4. kvartal 2024: Nyheder om Produktion, forbrugsvarer og emballage

ERA Groupkvartalsrapport Indsigt markedsforholdene, mulige konsekvenser for Indkøb og planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer vedrørende forsyningskæden

Forsyningskæde og fragt

ILA-strejken var kortvarig
Den tre dage lange strejke i International Longshoremen’s Association (ILA) sluttede med genåbningen af havnene fredag den 4. oktober 2024. Selvom mange havne (36) var lukket, var det ikke alle havne, der indstillede driften.¹

Det vil tage tid at indhente det forsømte efter den tre dage lange havnelukning. Ifølge Everstream Analytics kræver det en uge at indhente det forsømte for hver strejkedag.^{2 Hovedoverenskomsten}blev kun forlænget indtil den 15. januar 2025, men begge parter er enige om at fortsætte forhandlingerne i håb om at undgå en ny strejke.

Vejret skaber kaos
Alle øjne er rettet mod den amerikanske østkyst, hvor storme fortsat hærger området. Der er fortsat forsinkelser og afbrydelser i leveringsservice hos FedEx, UPS og U.S. Postal Service i North Carolina. ³

Virkningerne af det amerikanske valg på forsyningskæde
en Ændringer – eller manglende ændringer – i lovgivning og politik er nu kommet i forgrunden for ledere inden for forsyningskæden. »Forsyningskæder er for nylig kommet til at spille en større rolle i den politiske debat i kølvandet på store begivenheder og forstyrrelser såsom pandemien, tørken ved Panamakanalen, udfordringer på arbejdsmarkedet og geopolitiske spændinger i udlandet^.«4

Fragtpriser og fragt i forbindelse med højtiden
Op til højtiden vil efterspørgslen efter fragt forblive høj, og spotpriserne forventes at stige støt.⁵ Driftsforholdene i Panamakanalen er vendt^tilbage til det normale, selvom »situationen« inden for søfragt stadig er langt fra stabil.⁶

VIGTIGSTE POINTER: Spænd sikkerhedsselen! Det tegner til at blive en bumpet tur frem til begyndelsen af 2025. Udsving i forbindelse med arbejdskraft, vejr, politik, global skibsfart og en mulig genoptagelse af ILA-strejken vil sandsynligvis gøre planlægningen af forsyningskæden mere udfordrende end nogensinde i de kommende måneder – måske endnu længere. Vi opfordrer jer til at fortsætte med at udvikle gensidigt fordelagtige relationer med jeres leverandører. De har en tendens til at tage sig godt af de kunder, hvor der er mest gensidig respekt.

Bølgepap

Priserne i fiberemballagebranchen ligger på et stabilt niveau i oktober 2024, hvor salgsmængderne langsomt er ved at komme sig efter »papkasse-recessionen«. Mens Cascades har annonceret en prisstigning på linerboard, har andre store producenter som International Paper og Smurfit Westrock ikke fulgt trop, hvilket har gjort prisstigningen stort set uden virkning. Analytikere forventer, at priserne forbliver uændrede resten af 2024, med potentielle stigninger i marts 2025. Efterspørgslen forventes at holde sig stabil indtil efter det amerikanske valg i november, selvom inflation og usikkerhed kan påvirke markedet yderligere.⁷

VIGTIGT POINT: Markedet for bølgepap har stabiliseret sig siden den seneste prisstigning i juni. Hold fast i samarbejdet med jeres leverandører, og sørg for, at I har kontraktmæssige aftaler på plads om, hvordan fremtidige prisjusteringer skal håndteres.

Tømmer/paller

Tømmerpriserne holdt sig tæt på 530 dollar pr. 1.000 board feet på trods af svagere efterspørgsel som følge af højere boliglånsrenter i USA og et fald i antallet af byggetilladelser og påbegyndte boligbyggerier. Produktionen er fortsat lav, idet den amerikanske produktion er faldet med 3,2 % i forhold til sidste år. Lukninger af savværker, især hos Canfor, har strammet udbuddet og presset priserne op på trods af den aftagende efterspørgsel. De økonomiske forventninger har ændret sig, da højere renter begrænser aktiviteten på boligmarkedet og dæmper håbet om en "blød landing" for den amerikanske økonomi.⁸ Det forventes dog nu, at renterne vil falde yderligere i 2024 og 2025, hvilket kan genoplive aktiviteten på det amerikanske boligmarked. Dette kan igen påvirke efterspørgslen og priserne på tømmer.

