Q3-2025: Nieuws over Industrie & Productie, verbruiksartikelen en verpakkingen

Tarieven staan centraal: fabrikanten gaan een nieuw tijdperk van onzekerheid tegemoet

De hernieuwde tariefcampagne wint aan kracht naarmate de deadline van 1 augustus nadert. De regering heeft brieven gestuurd naar belangrijke handelspartners – waaronder Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Canada, Mexico en de EU – waarin zij hen op de hoogte stelt van geplande wederzijdse tarieven van 20 tot 50 procent op een breed scala aan ingevoerde goederen.¹

Zo bedragen de invoerrechten bijvoorbeeld 30% op goederen uit de EU en Mexico, 35% op Canadese importproducten en 25% op Japanse en Zuid-Koreaanse producten.² Als onderdeel van deze strategie worden ook sectorspecifieke invoerrechten ingevoerd. Een invoerrecht van 50% op koper treedt naar verwachting op 1 augustus in werking, gelijktijdig met voorgestelde invoerrechten op geneesmiddelen en halfgeleiders, die na een korte overgangsperiode van kracht worden.³

Tot nu toe hebben de onderhandelingen alleen tot overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk en Vietnam geleid. De gesprekken met China verlopen moeizaam; en als er op 12 augustus geen akkoord is bereikt, zullen de invoerheffingen op Chinese goederen worden verhoogd.⁴ De grondstoffenmarkten hebben al gereageerd: de koperprijzen schoten omhoog na de aankondiging van de invoerheffing van 50%, wat gevolgen heeft voor fabrikanten in de elektronica- en Sectoren.⁵ Ondertussen heeft de EU vergeldingsheffingen uitgesteld in de hoop vóór augustus een akkoord te sluiten.⁶ Gezien de domino-effecten op metalen, chemicaliën, vracht en algemene Aankoop is strategisch handelen nu van cruciaal belang.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Bijna alle belangrijke handelspartners krijgen te maken met nieuwe invoerheffingen; prijsschommelingen en sourcing liggen op de loer. Overeenkomsten die vóór 1 augustus (of 12 augustus voor China) worden gesloten, kunnen sommige invoerheffingen voorkomen. Bekijk leverancierscontracten en escalatieclausules opnieuw; onderzoek alternatieven in eigen land en in nabijgelegen landen; en houd prijsreacties in de gaten die verband houden met grondstoffen.

Golfkarton

De prijzen voor containerboard in Noord-Amerika zijn in juni en juli 2025 stabiel gebleven; er is geen verandering ten opzichte van de niveaus die eerder dit jaar werden vastgesteld. Deze prijsstagnatie volgt op een door RISI eind februari aangekondigde verhoging, die door de meeste grote producenten in maart en april werd doorgevoerd. Hoewel RISI in zijn publicatie van februari een verhoging van 40 dollar per ton accepteerde en publiceerde, hebben veel leveranciers een verhoging van 60 tot 70 dollar per ton doorberekend voor linerboard en 80 tot 90 dollar per ton voor golfkarton. Dit was volgens Fastmarkets RISI de enige stijging die tot nu toe in 2025 is gemeld.⁷ Sindsdien heeft Fastmarkets gemeld dat de prijzen in het tweede kwartaal en tot in het begin van het derde kwartaal stabiel bleven, zelfs toen de kosten van gerecyclede vezels licht begonnen te stijgen. In mei veerde OCC (oude golfkartonnen verpakkingen) met $ 30/ton op, de eerste significante stijging na maanden van daling.⁸ Hoewel de verschuivingen in OCC de prijzen van containerboard nog niet omhoog hebben gedreven, blijven ze een belangrijke kostenfactor om in de gaten te houden. Wat andere ontwikkelingen in de sector betreft: Packaging Corporation of America (PCA) neemt de Amerikaanse containerboard-activiteiten van Greif over – twee fabrieken met een capaciteit van ongeveer 800.000 ton per jaar en acht vellen- en doosfabrieken – voor 1,8 miljard dollar. De transactie zal naar verwachting tegen het einde van het derde kwartaal worden afgerond en markeert de derde grote fusie onder de topspelers in Noord-Amerika dit jaar, waardoor de marktconsolidatie verder wordt versterkt. Consolidatie van deze omvang zou de capaciteitsbuffers kunnen verkleinen en de prijsdynamiek in het vierde kwartaal kunnen beïnvloeden.⁹ Wat de tarieven betreft, is golfkarton zelf niet direct het doelwit, maar het nieuwe Amerikaanse handelsbeleid heeft wel gevolgen voor de markten voor gerecyclede vezels, de aanvoer van pulp en sourcing apparatuur. Veranderingen in de dynamiek van de scheepvaart – met name met China – hebben ook gevolgen voor de Amerikaanse export, wat op subtiele wijze de productiestrategieën van de fabrieken zou kunnen beïnvloeden.¹⁰ [caption id="attachment_12862" align="aligncenter" width="428"]

