De driemaandelijkse publicatie Inzichten ERA Group Inzichten de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor Aankoop en planning van de toeleveringsketen.
Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen
Toeleveringsketen en vrachtvervoer
Kosten besparen en tegelijkertijd de veerkracht vergroten
Bedrijven houden hun kosten en winstmarges nauwlettend in de gaten, nu de pandemie ervoor heeft gezorgd dat het aanbod soms schaars is en de vraag groot, terwijl op andere momenten de magazijnen uitpuilen met producten die niemand wil kopen. Klimaat- en geopolitieke zorgen zorgen voor nog meer factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Leidinggevenden balanceren tussen het waar mogelijk terugdringen van de kosten en het meer dan ooit tevoren focussen op hun toeleveringsketen.
Philipp Oemler, managing director bij FTI Consulting, zei tegen Supply Chain Dive: „Naar mijn mening is er een mentaliteitsverandering gaande… mensen zijn tot de conclusie gekomen dat de toeleveringsketen een van hun strategische troeven is en dat ze die moeten veiligstellen. De balans slaat steeds meer door naar de kostenkant, maar er heerst nog steeds een mentaliteit van veerkracht… [Bedrijven] investeren meer in de diversificatie van hun leveranciersbestand en in langetermijnovereenkomsten.” 1
Problemen met zeevracht
Door de risico’s in de Rode Zee zien veel verladers zich nog steeds genoodzaakt hun vracht om te leiden, waardoor de transittijd toeneemt. Overbelaste Aziatische havens melden vertragingen tot wel een week. Door cao-onderhandelingen en stakingsdreigingen in de havens aan de oostkust en de Golfkust worden vrachtopdrachten weer naar de westkust verplaatst.2
Al deze factoren leiden tot hogere zeevrachtprijzen en vertragingen in de tweede helft van 2024. „Wat velen hoopten dat een rustig jaar zou worden waarin de verladers de touwtjes in handen zouden hebben, is opnieuw omslagen in een jaar vol onzekerheid en verstoringen“, aldus Stephanie Loomis, hoofd zeevracht voor Noord- en Zuid-Amerika bij Rhenus Logistics, in een recent artikel in Supply Chain Dive. 3
Bron van de grafiek: Freightos
Gemengde resultaten voor vrachtwagenvervoer
„De vrachtwagenbranche kende in mei van dit jaar voor het eerst een stijging van het vervoersvolume, zo meldde de American Trucking Associations (ATA) op 18 juni.“4 Desondanks zijn deskundigen voorzichtig optimistisch en plaatsen ze vraagtekens bij de discrepantie tussen de stijging van het vervoersvolume in de ATA-index en de daling van het aantal zendingen in de Cass Freight Index.
"Ik weet niet of we nu te maken hebben met zwaardere en compactere vracht, of met meer geconsolideerde zendingen, of dat er in het ene of het andere rapport nog correcties zullen worden aangebracht", aldus Jonathan Phares, universitair docent supply chain management aan de Iowa State University, in een artikel in Transport Topics.5
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Op dit moment is het vinden van een evenwicht tussen kosten en redundantie in de toeleveringsketen een belangrijke afweging voor de meeste fabrikanten. De onzekerheid in het Amerikaanse politieke proces vergroot de onzekerheid in de toeleveringsketen en de druk op inkopers. Wij voorspellen dat het vrachtvolume gestaag zal blijven toenemen, en dat de scheepvaart dit jaar mogelijk ook te maken krijgt met meer stormen, aangezien er een zwaarder dan normaal orkaanseizoen wordt voorspeld. Met dit alles in gedachten is ons algemene advies om de continuïteit van de bevoorrading en verzending te waarborgen door de relaties en communicatie met uw leveranciers en vervoerders te blijven koesteren.
