Drugi kvartal 2024: Vijesti iz proizvodnje, potrošnog materijala i pakovanja

ERA Group kvartalni uvidi u vezi sa tržišnim uslovima, potencijalnim uticajima na nabavku i planiranjem lanca snabdijevanja.

Opšta zapažanja i ažuriranja o lancu snabdijevanja

Lanac snabdijevanja i teret

Riječi mudrosti
Početkom ovog mjeseca prisustvovali smo S&P Global Q2'2024 webinaru o pregledu trgovine i lanca snabdijevanja i postavili pitanje: „Gdje proizvodne kompanije mogu dobiti najviše 'za svoj novac' u smislu ulaganja u otpornost lanca snabdijevanja?“

„Ne možete investirati ni u šta ako ne znate šta se dešava u cijeloj vašoj firmi. Znajte koje su vaše izloženosti u cijeloj firmi i izgradite i obučite svoje timove za nabavku na odgovarajući način“, rekao je Chris Rogers, šef istraživanja lanca snabdijevanja u S&P Global Market Intelligence, kao odgovor na naše pitanje. Njegov odgovor je u skladu s onim što danas govorimo našim klijentima.
ERA Group vjeruje u holistički pristup optimizaciji troškova i upravljanju dobavljačima. Logično je da se isti savjet odnosi i na otpornost lanca snabdijevanja.

Problemi u vodi
Kriza na Crvenom moru nastavlja povećavati cijene brodara. Prema riječima izvršnog direktora Sea-Intelligencea, Alana Murphyja, „Čini se da u trenutnom tržišnom okruženju brodarske kompanije pokušavaju što više iskoristiti relativno više cijene tako što ne ograničavaju kapacitete. Međutim, vjerovatni rezultat će biti kontinuirani pritisak na smanjenje spot cijena.“ ¹

U međuvremenu, suša u Panamskom kanalu i dalje traje, što rezultira ograničenjima koja utiču na broj plovila koja mogu proći kroz kanal svaki dan, kao i na broj teretnih plovila koje mogu prevoziti. New York Times je nedavno izvijestio da je Uprava Panamskog kanala
smanjio je dnevni promet za gotovo 40 posto u odnosu na prošlu godinu, zbog izuzetno niskog vodostaja, što je mnoge brodove navelo da ^koriste duže okeanske rute.

Pad tonaže kamiona se nastavlja
Kamionska industrija i naša ekonomija idu ruku pod ruku. Nažalost, recesija u teretnom prometu nastavila se i tokom prvog kvartala 2024. godine, prema podacima o tonaži tereta kamionima.

„Tonaža u martu sugerira da obim kamionskog prevoza tereta ostaje slab, a jasno je da se recesija kamionskog prevoza tereta nastavila tokom prvog kvartala... što naglašava trenutne izazove s kojima se industrija suočava“, rekao je glavni ekonomista Američkog udruženja kamionskog prevoza Bob Costello u saopštenju za ^javnost .

KLJUČNE ZAKLJUČKE: Kada je u pitanju otpornost lanca snabdijevanja, važnije je nego ikad biti stručnjak za makro i mikro pogled na vaš lanac snabdijevanja. To uključuje najkritičnije i najvidljivije komponente vašeg lanca snabdijevanja, sve do malih troškova. Ako vaš informacioni sistem ne pruža ovu vidljivost, možda je vrijeme za nadogradnju. Što se tiče transporta, pregovori s pomorskim prijevoznicima trebaju uzeti u obzir događaje na Bliskom istoku. Sada je odlično vrijeme za pregovore o ugovorima s prijevozničkim kompanijama, jer su vjerovatno željne popuniti svoje raspoložive kapacitete.

Valoviti

RISI indeks je u februaru porastao za 40 dolara po toni, ali ne za punih 70 dolara po toni, koliko je najavljeno. ^Dakle , povećanje cijene „nije se dogodilo tako brzo kako smo se nadali i ne u istom iznosu, zbog indeksa“, rekao je Tom Hassfurther, izvršni potpredsjednik za valovite proizvode u kompaniji Packaging Corporation of America, gigantu u proizvodnji valovitog kartona.

Jedan veliki integrirani proizvođač kartonskih kutija i kartonskih ambalaža izjavio je da se kupcima naplaćuju više cijene po principu "uzmi ili ostavi ^" , te da su za to krivi porast cijena starih valovitih kontejnera (OCC) i inflacija.5 Međutim, neki kontakti za valovite kartone izrazili su zabrinutost zbog "neodbijanja i otjeravanja kupaca visokim porastom cijena kutija", posebno usred smanjenja stvarnih američkih cijena.
pošiljke kutija za 5% u odnosu na prošlu godinu. ⁶

KLJUČNA ZAKLJUČAK: Iako je nedavno povećanje cijena valovitog kartona svakako stvarno, vidjeli smo neke dobavljače kako pokušavaju iskoristiti situaciju prenoseći veće procente nego što tržište opravdava. Ako primate povećanje, obavezno pitajte tog dobavljača da li je prenio sva prethodna smanjenja od kraja 2022. do kraja 2023. Ako ne, onda su imali povećane marže barem od početka ljeta 2023. i ne bi trebali sada iskorištavati vašu prednost. Kao i uvijek, ako nemate formalni sporazum sa svojim dobavljačem valovitog kartona koji eksplicitno reguliše način upravljanja promjenama cijena, sada je vrijeme da pregovarate o takvom sporazumu.

