Q'3-2025: Industrie & Productie ; verbruiksartikelen; en verpakkingsnieuws

Tarieven centraal: fabrikanten staan ​​voor een nieuw tijdperk van onzekerheid.

De hernieuwde campagne voor importheffingen wint aan momentum nu de deadline van 1 augustus nadert. De regering heeft brieven gestuurd naar belangrijke handelspartners – waaronder Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Canada, Mexico en de EU – waarin zij hen op de hoogte stelt van geplande wederzijdse importheffingen van 20-50% op een breed scala aan goederen. ¹

Bijvoorbeeld: de tarieven omvatten 30% op goederen uit de EU en Mexico, 35% op Canadese import en 25% op Japanse en Zuid-Koreaanse producten. ² Als onderdeel van deze strategie worden ook sectorspecifieke invoerrechten ingevoerd. Een tarief van 50% op koper zal naar verwachting op 1 augustus ingaan, gelijktijdig met de voorgestelde invoerrechten op farmaceutische producten en halfgeleiders die na een korte overgangsperiode worden ingevoerd. ³

Tot nu toe hebben de onderhandelingen alleen met het Verenigd Koninkrijk en Vietnam tot overeenkomsten geleid. De gesprekken met China blijven moeizaam verlopen en als er vóór 12 augustus geen akkoord wordt bereikt, zullen de importheffingen op Chinese goederen worden verhoogd. ^De grondstoffenmarkten hebben al gereageerd: de koperprijzen stegen sterk na de aankondiging van de 50% importheffing, wat gevolgen heeft voor fabrikanten in de elektronica- en bouwsector. Sectoren ⁵ Ondertussen heeft de EU de vergeldingsheffingen uitgesteld in de hoop vóór augustus een akkoord te bereiken. ⁶ Met gevolgen voor metalen, chemicaliën, vrachtvervoer en het algemeen Aankoop kosten; strategisch handelen is nu noodzakelijk.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Bijna alle belangrijke handelspartners worden geconfronteerd met nieuwe tarieven; prijsvolatiliteit; en sourcing Verstoringen zijn aanstaande. Overeenkomsten die vóór 1 augustus (of 12 augustus voor China) worden afgerond, kunnen sommige tarieven voorkomen. Herzie leverancierscontracten en prijsverhogingsvoorwaarden; onderzoek binnenlandse en nabijgelegen alternatieven; en houd de prijsreacties in de gaten die samenhangen met grondstofprijzen.

Gegolfd

De Noord-Amerikaanse prijzen voor containerkarton zijn in juni en juli 2025 stabiel gebleven en vertonen geen verandering ten opzichte van de niveaus die eerder dit jaar werden vastgesteld. Deze prijsstabilisatie volgt op een door RISI eind februari aangekondigde prijsverhoging, die in maart en april door de meeste grote producenten werd doorgevoerd. Hoewel RISI in februari een verhoging van $40/ton accepteerde en publiceerde, rekenden veel leveranciers een verhoging van $60-$70/ton voor linerboard en $80-$90/ton voor corrugating medium door. Dit was de enige prijsstijging die tot nu toe in 2025 is gemeld, aldus Fastmarkets RISI. ⁷ Sindsdien heeft Fastmarkets melding gemaakt van stabiele prijzen in het tweede kwartaal en het begin van het derde kwartaal, zelfs toen de kosten voor gerecyclede vezels licht begonnen te stijgen. In mei herstelden de prijzen voor OCC (oude golfkartonnen verpakkingen) met $30/ton, de eerste significante stijging na maanden van daling. ⁸ Hoewel verschuivingen in OCC de prijzen voor containerkarton nog niet verder hebben opgedreven, blijven ze een belangrijke kostenfactor om in de gaten te houden. Andere ontwikkelingen in de sector; Packaging Corporation of America (PCA) neemt de Amerikaanse containerkartonactiviteiten van Greif over – twee fabrieken met een capaciteit van ongeveer 800.000 ton per jaar en acht vellen-/dozenfabrieken – voor $ 1,8 miljard. De transactie zal naar verwachting eind derde kwartaal worden afgerond; dit is de derde grote fusie tussen de grootste spelers in Noord-Amerika dit jaar, wat de marktconsolidatie verder versterkt. Consolidatie van deze omvang zou de capaciteitsbuffers kunnen verkleinen en de prijsdynamiek in het vierde kwartaal kunnen beïnvloeden. ⁹ Wat betreft de tarieven: golfkarton zelf wordt niet direct getroffen, maar het nieuwe Amerikaanse handelsbeleid heeft wel gevolgen voor de markten voor gerecyclede vezels, pulp en apparatuur. sourcing Veranderingen in de scheepvaartdynamiek – met name met China – hebben ook gevolgen voor de Amerikaanse export, wat de productiestrategieën van fabrieken subtiel zou kunnen beïnvloeden. ¹⁰ [caption id="attachment_12862" align="aligncenter" width="428"]

