ERA Group квартални сознанија на компанијата во врска со пазарните услови, потенцијалните влијанија врз набавките и планирањето на синџирот на снабдување.
Општи набљудувања и ажурирања на синџирот на снабдување
Ве молиме имајте предвид, како што сите знаеме досега, состојбата со царините е исклучително променлива. Додека го читате овој билтен, веројатно е дека работите повторно ќе се променат. Најзначајно е што на 10 април 2025 година, претседателот Трамп објави 90-дневна пауза на „реципрочните“ царини, со исклучок на Кина.
Повторното воведување и проширување на американските царини на почетокот на 2025 година, почнувајќи од суровини како челик и алуминиум, па сè до готови производи како што се завртки, сврзувачки елементи и автомобилски делови, го потресе производствениот сектор. Овие политики повеќе не се апстрактни трговски наслови; тие сега активно ги преобликуваат стратегиите за снабдување, дистрибутивните мрежи, работењето на магацините и структурите на трошоци низ целиот синџир на снабдување.
Како одговор на тоа, многу производители и дистрибутери побрзаа да ги набават залихите однапред пред царините, што доведе до зголемување од 14% на обемот на контејнери што пристигнуваат во главните американски пристаништа во однос на истиот период минатата година.1 Резултатот: позната криза во магацинскиот простор и скок во стапките на складирање, што потсетува на раната ера на COVID-19.
Податоци од графиконот: Вести за хемиски и инженерски науки (април 2025); Најави на USTR
Тарифите, исто така, ги принудуваат компаниите да ги преиспитаат своите долгорочни стратегии за снабдување и синџир на снабдување. Додека некои гласови од индустријата советуваат едноставно да се апсорбираат трошоците и да се чека промена на политиката, други го гледаат ова како пресвртна точка - шанса за градење отпорност.2 Многу фирми сега истражуваат ниаршоринг, модели на дистрибуција со повеќе јазли и диверзификација на добавувачите во регионите ослободени од тарифи.3
Сепак, не станува збор само за набавка. Технологијата и видливоста се појавуваат како алатки од клучно значење за мисијата. Компаниите што инвестираат во аналитика во реално време, како што се ERA Group SpendVue™ на компанијата ќе биде подобро позициониран за справување со зголемените трошоци, избегнување на повратни трошоци и одржување на нивото на услуги во услови на прекини. 4
Важно е да се напомене дека иако многу производи - вклучувајќи ги повеќето хемикалии, фармацевтски производи, полупроводници и стоки поврзани со енергија - се ослободени од новите американски царини, ослободувањата не значат автоматски третман без царина. Неколку земји, вклучувајќи ја и Кина, сè уште подлежат на зголемени царини или пристанишни такси, дури и за производи што се на листата на ослободувања. На пример, Кина се соочува и со зголемени царини специфични за земјата и со мултимилионски доплати за превоз за бродови со знаме или изградени таму, што ефикасно ги зголемува трошоците за стоки што инаку би можеле да се сметаат за ослободени. 5
Иако огромната количина на информации и дезинформации околу тарифите може да изгледа огромна, имајте предвид дека нема сè да биде засегнато. Поважно е од кога било да се испитаат предложените зголемувања на цените и да се одржува отворена комуникација со вашите добавувачи. Разбирањето на потеклото на стоките, а не само нивната категорија, ќе биде клучно за контролирање на трошоците во наредните квартали.
КЛУЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ: Со брзото менување на царинските правила, а ослободувањата варираат не само според производот, туку и според земјата на потекло, од клучно значење е да се погледне подалеку од насловните страници. Сега повеќе од кога било, производителите треба да соработуваат со експерти за снабдување и синџири на снабдување за да ги потврдат зголемувањата на цените, да ги проценат вистинските трошоци за продажба и да утврдат дали зголемувањата на цените на добавувачите се навистина поврзани со царините или се можност за зголемување на маржите.
Брановиден
Цените на брановидните кутии останаа релативно стабилни во САД, Азија и Европа до првиот квартал од 2025 година и покрај новововедените американски царини за увезена крафт и рециклирана хартија. Таа стабилност во голема мера се должеше на избалансираната понуда и побарувачка, при што американските производители успешно ги компензираа зголемените трошоци за влезни материјали преку оптимизирано производство и локализирано снабдување. Сепак, зголемувањето на пазарот објавено од RISI PPW кон крајот на февруари сега се спроведува и се подготвуваме за можноста за дополнителни зголемувања во наредните месеци. Конечно, аналитичарите од индустријата очекуваат цените дополнително да се зголемат во наредните месеци, бидејќи влијанијата на царините се брануваат низ синџирите на снабдување. 6,7
Податоци од графиконот: RISI индекс за неделникот Pulp and Paper
КЛУЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ: Најавените зголемувања за април и поширокиот инфлациски притисок укажуваат на веројатен тренд на зголемување на цените на брановидниот картон. Доколку вашите добавувачи сè уште не ги имплементирале зголемувањата, препорачуваме да ги фиксирате цените сега или да го потврдите времето пред да се зголемат цените. За клиентите без заштита на цените врз основа на индекс, препорачуваме преговарање за формални договори поврзани со пазарните референтни вредности за да се избегнат опортунистички зголемувања. Раната акција ќе биде клучна за контролирање на трошоците за пакување во вториот квартал и понатаму.
