1. kvartal 2025: Nyheder Produktion og emballage

ERA Group kvartalsrapport Indsigt markedsforholdene, mulige konsekvenser for Indkøb samt planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer vedrørende forsyningskæden

Prognoser for forsyningskæden og fragt i 2025

‍

At holde forsyningen tæt på hjemmet

De amerikanske bestræbelser på at mindske afhængigheden af udenrigshandel har fået fornyet fremdrift som følge af politiske incitamenter, toldafgifter og globale forstyrrelser. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bain & Company planlægger 81 % af de 166 adspurgte CEO’er og COO’er at flytte forsyningskæderne tættere på hjemlandet gennem reshoring og nearshoring. Produktion indenlandske Produktion yderligere gennem CHIPS-loven og Inflation Reduction Act.

Kunstig intelligens’ rolle

I sin artikel »Brancheledere kommer med deres forudsigelser for 2025« citerer chefredaktøren for Supply Chain Management Review, Brian Straight, IBM: »Selvom der stadig var en vis skepsis over for AI i forsyningskæden i 2024, vil AI i 2025 være integreret i hele forsyningskæden, da ledere prioriterer gennemsigtighed fra start til slut og hurtigere beslutningstagning.« På samme måde tilføjer Richard Barnett, CMO hos Supplyframe: "I 2025 vil organisationer fokusere på nye anvendelser af [AI], der giver dem mulighed for hurtigt at analysere data fra forsyningskæden eller automatisere manuelle opgaver inden for design, Indkøb og Indkøb."

Forberedelse på eventuelle toldafgifter

Ændringer – eller manglende ændringer – i lovgivning og politik er nu kommet i forgrunden for ledere inden for forsyningskæder. »Forsyningskæder er for nylig kommet til at spille en større rolle i den politiske debat i kølvandet på store begivenheder og forstyrrelser såsom pandemien, tørken ved Panamakanalen, udfordringer på arbejdsmarkedet og geopolitiske spændinger i udlandet.«

Bæredygtighed og ansvarlighed

2025 forventes at blive et år med store fremskridt i implementeringen af udvidet producentansvar (EPR), med særlig fokus på emballage. Der vil blive lagt stor vægt på livscyklusanalyser (LCA) for at fastlægge, hvor meget producenterne skal betale til EPR-programmet. Fem delstater i USA har allerede vedtaget love, og Oregon bliver den første delstat, der »officielt lancerer et program til sommer^«.4

Fragt

‍ Det er dyrere end nogensinde før for nye transportvirksomheder at komme ind på markedet; dette skyldes højere forsikringspræmier og finansieringsomkostninger forbundet med det oppustede marked for brugte lastbiler i 2021 og 2022. Da færre nye transportvirksomheder udskifter deres eksisterende lastbiler, vil kapaciteten inden for fuldlasttransport blive strammere, og der forventes at følge prisstigninger.

VIGTIGE POINTER: Hvor skal man begynde? Der sker så meget rundt om i verden, uanset om det er drevet af politik, industri eller teknologi. Vi foreslår, at I prioriterer ovenstående områder ud fra jeres virksomheds største behov. Hvis toldafgifter er et problem, bør undersøgelsen af alternative kilder – især nordamerikanske – stå øverst på jeres liste. Det er sandsynligvis også af afgørende betydning at styrke relationerne til jeres fragtfirmaer. Afhængigt af den stat, hvor din virksomhed er baseret, bør du vurdere den nødvendige timing for bæredygtighedsinitiativer. Endelig kan en undersøgelse af teknologi og hvordan AI kan udnyttes af din virksomhed være værd at tildele et underteam.

Bølgepap

Mange producenter af bølgepap forsøgte at hæve priserne på forskellige produkter mindst to gange i 2024. Nu har Packaging Corporation of America (PCA) – med ikrafttrædelse den 1. januar 2025 – annonceret en prisstigning på 70 dollar pr. ton (7,7 %) for yderpap og en stigning på 90 dollar pr. ton (11,3 %) for mellemlag; hurtigt efterfulgt af International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades og Grief, der fulgte trop med deres egne prisstigninger. Disse prisstigninger blev annonceret på trods af en uændret efterspørgsel, men en stigning i efterspørgslen er sandsynligvis på vej. "Samlet set mener vi, at prisstigningerne er drevet af en stigende efterspørgsel på markedet og vedvarende høje produktionsomkostninger," sagde Michael Roxland, senioranalytiker for papir og emballage hos Truist Securities.

