3. Çeyrek 2024: İmalat; sarf malzemeleri ve ambalaj haberleri

yazarlar

Travis Cantrell

Patrick Garr

Hiçbir öğe bulunamadı.

Yayın tarihi:

5 Ağustos 2024

İçerik

Bu makaleyi paylaş

ERA Grouppiyasa koşulları, tedarik üzerindeki olası etkiler ve tedarik zinciri planlamasına ilişkin üç aylık analizleri.

Tedarik zincirine ilişkin genel gözlemler ve güncellemeler

Tedarik zinciri ve nakliye

Maliyetleri düşürürken dayanıklılığı artırmak

Şirketler, pandeminin yol açtığı dalgalanmalar nedeniyle – düşük arz ve yüksek talep dönemlerinden, kimsenin satın alamayacağı ürünlerle tıka basa dolu depolara kadar – maliyetlerini ve kâr marjlarını yakından takip ediyor. İklim ve jeopolitik endişeler ise dikkate alınması gereken faktörlerin sayısını daha da artırıyor. Yöneticiler, mümkün olan her yerde maliyetleri düşürmeye çalışırken, aynı zamanda tedarik zincirlerine her zamankinden daha fazla odaklanmak arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

FTI Consulting’in genel müdürlerinden Philipp Oemler, Supply Chain Dive’a şunları söyledi: “Benim bakış açıma göre, bir zihniyet değişikliği yaşanıyor… İnsanlar, tedarik zincirinin stratejik güçlerinden biri olduğu ve bunu güvence altına almaları gerektiği sonucuna vardılar. Denge daha çok maliyet yönüne kayıyor, ancak hala bir dayanıklılık zihniyeti var… [Firmalar] tedarikçi tabanlarının çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli anlaşmalara daha fazla yatırım yapıyor.” ¹

Deniz taşımacılığındaki sıkıntılar
Kızıldeniz’deki riskler, hâlâ birçok nakliyecinin yüklerini başka rotalara yönlendirmesine neden olarak nakliye süresini uzatmaktadır. Tıkanmış Asya limanlarında gecikmelerin bir haftaya kadar uzadığı bildiriliyor. Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı limanlarındaki işçi müzakereleri ve grev endişeleri, yük siparişlerinin Batı Kıyısı’na geri dönmesine yol açmaktadır.²

Tüm bu faktörler, 2024 yılının ikinci yarısında deniz taşımacılığı ücretlerinin artmasına ve gecikmelere yol açıyor. Rhenus Logistics’in Amerika kıtası deniz taşımacılığı başkanı Stephanie Loomis, Supply Chain Dive’da yakın zamanda yayınlanan bir makalede, “Birçok kişinin kolay ve nakliyecilerin kontrolünde geçeceğini umduğu yıl, bir kez daha belirsizlik ve aksaklıklarla dolu bir yıla dönüştü” dedi. ³

Grafik Veri Kaynağı: Freightos

Kamyon yük hacminde karışık sonuçlar
“Amerikan Kamyon Taşımacılığı Birliği (ATA), 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, kamyon taşımacılığı sektörünün bu yılın Mayıs ayında yük hacminde ilk kez artış kaydettiğini bildirdi^.”4 Ancak uzmanlar, ATA Endeksi’nde görülen yük hacmi artışı ile Cass Yük Endeksi’nde görülen sevkiyat düşüşü arasındaki çelişkiyi sorgulayarak temkinli bir iyimserlik sergiliyorlar.

Iowa State Üniversitesi’nde tedarik zinciri yönetimi alanında yardımcı doçent olan Jonathan Phares, Transport Topics dergisinde yer alan bir makalede, “Gördüğümüz durumun, yüklerin daha ağır ve yoğun hale gelmesi, daha fazla konsolide edilmesi mi olduğu, yoksa raporlardan birinde ya da diğerinde bazı düzeltmeler mi yapılacağı konusunda emin değilim” dedi.⁵

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR: Şu anda , maliyet ile tedarik yedekliliği arasında denge kurmak çoğu üretici için hayati bir husustur. Amerika’daki siyasi süreçteki belirsizlik, tedarik zincirindeki belirsizliği artırmakta ve alıcılar üzerinde baskı yaratmaktadır. Nakliye tonajının istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, normalden daha şiddetli bir kasırga sezonu öngörüldüğü için, nakliye bu yıl daha fazla fırtınadan etkilenebilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, genel önerimiz, tedarikçileriniz ve nakliye şirketlerinizle ilişkilerinizi ve iletişiminizi sürdürerek tedarik ve nakliye sürekliliğini sağlamaktır.

