2. kvartal 2024: Produktion , forbrugsvarer og emballage nyheder

ERA Group 's kvartalsvise indsigt vedrørende markedsforhold, potentielle konsekvenser for Indkøb og planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer om forsyningskæden

Forsyningskæde og fragt

Visdomsord
Vi deltog i S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook-webinaret tidligere på måneden og stillede spørgsmålet: "Hvor kan Produktion Får virksomheder mest "value for the money" ved at investere i robusthed i forsyningskæden?

"Du kan ikke investere i noget, hvis du ikke ved, hvad der foregår på tværs af hele din virksomhed. Kend dine eksponeringer på tværs af hele din virksomhed, og opbyg og træn dine" Indkøb "teams på passende vis," sagde Chris Rogers, chef for Supply Chain Research hos S&P Global Market Intelligence, som svar på vores spørgsmål. Hans svar stemmer overens med det, vi fortæller vores kunder i dag.
ERA Group tror på at have en holistisk tilgang, når man håndterer omkostningsoptimering og leverandørstyring. Det giver mening, at de samme råd også gælder for robusthed i forsyningskæden.

Problemer i vandet
Krisen i Det Røde Hav fortsætter med at puste rederiernes rater op. Ifølge Sea-Intelligences administrerende direktør, Alan Murphy, "ser det ud til, at rederierne i det nuværende markedsmiljø forsøger at udnytte de relativt højere rater så meget som muligt ved ikke at begrænse kapaciteten. Det sandsynlige resultat vil dog være et fortsat nedadgående pres på spotraterne." ¹

I mellemtiden fortsætter tørken i Panamakanalen, hvilket resulterer i restriktioner, der påvirker antallet af skibe, der kan passere gennem kanalen hver dag, samt mængden af ​​fragtskibe, de kan transportere. New York Times rapporterede for nylig, at Panamakanalmyndigheden
har reduceret den daglige trafik med næsten 40 procent ^sammenlignet med sidste år på grund af ekstremt lav vandstand, hvilket har fået mange skibe til at tage længere havruter.

Faldet i lastbiltonnagen fortsætter
Lastbilindustrien og vores økonomi går hånd i hånd. Desværre er fragtbranchens recession fortsat frem til 1. kvartal 2024, ifølge tallene for lastbilfragtmængden.

"Tonnagen i marts tyder på, at lastbilfragtmængderne fortsat er mangelfulde, og det er tydeligt, at recessionen inden for lastbilfragt fortsatte gennem første kvartal ... hvilket fremhæver de løbende udfordringer, som branchen navigerer i," sagde Bob Costello, cheføkonom hos American Trucking Association, ⁱ en pressemeddelelse.

VIGTIGSTE KONKURRENCER: Når det gælder robusthed i forsyningskæden, er det vigtigere end nogensinde at være ekspert i makro- og mikroperspektiver på din forsyningskæde. Dette inkluderer de mest kritiske og synlige komponenter i din forsyningskæde, helt ned til små udgiftsposter. Hvis dit informationssystem ikke giver denne synlighed, kan det være tid til en opgradering. Hvad angår transport, bør forhandlinger med søfragtrederier tage højde for begivenhederne i Mellemøsten. Nu er et glimrende tidspunkt at forhandle kontrakter med transportvirksomheder, da de sandsynligvis er ivrige efter at udfylde deres ledige kapacitet.

Bølgepap

RISI-indekset steg i februar med 40 dollars pr. ton, men ikke de fulde 70 dollars pr. ton, der blev ^annonceret . Så prisstigningen "indtraf ikke helt så hurtigt, som vi havde håbet, og ikke i samme mængde på grund af indekset," sagde Tom Hassfurther, Executive VP for Corrugated Products, hos bølgepapproducenten Packaging Corporation of America.

En stor producent af integreret pap og kasser sagde, at kunderne bliver opkrævet højere priser på et "take it or leave it"-princip, og at stigningen i priserne på gamle bølgepapcontainere (OCC) og inflationen er skyld i ^det.5 Nogle kontakter inden for bølgepap udtrykte dog bekymring over "ikke at afskrække og væk kunder med høje stigninger i kassepriserne", især midt i en reduktion i den faktiske amerikanske
kasseforsendelser med 5% i forhold til sidste år. ⁶

VIGTIGSTE KONKURRENCE: Selvom den seneste stigning i bølgepapprisen bestemt er reel, har vi set nogle leverandører forsøge at udnytte situationen ved at videregive højere procentdele, end markedet berettiger. Hvis du modtager en stigning, skal du sørge for at spørge leverandøren, om de har videregivet alle de tidligere prisfald fra slutningen af ​​2022 til slutningen af ​​2023. Hvis ikke, har de haft øgede marginer siden mindst tidlig sommer 2023 og bør ikke udnytte dig nu. Som altid, hvis du ikke har en formel aftale på plads med din bølgepapleverandør, der eksplicit regulerer, hvordan prisændringer håndteres, er det nu, du skal forhandle en sådan aftale.

