ERA Group kvartalni uvidi u vezi sa tržišnim uslovima, potencijalnim uticajima na nabavku i planiranjem lanca snabdijevanja.
Opšta zapažanja i ažuriranja o lancu snabdijevanja
Lanac snabdijevanja i teret
Smanjenje troškova uz povećanje otpornosti
Kompanije pažljivo prate svoje troškove i profitne marže, zahvaljujući pandemijskim oscilacijama od niske ponude i velike potražnje do skladišta prepunih proizvoda koje niko ne može kupiti. Klimatske i geopolitičke zabrinutosti dodaju još više faktora koje treba uzeti u obzir. Rukovoditelji balansiraju između smanjenja troškova gdje god je to moguće, a istovremeno se više nego ikad fokusiraju na svoj lanac snabdijevanja.
Philipp Oemler, generalni direktor FTI Consultinga, rekao je za Supply Chain Dive: „Iz moje perspektive, postoji promjena u načinu razmišljanja... ljudi su došli do zaključka da je lanac snabdijevanja jedna od njihovih strateških snaga i da ga moraju osigurati. Klatno se više kreće u smjeru troškova, ali i dalje postoji način razmišljanja o otpornosti... [Firme] više ulažu u diverzifikaciju svoje baze dobavljača i dugoročne ugovore.“ 1
Problemi s pomorskim teretnim prijevozom
Rizici Crvenog mora i dalje uzrokuju da mnogi brodari preusmjeravaju teret, što povećava vrijeme tranzita. Preopterećene azijske luke prijavljuju kašnjenja i do sedmicu dana . Pregovori o radu i zabrinutost zbog štrajkova u lukama na istočnoj obali i obali Meksičkog zaljeva vraćaju narudžbe tereta na zapadnu obalu.
Svi ovi faktori dovode do većih stopa pomorskog transporta i kašnjenja tokom druge polovine 2024. godine. „Ono što su mnogi očekivali da će biti laka i godina pod kontrolom pošiljalaca, ponovo se naglo pretvorilo u godinu neizvjesnosti i poremećaja“, rekla je Stephanie Loomis, šefica pomorskog transporta za Ameriku u Rhenus Logistics, u nedavnom članku Supply Chain Dive.3
Izvor podataka grafikona: Freightos
Mješoviti rezultati tonaže kamiona
„Kamionska industrija je doživjela svoj prvi porast tonaže u maju ove godine, izvijestilo je Američko udruženje kamiona (ATA) 18. juna.“ 4 Stručnjaci su, međutim, oprezno optimistični, dovodeći u pitanje nesklad između povećanja tonaže u ATA indeksu i smanjenja pošiljki u Cass Freight indeksu.
„Ne znam da li vidimo da je teret teži i gušći, konsolidovaniji ili će biti nekih ispravki u jednom ili drugom izvještaju“, rekao je Jonathan Phares, vanredni profesor upravljanja lancem snabdijevanja na Državnom univerzitetu Iowa, u članku u časopisu Transport Topics.
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Trenutno je balansiranje troškova s redundantnom ponudom ključno razmatranje za većinu proizvođača. Neizvjesnost u američkom političkom procesu povećava neizvjesnost u lancu snabdijevanja i stres za kupce. Predviđamo da će tonaža tereta nastaviti stalno rasti, a na brodarstvo bi ove godine moglo utjecati i više oluja jer se predviđa sezona uragana jača nego inače. Imajući sve ovo na umu, naši opći prijedlozi su da osigurate kontinuitet snabdijevanja i brodarstva nastavkom njegovanja odnosa i komunikacije s vašim dobavljačima i prijevoznicima tereta.