Golfkarton
Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier (wekelijks)
Michael Roxland, senior analist op het gebied van papier en verpakkingen bij Truist Securities, verklaarde onlangs tegenover Packaging Dive: „Over het geheel genomen hebben producenten nu met succes 80 dollar per ton (40 dollar per ton in februari, 40 dollar per ton in juni) van de oorspronkelijke prijsverhoging van 50 tot 90 dollar per ton voor linerboard, die eind vorig jaar werd aangekondigd, doorgevoerd.”6
De meeste producenten laten deze laatste prijsverhoging van RISI per 1 augustus ingaan, hoewel de prijsstijgingen voor ongecoat gerecycled karton al in juli van start zijn gegaan. Ook opmerkelijk is dat Smurfit Kappa WestRock officieel heeft overgenomen, waardoor „Smurfit WestRock“ nu een van ’s werelds grootste verpakkingsbedrijven is. Dit gebeurt temidden van geruchten over andere transacties waarbij onder meer International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco en Hood Container betrokken zijn.7
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Gezien de nieuwe prijsstijging op de markt is de belangrijkste conclusie voor dit kwartaal precies dezelfde als die van het vorige kwartaal. Hoewel de recente prijsstijging voor golfkarton onmiskenbaar reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers proberen misbruik te maken van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging krijgt, vraag die leverancier dan zeker of hij alle eerdere prijsverlagingen van eind 2022 tot eind 2023 aan u heeft doorberekend. Zo niet, dan hebben zij sinds ten minste het begin van de zomer van 2023 extra marges gehad en zouden zij nu geen misbruik van u mogen maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst heeft met uw leverancier van golfkarton waarin expliciet is vastgelegd hoe prijswijzigingen worden geregeld, is dit het moment om over een dergelijke overeenkomst te onderhandelen.
Hout/pallets
De houtprijzen zijn sinds 2020 zeer dynamisch geweest, waarbij vraag en aanbod de belangrijkste oorzaak van de schommelingen waren. De prijzen zijn echter sterk gedaald en lijken voorlopig op dat niveau te blijven. Stinson Dean, CEO van Deacon Lumber, zei tegen Business Insider: „Hoewel het voor degenen in de houtsector misschien geen rooskleurige tijd is, is het voor kopers van hout juist een goed moment om in te slaan…Als je al drie jaar een verbouwing, een terras of een schutting hebt uitgesteld – en je moet de prijzen in de gaten houden – dan is deze zomer het beste moment in meer dan vier jaar om de materialen daarvoor in te slaan.”8
Als gevolg daarvan liggen de prijzen voor houten pallets, in navolging van de trend in de houtmarkt, eveneens op het laagste niveau sinds mei 2021. Het aanbod aan pallets is groot, waardoor de prijzen laag blijven ondanks de gestegen arbeidskosten voor palletproducenten.9
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Oefen druk uit op uw leveranciers van hout en pallets om de prijzen te verlagen. Dit is ook een uitstekend moment om te overwegen aanbestedingen uit te schrijven voor uw palletbehoeften (voorafgaand aan het winkelseizoen in het vierde kwartaal, wanneer de palletprijzen doorgaans stijgen). Hetzelfde geldt voor hout (wat betreft het aandringen op prijsverlagingen of het uitschrijven van aanbestedingen).
Chemicaliën en gassen
Grote chemieproducenten zien zich genoodzaakt „strategische koerswijzigingen“ door te voeren om gelijke tred te houden met de schommelingen in de chemische prijzen in de eerste helft van 2024. „De benzeenprijzen zijn aanzienlijk gestegen, terwijl de prijzen voor propyleen, aceton en fenol relatief stabiel bleven.“10 Chemieproducenten zagen een toename in het aantal nieuwe orders (waaronder exportorders) en meldden een stijging van de productie, maar ook de prijzen voor grondstoffen kropen langzaam omhoog.11
De stijging van de prijzen voor ruwe olie leidde tot hogere benzineprijzen, met een landelijk gemiddelde van 3,54 dollar per gallon begin juli. 12 En net als bij alle andere producten worden ook de prijzen voor chemische producten beïnvloed door de huidige stijging van de zeevrachtprijzen.
Gegevens uit de grafiek: AmericanChemistry.com
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Na het dieptepunt in januari 2024 lijkt het erop dat we afstevenen op een klimaat van stijgende prijzen. Als u nog niet eerder met uw leveranciers heeft overlegd om ervoor te zorgen dat zij u eerlijk behandelen en prijsindexen hanteren, is dit het moment om dat te doen.