Priserne på paller for 2024 har stabiliseret sig efter betydelige udsving i de foregående år, hvor priserne er faldet og nu ser ud til at have nået et potentielt lavpunkt. De vigtigste faktorer, der påvirker omkostningerne til paller, omfatter ændringer i tømmerpriserne, udfordringer på arbejdsmarkedet og transportomkostninger. Selvom der hersker en forsigtig optimisme med hensyn til et beskedent opsving, kan eksterne faktorer som ekstremt vejr og geopolitiske spændinger stadig påvirke priserne. Derudover bliver paller af nåletræ mere udbredte på grund af deres bedre tilgængelighed og lavere pris sammenlignet med paller af løvtræ.⁹

VIGTIGT AT HUSKE: Selvom markedsudviklingen måske tyder på noget andet, nærmer vi os med hastige skridt julen, også kendt under kælenavnet »Amazon-sæsonen«. Efterspørgslen efter paller vil stige kraftigt frem til begyndelsen af januar, og priserne vil sandsynligvis følge trop. Det er af afgørende betydning, at du samarbejder med dine leverandører for at sikre, at du har tilstrækkelige lagre, samtidig med at du sørger for, at de ikke udnytter dig urimeligt med hensyn til prisen.

Kemikalier og gasser

I 4. kvartal 2024 udviser priserne på industrikemikalier blandede tendenser som følge af en række globale faktorer. Mens efterspørgslen efter visse kemikalier er aftaget på grund af økonomiske forhold, såsom høj inflation og stram pengepolitik, oplever andre – især dem, der er knyttet til Brancher energiomstilling og bæredygtige teknologier – en stabil vækst. Trods udfordringerne er udsigterne for kemikaliepriserne fortsat forsigtigt optimistiske, og der forventes et opsving i 2025, når efterspørgslen normaliseres, og inflationspresset aftager.¹⁰

VIGTIGT POINT: Markedet ser ud til at være på vej op fra begyndelsen af 2025. Hvis du ikke allerede har samarbejdet med dine leverandører om at sikre, at de behandler dig retfærdigt, og om at anvende indekser til at følge prisudviklingen, er det nu, du skal gøre det.

Plast

Selvom priserne på polypropylen (PP) fortsat falder, ser den nedadgående tendens ud til at være ved at vende. Priserne på polyethylen (PE) forblev stabile, men eksportpriserne er faldende. Jernbanevogne stod for hovedparten af PE-transaktionerne, og køberne fokuserer på tilbud til gode priser. Lagerbeholdningerne for både PE og PP steg i september, selvom der var ringe interesse for eksport af PP. Markedet kan se en ende på prisnedgangen, hvis faldet i oktober bliver stort nok.^12,13

Indekset for plastposer og -poser fortsatte med at stige frem til september, og vi ser disse stigninger afspejlet i priserne på plast.

VIGTIGT POINT: Hvis du er indkøber af polyethylen eller polypropylen, er det nu et godt tidspunkt at købe ind på et faldende marked. Når det gælder emballagematerialer som plastposer, plastfolie og poser, er det af afgørende betydning at have leveringsaftaler på plads, der sikrer dig mod prisstigninger på markedet.

Metaller

I 4. kvartal 2024 forventes priserne på varmtvalsede stålbånd (HRC) og koldtvalsede stålbånd (CRC) at forblive relativt stabile, selvom der kan være et mindre nedadgående pres
. Markedsstemningen tyder på en »status quo«-holdning til HRC, hvor der forventes begrænsede prisbevægelser i resten af året, selvom valgresultater og driftsstop på værkerne kan medføre volatilitet. Spændet mellem CRC og HRC forbliver stabilt, og leveringstiderne for CRC ligger fortsat på omkring seks til syv uger. Disse priser afspejler virkningen af stabil efterspørgsel, globale økonomiske forhold og potentielle geopolitiske risici, med mulighed for svage prisfald, men ingen større forstyrrelser forventes i den nærmeste fremtid.¹⁴

VIGTIGT POINT: Selvom det ikke nødvendigvis afspejles i indeksværdierne, er der ingen ende i sigte på forsyningsproblemerne for kobber og messing. Det bør være en meget høj prioritet at sikre den nødvendige forsyning. Stålmarkedet er præget af usikkerhed; derfor er det som altid en god idé at pleje eller forbedre sine leverandørrelationer.

Kilder:

1) “Havnen i New York og New Jersey genåbner efter strejke i Illinois,” supplychaindive.com; 2) “Havnestrejken er ovre (for nu): Hvad sker der nu?” inboundlogistics.com; 3) “Orkanen Helene: FedEx, UPS og US Postal Service er stadig ramt af forstyrrelser,” supplychaindive.com; 4) “Hvordan præsidentvalget i 2024 kan påvirke forsyningskæderne,” inboundlogistics.com; 5)“Branchemarkedstendenser,” september 2024, bmfreight.com; 6)”Højsæsonen 2024: Prognoser og råd i sidste øjeblik,” supplychainbridge.com; 7) Priserne på fiberemballage forbliver uændrede, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Prisudvikling for paller i 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Ugentlige tendenser inden for kemi og økonomi, AmericanChemistry.com; 12) Resin Price Report: Bargains May be Coming to an End, PlasticsToday.com; 13) Markedsopdatering 11. oktober, ThePlasticsExchange.com; 14) Feguson Ugentligt Nyhedsbrev, Uge 21, 2024;

‍