Valoviti
Podaci iz grafikona: Sedmični RISI indeks za celulozu i papir
Michael Roxland, viši analitičar za papir i pakovanje u Truist Securities, nedavno je izjavio za Packaging Dive: „Sveukupno, proizvođači su sada uspješno implementirali 80 dolara po toni (40 dolara po toni u februaru, 40 dolara po toni u junu) od prvobitnog povećanja cijene kartona od 50-90 dolara po toni najavljenog krajem prošle godine.“ 6
Većina proizvođača primjenjuje ovo najnovije povećanje RISI-ja od prvog augusta, iako su povećanja cijena nepremazanog recikliranog kartona započela u julu. Također je važno napomenuti da je Smurfit Kappa službeno preuzela WestRock, što je rezultiralo time da je „Smurfit WestRock“ sada jedna od najvećih svjetskih kompanija za pakiranje. Ovo se događa usred glasina o drugim transakcijama koje uključuju International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container i druge .
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Na osnovu još jednog porasta tržišta, ključna zaključna poruka ovog kvartala je potpuno ista kao i ona iz prošlog kvartala. Iako je nedavno povećanje cijena valovitog kartona svakako stvarno, vidjeli smo neke dobavljače kako pokušavaju iskoristiti situaciju prenoseći veće procente nego što tržište opravdava. Ako primate povećanje, obavezno pitajte tog dobavljača da li je prenio sva prethodna smanjenja od kraja 2022. do kraja 2023. Ako ne, onda su imali povećane marže barem od početka ljeta 2023. i ne bi trebali sada da vas iskorištavaju. Kao i uvijek, ako nemate formalni sporazum sa svojim dobavljačem valovitog kartona koji eksplicitno reguliše način upravljanja promjenama cijena, sada je vrijeme da pregovarate o takvom sporazumu.
Drvna građa/Palete
Cijene drveta su izuzetno dinamične od 2020. godine, a ponuda i potražnja su glavni krivci za volatilnost. Međutim, cijene su naglo pale i čini se da će se te vrijednosti zadržati još neko vrijeme. Izvršni direktor kompanije Deacon Lumber, Stinson Dean, rekao je za Business Insider: „Iako se oni u drvnoj industriji možda ne provode sjajno, ako ste u potrazi za drvetom, sada je dobro vrijeme za kupovinu... Ako ste odgađali preuređenje tri godine, terasu, ogradu, upravo sada - i morate pratiti cijene - ovo ljeto će biti najbolje vrijeme za obezbjeđivanje materijala za to u više od četiri godine.“ 8
Posljedično, prateći trend drvne građe, cijene drvenih paleta su također niže nego što smo vidjeli od maja 2021. Ponuda paleta je velika, što dovodi do niskih cijena paleta uprkos povećanim troškovima rada za proizvođače paleta.
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Izvršite pritisak na dobavljače drvne građe/paleta da snize cijene. Također je odlično vrijeme da razmislite o provođenju tendera za vaše potrebe za paletama (prije maloprodajne sezone u četvrtom kvartalu kada cijene paleta obično rastu). Isto važi i za drvnu građu (u pogledu insistiranja na sniženju cijena ili provođenja tendera).
Hemikalije i gasovi
Veliki proizvođači hemikalija prisiljeni su napraviti „strateške promjene“ kako bi pratili fluktuacije cijena hemikalija tokom prve polovine 2024. godine. „Cijene benzena su značajno porasle, dok su cijene propilena, acetona i fenola bile relativno stabilne.“ 10 Proizvođači hemikalija zabilježili su porast novih narudžbi (uključujući izvozne narudžbe) i prijavili povećanje proizvodnje, ali su cijene plaćene za sirovine također porasle. 11
Povećanje cijena sirove nafte dovelo je do povećanja cijena benzina, s nacionalnim prosjekom od 3,54 dolara po galonu početkom jula.12 I, kao i sve ostalo, na cijene hemikalija utječu trenutni rastući troškovi pomorskog prijevoza.
Podaci iz grafikona: AmericanChemistry.com
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Nakon što su cijene dostigle najnižu razinu u januaru 2024. godine, čini se da se krećemo prema okruženju rastućih cijena. Ako ranije niste sarađivali sa svojim dobavljačima kako biste osigurali da se prema vama ponašaju pravedno, kao ni koristeći indekse za kretanje cijena, sada je vrijeme da to učinite.