Grafiekgegevens: Wekelijkse RSI-index voor pulp en papier[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Dit is een perfect voorbeeld van waarom het cruciaal is om verpakkingscontracten of -overeenkomsten met leveranciers te hebben om te voorkomen dat ze hogere prijsstijgingen doorberekenen en om echte transparantie te garanderen in de berekening van prijsveranderingen op basis van indexbewegingen. We raden aan om verpakkingscontracten nu te herzien – met name als uw overeenkomsten geen indexgebaseerde prijsbescherming bevatten – en u voor te bereiden op mogelijke prijsaanpassingen in het vierde kwartaal als de vezelmarkten verder aanscherpen.

Hout/pallets

De Amerikaanse markten voor houten pallets en hout zijn het derde kwartaal van 2025 ingegaan in een staat van voorzichtige stabiliteit, met stijgende kosten die onder de oppervlakte sluimeren. Volgens de marktupdate van ePallet van juni ^2025¹¹ is de algemene stemming in de verschillende regio's "gemiddeld", met een stabiele vraag maar aanhoudende kostendruk als gevolg van sluitingen van zagerijen, vertragingen bij de houtkap door regenval en een krappere beschikbaarheid. Het PalletTrader Q2 Market ^Report¹² bevestigt deze thema's en merkt op dat bijna 60% van de respondenten in de sector verwacht dat de houtprijzen de rest van 2025 zullen stijgen. De prijzen van gebruikte pallets beginnen deze verwachtingen al te weerspiegelen, met stijgende kernkosten en een afnemende voorraad gerecyclede pallets, met name in regio's waar het aanbod van hout beperkt is. Analisten waarschuwen ook dat als de VS de importheffingen op Canadees hout opnieuw invoert, de prijzen in het vierde kwartaal met nog eens 15-20% zouden kunnen stijgen¹³. [ ^caption id="attachment_12864" align="aligncenter" width="412"]

Grafiekgegevens: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Hoewel de prijzen voor hout en pallets in het derde kwartaal relatief stabiel blijven, nemen de onderliggende kosten toe en is het risico op een prijsstijging aan het einde van het jaar reëel. Met gesloten zagerijen, beperkte houtkapactiviteiten en mogelijke importheffingen op Canadees hout in het vooruitzicht, moeten kopers zich nu voorbereiden op een krapper aanbod en stijgende prijzen. ERA Group kan klanten helpen de volatiliteit voor te blijven door proactieve maatregelen te nemen. sourcing strategieën.

Chemische stoffen en gassen

De chemische industrie kampt nog steeds met de gevolgen van het steeds verder uitbreidende tarieflandschap. Begin juli kondigde het Witte Huis wederzijdse tarieven aan van maar liefst 40-50% op de import van Chinese chemicaliën, bovenop de reeds bestaande heffingen op producten uit Mexico, Canada en de EU. ¹⁴ Ondertussen leiden de aanstaande tarieven op farmaceutische producten (tot 200%, met een overgangsperiode tot 2027) tot zowel voorraadopbouw op korte termijn als investeringen in het terughalen van productie naar eigen land op de lange termijn. ¹⁵ Strategisch sourcing De verschuivingen versnellen nu bedrijven zich haasten om aan de gevolgen van importheffingen te ontsnappen. Bedrijven nemen "China + 1"-modellen aan; ze verplaatsen aankopen naar India, Zuidoost-Azië en zelfs binnenlandse leveranciers voor HTS-vrijgestelde ketens zoals basisolefinen, waar de VS zelfvoorzienend is en de productstromen onder USMCA tariefvrij blijven. ¹⁶ Tegelijkertijd is de prijs van aardgas in de VS – een cruciale input voor veel chemische producenten – ongewoon volatiel geweest; in juni schommelde de prijs bijna $1/MMBtu voordat deze zich stabiliseerde rond $3,39. ¹⁷ Terwijl de kosten van importheffingen stijgen, blijft de onderliggende vraag naar veel industriële chemicaliën fragiel. Volgens ICIS ( Onafhankelijk Commodity Intelligence Services); de wereldwijde neergang in de chemische sector – die nu zijn derde jaar ingaat – wordt gekenmerkt door een zwakke bouwsector; voorzichtige voorraadstrategieën; en economische onzekerheid. Deze bredere zwakte kan kopers ruimte geven om te onderhandelen; maar het betekent ook dat leveranciers onder financiële druk mogelijk minder flexibiliteit hebben. ¹⁸ [caption id="attachment_12865" align="aligncenter" width="509"]

