ERA Group Билтен о теретном превозу покрива резиме актуелних тема у индустрији, трендове на тржишту, финансијске резултате пружалаца теретних услуга и поглед на будућност главних сегмената теретне индустрије.
Актуелне теме у индустрији
Возачке дозволе за комерцијална возила без сталног пребивалишта
Дакле, шта су то? Возачка дозвола за комерцијални превоз без сталног боравка (CDL) издаје се особама које нису стални становници државе у којој је дозвола добијена, обично страним држављанима који легално бораве у САД.
Као одговор на ревизију Федералне администрације за безбедност моторних превозника (FMCSA) која је открила широко распрострањено непоштовање постојећих прописа у више држава – додатно повезујући најмање пет смртоносних несрећа ове године са носиоцима CDL дозвола без пребивалишта – Министарство саобраћаја издало је хитну наредбу да државе морају одмах престати са издавањем или обнављањем CDL дозвола док се не усвоје нови савезни прописи. Надамо се да ће ова акција резултирати већом безбедношћу на аутопутевима.
Са становишта индустрије, ова промена ће смањити капацитете на тржишту, јер се процењује да у САД постоји најмање 200.000 власника CDL дозвола без пребивалишта. Утицај на теретну индустрију се још није осетио, али ће се осетити.
Вештачка интелигенција
Може се рећи да данас у земљи нема актуелније теме од вештачке интелигенције. Утицај вештачке интелигенције се већ осећа у многим аспектима свакодневног живота. Теретна индустрија није изузетак. Иако вештачка интелигенција данас не вози камионе нашим аутопутевима, она је уграђена у целокупни логистички процес. Можда најзначајнији пример су недавни квартални резултати компаније CH Robinson.
„Иновирамо како бисмо искористили моћ вештачке интелигенције и покренули аутоматизацију током целог животног циклуса терета, што нашим клијентима пружа бољу услугу, а истовремено нам помаже да побољшамо наше перформансе аутоматизацијом задатака који ослобађају наше талентоване људе да раде на стратешкијим и вреднијим пословима.“
Тарифе укључене, тарифе искључене
Иако тема царина можда није на врхунцу вештачке интелигенције у целини, свакако јесте прва која нам је на памети. Царинска тема број 1 која данас изазива горушицу код пошиљалаца је неизвесност. Термин доследност ће се вероватно користити све ређе. Од врхунаца и падова испорука због промена залиха купаца, до нових трака које покривају нове изворе производа и материјала, и свега између – промена је кључна реч у будућности.
Кључна ствар: Горе наведене теме, као и друге које нису детаљно објашњене, захтевају да се пошиљаоци фокусирају на флексибилност у својој логистичкој функцији како би се суочили са сталним низом изазова који ће се појавити.
Тржиште - цене камионског превоза, цене дизел горива
Два барометра тржишта терета током времена су цене линијског превоза камионима по миљи и цена дизел горива по галону. Графикони испод су развијени коришћењем података Министарства енергетике и компаније DAT Freight and Analytics.
Услед смањења цена након пандемијских врхунаца, цене линијског превоза камионима по миљи су се стабилизовале од 24. јануара • Цене линијског превоза комбијима по миљи крећу се између 1,42 и 1,67 долара • Цене превоза камионима са равном платформом по миљи крећу се између 1,90 и 2,12 долара. Због наглог раста цена дизел горива услед руске инвазије на Украјину, просечна цена дизел горива по галону се стабилизовала од 24. јануара, у распону од 3,49 до 4,04 долара.
Кључни закључак: Иако је волатилност цена линијског превоза и дизел горива смањена у скорије време, горњи графикони показују да ванредни догађаји могу изазвати велике промене на тржишту. Шпедитери морају бити спремни да брзо реагују на промене на тржишту.
Шта бројке говоре
Један од начина да се процени стање теретне индустрије јесте преглед недавних финансијских резултата кључних играча. Табела испод сумира финансијске резултате за Северну Америку за 15 великих играча у индустрији, упоређујући прву половину 2025. са првом половином 2024. године.
Табела илуструје да је ово тежак период за пружаоце услуга превоза терета. Иако су приходи и профит (EBITDA) у паду, марже су биле готово непромењене, јер су компаније углавном надокнадиле пад прихода ограничавањем трошкова.
Детаљнији преглед је четири највећа и најпрепознатљивија пружаоца услуга превоза терета, сумираних у табели испод.
Неколико запажања:
- Са -4,7% у односу на претходну годину, приходи за ова 4 водећа добављача су смањени скоро двоструко у односу на укупни просек од -2,3%. ЈБ Хант је био готово непромењен због снаге свог интермодалног пословања.
- ЕБИТДА је пала за 5,1%, ублажена побољшањем од +31,7% у CH Robinson-у због строгих мера смањења трошкова.
- Са маржом од 26,6%, Олд Доминион је био убедљиво најпрофитабилнији добављач, више него двоструко изнад укупног просека од 10,8%.
Кључни закључак: Горе наведени финансијски резултати јасно показују да тржиште и даље фаворизује пошиљаоце у односу на пружаоце услуга превоза терета.
Пут који је пред нама
До краја 2025. године, па све до најмање прве половине 2026. године, понуда теретних услуга ће премашити потражњу за теретним услугама; тржиште ће фаворизовати пошиљаоца, а не пружаоца теретних услуга. У наставку смо забележили кључне закључке из вишеструких прогноза теретне индустрије док се приближавамо 2026. години, организоване по типу услуге.
Камион
- Потражња ће остати слаба барем током прве половине 2026. године, јер индустрија пати од пада малопродајног увоза изазваног царинама и смањења производње.
- Понуда и даље премашује потражњу, а олакшање долази од поруџбина нових камиона испод нивоа поруџбина за замену, превозника који излазе са тржишта због мањег профита и недостатка возача који произилази из пооштрених прописа (недомицилиране ЦДЛ лиценце).
- Како се понуда смањује како би се поново уравнотежила са потражњом, стопе ће вероватно показати умерен раст у другој половини 2026. године.
Малотоварни превоз
- Потражња ће остати слаба до краја 2025. године, са ограниченим опоравком почетком 2026. године, вођеним обнављањем малих залиха у малопродаји и континуираним растом е-трговине.
- Вишак понуде ће наставити да траје током целе 2026. године, јер главни превозници настављају да пријављују пад тонаже, заједно са континуираним недостатком возача – предвиђа се да ће недостатак возача достићи 160.000 до 2030. године.
- Цене ће остати чврсте упркос паду потражње, јер добављачи услуга превоза робе желе да повећање трошкова рада и других трошкова пребаце на пошиљаоце.
Интермодални
- Пројектовано је да ће потражња остати слаба до 2026. године, са вероватним малим једноцифреним процентуалним падом, јер су царине негативно утицале на обим увоза смањујући потребу за интермодалним услугама.
- Снабдевање опремом је адекватно да задовољи смањену потражњу, без очекиваних већих несташица у коридорима са великим обимом саобраћаја.
- Вишак понуде ће наставити да држи стопе ниским, без вероватног повећања барем до средине 2026. године.
Кључни закључак: Шта ово значи? Сада је време да се закључају цене и да се партнери са услугама договоре са повољним уговорима пре него што се потражња и понуда врате у равнотежу.
