3. kvartal 2024: Nyheder om Produktion, forbrugsvarer og emballage

forfattere

Travis Cantrell

Patrick Garr

Der blev ikke fundet nogen resultater.

Udgivet den:

5. august 2024

Indhold

Del denne artikel

ERA Groupkvartalsrapport Indsigt markedsforholdene, mulige konsekvenser for Indkøb og planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer vedrørende forsyningskæden

Forsyningskæde og fragt

Omkostningsbesparelser og øget modstandsdygtighed

Virksomhederne holder nøje øje med deres omkostninger og fortjenstmargener, da pandemien har medført svingninger fra lavt udbud og høj efterspørgsel til lagre, der bugner af varer, som ingen kan købe. Klimamæssige og geopolitiske bekymringer tilføjer endnu flere faktorer, der skal tages i betragtning. Ledelsen balancerer mellem at skære ned på omkostningerne, hvor det er muligt, og samtidig fokusere mere på deres forsyningskæde end nogensinde før.

Philipp Oemler, administrerende direktør hos FTI Consulting, sagde til Supply Chain Dive: »Set fra mit synspunkt er der sket et skift i tankegangen … folk er kommet til den konklusion, at forsyningskæden er en af deres strategiske styrker, og at de er nødt til at sikre den. Vægten lægger sig mere i retning af omkostninger, men der er stadig en tankegang om modstandsdygtighed... [Virksomhederne] investerer mere i diversificering af deres leverandørbase og langsigtede aftaler.” ¹

Problemer med søfragt
Risici i Det Røde Hav får stadig mange afsendere til at omdirigere deres fragt, hvilket forlænger transporttiden. Overbelastede asiatiske havne melder om forsinkelser på op til en uge. Overenskomstforhandlinger og frygt for strejker i havnene på østkysten og Golfkysten får fragtordrer til at vende tilbage til vestkysten.²

Alle disse faktorer medfører højere søfragtpriser og forsinkelser i anden halvdel af 2024. »Det, som mange havde håbet ville blive et problemfrit år, hvor afsenderne havde kontrol, har endnu en gang taget en brat vending og er blevet til et år præget af usikkerhed og forstyrrelser,« udtalte Stephanie Loomis, chef for søfragt i Nord- og Sydamerika hos Rhenus Logistics, i en nylig artikel i Supply Chain Dive. ³

Kilde til diagramdata: Freightos

Blandede resultater for lastbilgodsmængden
»Lastbilbranchen oplevede sin første stigning i godsmængden i maj i år, rapporterede American Trucking Associations (ATA) den 18. juni^.«4 Eksperterne er dog forsigtigt optimistiske og stiller spørgsmålstegn ved uoverensstemmelsen mellem den stigende godsmængde i ATA-indekset og de faldende forsendelser i Cass Freight-indekset.

»Jeg ved ikke, om det, vi ser, skyldes, at godset er tungere og mere kompakt, mere samlet, eller om der vil komme nogle korrektioner i den ene eller den anden rapport,« sagde Jonathan Phares, adjunkt i forsyningskædeledelse ved Iowa State University, i en artikel i Transport Topics.⁵

VIGTIGSTE POINTER: I øjeblikket er det afgørende for de fleste producenter at finde den rette balance mellem omkostninger og sikkerhedsreserver i forsyningskæden. Usikkerheden omkring den politiske udvikling i USA øger usikkerheden i forsyningskæden og presset på indkøberne. Vi forudser, at fragtmængden vil fortsætte med at stige støt, og at forsendelserne også kan blive påvirket af flere storme i år, da der forudsiges en orkansæson, der er kraftigere end normalt. Med alt dette in mente er vores overordnede forslag at sikre kontinuiteten i forsyning og forsendelse ved fortsat at pleje relationer og kommunikation med jeres leverandører og fragtfirmaer.

Bølgepap

Diagramdata: RISI-indeks for papirmasse og papir (ugentligt)

Michael Roxland, senioranalytiker for papir og emballage hos Truist Securities, udtalte for nylig til Packaging Dive: »Samlet set har producenterne nu med succes gennemført en prisstigning på 80 dollar pr. ton (40 dollar pr. ton i februar og 40 dollar pr. ton i juni) af den oprindelige prisstigning på 50–90 dollar pr. ton for linerboard, der blev annonceret i slutningen af sidste år^.«6

De fleste producenter sætter denne seneste prisstigning fra RISI i kraft den 1. august, selvom prisstigningerne på ubestrøget genbrugspap allerede trådte i kraft i juli. Det er også værd at bemærke, at Smurfit Kappa officielt har opkøbt WestRock, hvilket har resulteret i, at »Smurfit WestRock« nu er en af verdens største emballagevirksomheder. Dette sker på baggrund af rygter om andre transaktioner, der omfatter International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container og flere.⁷

VIGTIGT POINT: I lyset af endnu en prisstigning på markedet er dette kvartals vigtigste budskab nøjagtigt det samme som i sidste kvartal. Selvom den seneste prisstigning på bølgepap helt klart er reel, har vi set, at nogle leverandører forsøger at udnytte situationen ved at videregive højere prisstigninger, end markedet berettiger. Hvis du modtager en prisstigning, skal du sørge for at spørge den pågældende leverandør, om de har videregivet alle de tidligere prisnedsættelser fra slutningen af 2022 til slutningen af 2023. Hvis ikke, har de haft forhøjede marginer siden mindst begyndelsen af sommeren 2023 og bør ikke udnytte dig nu. Som altid gælder det, at hvis du ikke har en formel aftale med din leverandør af bølgepap, der eksplicit regulerer, hvordan prisændringer håndteres, er det nu tid til at forhandle en sådan aftale på plads.