Grafiekgegevens: Wekelijkse RSI-index voor pulp en papier[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Dit is een perfect voorbeeld van waarom het van cruciaal belang is om verpakkingscontracten of -overeenkomsten met leveranciers te hebben, om te voorkomen dat zij hogere prijsstijgingen doorberekenen en om echte transparantie te waarborgen bij de berekening van prijswijzigingen op basis van indexbewegingen. Wij raden aan om uw verpakkingscontracten nu te herzien – met name als uw overeenkomsten geen prijsbescherming op basis van indexen bevatten – en u voor te bereiden op mogelijke aanpassingen in het vierde kwartaal mochten de vezelmarkten verder verkrappen.

Hout/pallets

De Amerikaanse markten voor houten pallets en timmerhout zijn het derde kwartaal van 2025 ingegaan in een toestand van voorzichtige stabiliteit, waarbij stijgende kosten onder de oppervlakte op de loer liggen. Volgens de marktupdate van ePallet^van juni^2025¹¹ is de algemene stemming in alle regio’s ‘gemiddeld’, met een stabiele vraag maar aanhoudende kostendruk als gevolg van sluitingen van zagerijen, door regen veroorzaakte vertragingen bij de houtkap en een krappere beschikbaarheid. Het PalletTrader-marktrapport over het tweede kwartaal ¹² sluit aan bij deze thema's en merkt op dat bijna 60% van de respondenten uit de sector verwacht dat de houtprijzen de rest van 2025 zullen stijgen. De prijzen voor gebruikte pallets beginnen deze verwachtingen al te weerspiegelen, met stijgende kernkosten en krappere voorraden gerecyclede pallets, met name in regio's waar het aanbod van hout beperkt is. Analisten waarschuwen ook dat als de VS de invoerheffingen op Canadees hout weer invoert, de prijzen tegen het vierde kwartaal^{van 2013} met nog eens 15–20% kunnen stijgen. [caption id="attachment_12864" align="aligncenter" width="412"]

Bron: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Hoewel de prijzen voor timmerhout en pallets in het derde kwartaal relatief stabiel blijven, neemt de onderliggende kostendruk toe en is het risico op een prijsstijging tegen het einde van het jaar reëel. Gezien de sluiting van zagerijen, de beperkte houtkapactiviteiten en de dreigende invoering van invoerheffingen op Canadees timmerhout, doen kopers er goed aan zich nu voor te bereiden op een krapper aanbod en stijgende prijzen. ERA Group klanten helpen om de volatiliteit voor te blijven door middel van proactieve sourcing .

Chemicaliën en gassen

In de hele sector blijven chemische bedrijven worstelen met de gevolgen van het steeds uitgebreidere tarieflandschap. Begin juli kondigde het Witte Huis wederzijdse invoerheffingen aan van wel 40–50% op Chinese chemische producten, bovenop de bestaande heffingen op producten uit Mexico, Canada en de EU.¹⁴ Ondertussen zorgen de aanstaande tarieven op geneesmiddelen (tot 200%, met een uitstelperiode tot in 2027) voor zowel voorraadopbouw op korte termijn als investeringen in reshoring op lange termijn.^{15 Strategische} sourcing versnellen nu bedrijven zich haasten om aan de tarieven te ontsnappen. Bedrijven passen “China + 1”-modellen toe en verleggen hun aankopen naar India, Zuidoost-Azië en zelfs binnenlandse leveranciers voor HTS-vrijgestelde ketens zoals basisolefinen, waar de VS zelfvoorzienend is en de productstromen tariefvrij blijven onder de USMCA^.16 Tegelijkertijd zijn de Amerikaanse aardgasprijzen – een cruciale input voor veel chemische producenten – ongewoon volatiel geweest; ze schommelden in juni met bijna $ 1/MMBtu voordat ze uitkwamen op ongeveer $ 3,39.¹⁷ Terwijl de tariefkosten stijgen, blijft de onderliggende vraag naar veel industriële chemicaliën kwetsbaar. Volgens ICIS (Onafhankelijk Intelligence Services) wordt de wereldwijde neergang in de chemische sector – die nu zijn derde jaar ingaat – gekenmerkt door een zwakke bouwmarkt, voorzichtige voorraadstrategieën en economische onzekerheid. Deze bredere zwakte kan kopers ruimte geven om te onderhandelen, maar het betekent ook dat leveranciers die onder financiële druk staan mogelijk minder flexibiliteit hebben.¹⁸ [caption id="attachment_12865" align="aligncenter" width="509"]