Oluklu

Grafik Verileri: RISI Haftalık Kağıt Hamuru ve Kağıt Endeksi

Truist Securities’in kıdemli kağıt ve ambalaj analisti Michael Roxland, geçtiğimiz günlerde Packaging Dive’a şunları söyledi: “Genel olarak bakıldığında, üreticiler geçen yılın sonlarında açıklanan 50-90 dolar/tonluk astar kartonu zamının 80 dolar/tonluk kısmını (Şubat’ta 40 dolar/ton, Haziran’da 40 dolar/ton) başarıyla uygulamaya koydu^.”6

Çoğu üretici, RISI’nin bu son zamını 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya koyuyor; ancak kaplamasız geri dönüştürülmüş karton fiyatlarındaki artışlar Temmuz ayında başlamıştı. Ayrıca dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Smurfit Kappa’nın WestRock’u resmi olarak satın almasıyla ortaya çıkan “Smurfit WestRock”un artık dünyanın en büyük ambalaj şirketlerinden biri haline gelmesidir. Bu gelişme, International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container ve diğer şirketleri de kapsayan başka işlemlerle ilgili söylentilerin ortasında gerçekleşmiştir.⁷

ÖNEMLİ NOKTA: Piyasadaki bir başka artışa dayanarak , bu çeyreğin öne çıkan noktası geçen çeyrekle tamamen aynıdır. Son dönemde oluklu mukavvada yaşanan artış şüphesiz gerçektir; ancak bazı tedarikçilerin, piyasanın haklı kıldığından daha yüksek oranlarda zam yansıtarak durumdan yararlanmaya çalıştığını gözlemledik. Eğer bir zam alıyorsanız, o tedarikçiye 2022 sonundan 2023 sonuna kadar olan tüm önceki indirimleri müşterilere yansıttığını mutlaka sorun. Eğer yapmamışsa, en azından 2023 yaz başından beri marjlarını şişirmiş demektir ve şimdi sizden yararlanmaya çalışmamalıdır. Her zaman olduğu gibi, oluklu mukavva tedarikçinizle fiyat değişikliklerinin nasıl yönetileceğini açıkça düzenleyen resmi bir anlaşmanız yoksa, şimdi böyle bir anlaşma için müzakere etmenin tam zamanıdır.

Kereste/Paletler

Kereste fiyatları 2020'den bu yana son derece dalgalı bir seyir izliyor ve bu dalgalanmanın başlıca nedeni arz ve talep. Ancak fiyatlar ani bir düşüş yaşadı ve bir süre daha bu seviyede kalacak gibi görünüyor. Deacon Lumber'ın CEO'su Stinson Dean, Business Insider'a şunları söyledi: "Kereste sektöründe faaliyet gösterenler için durum pek de iç açıcı olmasa da, kereste satın almayı düşünüyorsanız, şu an satın almak için iyi bir zaman…Eğer üç yıldır bir tadilat, bir teras veya bir çit yapımını erteliyorsanız ve fiyatları takip etmeniz gerekiyorsa, bu yaz dört yıldan fazla bir süredir bu iş için malzeme temin etmek için en iyi zaman olacak^.”8

Sonuç olarak, kereste piyasasındaki eğilime paralel olarak, ahşap palet fiyatları da Mayıs 2021’den bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemiştir. Palet arzının yüksek olması, palet üreticilerinin artan işçilik maliyetlerine rağmen fiyatların düşmesine neden olmaktadır.⁹

ÖNEMLİ NOKTA: Kereste ve palet tedarikçilerinizden fiyat indirimi talep edin . Ayrıca, palet ihtiyaçlarınız için ihale düzenlemeyi düşünmek için de çok uygun bir zaman (palet fiyatlarının genellikle yükseldiği 4. çeyrek perakende sezonu öncesinde). Aynı durum kereste için de geçerlidir (fiyat indirimi talep etme veya ihale düzenleme açısından).

