Први квартал 2025: Вести о производњи потрошног материјала и амбалаже

ERA Group квартални увиди у вези са тржишним условима; потенцијалним утицајима на набавке; и планирањем ланца снабдевања.

Општа запажања и ажурирања ланца снабдевања

Прогнозе за ланац снабдевања и терет за 2025. годину

‍

Одржавање снабдевања близу куће

Напори САД да смање зависност од спољне трговине добили су на замаху због политичких подстицаја, тарифа и глобалних поремећаја. Према истраживању које је спровела компанија Bain & Company, 81% од 166 анкетираних генералних директора/оперативних директора планира да приближи ланце снабдевања путем враћања производње у иностранство (reshorining) и премештања производа у ближе подручје (nearshoring). Домаћа производња је додатно подстакнута Законом CHIPS и Законом о смањењу инфлације.

Улога вештачке интелигенције

У свом чланку „Лидери у индустрији износе своје предвиђања за 2025. годину“, главни уредник часописа Supply Chain Management Review, Брајан Стрејт, наводи цитат компаније IBM: „Иако је известан скептицизам око вештачке интелигенције у ланцу снабдевања остао у 2024. години, 2025. године вештачка интелигенција ће бити уграђена у цео ланац снабдевања, јер лидери дају приоритет видљивости од почетка до краја и бржем доношењу одлука.“ Слично томе, Ричард Барнет, директор маркетинга компаније Supplyframe, додаје: „2025. године организације ће се фокусирати на нове апликације за [вештачку интелигенцију] које им омогућавају да брзо анализирају информације из ланца снабдевања или аутоматизују ручне задатке у дизајну, снабдевању и набавци.“

Припрема за могуће тарифе

Промене владиних закона и политика – или њихово немењање – доспеле су у први план разматрања лидера у ланцима снабдевања. „Ланци снабдевања су у скорије време постали већи део политичких разговора након великих догађаја и поремећаја попут пандемије, суше у Панамском каналу, изазова на тржишту радне снаге и геополитичких тензија у иностранству.“

Одрживост и одговорност

Очекује се да ће 2025. година бити веома прогресивна за имплементацију проширене одговорности произвођача (EPR); са посебним фокусом на амбалажу. Велика пажња посвећена је проценама животног циклуса (LCA) како би се утврдило колико ће произвођачи плаћати у EPR програм. Пет држава у САД је већ усвојило законе; а Орегон ће бити прва држава која ће „званично покренути програм овог лета“ ^.4

Терет

За нове превознике је скупље него икад да уђу на тржиште; захваљујући вишим премијама осигурања и трошковима финансирања повезаним са надуваним тржиштем половних камиона 2021. и 2022. године. Пошто мање нових превозника замењује постојеће камионе; капацитет камиона ће се смањити; а очекује се и повећање цена.

КЉУЧНЕ ЗАПОМИЊАЊА: Где почети? Толико тога се дешава широм света; било да је то вођено политиком, индустријом или технологијом. Предлажемо да дате приоритет горе наведеним областима на основу највећих потреба ваше компаније. Ако су царине забрињавајуће, онда би истраживање алтернативних извора, посебно северноамеричких, требало да буде на врху ваше листе. Јачање односа са вашим превозницима терета вероватно је такође од највеће важности. У зависности од државе у којој се налази ваша компанија, требало би да процените потребно време за иницијативе одрживости. На крају, истраживање технологије и начина на који ваша компанија може да искористи вештачку интелигенцију може бити вредно задатка за подтим.

Валовити

Многи произвођачи амбалаже покушали су да повећају цене разних производа најмање два пута током 2024. године. Сада, са предложеним почетком од 1. јануара 2025. године, компанија Packaging Corporation of America (PCA) најавила је повећање цена за лајнерски картон од 70 долара по тони (7,7%) и за средњи картон од 90 долара по тони (11,3%); убрзо су уследили и International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades и Grief, који су поновили сопствена повећања. Ова повећања цена најављена су усред стагнације потражње, али повећање потражње је вероватно на путу. „Све у свему, верујемо да је повећање [цена] вођено растућом потражњом на тржишту и стално повишеним трошковима улагања“, рекао је Мајкл Роксланд, виши аналитичар за папир и амбалажу у Truist Securities.

Боб Коен из компаније Acme Corrugated Box Co се умешао да „предстојеће повећање цена делује као да је дошло у лоше време; али мислим да би било наивно мислити да се нешто неће препознати до краја првог квартала. Иако је RISI смањио своју прогнозу потражње за кутијама, мислим да ће независни продавци... повећати продају далеко изнад опрезне прогнозе коју су објавили.“ ⁷

Подаци из графикона: Недељни RISI индекс за целулозну и папирну индустрију

КЉУЧНА ЗАУЧАТАК: Иако се у децембру причало о повећању RISI-ја, оно се није остварило; али изгледа да ће се догодити у јануару 2025. Ако ваши добављачи покушају да повећају цене пре повећања индекса, предлажемо да се снажно супротставите томе и/или пронађете друге изворе. Ако немате уговоре/споразуме који би ваше добављаче држали одговорним за кретање цена, не можемо довољно нагласити важност преговарања о таквим аранжманима.