Tømmer/paller

Priserne på tømmer har været meget ustabile siden 2020, hvor udbud og efterspørgsel er de vigtigste årsager til udsvingene. Priserne er dog styrtdykket og ser ud til at blive ved med at ligge på det nuværende niveau et stykke tid. Administrerende direktør for Deacon Lumber, Stinson Dean, sagde til Business Insider: »Selvom det måske ikke er nogen fest for dem i tømmerbranchen, er det et godt tidspunkt at købe på, hvis man er på udkig efter tømmer…Hvis du har udskudt en renovering i tre år, en terrasse eller et hegn, lige nu – og du skal holde øje med priserne – vil denne sommer være det bedste tidspunkt at sikre materialer til det i over fire år^.”8

I tråd med tendensen på tømmermarkedet er priserne på træpaller derfor også lavere, end vi har set siden maj 2021. Udbuddet af paller er stort, hvilket presser priserne ned på trods af stigende lønomkostninger for palleproducenterne.⁹

VIGTIGT POINT: Læg pres på dine leverandører af tømmer og paller for at få priserne ned. Det er også et godt tidspunkt at overveje at gennemføre udbud på dine paller (inden 4. kvartals julesæson, hvor priserne på paller typisk stiger). Det samme gælder for tømmer (hvad angår at presse på for prisnedsættelser eller gennemføre udbud).

Kemikalier og gasser

De store kemikalieproducenter er tvunget til at foretage »strategiske omlægninger« for at kunne følge med de store prisudsving på kemikalier i første halvdel af 2024. »Priserne på benzen steg markant, mens priserne på propylen, acetone og phenol var relativt stabile^.«10 Kemikalieproducenterne oplevede en stigning i antallet af nye ordrer (herunder eksportordrer) og meldte om en stigning i produktionen, men priserne på råvarer steg også gradvist.¹¹

Stigningerne i råoliepriserne medførte højere benzinpriser, der i begyndelsen af juli lå på et landsgennemsnit på 3,54 dollar pr. gallon. ¹² Og ligesom alt andet påvirkes priserne på kemikalier af de nuværende stigende søfragtpriser.

Kildedata: AmericanChemistry.com

VIGTIGT POINT: Efter at have nået et lavpunkt i januar 2024 ser det ud til, at vi er på vej mod et marked med stigende priser. Hvis du ikke allerede har samarbejdet med dine leverandører for at sikre, at de behandler dig retfærdigt, og hvis du ikke benytter prisindekser til at følge prisudviklingen, er det nu, du skal gøre det.

Plast

Som rapporteret af PlasticsToday.com: »PlasticsExchange oplyser, at man fastholder et optimistisk syn på både PP- (polypropylen) og PE- (polyethylen) granulat og forventer yderligere prisstigninger i juli: Spotforsyningerne er begrænsede, eksportefterspørgslen viser ingen tegn på at aftage, og vejrrelaterede forstyrrelser kan meget vel være på vej.«^13,14 Producenterne pressede på for en stigning på tre cent for PE i juni, og der var tale om endnu en stigning i juli, hovedsageligt med henvisning til stigende søfragtpriser. Det er også værd at bemærke, at BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC og Dow Chemicals alle stod over for fabrikslukninger i begyndelsen af juli.¹⁵

VIGTIGT POINT: Den forventede prisnedgang, vi havde regnet med, blev aldrig en realitet. Ligesom det generelt er tilfældet inden for kemikaliebranchen, er det nu på tide at tage kontakt til dine leverandører, hvis du endnu ikke har sikret dig, at deres avancer er på et rimeligt niveau, og at dine priser er tilpasset i henhold til anerkendte brancheindeks.

Metaller

Told fra Det Hvide Hus, told fra Mexico og forbud mod russisk metal påvirker alle metalpriserne og leveringstiderne. "Der er voksende utilfredshed Om os stål kommer ind i USA via tredjelande (især Mexico)." Basismetaller var generelt lavere i midten af juli.¹⁶ Kobber har oplevet et prisfald, efter at "forhåbningerne om en mangel er afkølet."¹⁷ På trods af dette har en stor leverandør rapporteret, at kobber og messing er på tildeling og vil være det i den nærmeste fremtid. CNBC og andre har rapporteret, at "eksisterende miner og projekter under opførelse kun vil dække 80 % af kobberbehovet i 2030, ifølge Det Internationale Energiagentur."¹⁸ Priserne på varmtvalset stål i ruller i USA er lave på grund af den nuværende overkapacitet på markedet, og det forventes, at værkerne vil reducere produktionen og hæve priserne som reaktion herpå.¹⁹

HOVEDPOINT: Der hersker en del usikkerhed på de nuværende metalmarkeder. Dette kan være din sidste chance i et stykke tid til at hamstre stål til lave priser, selvom markedet for kobber og messing er stramt. Hvis du er en fast aftager af kobber og messing, er det en god idé at samarbejde med din(e) leverandør(er) for at sikre dig en fortrinsret til de tilgængelige leverancer.

‍