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per productgroep: Chemische stoffen en aanverwante producten: Industriële chemicaliën[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Invoerheffingen zetten afnemers van chemische producten ertoe aan sourcing te diversifiëren sourcing langdurige leveranciersrelaties te heroverwegen, met name wat betreft grondstoffen van Chinese oorsprong. Tegelijkertijd zorgen schommelende aardgasprijzen en een aanhoudend zwakke vraag voor onzekerheid op het gebied van prijsstelling en beschikbaarheid. Strategische timing en proactieve onderhandelingen blijven cruciaal nu kopers te maken hebben met zowel Marge als beperkte flexibiliteit bij leveranciers.

Kunststoffen

De prijzen voor kunststoffen bleven aan het begin van het derde kwartaal van 2025 grotendeels stabiel; alle vijf de belangrijkste basisgrondstoffen – PE, PP, PVC, PS en PET – vertoonden tot en met juni een stabiele tot dalende trend, aldus Plastics Technology en Plastics News.^19;20 Ondertussen beginnen nieuwe Amerikaanse invoerheffingen de wereldwijde handel in kunststoffen onder druk te zetten. Heffingen op Chinese kunststofimporten, grondstoffen en petrochemische tussenproducten verhogen de kosten en verminderen de voorspelbaarheid voor Amerikaanse kopers. Volgens Sterling Plastics zullen deze tarieven naar verwachting een “langzaam inflatoir effect” hebben naarmate ze doorwerken in de markten voor kunststofverwerking en logistiek.²¹ Tarieven op sommige verpakte eindproducten kunnen ook de effectiviteit beperken van sourcing in het buitenland die hielpen de kosten stabiel te houden tijdens de eerste helft van het jaar. Plastics News waarschuwt dat de volatiliteit tot eind 2025 zou kunnen aanhouden, vooral als de tarieven verder escaleren of als de prijzen van energie-inputs (zoals aardgas en NGL's) in het vierde kwartaal sterk stijgen.²² [caption id="attachment_12708" align="aligncenter" width="492"]

Bron grafiek: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste reeks Amerikaanse invoerheffingen zal waarschijnlijk leiden tot hogere kosten en verstoringen sourcing kunststofproducenten, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Aangezien PE en PP uit Canada en Mexico grotendeels buiten de USMCA vallen, is dit het moment om voorrang te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststofgranulaat en Aankoop internationale Aankoop te herzien. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsschommelingen en overwegen om binnenlandse leveringscontracten te sluiten om hun marges te beschermen nu de dynamiek van de wereldhandel verandert.

Metalen

De koperprijzen bereikten in juli historische hoogtepunten; aangewakkerd door een nieuw Amerikaans invoertarief van 50% en een sterk stijgende vraag in Sectoren elektrificatie, defensie en infrastructuur.^23;24;25 Hoewel deze maatregel bedoeld is om kritieke grondstoffen voor de nationale veiligheid veilig te stellen, leidde hij ook tot grootschalige voorraadopbouw in de aanloop naar de ingangsdatum van 1 augustus.^26;27 Ondertussen blijven de staal- en aluminiummarkten onder constante opwaartse druk staan, na de uitbreiding van de 50%-tarieven door de regering in juni.28 De Amerikaanse prijzen voor warmgewalste rollen (HRC) daalden onlangs tot onder de 900 dollar per ton, maar veerkracht zich alweer, waarbij producenten als Cleveland-Cliffs en Nucor nieuwe richtprijzen van 950 dollar per ton hebben afgegeven voor bestellingen in juli.29 De aluminiumpremies in het Midwesten, hoewel recentelijk wat zwakker, blijven hoog in vergelijking met wereldwijde benchmarks.³⁰ Schrootprijzen en levertijden weerspiegelen ook de krapte op de markt. De levertijden voor wapeningsstaal en walsdraad zijn opgelopen tot 6–8 weken; thermisch verzinkt (HDG) en koudgewalst bandstaal (CRC) volgen een vergelijkbare trend.29 Hoewel sommige non-ferrometalen zoals nikkel gematigd blijven; blijft de bredere metaalmarkt krapper worden; aangedreven door beleidswijzigingen en handelsverstoringen die zich nog steeds ontvouwen. [caption id="attachment_12868" align="aligncenter" width="444"]

