ERA Groupkvartalsrapport Indsigt markedsforholdene, mulige konsekvenser for Indkøb og planlægning af forsyningskæden.
Generelle observationer og opdateringer vedrørende forsyningskæden
Forsyningskæde og fragt
Vise ord
Vi deltog tidligere på måneden i S&P Globals webinar om udsigterne for handel og forsyningskæden i 2. kvartal 2024 og stillede spørgsmålet: »Hvor kan Produktion få mest muligt ud af deres investeringer i forsyningskædens modstandsdygtighed?«
”Man kan ikke investere i noget, hvis man ikke har overblik over, hvad der foregår i hele virksomheden. Vær klar over, hvilke risici der er i hele virksomheden, og opbyg og uddan dine Indkøb i overensstemmelse hermed,” sagde Chris Rogers, Head of Supply Chain Research hos S&P Global Market Intelligence, som svar på vores spørgsmål. Hans svar stemmer overens med det, vi fortæller vores kunder i dag.
ERA Group på en holistisk tilgang, når det drejer sig om Omkostningsoptimering leverandørstyring. Det giver god mening, at det samme råd også gælder for modstandsdygtighed i forsyningskæden.
Problemer på vandet
Krisen i Det Røde Hav fortsætter med at presse fragtraterne i vejret. Ifølge Alan Murphy, administrerende direktør for Sea-Intelligence, siger han: »Det ser ud til, at rederierne i den nuværende markedssituation forsøger at udnytte de relativt højere rater bedst muligt ved ikke at begrænse kapaciteten. Det sandsynlige resultat vil dog være et fortsat nedadgående pres på spotraterne.«1
I mellemtiden fortsætter tørken i Panamakanalen, hvilket medfører begrænsninger, der påvirker antallet af skibe, der dagligt kan passere gennem kanalen, samt den mængde gods, de kan transportere. The New York Times rapporterede for nylig, at Panamakanalens myndigheder
har reduceret den daglige trafik med næsten 40 procent i forhold til sidste år på grund af ekstremt lave vandstande, hvilket har fået mange skibe til at vælge længere søveje.2
Faldet i lastbilgodsmængden fortsætter
Lastbilbranchen og vores økonomi går hånd i hånd. Desværre har nedgangen i godstransporten fortsat gennem 1. kvartal 2024, viser tallene for lastbilgodsmængden.
»Tallene for marts tyder på, at godsmængderne inden for lastbiltransport fortsat er beskedne, og det står klart, at nedgangen i lastbiltransporten fortsatte gennem første kvartal … hvilket understreger de vedvarende udfordringer, som branchen står over for,« udtalte Bob Costello, cheføkonom hos American Trucking Association, i en pressemeddelelse.3
VIGTIGE POINTER: Når det gælder modstandsdygtigheden i forsyningskæden, er det vigtigere end nogensinde at have et indgående kendskab til både de overordnede og de detaljerede aspekter af din forsyningskæde. Dette omfatter de mest kritiske og synlige dele af din forsyningskæde, helt ned til de mindste udgiftsposter. Hvis dit informationssystem ikke giver denne indsigt, er det måske på tide at opgradere. Når det gælder transport, bør forhandlinger med søfragtfirmaer tage højde for begivenhederne i Mellemøsten. Nu er det et glimrende tidspunkt at forhandle kontrakter med vognmænd, da de sandsynligvis er ivrige efter at udnytte deres ledige kapacitet.
Bølgepap
RISI-indekset steg i februar med 40 dollar pr. ton, men ikke de fulde 70 dollar pr. ton, der var blevet annonceret. Prisstigningen »skete altså ikke helt så hurtigt, som vi havde håbet, og heller ikke i samme omfang, på grund af indekset«, sagde Tom Hassfurther, administrerende vicepræsident for bølgepapsprodukter hos bølgepapgiganten Packaging Corporation of America.4
En stor integreret producent af bølgepap og kartoner oplyste, at kunderne bliver pålagt højere priser på et »tag det eller lad være«-grundlag, og at stigningen i priserne på gammelt bølgepap (OCC) samt inflationen er årsagen hertil.5 Nogle af Om os kontakter inden for bølgepapbranchen udtrykte dog bekymring Om os skræmmer kunderne væk med store prisstigninger på kartoner«, især i lyset af et fald i de faktiske forsendelser af kartoner til den amerikanske »
« på 5 % i forhold til sidste år.6
VIGTIGT POINT: Selvom den seneste prisstigning på bølgepap helt klart er reel, har vi set, at nogle leverandører forsøger at udnytte situationen ved at videregive højere prisstigninger, end markedet berettiger. Hvis du modtager en prisstigning, skal du sørge for at spørge den pågældende leverandør, om de har videregivet alle de tidligere prisnedsættelser fra slutningen af 2022 til slutningen af 2023. Hvis ikke, har de haft forhøjede marginer siden mindst begyndelsen af sommeren 2023 og bør ikke udnytte dig nu. Som altid gælder det, at hvis du ikke har en formel aftale med din leverandør af bølgepap, der eksplicit regulerer, hvordan prisændringer håndteres, er det nu tid til at forhandle en sådan aftale på plads.
