Q'3-2024: Industrie & Productie ; nieuws over verbruiksartikelen en verpakkingen

auteur (s)

Travis Cantrell

Patrick Garr

Geen artikelen gevonden.

Gepubliceerd op:

5 augustus 2024

Inhoud

Deel dit artikel

ERA Group 's kwartaal inzichten met betrekking tot de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor Aankoop en planning van de toeleveringsketen.

Algemene observaties en updates met betrekking tot de toeleveringsketen

Toeleveringsketen en vrachtvervoer

Kostenbesparing met behoud van veerkracht

Bedrijven houden hun kosten en winstmarges nauwlettend in de gaten, vanwege de schommelingen als gevolg van de pandemie: van een laag aanbod en een hoge vraag tot magazijnen die uitpuilen met producten die niemand kan kopen. Klimaat- en geopolitieke zorgen voegen daar nog meer factoren aan toe om rekening mee te houden. Leidinggevenden balanceren tussen het zoveel mogelijk besparen op kosten en tegelijkertijd meer dan ooit focussen op hun toeleveringsketen.

Philipp Oemler, managing director bij FTI Consulting, vertelde Supply Chain Dive: "Vanuit mijn perspectief is er een mentaliteitsverandering gaande... mensen zijn tot de conclusie gekomen dat de toeleveringsketen een van hun strategische troeven is en dat ze die moeten beveiligen. De nadruk verschuift meer naar kostenbesparing, maar er is nog steeds een mentaliteit van veerkracht... [Bedrijven] investeren meer in de diversificatie van hun leveranciersbasis en langetermijnovereenkomsten." ¹

problemen met zeevracht
De risico's in de Rode Zee zorgen er nog steeds voor dat veel scheepvaartbedrijven hun lading omleiden, waardoor de transittijd toeneemt. Overbelaste Aziatische havens melden vertragingen tot wel een week. Arbeidsonderhandelingen en stakingen in de havens aan de oostkust en de Golfkust zorgen ervoor ^dat vrachtorders weer naar de westkust worden verplaatst.

Al deze factoren leiden tot hogere tarieven voor zeevracht en vertragingen in de tweede helft van 2024. "Wat velen hoopten een gemakkelijk en door verladers gecontroleerd jaar te worden, is opnieuw een jaar van onzekerheid en verstoring geworden", aldus Stephanie Loomis, hoofd zeevracht van de Amerika's bij Rhenus Logistics, in een ^recent artikel in Supply Chain Dive.

Grafiekgegevensbron: Freightos

Vrachtwagenvolume: wisselende resultaten
"De vrachtwagenindustrie kende in mei van dit jaar voor het eerst een toename in tonnage, meldde de American Trucking Associations (ATA) op 18 juni." ^⁴ Experts zijn echter voorzichtig optimistisch en trekken de discrepantie in twijfel tussen de toename in tonnage volgens de ATA-index en de afname in het aantal zendingen volgens de Cass Freight Index.

"Ik weet niet of we nu zien dat vracht zwaarder en dichter is, meer geconsolideerd, of dat er correcties zullen komen op een van beide rapporten," aldus Jonathan Phares, assistent-professor supply chain management aan de Iowa State University, in een artikel in Transport Topics. ⁵

BELANGRIJKSTE PUNTEN: Het vinden van een balans tussen kosten en redundantie in de toeleveringsketen is momenteel een belangrijke overweging voor de meeste fabrikanten. De onzekerheid in het Amerikaanse politieke proces vergroot de onzekerheid in de toeleveringsketen en de stress voor afnemers. We verwachten dat het vrachtvolume gestaag zal blijven toenemen en dat de scheepvaart dit jaar mogelijk ook te lijden zal hebben onder meer stormen, aangezien een zwaarder dan normaal orkaanseizoen wordt voorspeld. Met dit alles in gedachten is ons algemene advies om de continuïteit van de toelevering en de verzending te waarborgen door de relaties en communicatie met uw leveranciers en transporteurs te blijven onderhouden.

Gegolfd

Grafiekgegevens: Wekelijkse RISI-index voor de pulp- en papierindustrie

Michael Roxland, senior analist voor papier en verpakkingen bij Truist Securities, vertelde onlangs aan Packaging Dive: "Over het algemeen hebben producenten nu met succes $80/ton ($40/ton in februari, $40/ton in juni) van de oorspronkelijke verhoging van $50-90/ton voor linerboard doorgevoerd, die eind vorig jaar werd aangekondigd." ⁶

De meeste producenten voeren deze laatste RISI-verhoging per 1 augustus door, hoewel de verhogingen voor ongecoat gerecycled karton al in juli zijn ingegaan. Ook noemenswaardig is de officiële overname van WestRock door Smurfit Kappa, waardoor "Smurfit WestRock" nu een van de grootste verpakkingsbedrijven ter wereld is. Dit gebeurt te midden van geruchten over andere transacties waarbij International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container en meer betrokken zijn. ⁷

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Gebaseerd op een nieuwe marktstijging, is de belangrijkste conclusie van dit kwartaal exact hetzelfde als die van het vorige kwartaal. Hoewel de recente prijsstijging voor golfkarton zeker reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers proberen te profiteren van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging ontvangt, vraag dan aan uw leverancier of zij alle eerdere prijsverlagingen van eind 2022 tot eind 2023 hebben doorberekend. Zo niet, dan hebben zij al sinds ten minste begin zomer 2023 een verhoogde marge en zouden zij nu geen misbruik van u mogen maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst met uw golfkartonleverancier hebt waarin expliciet is vastgelegd hoe prijsveranderingen worden beheerd, is het nu het moment om een dergelijke overeenkomst te sluiten.