Bob Cohen fra Acme Corrugated Box Co tilføjede: »Den forestående prisstigning synes at komme på et uheldigt tidspunkt, men jeg tror, det ville være naivt at tro, at der ikke vil ske noget inden udgangen af første kvartal. Selvom RISI har nedjusteret deres prognose for efterspørgslen efter kartoner, tror jeg, at de uafhængige virksomheder … vil øge deres salg langt ud over den forsigtige prognose, de har offentliggjort^.«7

Diagramdata: RISI-indeks for papirmasse og papir (ugentligt)

VIGTIGT POINT: Selvom der i december gik rygter om en stigning i RISI-indekset, blev det ikke til noget; men det ser ud til, at der vil ske en stigning i januar 2025. Hvis jeres leverandører forsøger at hæve priserne inden en indeksstigning, anbefaler vi, at I sætter jer kraftigt imod og/eller finder andre leverandører. Hvis I ikke har kontrakter eller aftaler, der forpligter jeres leverandører til at tage ansvar for prisændringer, kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at forhandle sådanne aftaler på plads.

Tømmer/paller

De stramme skovhugstforhold som følge af en våd vinter og svingende regional efterspørgsel påvirker fortsat tømmerpriserne.⁸ Udsendelsen af canadisk tømmer til USA er aftaget på grund af toldforhøjelsen og den reducerede byggeaktivitet.⁹ Tømmerpriserne ligger 17,2 % højere end på samme tidspunkt sidste år. En forventet stigning på 11 % i boligbyggeriet i 2025 vil fortsat presse tømmerpriserne opad i løbet af året.¹⁰

Ændringer i tømmerpriserne, udfordringer på arbejdsmarkedet og transportomkostninger fortsætter med at præge pallelmarkedet. Markedet for træpaller er dog i vækst på grund af den stigende anvendelse af træpaller på tværs af flere brancher. Der er rigeligt med kernepaller til rådighed, og priserne på paller i klasse A og klasse B holder sig stabile, dog med et vist pristryk på paller i klasse A.¹¹

Diagramdata: Producentprisindeks efter branche: Produktion træemballage og paller

VIGTIGT POINT: Tidlige Indkøb være afgørende for at holde omkostningerne nede i tømmerbranchen i dette kvartal. Hvad angår paller, giver de stabile priser på klasse A- og klasse B-paller mulighed for at sikre forsyningen, inden eventuelle prisstigninger træder i kraft. For at optimere udgifterne bør man overveje at sprede leverandørerne, indgå faste kontrakter for at sikre forudsigelige priser og udnytte udbuddet af standardpaller til at imødekomme efterspørgslen på en effektiv måde.

Kemikalier og gasser

Høje lagerniveauer, forsinkede virkninger af rentenedsættelser og en Produktion vil holde efterspørgslen uændret og udnyttelsesgraden lav i 2025, og kapacitetsinvesteringer vil sandsynligvis blive udskudt til slutningen af 2025 eller 2026. Told, handelsspændinger med Kina og ustabilitet i Mellemøsten vil forstyrre eksporten, øge omkostningerne og holde protektionistiske foranstaltninger i forgrunden på det amerikanske kemikalie marked i 2025. Overkapacitet i Asien, især fra lavprisproducenter i Kina, vil lægge pres på de globale priser og tvinge amerikanske producenter til at konkurrere på reducerede marginer i en situation med øget import.¹³

Diagramdata: Producentprisindeks efter varegruppe: Kemikalier og beslægtede produkter: Industrikemikalier‍

VIGTIGT POINT: Udnyt fald i lagerbeholdningen ved at forhandle gunstige betingelser på plads med leverandørerne. Hold øje med den geopolitiske situation og udviklingen på handelsområdet, da nye toldsatser eller forstyrrelser i forsyningskæden kan påvirke priser og tilgængelighed. For at mindske risiciene ved global overkapacitet og potentiel prisudsving bør du overveje at sprede din leverandørbase og undersøge muligheder for at spare omkostninger, f.eks. gennem storkøb eller indgåelse af langsigtede kontrakter.

