ERA Group kvartalni uvidi u vezi sa tržišnim uslovima; potencijalnim uticajima na nabavku; i planiranjem lanca snabdijevanja.
Opšta zapažanja i ažuriranja o lancu snabdijevanja
Predviđanja za lanac snabdijevanja i teretni promet za 2025. godinu
Održavanje snabdijevanja blizu kuće
Napori SAD-a da smanje ovisnost o vanjskoj trgovini dobili su zamah zbog političkih poticaja, tarifa i globalnih poremećaja. Prema istraživanju koje je provela kompanija Bain & Company, 81% od 166 anketiranih generalnih direktora/operativnih direktora planira približiti lance snabdijevanja putem vraćanja proizvodnje u inostranstvo (reshoring) i premještanja proizvodnje u blizinu tržišta. Domaća proizvodnja dodatno se podstiče putem Zakona CHIPS i Zakona o smanjenju inflacije.
Uloga umjetne inteligencije
U svom članku „Lideri u industriji iznose predviđanja za 2025. godinu“, glavni urednik Supply Chain Management Reviewa, Brian Straight, uključuje citat IBM-a: „Iako je 2024. godine ostao određeni skepticizam prema vještačkoj inteligenciji u lancu snabdijevanja, 2025. godine će vještačka inteligencija biti ugrađena u cijeli lanac snabdijevanja, budući da lideri daju prioritet vidljivosti od početka do kraja i bržem donošenju odluka.“ Slično tome, Richard Barnett, direktor marketinga u Supplyframeu, dodaje: „U 2025. godini organizacije će se fokusirati na nove aplikacije za [vještačku inteligenciju] koje im omogućavaju brzu analizu informacija iz lanca snabdijevanja ili automatizaciju ručnih zadataka u dizajnu, nabavci i nabavci.“
Priprema za moguće tarife
Vladino zakonodavstvo i politike koje se mijenjaju - ili se ne mijenjaju - dospjele su u prvi plan razmatranja za lidere u lancu snabdijevanja. „Lanci snabdijevanja su u posljednje vrijeme postali veći dio političkih razgovora nakon velikih događaja i poremećaja poput pandemije; suše u Panamskom kanalu; izazova na tržištu rada; i geopolitičkih tenzija u inostranstvu.“
Održivost i odgovornost
Očekuje se da će 2025. godina biti veoma progresivna za implementaciju proširene odgovornosti proizvođača (EPR); s posebnim fokusom na ambalažu. Velika pažnja posvećena je procjenama životnog ciklusa (LCA) kako bi se utvrdilo koliko će proizvođači uplaćivati u EPR program. Pet država u SAD-u već je usvojilo zakone; a Oregon će biti prva država koja će "zvanično pokrenuti program ovog ljeta" .4
Teret
Za nove prijevoznike je skuplje nego ikad ulazak na tržište; zahvaljujući višim premijama osiguranja i troškovima finansiranja povezanim s napuhanim tržištem polovnih kamiona iz 2021. i 2022. godine. Budući da sve manje novih prijevoznika zamjenjuje postojeće kamione, kapacitet kamiona će se smanjiti; a očekuje se i povećanje cijena.
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Gdje početi? Toliko se toga dešava širom svijeta; bilo da je to vođeno politikom, industrijom ili tehnologijom. Predlažemo da se gore navedena područja prioritizuju na osnovu najvećih potreba vaše kompanije. Ako su carine zabrinjavajuće, onda bi istraživanje alternativnih izvora, posebno sjevernoameričkih, trebalo biti na vrhu vaše liste. Jačanje odnosa sa vašim teretnim prevoznicima je vjerovatno također od najveće važnosti. U zavisnosti od države u kojoj se nalazi vaša kompanija, trebali biste procijeniti potreban vremenski okvir za inicijative održivosti. Konačno, istraživanje tehnologije i načina na koji vaša kompanija može iskoristiti vještačku inteligenciju može biti vrijedno zadatka za podtim.
Valoviti
Mnogi proizvođači kartonskih kutija pokušali su podići cijene raznih proizvoda najmanje dva puta u 2024. godini. Sada, s predloženim početkom od 1. januara 2025. godine, Packaging Corporation of America (PCA) najavila je povećanje cijena linijskog kartona za 70 dolara po toni (7,7%) i srednjeg kartona za 90 dolara po toni (11,3%); ubrzo nakon toga uslijedili su International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; i Grief, ponavljajući vlastita povećanja. Ova povećanja cijena najavljena su usred stagnacije potražnje; ali povećanje potražnje vjerovatno je na putu. „Sveukupno, vjerujemo da su povećanja [cijena] uzrokovana rastućom potražnjom na tržištu i stalno povišenim troškovima ulaganja“, rekao je Michael Roxland; viši analitičar za papir i ambalažu u Truist Securities.