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per grondstof: Chemicaliën en aanverwante producten: Industriële chemicaliën[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Tarieven dwingen kopers van chemicaliën tot diversificatie sourcing en de langetermijnrelaties met leveranciers te heroverwegen, met name voor materialen van Chinese oorsprong. Tegelijkertijd zorgen de volatiele aardgasprijzen en de aanhoudende zwakke vraag voor onzekerheid over prijzen en beschikbaarheid. Strategische timing en proactieve onderhandelingen blijven cruciaal nu kopers zich door beide werelden heen moeten manoeuvreren. Marge druk en beperkte flexibiliteit van leveranciers.

Kunststoffen

De prijzen van kunstharsen bleven grotendeels stabiel in het derde kwartaal van 2025; alle vijf belangrijke grondstoffen voor kunstharsen – PE, PP, PVC, PS en PET – vertoonden een vlakke tot dalende trend tot en met juni, aldus Plastics Technology en Plastics News. ^19;20 Ondertussen beginnen nieuwe Amerikaanse tarieven de wereldwijde handel in kunststoffen onder druk te zetten. Invoerrechten op Chinese kunststofimport, grondstoffen en intermediaire petrochemische producten verhogen de kosten en verminderen de voorspelbaarheid voor Amerikaanse kopers. Volgens Sterling Plastics zullen deze tarieven naar verwachting een "langzaam opblazend inflatoir effect" hebben naarmate ze doorwerken in de markten voor harsverwerking en logistiek. ²¹ Tarieven op sommige afgewerkte verpakkingsproducten kunnen ook de effectiviteit van overzeese markten beperken. sourcing Strategieën die hebben bijgedragen aan het stabiel houden van de kosten gedurende de eerste helft van het jaar. Plastics News waarschuwt dat de volatiliteit tot eind 2025 zou kunnen aanhouden, met name als de tarieven verder stijgen of als de prijzen van energiebronnen (zoals aardgas en vloeibare aardgasproducten) in het vierde kwartaal sterk stijgen. ²² [caption id="attachment_12708" align="aligncenter" width="492"]

Grafiekgegevens: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste ronde Amerikaanse importheffingen zal naar verwachting de kosten verhogen en de markt ontwrichten. sourcing voor fabrikanten van kunststoffen, met name diegenen die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Nu Canadese en Mexicaanse PE en PP grotendeels buiten de USMCA-overeenkomst vallen, is het tijd om prioriteit te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststoffen en de internationale markt opnieuw te evalueren. Aankoop strategieën. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsvolatiliteit en overwegen om binnenlandse leveringscontracten af ​​te sluiten om hun marges te beschermen naarmate de dynamiek van de wereldhandel verandert.

Metalen

De koperprijzen bereikten in juli historische hoogtepunten, gedreven door een nieuw Amerikaans importtarief van 50% en een sterk stijgende vraag vanuit de sectoren elektrificatie, defensie en infrastructuur. Sectoren ^23;24;25 Hoewel de maatregel bedoeld is om cruciale materialen voor de nationale veiligheid veilig te stellen, leidde deze ook tot wijdverspreide hamsteren in aanloop naar de implementatiedatum van 1 augustus. ^26;27 Ondertussen blijven de staal- en aluminiummarkten onder gestage opwaartse druk staan, na de uitbreiding van de 50%-tarieven door de regering in juni. 28 De prijzen voor warmgewalste coils (HRC) in de VS daalden onlangs onder de $900/ton, maar herstellen zich alweer, waarbij producenten zoals Cleveland-Cliffs en Nucor nieuwe richtprijzen van $950/ton hebben vastgesteld voor bestellingen in juli. 29 De premies voor aluminium in het Midwesten, hoewel recentelijk iets lager, blijven hoog in vergelijking met de wereldwijde benchmarks. ³⁰ De prijzen en levertijden voor schroot weerspiegelen ook de krapte op de markt. De levertijden voor wapeningsstaal en walsdraad zijn opgelopen tot 6-8 weken, en voor thermisch verzinkt staal (HDG) en koudgewalste coils (CRC) is een vergelijkbare trend te zien. 29 Hoewel sommige non-ferrometalen zoals nikkel onder druk blijven staan, blijft de bredere metaalmarkt krapper worden; gedreven door beleidswijzigingen en handelsverstoringen die zich nog steeds ontvouwen. [caption id="attachment_12868" align="aligncenter" width="444"]

