1. kvartal 2025: Produktion nyheder om forbrugsvarer og emballage

ERA Group 's kvartalsvise indsigt vedrørende markedsforhold; potentielle konsekvenser for Indkøb og planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer i forsyningskæden

Forudsigelser for forsyningskæde og fragt i 2025

‍

Holder forsyningen tæt på hjemmet

De amerikanske bestræbelser på at reducere afhængigheden af ​​udenrigshandel har taget fart på grund af politiske incitamenter, toldsatser og globale forstyrrelser. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bain & Company planlægger 81 % af 166 adspurgte administrerende direktører/COO'er at bringe forsyningskæder tættere på hinanden via reshoring og nearshoring. Produktion er yderligere incitamenteret via CHIPS-loven og inflationsreduktionsloven.

AI's rolle

I sin artikel; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions” (“Brancheledere vejer ind med forudsigelser for 2025”) inkluderer chefredaktør for Supply Chain Management Review, Brian Straight, et citat fra IBM: “Mens der i 2024 stadig var en vis skepsis omkring AI i forsyningskæden, vil AI i 2025 være integreret i hele forsyningskæden, da ledere prioriterer end-to-end-synlighed og hurtigere beslutningstagning.” Ligeledes tilføjer Richard Barnett, CMO for Supplyframe: “I 2025 vil organisationer fokusere på nye applikationer til [AI], der giver dem mulighed for hurtigt at analysere forsyningskædeintelligens eller automatisere manuelle opgaver i design; Indkøb ; og Indkøb ".

Forberedelse til mulige toldsatser

Ændringer i regeringslovgivning og -politikker – eller manglende ændringer – er kommet i forgrunden af ​​overvejelser for ledere i forsyningskæden. "Forsyningskæder er for nylig blevet en større del af den politiske samtale efter store begivenheder og forstyrrelser såsom pandemien, tørken i Panamakanalen, arbejdsmarkedsudfordringer og geopolitiske spændinger i udlandet."

Bæredygtighed og ansvarlighed

2025 forventes at blive et meget progressivt år for implementeringen af ​​udvidet producentansvar (EPR); med ekstra fokus på emballage. Der vil blive lagt stor vægt på livscyklusvurderinger (LCA'er) til at bestemme, hvor meget producenterne skal betale til EPR-programmet. Fem stater i USA har allerede vedtaget love; og Oregon vil være den første stat, der "officielt starter et program i sommer" ^.4

Fragt

Det er dyrere end nogensinde for nye transportører at komme ind på markedet takket være højere forsikringspræmier og finansieringsomkostningerne forbundet med det oppustede marked for brugte lastbiler i 2021 og 2022. Da færre nye transportører erstatter eksisterende lastbiler, vil lastbilkapaciteten strammes, og der forventes prisstigninger.

VIGTIGSTE KONKURRENCER: Hvor skal man starte? Der sker så meget over hele kloden; hvad enten det er drevet af politik, industri eller teknologi. Vi foreslår, at du prioriterer ovenstående områder baseret på din virksomheds største behov. Hvis toldsatser er et problem, bør udforskning af alternative kilder; især nordamerikanske; være øverst på din liste. Det er sandsynligvis også af største betydning at styrke relationerne med dine fragtselskaber. Afhængigt af den stat, hvor din virksomhed er baseret, bør du vurdere den nødvendige timing for bæredygtighedsinitiativer. Endelig kan en udforskning af teknologi og hvordan AI kan udnyttes af din virksomhed være værdig til en opgave for et underteam.

Bølgepap

Mange producenter af containerpap forsøgte at hæve priserne på forskellige produkter mindst to gange i 2024. Nu, hvor det foreslås at træde i kraft 1. januar 2025, annoncerede Packaging Corporation of America (PCA) en stigning på 70 dollars pr. ton (7,7%) for linerpap og en stigning på 90 dollars pr. ton (11,3%) for medium; hurtigt efterfulgt af International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; og Grief, der gentager deres egne stigninger. Disse prisstigninger blev annonceret midt i en flad efterspørgsel; men stigninger i efterspørgslen er sandsynligvis på vej. "Samlet set mener vi, at [pris]stigningerne er drevet af stigende markedsefterspørgsel og vedvarende forhøjede inputomkostninger," sagde Michael Roxland, senior papir- og emballageanalytiker hos Truist Securities.