Bob Cohen iz kompanije Acme Corrugated Box Co se umiješao u to: „[Predstojeće povećanje cijena] izgleda kao da je došlo u lošem trenutku; ali mislim da bi bilo naivno pomisliti da nešto neće biti prepoznato do kraja prvog kvartala. Dok je RISI smanjio svoja predviđanja potražnje za kutijama; mislim da će nezavisni trgovci... povećati prodaju daleko iznad oprezne prognoze koju su najavili.“ 7
Podaci iz grafikona: Sedmični RISI indeks za celulozu i papir
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Iako se u decembru šuškalo o povećanju RISI-ja, ono se nije ostvarilo; ali čini se vjerovatnim da će se dogoditi u januaru 2025. Ako vaši dobavljači pokušaju povećati cijene prije povećanja indeksa, predlažemo da se snažno suprotstavite tome i/ili pronađete druge izvore. Ako nemate ugovore/sporazume koji bi vaše dobavljače smatrali odgovornima za kretanje cijena, ne možemo dovoljno naglasiti važnost pregovaranja o takvim aranžmanima.
Drvna građa/Palete
Teški uslovi sječe zbog vlažne zime i promjenjive regionalne potražnje i dalje utiču na cijene drveta.8 Isporuke kanadskog drveta u SAD su usporene zbog povećanja carine i smanjene građevinske aktivnosti.9 Cijene drveta su 17,2% više nego što su bile u isto vrijeme prošle godine. Očekivani porast stambene izgradnje od 11 % u 2025. godini će nastaviti da utiče na rast cijena drveta tokom cijele godine.10
Promjene cijena drveta, izazovi s radnom snagom i troškovi transporta i dalje opterećuju tržište paleta. Međutim, tržište drvenih paleta se širi zbog povećane upotrebe drvenih paleta u više industrija. Dostupne su brojne osnovne palete, a cijene paleta klase A i klase B ostaju stabilne, uz određeni pritisak na cijene paleta klase A. 11
Podaci iz grafikona: Indeks proizvođačkih cijena po industriji: Proizvodnja drvenih kontejnera i paleta
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Rana nabavka će biti ključna za upravljanje troškovima u sektoru drvne građe u ovom kvartalu. Za palete; stabilne cijene opcija klase A i klase B predstavljaju priliku za osiguranje snabdijevanja prije bilo kakvog potencijalnog povećanja cijena. Za optimizaciju troškova; razmotrite diverzifikaciju dobavljača; sklapanje ugovora za predvidljive cijene; i iskorištavanje dostupnosti osnovnih paleta za efikasno zadovoljavanje potražnje.
Hemikalije i gasovi
Visoki nivoi zaliha; zaostali efekti smanjenja kamatnih stopa; i recesija u proizvodnji će održati potražnju nepromijenjenom, a operativne stope niskim u 2025. godini; s vjerovatno odgođenim ulaganjima u kapacitete do kraja 2025. ili 2026. godine. Carine; trgovinske tenzije s Kinom; i nestabilnost na Bliskom istoku će poremetiti izvoz; povećati troškove; i zadržati protekcionističke mjere u prvom planu američkog tržišta hemikalija u 2025. godini. Prekapaciteti u Aziji; posebno od strane jeftinih kineskih proizvođača; vršit će pritisak na globalne cijene i prisiliti američke proizvođače da se takmiče sa smanjenim maržama usred povećanog uvoza. 13
Podaci grafikona: Indeks proizvođačkih cijena po robi: Hemikalije i srodni proizvodi: Industrijske hemikalije
KLJUČNA POUKA: Iskoristite smanjenje zaliha pregovaranjem o povoljnim uslovima sa dobavljačima. Budite svjesni geopolitičkih i trgovinskih dešavanja; jer nove tarife ili poremećaji u lancu snabdijevanja mogu uticati na cijene i dostupnost. Da biste ublažili rizike od globalnog prevelikog kapaciteta i potencijalne volatilnosti cijena, razmislite o diverzifikaciji baze dobavljača i istraživanju mogućnosti uštede troškova, kao što su kupovina na veliko ili korištenje dugoročnih ugovora.
Plastika
Svi znakovi ukazuju na više ugovorne cijene polietilena (PE) i polipropilena (PP) u januaru 2025.; 14 i; kako je napomenuo ThePlasticsExchange; proizvođači PE-a su nominovali povećanje cijena od 0,05 do 0,07 dolara po funti za januar. 15 Očekuje se da će Sjeverna Amerika, Bliski istok i Kina žestoko konkurisati za udio na međunarodnom (PE) tržištu. „Tarife, troškovi prevoza i promjenjivi trgovinski bilansi sužavaju tradicionalne mogućnosti arbitraže; otežavaju proizvođačima da se oslanjaju na dugoročne strategije određivanja cijena i tržišta.“ 16 Također, u prvom planu tržišta plastike je održivost. Panika i frenetični tempo ka „eliminaciji sve plastične ambalaže“ su se usporili; ali napori za smanjenje plastične ambalaže i održivost i dalje su glavni prioritet širom svijeta. Novi zakoni o smanjenju plastike trebali bi biti uvedeni u mnogim državama SAD-a; a Globalni sporazum o zagađenju plastikom ostaje na dnevnom redu UN-a . 17
Podaci grafikona: Ažuriranje tržišta ThePlasticsExchange – 20. decembar; 2024.