Drvna građa/Palete

Prodaja drveta stagnirala je u prvom kvartalu 2024. godine. Neizvjesnost na tržištu nekretnina i visoke kamatne stope dovele su do zastoja u građevinskoj aktivnosti. Posljedično, cijene drveta ostaju nepromijenjene. ⁷

Cijene drvenih paleta nastavljaju padati. „Imamo mnogo zaliha, a to utiče na cijene... drvo je također lakše dostupno nego što je bilo u posljednje četiri do pet godina, što je omogućilo da nove palete imaju drugačiji utjecaj“, rekao je Marcus Blood iz vodeće kompanije za palete 48Forty Solutions, u ^nedavnom YouTube videu.

Palete predstavljaju pravo tržište ponude i potražnje, i trenutno ponuda raste, a potražnja opada.

KLJUČNA ZAKLJUČAK: Trenutno su kapaciteti za reciklirano drvo i nove palete od drveta snažni. Potaknite svoje dobavljače da prihvate opravdana smanjenja cijena ili razmislite o raspisivanju tendera za vaše potrebe za paletama.

Hemikalije i gasovi

Proizvodnja hemikalija je neznatno opala u martu. ⁹ Hemikalije širom svijeta bilježe smanjenje cijena zbog viška materijala, posebno propilena. ¹⁰ Slično tome, prema S&P Global Commodity Insights, „globalni petrohemijski sektor će i dalje biti pogođen prevelikom ponudom i slabom potražnjom u 2024. godini.“ ¹¹

Pad petrohemijske proizvodnje i činjenica da cijene prirodnog gasa stalno padaju od ^{2012. godine} znače da je očigledno da hemijski sektor ima mnogo prilika za pregovaranje o nižim cijenama.

KLJUČNA ZAKLJUČAK: Ovo je idealno vrijeme za pregovore o cijenama ili tenderske događaje za vaše hemijske potrebe.

Plastika

Potražnja ostaje slaba, a cijene polipropilena nastavljaju padati. Prema saopštenju za javnost kompanije LyondellBasell Industries, poslanom NBC-ovoj podružnici KXAN, u vezi s njihovom zaradom za prvi kvartal 2024. godine, „globalno, slaba potražnja za trajnim dobrima nastavila je predstavljati izazov za obim i marže za“
polipropilen i propilen oksid.” ¹³

Kao i u cjelokupnom hemijskom sektoru, postoji velika ponuda i ne velika potražnja.14 Što se tiče cijena smole, „meke cijene će uskoro postati jeftinije... Tržište očekuje značajan pad ^cijena za april, koji bi trebao premašiti dvocifrenu brojku“, prema ^podacima Berze plastike.15

KLJUČNA ZAKLJUČAK: Plastični proizvodi na bazi robe, poput streč folije (koja je upravo zabilježila porast od 3 centa po funti u posljednjem periodu), i dalje zaostaju za ukupnim padom tržišta plastike, ali očekujemo da će uskoro slijediti taj primjer. Kupci svih vrsta plastike i smola trebali bi razmotriti pregovore s dobavljačima ili tenderske događaje kako bi ostvarili uštede u trenutnim okolnostima.

Metali

Tržište čelika trenutno je puno kontrasta. Stambena izgradnja je niska, ali infrastrukturni projekti i nestambeni objekti...
Građevinarstvo je u porastu. To je dovelo do "vožnje toboganom" za cijene čelika. Cijene i toplo valjanog i hladno valjanog čelika padaju, dok su cijene aluminija također niže.

Nasuprot tome, cijene nikla na LME berzi su porasle i vjerovatno će uticati na dodatne poreze.16 Futures cijene bakra su više nego što su bile od aprila 2022. godine ^. Nedostatak ponude bakra - pogoršan novim sankcijama ruskim metalima u SAD-u i Velikoj Britaniji - u kombinaciji sa snažnom potražnjom, doveo je do rasta cijena bakra za 16,3% od početka ^godine.17

KLJUČNA ZAKLJUČAK: Sada je odlično vrijeme za nabavku čelika ili pregovore sa svojim dobavljačima čelika. Ako nemate ugovor koji reguliše prilagođavanje cijena, vrijeme je da ga sklopite kako biste iskoristili prednost pada tržišta, kao i da se pripremite za početak oporavka tržišta.

Izvori:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Suša u Panamskom kanalu usporava teretni saobraćaj ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Ažuriranje tržišta paleta: Proljeće 2024 .; 9) Američko vijeće za hemiju ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB izvještava o zaradi za prvi kvartal 2024 .; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com i ažuriranje tržišta Plastics Exchange ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ i Copper Futers dostigli su dvogodišnji maksimum zbog zabrinutosti oko ponude

‍