Bob Cohen fra Acme Corrugated Box Co. tilføjede, at "[den] forestående prisstigning synes at være dårligt timet; men jeg tror, ​​det ville være naivt at tro, at noget ikke vil blive bemærket inden udgangen af ​​første kvartal. Selvom RISI har reduceret deres forudsigelse af efterspørgslen efter kasser; tror jeg, at uafhængige ... vil øge salget langt ud over den forsigtige prognose, de har annonceret." ⁷

Diagramdata: Ugentlig RISI-indeks for papirmasse og papir

VIGTIGSTE PUNKT: Selvom der i december var rygter om en stigning i RISI, blev den ikke til noget, men det ser ud til, at en stigning vil finde sted i januar 2025. Hvis dine leverandører forsøger at hæve priserne før en indeksstigning, foreslår vi, at du sætter kraftigt imod og/eller finder andre kilder. Hvis du ikke har kontrakter/aftaler på plads, der holder dine leverandører ansvarlige for prisudviklingen, kan vi ikke understrege forhandlingerne om sådanne ordninger nok.

Tømmer/Paller

Stramme skovhugstforhold på grund af en våd vinter og svingende regional efterspørgsel fortsætter med at påvirke tømmerpriserne. ⁸ Forsendelser af canadisk tømmer til USA er aftaget på grund af stigningen i toldsatserne og reduceret byggeaktivitet. ⁹ Tømmerpriserne er 17,2 % højere end de var på dette tidspunkt sidste år. En forventet stigning på 11 % i boligbyggeriet i 2025 vil fortsat drive tømmerpriserne op i løbet af året. ¹⁰

Ændringer i tømmerpriser, arbejdskraftudfordringer og transportomkostninger plager fortsat pallemarkedet. Markedet for træpaller vokser dog på grund af den øgede brug af træpaller på tværs af flere brancher. Der er masser af kernepaller tilgængelige, og priserne på paller af klasse A og klasse B forbliver stabile, med et vist prispres på paller af klasse A. ¹¹

Diagramdata: Producentprisindeks efter branche: Træcontainere og paller Produktion

VIGTIG KONKURRENCE: Tidligt Indkøb vil være afgørende for at styre omkostningerne i tømmersektoren i dette kvartal. For paller giver stabile priser på Grade A- og Grade B-muligheder en mulighed for at sikre forsyningen før potentielle prisstigninger. For at optimere omkostningerne bør man overveje at diversificere leverandørerne, fastholde kontrakter for forudsigelig prisfastsættelse og udnytte tilgængeligheden af ​​kernepaller til effektivt at imødekomme efterspørgslen.

Kemikalier og gasser

Høje lagerniveauer; forsinkede effekter af rentenedsættelser; og en Produktion Recessionen vil holde efterspørgslen uændret og driftsraterne lave i 2025; kapacitetsinvesteringer vil sandsynligvis blive udskudt til slutningen af ​​2025 eller 2026. Toldsatser, handelsspændinger med Kina og volatilitet i Mellemøsten vil forstyrre eksporten, øge omkostningerne og holde protektionistiske foranstaltninger i forgrunden på det amerikanske kemikaliemarked i 2025. Asiatisk overkapacitet, især fra lavprisproducenter i Kina, vil presse de globale priser og tvinge amerikanske producenter til at konkurrere på reducerede marginer midt i øget import. ¹³

Diagramdata: Producentprisindeks efter vare: Kemikalier og beslægtede produkter: Industrikemikalier

VIGTIGSTE LEKTION: Udnyt lagertab ved at forhandle gunstige vilkår med leverandører. Vær opmærksom på geopolitiske og handelsmæssige udviklinger, da nye toldsatser eller forstyrrelser i forsyningskæden kan påvirke prissætning og tilgængelighed. For at afbøde risici fra global overkapacitet og potentiel prisvolatilitet bør du overveje at diversificere din leverandørbase og udforske omkostningsbesparende muligheder, såsom bulkindkøb eller udnyttelse af langtidskontrakter.