Kunststoffen
Zoals gemeld door PlasticsToday.com: „PlasticsExchange verklaarde optimistisch te blijven over zowel PP- (polypropyleen) als PE- (polyethyleen) hars en verwacht verdere prijsstijgingen in juli: de spotvoorraad is beperkt, de exportvraag vertoont geen tekenen van afname en er dreigen mogelijk verstoringen door weersomstandigheden.”13,14 Producenten drongen in juni aan op een PE-prijsverhoging van drie cent, waarbij sprake was van een nieuwe verhoging voor juli, voornamelijk onder verwijzing naar stijgende zeevrachtprijzen. Ook vermeldenswaardig is dat BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC en Dow Chemicals begin juli allemaal te maken hadden met fabriekssluitingen.15
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De verwachte prijsdaling waar we op rekenden, is nooit uitgekomen. Net als in de chemische sector in het algemeen geldt: als u nog niet met uw leveranciers heeft afgestemd of hun marges in overeenstemming zijn en uw prijzen zijn aangepast op basis van erkende sectorindexen, dan is dit het moment om dat te doen.
Metalen
Invoerheffingen van het Witte Huis, invoerheffingen van Mexico en een verbod op Russisch metaal hebben allemaal invloed op de metaalprijzen en de levertijden. “Er is groeiende wrevel Over ons staal via derde landen (met name Mexico) de VS binnenkomt.” De prijzen van basismetalen waren medio juli over de hele linie lager.16 Koper heeft een prijsdaling ondergaan nadat “de hoop op een tekort was bekoeld.”17 Desondanks heeft een grote leverancier gemeld dat koper en messing op toewijzing zijn en dat dit in de nabije toekomst zo zal blijven. CNBC en anderen hebben gemeld dat “bestaande mijnen en projecten in aanbouw volgens het Internationaal Energieagentschap in 2030 slechts in 80% van de koperbehoefte zullen voorzien.”18 De prijzen voor warmgewalst staal in rollen in de VS zijn laag als gevolg van de huidige overcapaciteit op de markt, en er wordt verwacht dat staalfabrieken hun productie zullen terugschroeven en de prijzen zullen verhogen als reactie hierop.19
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Er heerst momenteel behoorlijk wat onzekerheid op de metaalmarkten. Dit is wellicht voorlopig uw laatste kans om tegen lage prijzen staal in te slaan, hoewel het aanbod op de markt voor koper en messing beperkt is. Als u regelmatig koper en messing inkoopt, is het verstandig om samen te werken met uw leverancier(s) om ervoor te zorgen dat u als eerste aan de beurt bent wanneer er voorraad beschikbaar komt.
Bronnen:
1) “Tekorten in 2024: welke voorraden lopen nog steeds gevaar”, supplychaindive.com; 2) “Grootste Amerikaanse havenvakbond schort arbeidsonderhandelingen op,” CNBC.com; 3) “Zeevrachtprijzen schieten omhoog, weerspiegeling van een voorzichtige markt,” supplychaindive.com; 4, 5) “ATA meldt ommekeer in tonnage voor mei met stijging van 1,5%,” ttnews.com; 6) “Tweede ronde van prijsverhogingen voor vezelproducten,” PackagingDive.com; 7) Het grootste overnamenieuws op het gebied van verpakkingen van 2024, PackagingDive.com; 8) “Het einde van de houtkoorts,” Businessinsider.com; 9) “Prijstrends voor pallets in 2024”, FALM.com 10)“Schommelingen in de prijzen van chemicaliën dwingen tot strategische verschuivingen, zeggen analisten,” door Market TODAY; 11) “Wekelijkse chemische en economische trends (5 juli 2024),” AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) “Rapport over harsprijzen: kopers voeren hun inkoop op,” PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchange.com, 5 juli 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Ferguson Weekly Newsletter – Week van 15 juli 2024; 17) Koperkoorts ebt weg nu het metaal zijn glans verliest, WSJ 26-6-2024; 18) CNBC 31-5-2024; 19) Ferguson Weekly Newsletter – Week van 15 juli 2024