Дрвена граѓа/палети
Забавувањето на градежништвото, заедно со посилниот канадски долар и падот на канадскиот извоз, ја ублажи побарувачката на САД за канадско дрво и придонесе за намалување на цените.8 Во исто време, некои региони како Североистокот бележат зголемена побарувачка за видови како што се црвениот даб и тополата, при што купувачите ги зголемуваат купувањата пред потенцијалните зголемувања на цените поврзани со царините. Мелниците продолжуваат да работат под капацитетот поради недостиг на работна сила, но трошоците за сурово дрво остануваат примарна грижа за маржата.9
Податоци од графиконот: Стабилност на пазарот на палети по драмата на тарифите, fastmarkets.com
Цените на палетите, во меѓувреме, останаа релативно стабилни во текот на првиот квартал и покрај нестабилноста на почетокот на март.10 Се очекуваат умерени зголемувања на цените како што напредува годината, поттикнати од локализираните притисоци врз трошоците за дрва и долготрајните ризици во синџирот на снабдување. Регионите со пристап до диверзифицирани извори на дрва се покажаа подобро, но купувачите на палети треба да се подготват за потенцијални прилагодувања на цените во втората половина.11
Податоци од графиконот: TradingEconomics.com
КЛУЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ: Купувачите на дрвена граѓа треба да ја искористат моменталната ниска цена, особено за канадскиот увоз, а воедно да ги следат регионалните видови кои може да забележат пораст поради локалната побарувачка. Цените на палетите останаа стабилни, но се очекуваат умерени зголемувања подоцна оваа година, бидејќи трошоците за дрвена граѓа и ограничувањата во снабдувањето се провлекуваат низ системот. Препорачуваме да се заклучат обврските за цените и обемот сега - особено во регионите без диверзифициран пристап до дрвена граѓа - за да се минимизира изложеноста на потенцијално зголемување на трошоците во третиот и четвртиот квартал.
Хемикалии и гасови
Во голема промена на политиката, САД најавија нови, сеопфатни царини за увоз, но повеќето хемикалии на големо ќе бидат поштедени. Клучните исклучоци вклучуваат полиетилен, полипропилен, етилен и титаниум диоксид, критични влезни податоци во производствените сектори. Иако ова ги штити многу купувачи на хемикалии од непосредно зголемување на трошоците, индустриските групи остануваат претпазливи во однос на пошироките влијанија врз синџирот на снабдување, вклучувајќи ги и предложените поморски такси. Аналитичарите очекуваат побарувачката на downstream да претрпи удар, особено кај хемикалиите поврзани со трајни добра и облека. 12
Иако фармацевтските производи беа ослободени од највисоките одмазднички тарифи, секторот за биолошки науки - кој во голема мера зависи од глобалните набавки на суровини - се соочува со растечки трошоци и неизвесност во синџирот на снабдување. Трговските групи предупредуваат дека овие широки тарифи би можеле да дејствуваат како акцизен данок, загрозувајќи ги иновациите и маржите во здравствениот систем. Некои поголеми производители може да се снајдат подобро поради посилното домашно влијание, додека фирмите што увезуваат од Европа се соочуваат со поголема изложеност. 13
КЛУЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ: Искористете го моменталното ослободување од данок за основни хемикалии за големопродажба како полиетилен и етилен со фиксирање на цените каде што е можно пред да се случат какви било понатамошни трговски прилагодувања. За купувачите на фармацевтски производи, сега е време да ги разгледаат стратегиите за снабдување - особено за европскиот увоз - и да истражат добавувачи со седиште во САД или добавувачи ослободени од царини за да избегнат притисок врз маржите. Низ сите сектори, проактивноста во однос на логистиката за испорака и повторната евалуација на разновидноста на добавувачите ќе биде од клучно значење како што се развиваат поморските такси и одмаздничките тарифи.
Пластика
Најавата за царина од 2 април 2025 година од администрацијата на Трамп треба да ја наруши глобалната трговија со пластика, со минимална царина од 10% за целиот увоз и до 49% за одредени стоки од клучните трговски партнери. Додека полимерите како полиетилен (PE) и полипропилен (PP) од Канада и Мексико се чини дека се ослободени од данок според USMCA, глобалните трговски текови, особено од ЕУ и Азија, се соочуваат со повисоки трошоци и неизвесност.