Plastika
Kako izvještava PlasticsToday.com, „PlasticsExchange je saopštio da zadržava optimističan pogled na PP (polipropilen) i PE (polietilen) smolu, očekujući daljnje povećanje cijena u julu: Zalihe na otvorenom tržištu su ograničene, potražnja za izvozom ne pokazuje znakove smanjenja, a poremećaji povezani s vremenskim prilikama mogli bi biti na vidiku.“ 13,14 Proizvođači su insistirali na povećanju PE od tri centa u junu, a govorili su o još jednom povećanju za juli, uglavnom ukazujući na rastuće cijene pomorskog prijevoza. Također vrijedi napomenuti da su se BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC i Dow Chemicals suočili sa zatvaranjem pogona početkom jula.15
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Očekivani pad cijena koji smo očekivali nikada se nije ostvario. Slično kao i sa hemikalijama općenito, ako niste sarađivali sa svojim dobavljačima kako biste osigurali da su njihove marže usklađene i da su vaše cijene prilagođene na osnovu priznatih industrijskih indeksa, sada je vrijeme da to učinite.
Metali
Tarife Bijele kuće, tarife iz Meksika i zabrane uvoza ruskog metala utiču na cijene metala i rokove isporuke. „Postoji sve veće nezadovoljstvo zbog uvoza kineskog čelika u SAD preko trećih zemalja (posebno Meksika).“ Cijene osnovnih metala bile su niže u svim sektorima sredinom jula. 16 Bakar je doživio pad cijene nakon što su se „nade u nestašicu ohladile“. 17 Uprkos tome, jedan veliki dobavljač je izvijestio da su bakar i mesing u alokaciji i da će tako biti u doglednoj budućnosti. CNBC i drugi su izvijestili da će „postojeći rudnici i projekti u izgradnji zadovoljiti samo 80% potreba za bakrom do 2030. godine, prema podacima Međunarodne agencije za energiju“. 18 Cijene toplo valjanog čelika u koturovima u SAD-u su niske zbog trenutnog prevelikog kapaciteta na tržištu, a očekuje se da će tvornice smanjiti proizvodnju i povećati cijene kao odgovor. 19
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Na trenutnim tržištima metala vlada poprilična neizvjesnost. Ovo bi mogla biti vaša posljednja prilika u najskorije vrijeme da se opskrbite čelikom po niskim cijenama, iako je tržište bakra i mesinga ograničeno. Ako ste redovan kupac bakra i mesinga, ima smisla sarađivati sa svojim dobavljačem/dobavljačima kako biste pokušali biti na čelu liste dostupnih zaliha.
Izvori:
1) „Nestašice 2024: Koje su zalihe još uvijek u opasnosti“, supplychaindive.com ; 2) „Najveći sindikat američkih luka obustavlja pregovore o radu“, CNBC.com ; 3) „Cijene na okeanu rastu, što odražava oprezno tržište“, supplychaindive.com ; 4, 5) „ATA izvještava o preokretu tonaže za maj sa porastom od 1,5%“, ttnews.com ; 6) „Drugi krug povećanja cijena vlaknastih proizvoda“, PackagingDive.com ; 7) Najveće vijesti o akvizicijama ambalaže u 2024. godini, PackagingDive.com ; 8) „Kraj manije drvne građe“, Businessinsider.com ; 9) „Trendovi cijena paleta za 2024. godinu“, FALM.com ; 10) „Fluktuacije cijena hemikalija prisiljavaju na strateške promjene, kažu analitičari“, Market TODAY; 11) „Sedmični trendovi hemije i ekonomije (5. juli 2024.)“, AmericanChemistry.com ; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) „Izvještaj o cijeni smole: Kupci se aktiviraju“, PlasticsToday.com ; 14) ThePlasticsExchage.com, 5. juli 2024 .; 15) CHEMANALYST.com ; 16) Sedmični bilten Fergusona—sedmica od 15. jula 2024.; 17) Bakrena groznica jenjava jer metal gubi sjaj, WSJ 26.6.2024.; 18) CNBC 31.5.2024 .; 19) Sedmični bilten Fergusona—sedmica od 15. jula 2024.