Bron: BusinessAnalytiq[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De sterke stijging van de koperprijs domineert het nieuws, maar ook kopers van staal, aluminium en wapeningsstaal ondervinden de gevolgen van de forse invoerheffingen en de krappere aanbodsituatie. Nu de prijspremies stijgen en de levertijden toenemen, moeten fabrikanten snel handelen om contracten te heronderhandelen en hun voorraden weer in evenwicht te brengen.

Over ons auteurs

Travis Cantrell en Patrick Garr zijn Industrie & Productie bij ERA Group. Ze hebben allebei een ingenieursdiploma en beschikken samen over meer dan 29 jaar ervaring in het analyseren van complexe uitgaven van klanten op het gebied van directe materialen, industriële chemicaliën en gassen, verpakkingsmaterialen en fabrieksverbruiksartikelen/MRO. ERA zet haar diepgaande vakkennis in om met leveranciers te onderhandelen en haar klanten sourcing allerbeste sourcing te bieden.

Bronnen:
‍(1) Supply Chain Dive – Trump’s vergeldingsheffingen gaan op 1 augustus weer in; (2) – Supply Chain Dive – Trump’s vergeldingsheffingen gaan op 1 augustus weer in; (3) Supply Chain Dive – Trump stuurt waarschuwingsbrieven over heffingen in de aanloop naar deadlines voor handelsakkoorden; (4) Reuters – Trump’s heffingen zorgen voor een stormloop op akkoorden in de aanloop naar de deadline van 12 augustus; (5) Barron’s – Koperprijzen stijgen schokkend door Trumps tarief van 50%; (6) The Guardian – Aanhoudende verwarring; de enige zekerheid te midden van Trumps nieuwste tariefdreigingen; (7) Fastmarkets RISI – Alles wat u moet weten Over ons prijs Over ons containerboard; (8) Packaging Dive – Vezelprijzen stabiel in mei 2025; (9) PCA sluit overeenkomst voor overname van Greif Containerboard voor 1,8 miljard dollar in derde grote fusie- en overnamedeal op het gebied van containerboard; (10) Resource Recycling – Tarief; (11) ePallet – Palletmarktupdate; juni 2025; (12) Packaging Revolution – PalletTrader-marktrapport Q2 2025; (13) Farm Credit East / Forest Economic Advisors – “Vooruitzichten voor bosbouwproducten 2025: markten voor naaldhout blijven zwak”; (19) Plastics Technology – juni 2025: prijzen voor de vijf basisgrondstoffen stabiel tot dalend; (20) Plastics Technology – juli 2025: prijzen voor volumegrondstoffen stabiel tot dalend aan het begin van het derde kwartaal; (21) Sterling Plastics – Hoe de tarieven van 2025 de kunststofprijzen zullen beïnvloeden; (22) Plastics News – Prijzen van kunststofgranulaten kunnen in 2025 volatiel zijn; (23) WSJ – Koperprijzen bereiken recordhoogte nadat Trump forse invoerheffingen aankondigt; (24) WSJ – Vijf dingen die u moet weten Over ons koperprijzen; (25) WSJ – Trumps invoerheffingen stuwen koper naar recordhoogte; Dow Industrials daalt; (26) Reuters – Trumps invoerheffingen op koper vergroten de ellende voor de Amerikaanse auto-industrie; (27) Reuters – Fabrikanten pleiten voor duidelijkheid over Amerikaanse invoerheffingen voordat kopervoorraden slinken; (28) Reuters – Uitleg: De realiteit van Trumps invoerheffingen op staal en aluminium; (29) Ferguson Weekly Newsletter – Week van 23 juni 2025; (30) AP News – Trumps beloofde invoerheffingen op staal en aluminium treden in werking