Plastik

Alt peger på højere kontraktpriser for polyethylen (PE) og polypropylen (PP) i januar 2025; ¹⁴ og; som bemærket af ThePlasticsExchange; har PE-producenter nomineret en prisstigning på $0,05-$0,07/lb for januar. ¹⁵ Nordamerika, Mellemøsten og Kina forventes at konkurrere hårdt om internationale (PE) markedsandele. "Told, fragtomkostninger og skiftende handelsbalancer indsnævrer traditionelle arbitragemuligheder, hvilket gør det mere udfordrende for producenter at stole på langvarige pris- og markedsstrategier." ¹⁶ Bæredygtighed er også i forgrunden på plastmarkedet. Panikken og det hektiske tempo i retning af "at eliminere al plastemballage" er aftaget; men reduktion af plastemballage og bæredygtighedsindsatsen er stadig en vigtig prioritet verden over. Nye love om plastreduktion skal lanceres i mange stater i USA; og den globale traktat om plastforurening er fortsat på FN's dagsorden ¹⁷

Diagramdata: ThePlasticsExchange Market Update – 20. december 2024

VIGTIGSTE KONKURRENCE: Forbered dig på højere kontraktpriser på polyethylen (PE) og polypropylen (PP) ved at indgå leveringsaftaler tidligt for at afbøde virkningen af ​​de annoncerede prisstigninger. Vurder dit leverandørnetværk, og undersøg lokale muligheder. Indkøb muligheder for at kontrollere omkostninger. Vær proaktiv i din tilpasning til nye bæredygtighedsregler og -love, hvilket kan kræve justeringer i din Indkøb strategier og emballagematerialer for at forblive kompatible og konkurrencedygtige.

Metaller

Priserne på futurekontrakter for rustfrit stål i Kina er faldet til det laveste niveau i fire år på grund af reducerede omkostninger til vigtige råmaterialer som ferrokrom og nikkelråjern. Den forventede vækst i infrastruktur- og energiprojekter samt efterspørgslen inden for luftfart og forsvar kan dog stabilisere eller øge priserne i 2025. Told på canadisk import (potentielt op til 25%) kan forstyrre forsyningskæden og øge omkostningerne til aluminium.

Ny kapacitet fra amerikanske faciliteter forventes i slutningen af ​​2025, hvilket kan lette nogle af begrænsningerne i forsyningen af ​​aluminium. Efterspørgslen i Brancher som halvledere og luftfart kan stige igen sidst på året. Priserne på varmvalsede coils (HRC) i USA er på deres laveste niveau siden juli 2024, men der kan være en genopretning i begyndelsen af ​​2025. Priserne på armeringsjern og skrot af stål er stabile, men kan ændre sig hurtigt afhængigt af nye toldpolitikker under den kommende administration. For kobber, nikkel og andre basismetaller forventes moderate prisudsving med potentielle opadgående tendenser påvirket af geopolitiske udviklinger og efterspørgslen efter nikkel fra elbiler. ¹⁸

Diagramdata: BusinessAnalytiq

Diagramdata: BusinessAnalytiq

VIGTIGSTE KONKURRENCE: Forudse potentielle prisstigninger drevet af geopolitiske faktorer som told og infrastrukturdrevet efterspørgsel. Minimer omkostningerne; sikre kontrakter tidligt for rustfrit stål og aluminium; især da udbudsbegrænsninger og efterspørgsel stiger senere på året. Overvåg den globale handelsdynamik og udnytte stabile priser på armeringsjern, varmtvalsede stålplader og skrotmarkeder for omkostningseffektive formål. Indkøb strategier.

Kilder: 1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk”; 22. december 2024; af Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh In with 2025 Predictions”; 24. december 2024; af Brian Straight; 3 - 6 trin til at forberede sig på 2025-toldsatser og minimere forstyrrelser - Supply Chain 24_7; 4 - “Livscyklusvurderinger truer med resultatet af EPR-programmer”; Packaging Dive; 7. januar 2025; 5 - Hvad man kan forvente af fragt i 2025; DAT.com; 6 - "2025 Containerboard Outlook: Price Increases; Index Exits; and Tariff Threats"; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1. januar 2025; 8 - Palle RFP & Market Update fra epalletinc.com; december 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Palle-RFP og markedsopdatering fra epalletinc.com; december 2024; 12 - Producentprisindeks efter branche: Produktion af træcontainere og paller; 13 - ICIS 2025 nøgletendenser – globale kemikalier og energi; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. ​​december 2024; 15 - ThePlasticsExchange markedsopdatering – 20. december 2024; 16 - “Trump-told og hvad man skal være opmærksom på i 2025 for polyethylen”; 26. november 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “De kendte ukendte faktorer, der konfronterer plastindustrien i 2025”; 3. januar 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Ugen der starter 9. december 2024