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De sterke stijging van de koperprijs heeft de krantenkoppen gedomineerd, maar kopers van staal, aluminium en wapeningsstaal ondervinden ook de gevolgen van agressieve importheffingen en krappere aanbodomstandigheden. Nu de premies stijgen en de levertijden langer worden, moeten fabrikanten snel contracten heronderhandelen en hun voorraden opnieuw in balans brengen.

Over de auteurs

Travis Cantrell en Patrick Garr zijn specialisten Industrie & Productie bij ERA Group Beiden hebben een ingenieursdiploma en beschikken over meer dan 29 jaar gezamenlijke ervaring in het analyseren van complexe klantuitgaven op het gebied van directe materialen, industriële chemicaliën/gassen, verpakkingsmaterialen en fabrieksbenodigdheden/MRO. ERA zet haar diepgaande expertise in om met leveranciers te onderhandelen en de beste oplossingen te leveren. sourcing oplossingen voor hun klanten.

Bronnen:
(1) Supply Chain Dive – Trumps wederkerige tarieven keren terug op 1 augustus; (2) - Supply Chain Dive – Trumps wederkerige tarieven keren terug op 1 augustus; (3) Supply Chain Dive – Trump stuurt waarschuwingsbrieven over tarieven voorafgaand aan deadlines voor handelsakkoorden; (4) Reuters – Trumps tarieven leiden tot een race om deals voorafgaand aan de deadline van 12 augustus; (5) Barron's – Koperprijzen stijgen door Trumps tarief van 50% dat fabrikanten schokt; (6) The Guardian – Aanhoudende verwarring; de enige zekerheid te midden van Trumps laatste tariefdreigingen; (7) Fastmarkets RISI – Alles wat u moet weten over de prijs van golfkarton in de VS; (8) Packaging Dive – Vezelprijzen stabiel in mei 2025; (9) PCA sluit overeenkomst om Greif Containerboard over te nemen voor $ 1,8 miljard in derde grote fusie- en overnameovereenkomst in golfkarton; (10) Resource Recycling – Tarief; (11) ePallet – Update palletmarkt; juni 2025; (12) Packaging Revolution – PalletTrader Marktrapport Q2 2025; (13) Farm Credit East / Forest Economic Advisors – “Vooruitzichten bosproducten 2025: Naaldhoutmarkten blijven zwak”; (19) Plastics Technology – Juni 2025: Prijzen voor de vijf belangrijkste harsen stabiel tot dalend; (20) Plastics Technology – Juli 2025: Prijzen voor harsen stabiel tot dalend richting het derde kwartaal; (21) Sterling Plastics – Hoe de tarieven van 2025 de plasticprijzen zullen beïnvloeden; (22) Plastics News – Harsprijzen kunnen volatiel zijn in 2025; (23) WSJ – Koperprijzen bereiken record na aankondiging van Trump van hoge tarieven; (24) WSJ – Vijf dingen die u moet weten over recordkoperprijzen; (25) WSJ – Trumps tarieven stuwen koper naar recordhoogte; Dow Industrials dalen; (26) Reuters – Trumps kopertarieven stapelen nog meer metaalellende op de Amerikaanse auto-industrie; (27) Reuters – Fabrikanten smeken om duidelijkheid over Amerikaanse tarieven voordat koperreserves slinken; (28) Reuters – Uitleg: De realiteit van Trumps staal- en aluminiumtarieven; (29) Ferguson Weekly Newsletter – Week van 23 juni 2025; (30) AP News – Trumps beloofde staal- en aluminiumtarieven treden in werking