Tømmer/Paller

Salget af tømmer forblev stagnerende i 1. kvartal 2024. Usikkerhed på boligmarkedet og høje renter har ført til, at byggeaktiviteten er gået i stå. Som følge heraf forbliver tømmerpriserne uændrede. ⁷

Priserne på træpaller fortsætter med at falde. "Vi har et stort lager, og det påvirker priserne ... tømmer er også mere tilgængeligt, end det har været i fire til fem år, hvilket har givet nye paller en anden effekt," sagde Marcus Blood fra den førende pallevirksomhed 48Forty Solutions i en nylig YouTube-video. ⁸

Paller repræsenterer et ægte udbuds- og efterspørgselsmarked, og lige nu er udbuddet op, og efterspørgslen er nede.

VIGTIGSTE KONKLUSION: Kapaciteten for både genbrugstræ og nye tømmerpaller er i øjeblikket robust. Pres din(e) leverandør(er) til at videregive de berettigede prisfald, eller overvej at gå i udbud på dine pallebehov.

Kemikalier og gasser

Kemikalieproduktionen faldt en smule i marts. ⁹ Kemikalier oplever generelt lavere priser på grund af et overskud af materiale, især propylen. ¹⁰ Tilsvarende ifølge S&P Global Commodity Indsigt , "den globale petrokemiske sektor vil fortsat være plaget af overudbud og svag efterspørgsel i 2024." ¹¹

Den petrokemiske produktion falder, og det faktum, at naturgaspriserne er faldet støt siden januar ²⁰¹² , betyder, at det er tydeligt, at den kemiske sektor har rig mulighed for at forhandle lavere priser.

VIGTIG PUNKTUM: Dette er et perfekt tidspunkt til prisforhandlinger eller udbud af licitationer vedrørende dine kemikaliebehov.

Plastik

Efterspørgslen er fortsat svag, og polypropylenpriserne fortsætter med at falde. Ifølge en pressemeddelelse fra LyondellBasell Industries, sendt til NBC-tilknyttede selskab KXAN, vedrørende deres indtjening for 1. kvartal 2024, "fortsatte den lunkene efterspørgsel efter varige varer globalt set med at udfordre mængder og marginer for
polypropylen og propylenoxid.” ¹³

Som med den samlede kemiske sektor er der rigeligt udbud og ikke megen efterspørgsel. ¹⁴ For harpikspriser er "lave priser ved at blive lavere ... Markedet venter et betydeligt prisfald i april, som burde nå tocifrede niveauer," ifølge Plastics Exchange. ¹⁵

VIGTIGSTE KONKURRENCE: Råvarebaserede plastprodukter som strækfilm (som netop har oplevet en sen stigning på 3 cent pr. pund) halter stadig efter det samlede fald i plastmarkedet, men vi forventer, at de snart vil følge trop. Købere af alle typer plast og harpikser bør overveje leverandørforhandlinger eller udbud for at opnå besparelser i det nuværende miljø.

Metaller

Stålmarkedet er i øjeblikket fyldt med kontraster. Boligbyggeriet er lavt, men infrastrukturprojekter og erhvervsbyggeri
Byggeri er i fremgang. Dette har ført til en "rutsjebanetur" for stålpriserne. Både priserne på varmvalsede og koldvalsede stål falder, mens aluminiumpriserne også er lavere.

I modsætning hertil er LME-nikkelpriserne steget og vil sandsynligvis påvirke tillæg. ¹⁶ Kobberfuturespriserne er højere, end de har været siden april 2022. Mangel på kobberforsyning - forværret af nye sanktioner mod russiske metaller i USA og Storbritannien - kombineret med stærk efterspørgsel har ført til, at kobberpriserne er steget med 16,3 % år til dato. ¹⁷

VIGTIG PUNKT: Nu er det et godt tidspunkt at hamstre stål eller forhandle med dine stålleverandører. Hvis du ikke har en kontrakt, der regulerer prisjusteringer, er det tid til at indgå en for at drage fordel af det faldende marked, samt for at forberede dig på, når markedets genopretning begynder.

Kilder:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Panamakanaltørke hæmmer godstrafikken ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Opdatering af pallemarkedet: Forår 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P's største kemikalieudgivelser i 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB rapporterer indtjening for første kvartal 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com og The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ og Copper Futers rammer 2-års højdepunkt på bekymringer om forsyning

‍