Овие царини би можеле да ја зголемат побарувачката за смоли произведени во САД, бидејќи увозот станува помалку конкурентен, иако одмаздничките мерки и промената на стратегиите за снабдување би можеле да ги преобликуваат синџирите на снабдување. Индустриските групи предупредуваат на зголемување на трошоците за производство и намалена конкурентност за преработувачите на пластика, особено оние што зависат од увезени суровини. 14
КЛУЧЕН ЗАКЛУЧОК: Најновата рунда американски царини е на работ да ги зголеми трошоците и да го наруши снабдувањето за производителите на пластика, особено оние што зависат од увоз од Европа и Азија. Со оглед на тоа што канадскиот и мексиканскиот полиетилен и полипропилен се во голема мера поштедени според USMCA, сега е време да се даде приоритет на северноамериканските добавувачи на смола и да се преиспитаат меѓународните стратегии за набавки. Клиентите треба да се подготват за потенцијална нестабилност на цените и да размислат за преговарање за домашни договори за снабдување за да ги заштитат маржите како што се менува динамиката на глобалната трговија.
Метали
Проширените царини од 25% на администрацијата на Трамп за увезен челик и алуминиум - кои сега опфаќаат речиси 300 категории на производи - веќе влијаат врз цените и набавките во целиот производствен сектор. За разлика од претходните рунди, овие нови царини вклучуваат производи од низводно производство како што се сврзувачки елементи, градежни делови, автомобилски компоненти, па дури и предмети како потковици и сечила за булдожер.15 Како резултат на тоа, купувачите на метал гледаат зголемени трошоци не само за странски материјали , туку и за домашен челик, бидејќи американските производители ги зголемуваат цените како одговор на стеснувањето на понудата.16
Податоци од графиконот: BusinessAnalytiq
Производителите пријавуваат непосредни притисоци врз трошоците, особено оние што зависат од увезени завртки, болтови и компоненти од специјализиран челик, каде што домашните алтернативи се ограничени или недостапни.17 Многу купувачи сега ги забрзуваат напорите за пронаоѓање локални добавувачи или повторно складирање на производството, иако ограничувањата на капацитетот продолжуваат да претставуваат предизвици. Во меѓувреме, цените на рамно валаниот челик покажуваат рани знаци на стабилизирање , бидејќи времето на испорака се скратува, а залихите малку се подобруваат, но тековната неизвесност во трговската политика може да продолжи да ја поттикнува нестабилноста на цените во вториот квартал.
КЛУЧНА ЗАКЛУЧОК: Ве советуваме внимателно да ги следите промените во тарифниот опсег и да избегнувате краткорочни одложувања на купувањето, особено за производи од фабрикуван челик и алуминиум со ограничени домашни извори. Каде што е можно, размислете за обезбедување договори за цени или откупи однапред за да се заштитите од зголемувањето на цените во средината на годината, како што се манифестира целосното влијание на овие политики.
За авторите
Тревис Кантрел и Патрик Гар се специјалисти за производство во ERA Group . И двајцата имаат инженерски дипломи и над 29 години колективно искуство во проучување на сложени трошоци на клиентите за директни материјали, индустриски хемикалии/гасови, материјали за пакување и фабрички потрошен материјал/MRO. ERA ја користи својата длабинска експертиза во предметната област за да преговара со добавувачи и да им обезбеди најдобри решенија за набавка на своите клиенти.
_______
Извори:
1- Подкаст за синџирот на снабдување со Трејси Ортиз, SPS Commerce (март 2025); 2 – Wall Street Journal, „Тарифите на завртките веќе ги погодуваат производителите“ (30 март 2025); 3 – Пад на производството, „„Нестабилен“ момент во бизнисот: Производителите се соочуваат со животот под тарифите на Трамп“ (4 април 2025); 4 – Подкаст за синџирот на снабдување со Трејси Ортиз, SPS Commerce (март 2025); 5 – „Новите американски тарифи заштедуваат многу хемикалии“, Chemical & Engineering News; 6 – Цените на брановидните кутии остануваат стабилни и покрај зголемувањето на тарифите во САД, САД веројатно ќе се соочат со зголемување, chemanalyst.com; 7 – Greif ќе ги зголеми цените на необложен рециклиран картон и други видови, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Североисточни бизнис трендови – април 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Брзи пазари – Пазарот на палети наоѓа стабилност по драмата со тарифите на почетокот на месецот; 11 – Брзи пазари – Три клучни предвидувања за американскиот пазар на палети во 2025 година; 12 – „Новите американски тарифи заштедуваат многу хемикалии“, Chemical & Engineering News; 13 – „Производителите на лекови и уреди се соочуваат со тарифите на Трамп“, Axios.com; 14 – Американските тарифи се подготвени да ги преобликуваат глобалните пазари на полимери, theplasticsexchange.com; 15 – Проширените тарифи на метали на Трамп ќе влијаат на стоки од потковици до булдожери, Reuters.com; 16 – Дали цените на челикот се намалуваат? Ryerson.com; 17 – „Тарифите на завртките веќе ги погодуваат производителите“, Wall Street Journal (30 март 2025 година)
.