Plast

Alt tyder på højere kontraktpriser på polyethylen (PE) og polypropylen (PP) i januar 2025;¹⁴ og; som bemærket af ThePlasticsExchange; har PE-producenterne foreslået en prisstigning på 0,05–0,07 $/lb til januar.¹⁵ Nordamerika, Mellemøsten og Kina forventes at kæmpe indædt om markedsandele på det internationale PE-marked. "Told, fragtomkostninger og skiftende handelsbalancer indsnævrer de traditionelle arbitragemuligheder, hvilket gør det mere udfordrende for producenterne at stole på de hidtidige pris- og markedsstrategier."¹⁶ Bæredygtighed er også i forgrunden på plastmarkedet. Panikken og det hektiske tempo mod at "eliminere al plastemballage" er aftaget, men indsatsen for at reducere plastemballage og fremme bæredygtighed er stadig en vigtig prioritet over hele verden. Der er planer om at indføre nye love om reduktion af plast i mange stater i USA, og den globale traktat om plastforurening er stadig på FN's dagsorden. ¹⁷

Diagramdata: ThePlasticsExchange Markedsopdatering – 20. december 2024

‍VIGTIGT POINT: Forbered jer på højere kontraktpriser på polyethylen (PE) og polypropylen (PP) ved at indgå leveringsaftaler i god tid for at afbøde virkningen af de annoncerede prisstigninger. Gennemgå jeres leverandørnetværk og undersøg lokale Indkøb for at holde omkostningerne under kontrol. Vær proaktive i forhold til at tilpasse jer nye bæredygtighedsregler og -lovgivning, som kan kræve justeringer af jeres Indkøb og emballagematerialer for at sikre, at I overholder lovgivningen og forbliver konkurrencedygtige.

Metaller

Priserne på futures på rustfrit stål i Kina er faldet til det laveste niveau i fire år som følge af lavere omkostninger til vigtige råvarer som ferrokrom og nikkelråjern. Den forventede vækst inden for infrastruktur- og energiprojekter samt efterspørgslen fra luftfarts- og forsvarssektoren kan dog medføre, at priserne stabiliseres eller stiger i 2025. Told på import fra Canada (muligvis op til 25 %) kan forstyrre forsyningskæden og øge omkostningerne til aluminium.

Der forventes ny produktionskapacitet fra amerikanske anlæg i slutningen af 2025, hvilket muligvis vil afhjælpe nogle af forsyningsproblemerne med aluminium. Efterspørgslen inden for Brancher halvledere og luftfart kan stige igen sidst på året. Priserne på varmvalsede ruller (HRC) i USA er på det laveste niveau siden juli 2024, men der kan komme et opsving i begyndelsen af 2025. Priserne på armeringsjern og busheling-skrot er stabile, men kan ændre sig hurtigt afhængigt af den nye regerings toldpolitik. For kobber, nikkel og andre uædle metaller forventes der moderate prisudsving med potentielle opadgående tendenser påvirket af geopolitiske udviklinger og efterspørgslen efter nikkel til elbiler.¹⁸

Diagramdata: BusinessAnalytiq

Diagramdata: BusinessAnalytiq

VIGTIGT POINT: Vær forberedt på mulige prisstigninger som følge af geopolitiske faktorer såsom toldafgifter og infrastrukturrelateret efterspørgsel. For at minimere omkostningerne bør man indgå kontrakter om rustfrit stål og aluminium i god tid, især da der senere på året kan opstå forsyningsproblemer og en stigning i efterspørgslen. Hold øje med den globale handelsdynamik, og udnyt de stabile priser på armeringsjern, varmtvalset stål (HRC) og skrotmarkederne til at udarbejde omkostningseffektive Indkøb .

Kilder:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22. december 2024; af Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24. december 2024; af Brian Straight; 3 - 6 trin til at forberede sig på 2025-told og minimere forstyrrelser - Supply Chain 24_7; 4 - “Life Cycle Assessments Loom Large for the Outcome of EPR Programs;” Packaging Dive; 7. januar 2025; 5 – Hvad kan man forvente af fragt i 2025; DAT.com; 6 – ”Udsigter for containerpap i 2025: Prisstigninger; indeksudtrædelser; og trusler om told”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. januar 2025; 8 – Palle-RFP & markedsopdatering fra epalletinc.com; december 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Palle-udbud og markedsopdatering fra epalletinc.com; december 2024; 12 - Producentprisindeks efter branche: Produktion træcontainere og paller; 13 - ICIS 2025 Nøgletendenser – Globale kemikalier og energi; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. december; 2024; 15 - ThePlasticsExchange Markedsopdatering – 20. december; 2024; 16 - “Trumps toldsatser og hvad man skal holde øje med i 2025 for polyethylen;” 26. november 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “De kendte ukendte faktorer, som plastindustrien står over for i 2025;” 3. januar 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Uge 9. december 2024