Kimyasallar ve Gazlar

Büyük kimya üreticileri, 2024 yılının ilk yarısında kimyasal fiyatlarındaki dalgalanmalara ayak uydurmak için “stratejik değişiklikler” yapmak zorunda kalıyor. “Benzen fiyatları önemli ölçüde yükselirken, propilen, aseton ve fenol fiyatları nispeten istikrarlı seyretti^.”10 Kimya üreticileri yeni siparişlerde (ihracat siparişleri dahil) artış gördü ve üretimde artış bildirdi, ancak hammadde için ödenen fiyatlar da yavaş yavaş yükseldi.¹¹

Ham petrol fiyatlarındaki artışlar benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtı; Temmuz ayı başında ülke genelinde ortalama fiyat galon başına 3,54 dolara ulaştı. ¹² Ayrıca, diğer her şeyde olduğu gibi, kimyasal ürünlerin fiyatları da şu anda yükselişte olan deniz nakliye ücretlerinden etkilenmektedir.

Grafik Verileri: AmericanChemistry.com

ÖNE ÇIKAN NOKTA: Ocak 2024’te en düşük seviyeye ulaştıktan sonra, fiyatların yükseldiği bir ortama doğru ilerlediğimiz görülüyor. Tedarikçilerinizin size adil davrandığından emin olmak ve fiyat hareketleri için endeksler kullanmak üzere onlarla daha önce işbirliği yapmadıysanız, şimdi bunu yapmanın tam zamanı.

Plastikler

PlasticsToday.com’un haberine göre, “PlasticsExchange, hem PP (polipropilen) hem de PE (polietilen) hammaddeye ilişkin iyimser bir bakış açısını koruduğunu ve Temmuz ayında fiyatların daha da artmasını beklediğini belirtti: Spot arz sınırlı, ihracat talebinde herhangi bir azalma belirtisi görülmüyor ve hava koşullarına bağlı aksaklıklar da ufukta görünüyor.”^13,14 Üreticiler, çoğunlukla artan deniz nakliye fiyatlarını gerekçe göstererek Haziran ayında PE fiyatlarında 3 sentlik bir artış talep ettiler ve Temmuz ayında da bir artış olabileceğinden söz ettiler. Ayrıca, BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC ve Dow Chemicals'ın hepsinin Temmuz ayı başında tesislerini kapatmak zorunda kaldığı da dikkat çekicidir.¹⁵

ÖZET: Beklediğimiz fiyat düşüşü gerçekleşmedi. Genel olarak kimya sektöründe olduğu gibi, tedarikçilerinizle kâr marjlarının uygun seviyede olmasını sağlamak ve fiyatlarınızı sektörde kabul gören endekslere göre ayarlamak için henüz bir adım atmadıysanız, şimdi bunu yapmanın tam zamanı.

Metaller

Beyaz Saray’dan gelen gümrük vergileri, Meksika’dan gelen gümrük vergileri ve Rus metaline yönelik yasaklar, metal fiyatlarını ve teslim sürelerini etkiliyor. "Çin çeliğinin üçüncü ülkeler (özellikle Meksika) üzerinden ABD'ye girmesine yönelik hoşnutsuzluk artıyor." Temmuz ortasında baz metaller genel olarak düşüş gösterdi.¹⁶ "Kıtlık beklentilerinin azalmasıyla" bakır fiyatlarında düşüş yaşandı.¹⁷ Buna rağmen, büyük bir tedarikçi, bakır ve pirinç için tahsis uygulandığını ve bu durumun öngörülebilir gelecekte de devam edeceğini bildirdi. CNBC ve diğer kaynaklar, “Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, mevcut madenler ve yapım aşamasındaki projeler 2030 yılına kadar bakır ihtiyacının yalnızca %80’ini^{karşılayacak”18} olduğunu bildirdi. ABD’deki sıcak haddelenmiş rulo çelik fiyatları, piyasadaki mevcut kapasite fazlası nedeniyle düşük seviyede ve çelik üreticilerinin buna yanıt olarak üretimi azaltıp fiyatları artırması bekleniyor.¹⁹

ÖNE ÇIKAN NOKTA: Mevcut metal piyasalarında oldukça fazla belirsizlik hakim . Bakır ve pirinç piyasası kısıtlı olsa da, düşük fiyatlardan çelik stoklamak için bir süreliğine bu sizin son fırsatınız olabilir. Bakır ve pirinç alımını düzenli olarak gerçekleştiriyorsanız, mevcut arzda öncelikli konumda olmak için tedarikçilerinizle işbirliği yapmanız akıllıca olacaktır.

‍