sözleşmelerini erkenden bağlayın; özellikle de yılın ilerleyen dönemlerinde arz kısıtlamaları ve talebin yeniden canlanması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda. Küresel ticaret dinamiklerini takip edin ve maliyet etkin tedarik stratejileri için inşaat demiri, sıcak haddelenmiş rulo (HRC) ve hurda piyasalarındaki istikrarlı fiyatlandırmalardan yararlanın.

Kaynaklar:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22 Aralık 2024; Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24 Aralık 2024; Brian Straight; 3 - 2025 Gümrük Vergilerine Hazırlanmak ve Kesintileri En Aza İndirmek İçin 6 Adım - Supply Chain 24_7; 4 - “Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, EPR Programlarının Sonucu İçin Büyük Önem Taşıyor;” Packaging Dive; 7 Ocak 2025; 5 - 2025'te nakliye sektöründen ne beklenmeli; DAT.com; 6 - "2025 Konteyner Kartonu Görünümü: Fiyat Artışları; Endeks Çıkışları; ve Gümrük Vergisi Tehditleri;" PackagingDive.com; 7 - Karton İşleme Haberleri; 1 Ocak 2025; 8 - epalletinc.com'dan Palet Teklif Talebi ve Piyasa Güncellemesi; Aralık 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - epalletinc.com'dan Palet Teklif Talebi ve Piyasa Güncellemesi; Aralık 2024; 12 - Sektöre Göre Üretici Fiyat Endeksi: Ahşap Konteyner ve Palet İmalatı; 13 - ICIS 2025 Temel Eğilimler – Küresel Kimyasallar ve Enerji; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 Aralık; 2024; 15 - ThePlasticsExchange Piyasa Güncellemesi – 20 Aralık; 2024; 16 - “Trump Gümrük Vergileri ve 2025'te Polietilen İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler;” 26 Kasım; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “2025'te Plastik Endüstrisinin Karşı Karşıya Olduğu Bilinen Bilinmeyenler;” 3 Ocak; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Haftalık Bülteni -- 9 Aralık Haftası; 2024