Tømmer/paller
Salget af tømmer lå stille i 1. kvartal 2024. Usikkerheden på boligmarkedet og de høje renter har sat byggeaktiviteten i stå. Derfor forbliver tømmerpriserne uændrede.7
Priserne på træpaller falder fortsat. »Vi har et stort lager, og det påvirker priserne … der er også lettere adgang til tømmer nu end der har været i fire til fem år, hvilket har gjort, at nye paller har fået en anden indflydelse,« sagde Marcus Blood fra det førende pallevirksomhed 48Forty Solutions i en nylig YouTube-video.8
Paller udgør et ægte udbuds- og efterspørgselsmarked, og i øjeblikket er udbuddet stigende, mens efterspørgslen er faldende.
VIGTIGT POINT: Der er i øjeblikket rigelig kapacitet til både paller af genbrugstræ og nye træpaller. Opfordr dine leverandører til at videregive de berettigede prisnedsættelser, eller overvej at indhente tilbud på dine paller.
Kemikalier og gasser
Kemikalieproduktionen faldt en smule i marts.9 Der er generelt faldende priser på kemikalier på grund af et overskud af råvarer, især propylen.10 Ifølge S&P Global Commodity Indsigt vil »den globale petrokemiske sektor fortsat være plaget af overudbud og svag efterspørgsel i 2024«.11
Den faldende produktion af petrokemiske produkter og det faktum, at priserne på naturgas er faldet støt siden12. januar, gør det klart, at den kemiske sektor byder på gode muligheder for at forhandle sig frem til lavere priser.
HOVEDPOINT: Det er det perfekte tidspunkt til prisforhandlinger eller udbudsforløb vedrørende jeres behov for kemikalier.
Plast
Efterspørgslen er fortsat lav, og priserne på polypropylen fortsætter med at falde. Ifølge en pressemeddelelse fra LyondellBasell Industries, der er sendt til NBC-tilknyttede KXAN, vedrørende selskabets regnskab for 1. kvartal 2024, »udgjorde den svage globale efterspørgsel efter varige forbrugsgoder fortsat en udfordring for salgsvolumenerne og marginerne for polypropylen og propylenoxid fra
.«13
Ligesom i den samlede kemiske sektor er udbuddet stort, mens efterspørgslen er begrænset.14 Hvad angår priserne på plastgranulat, »ser det ud Om os de lave priser Om os … Markedet forventer et markant prisfald i april, som forventes at nå op på tocifrede tal«, ifølge Plastics Exchange.15
VIGTIGT POINT: Plastprodukter baseret på råvarer, såsom strækfilm (hvor prisen netop er steget med 3 cent pr. pund), halter stadig bagefter det generelle fald på plastmarkedet, men vi forventer, at de snart vil følge trop. Indkøbere af alle typer plast og harpiks bør overveje at forhandle med leverandører eller afholde udbud for at opnå Besparelser den nuværende situation.
Metaller
Stålmarkedet er i øjeblikket præget af store kontraster. Boligbyggeriet er lavt, men infrastrukturprojekter og byggeri inden for erhvervs- og institutions
en er i fremgang. Dette har medført en »rutsjebane« for stålpriserne. Både priserne på varmvalset og koldvalset stål er faldende, mens aluminiumspriserne ligeledes er lavere.
Derimod er nikkelpriserne på LME steget, hvilket sandsynligvis vil påvirke tillæggene.16 Terminspriserne på kobber er højere, end de har været siden april 2022. Manglen på kobber – som er blevet forværret af nye sanktioner mod russiske metaller i USA og Storbritannien – kombineret med en stærk efterspørgsel har medført, at kobberpriserne er steget med 16,3 % siden årets begyndelse.17
VIGTIGT POINT: Nu er det et godt tidspunkt at opbygge et lager af stål eller forhandle med dine stålleverandører. Hvis du ikke har en kontrakt, der regulerer prisjusteringer, er det på tide at indgå en sådan, så du kan drage fordel af det faldende marked og samtidig forberede dig på, når markedet begynder at rette sig op igen.
Kilder:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Tørke ved Panamakanalen bremser godstrafikken; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Opdatering om pallelmarkedet: Forår 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB rapporterer resultat for første kvartal 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com og The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, kobberfutures når 2-års højdepunkt på grund af bekymringer Om os