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Pripremite se za više ugovorne cijene polietilena (PE) i polipropilena (PP) tako što ćete rano sklopiti ugovore o snabdijevanju kako biste ublažili utjecaj najavljenih povećanja cijena. Procijenite svoju mrežu dobavljača i istražite lokalne mogućnosti nabave kako biste kontrolirali troškove. Ostanite proaktivni u prilagođavanju novim propisima i zakonima o održivosti; što može zahtijevati prilagodbe vaših strategija nabave i materijala za pakiranje kako biste ostali usklađeni i konkurentni.
Metali
Cijene terminskih ugovora za nehrđajući čelik u Kini pale su na najniže nivoe u posljednje četiri godine zbog smanjenih troškova glavnih sirovina poput ferohroma i nikla od sirovog željeza. Međutim, očekivani rast u infrastrukturnim i energetskim projektima, zajedno s potražnjom u vazduhoplovstvu i odbrani, mogao bi stabilizirati ili povećati cijene u 2025. godini. Carine na kanadski uvoz (potencijalno do 25%) mogle bi poremetiti lanac snabdijevanja i povećati troškove aluminija.
Očekuje se da će se krajem 2025. godine otvoriti novi kapaciteti iz američkih postrojenja, što bi moglo ublažiti neka ograničenja u ponudi aluminija. Potražnja u sektorima poput poluprovodnika i vazduhoplovstva mogla bi se oporaviti krajem godine. Cijene toplo valjanih zavojnica (HRC) u SAD-u su na najnižem nivou od jula 2024. godine, ali bi moglo doći do oporavka početkom 2025. godine. Cijene armature i otpada su stabilne, ali bi se mogle brzo promijeniti ovisno o novim tarifnim politikama pod novom administracijom. Za bakar, nikl i druge bazne metale očekuju se umjerene fluktuacije cijena, s potencijalnim uzlaznim trendovima pod utjecajem geopolitičkih dešavanja i potražnje za niklom u električnim vozilima. 18
Podaci grafikona: BusinessAnalytiq
Podaci grafikona: BusinessAnalytiq
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Predvidite potencijalni porast cijena uzrokovan geopolitičkim faktorima poput tarifa i potražnje uzrokovane infrastrukturom. Da biste smanjili troškove, rano osigurajte ugovore za nehrđajući čelik i aluminij; posebno kako se ograničenja ponude i oporavak potražnje naziru kasnije tokom godine. Pratite dinamiku globalne trgovine i iskoristite stabilne cijene armature; HRC-a; i odbacite tržišta u korist isplativih strategija nabavke.
Izvori: 1 - Pregled upravljanja lancem snabdijevanja; “Straight Talk”; 22. decembar 2024.; autor Brian Straight; 2 - Pregled upravljanja lancem snabdijevanja; “Lideri u industriji daju svoje mišljenje o predviđanjima za 2025. godinu”; 24. decembar 2024.; autor Brian Straight; 3 - 6 koraka za pripremu za tarife u 2025. i minimiziranje poremećaja - Supply Chain 24_7; 4 - “Procjene životnog ciklusa imaju veliki značaj za ishod EPR programa”; Packaging Dive; 7. januar 2025.; 5 - Šta očekivati za teretni promet u 2025.; DAT.com; 6 - "Izgledi za kontejnerski karton za 2025.: Povećanje cijena; Izlasci s indeksa; i prijetnje tarifama"; PackagingDive.com; 7 - Vijesti o konverziji odbora; 1. januar 2025.; 8 - Zahtjev za ponudu i ažuriranje tržišta za palete sa epalletinc.com; decembar 2024.; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Zahtjev za ponudu za palete i ažuriranje tržišta sa epalletinc.com; decembar 2024.; 12 - Indeks proizvođačkih cijena po industriji: Proizvodnja drvenih kontejnera i paleta; 13 - Ključni trendovi ICIS-a za 2025. godinu – Globalne hemikalije i energija; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. decembar 2024.; 15 - Ažuriranje tržišta ThePlasticsExchange – 20. decembar 2024.; 16 - „Trumpove tarife i na šta treba paziti u 2025. za polietilen;“ 26. novembar 2024.; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Poznate nepoznanice s kojima se industrija plastike suočava u 2025.;“ 3. januar 2025.; PlasticsToday.com; 18 - Sedmični bilten Fergusona -- Sedmica od 9. decembra 2024.