Hout/pallets

De houtprijzen zijn sinds 2020 extreem dynamisch geweest, waarbij vraag en aanbod de belangrijkste oorzaak van de volatiliteit zijn. De prijzen zijn echter flink gedaald en lijken voorlopig op dat niveau te blijven. De CEO van Deacon Lumber, Stinson Dean, vertelde Business Insider: "Hoewel de mensen in de houtindustrie het misschien niet fantastisch hebben, is het een goed moment om hout te kopen als je er nu naar op zoek bent... Als je al drie jaar een verbouwing, een terras of een schutting uitstelt – en je moet de prijzen in de gaten houden – dan is deze zomer het beste moment om materialen daarvoor in te slaan, in de komende vier jaar of langer. ^"

Daardoor zijn, in navolging van de houttrend, de prijzen van houten pallets ook lager dan we sinds mei 2021 hebben gezien. Het aanbod van pallets is groot, waardoor de palletprijzen laag blijven ondanks de gestegen arbeidskosten voor palletproducenten. ⁹

BELANGRIJKSTE PUNT: Zet druk op uw hout-/palletleveranciers om de prijzen te verlagen. Het is ook een goed moment om te overwegen offertes aan te vragen voor uw palletbehoeften (vóór het drukke winkelseizoen van het vierde kwartaal, wanneer de palletprijzen doorgaans stijgen). Hetzelfde geldt voor hout (wat betreft het aandringen op prijsverlagingen of het aanvragen van offertes).

Chemische stoffen en gassen

Grote chemische producenten worden gedwongen om "strategische verschuivingen" door te voeren om de schommelingen in de chemische prijzen in de eerste helft van 2024 het hoofd te bieden. "De prijzen van benzeen stegen aanzienlijk, terwijl de prijzen van propyleen, aceton en fenol relatief stabiel bleven." ^¹⁰ Chemische producenten zagen een toename in nieuwe orders (inclusief exportorders) en rapporteerden een productiestijging, maar de prijzen die voor grondstoffen werden betaald, stegen ook. ^¹¹

Stijgingen van de ruwe olieprijs leidden tot hogere benzineprijzen, met een landelijk gemiddelde van $3,54 per gallon begin juli. ^¹² En, net als al het andere, worden de prijzen van chemicaliën beïnvloed door de huidige stijgende kosten voor zeevracht.

Grafiekgegevens: AmericanChemistry.com

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Na een dieptepunt in januari 2024 lijkt het erop dat we op weg zijn naar een periode van stijgende prijzen. Als u nog niet eerder met uw leveranciers hebt samengewerkt om ervoor te zorgen dat ze u eerlijk behandelen, en als u nog geen indexen gebruikt om prijsbewegingen te volgen, is het nu tijd om dat te doen.

Kunststoffen

Zoals gemeld door PlasticsToday.com, “houdt PlasticsExchange een positieve vooruitblik op zowel PP (polypropyleen) als PE (polyethyleen) hars en verwacht verdere prijsstijgingen in juli: de spotvoorraden zijn beperkt, de exportvraag vertoont geen tekenen van afname en weersgerelateerde verstoringen liggen mogelijk in het verschiet.” ^13,14 Producenten drongen in juni aan op een PE-prijsverhoging van drie cent, en er wordt gesproken over een nieuwe verhoging in juli, voornamelijk vanwege de stijgende zeevrachtprijzen. Ook noemenswaardig is dat BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC en Dow Chemicals begin juli te maken kregen met fabriekssluitingen. ¹⁵

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De verwachte prijsdaling is uitgebleven. Net als in de chemische sector in het algemeen geldt: als u nog niet met uw leveranciers hebt samengewerkt om ervoor te zorgen dat hun marges in orde zijn en uw prijzen zijn aangepast aan erkende sectorindices, is het nu tijd om dat te doen.

Metalen

Tarieven van het Witte Huis, tarieven van Mexico en verboden op Russisch metaal hebben allemaal invloed op de metaalprijzen en levertijden. "Er is groeiende onvrede over Chinees staal dat via derde landen (met name Mexico) de VS binnenkomt." Basismetalen waren medio juli over de hele linie lager. ¹⁶ Koper heeft een prijsdaling ondergaan nadat "de hoop op een tekort was bekoeld". ¹⁷ Desondanks heeft een belangrijke leverancier gemeld dat koper en messing op allocatiebasis beschikbaar zijn en dat dit in de nabije toekomst zo zal blijven. CNBC en andere media hebben gemeld dat "bestaande mijnen en projecten in aanbouw volgens het Internationaal Energieagentschap slechts 80% van de koperbehoefte in 2030 zullen dekken". ¹⁸ De prijzen voor warmgewalst staal in de VS zijn laag vanwege de huidige overcapaciteit op de markt, en de verwachting is dat staalfabrieken de productie zullen verlagen en de prijzen zullen verhogen. ¹⁹

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Er heerst momenteel veel onzekerheid op de metaalmarkten. Dit is wellicht uw laatste kans om voorlopig staal tegen lage prijzen in te slaan, hoewel de markt voor koper en messing beperkt is. Als u regelmatig koper en messing afneemt, is het verstandig om met uw leverancier(s) samen te werken om vooraan in de rij te staan voor de beschikbare voorraad.

‍