Дрвена грађа/Палете

Тешки услови сече због влажне зиме и променљиве регионалне потражње и даље утичу на цене дрвне грађе. ⁸ Испоруке канадске дрвне грађе у САД су успорене због повећања царине и смањења грађевинске активности. ⁹ Цене дрвне грађе су 17,2% веће него што су биле у исто време прошле године. Очекивано повећање стамбене изградње од 11% у 2025. години наставиће да повећава цене дрвне грађе током целе године. ¹⁰

Промене цена дрвне грађе, изазови са радном снагом и трошкови транспорта и даље муче тржиште палета. Међутим, тржиште дрвених палета се шири због повећане употребе дрвених палета у више индустрија. Доступно је много основних палета, а цене палета класе А и класе Б остају стабилне, уз извесни притисак на цене палета класе А. ¹¹

Подаци из графикона: Индекс произвођачких цена по индустрији: Производња дрвених контејнера и палета

КЉУЧНА ЗАУЧЕТКА: Рана набавка ће бити неопходна за управљање трошковима у сектору дрвне грађе у овом кварталу. За палете; стабилне цене опција класе А и класе Б представљају прилику за обезбеђивање снабдевања пре било каквог потенцијалног повећања цена. Да бисте оптимизовали трошкове; размотрите диверзификацију добављача; закључивање уговора за предвидљиве цене; и искоришћавање доступности основних палета за ефикасно задовољавање потражње.

Хемикалије и гасови

Високи нивои залиха; одложени ефекти смањења каматних стопа; и рецесија у производњи ће одржати потражњу непромењеном, а оперативне стопе ниским у 2025. години; са вероватно одложеним инвестицијама у капацитете до краја 2025. или 2026. године. Тарифе; трговинске тензије са Кином; и нестабилност на Блиском истоку ће пореметити извоз; повећати трошкове; и задржати протекционистичке мере у првом плану америчког тржишта хемикалија у 2025. години. Азијски прекомерни капацитет; посебно од стране јефтиних кинеских произвођача; вршиће притисак на глобалне цене и приморати америчке произвођаче да се такмиче са смањеним маржама усред повећаног увоза. ¹³

Подаци са графикона: Индекс произвођачких цена по робама: Хемикалије и сродни производи: Индустријске хемикалије

КЉУЧНА ПОУКА: Искористите смањење залиха преговарањем о повољним условима са добављачима. Будите свесни геополитичких и трговинских дешавања; јер нове тарифе или поремећаји у ланцу снабдевања могу утицати на цене и доступност. Да бисте ублажили ризике од глобалног прекомерног капацитета и потенцијалне нестабилности цена; размислите о диверзификацији базе добављача и истраживању могућности за уштеду трошкова; као што је куповина на велико или искоришћавање дугорочних уговора.

Пластика

Сви знаци указују на веће уговорне цене полиетилена (ПЕ) и полипропилена (ПП) у јануару 2025. године; ¹⁴ и; како је напоменуо ThePlasticsExchange; произвођачи ПЕ-а су номиновали повећање цена од 0,05 до 0,07 долара по фунти за јануар. ¹⁵ Очекује се да ће се Северна Америка, Блиски исток и Кина жестоко такмичити за међународни тржишни удео. „Царинe, трошкови превоза и променљиви трговински биланси сужавају традиционалне могућности арбитраже, што произвођачима отежава ослањање на дугогодишње стратегије цена и тржишта.“ ¹⁶ Такође, у првом плану тржишта пластике је одрживост. Паника и френетични темпо ка „елиминисању све пластичне амбалаже“ су успорени; али напори за смањење пластичне амбалаже и одрживост су и даље главни приоритет широм света. Нови закони о смањењу пластике требало би да буду усвојени у многим државама у САД; а Глобални споразум о загађењу пластиком остаје на дневном реду УН ^{. 17}

Подаци са графикона: Ажурирање тржишта ThePlasticsExchange – 20. децембар 2024.

КЉУЧНА ЗАПОМЕНА: Припремите се за више уговорне цене полиетилена (ПЕ) и полипропилена (ПП) тако што ћете рано закључити уговоре о снабдевању како бисте ублажили утицај најављених повећања цена. Процените своју мрежу добављача и истражите локалне опције набавке како бисте контролисали трошкове. Будите проактивни у прилагођавању новим прописима и законима о одрживости; што може захтевати прилагођавања ваших стратегија набавке и материјала за паковање како бисте остали у складу са прописима и конкурентни.

Метали

Цене фјучерса нерђајућег челика у Кини пале су на најнижи ниво у последње четири године због смањења трошкова главних сировина попут ферохрома и никл-сировог гвожђа. Међутим, очекивани раст инфраструктурних и енергетских пројеката, заједно са потражњом у ваздухопловству и одбрани, могао би да стабилизује или повећа цене 2025. године. Царине на канадски увоз (потенцијално до 25%) могле би да поремете ланац снабдевања и повећају трошкове алуминијума.

Нови капацитети из америчких постројења очекују се крајем 2025. године; што би могло да ублажи нека ограничења у понуди алуминијума. Потражња у секторима попут полупроводника и ваздухопловства могла би се опоравити крајем године. Цене топло ваљаних котурова (HRC) у САД су на најнижем нивоу од јула 2024. године; али би могло доћи до опоравка почетком 2025. године. Цене арматуре и отпада су стабилне, али би се могле брзо променити у зависности од нових царинских политика под новом администрацијом. За бакар, никл и друге основне метале очекују се умерене флуктуације цена; са потенцијалним узлазним трендовима под утицајем геополитичких дешавања и потражње за никлом у електричним возилима. ¹⁸

Подаци са графикона: BusinessAnalytiq

Подаци са графикона: BusinessAnalytiq

КЉУЧНА ЗАПОМЕНА: Предвидети потенцијално повећање цена изазвано геополитичким факторима попут царина и потражње вођене инфраструктуром. Да бисте минимизирали трошкове, рано осигурајте уговоре за нерђајући челик и алуминијум; посебно како се ограничења понуде и опоравак потражње назиру касније током године. Пратите динамику глобалне трговине и искористите стабилне цене арматуре; висококвалитетне конструкције; и одустаните од тржишта за исплативе стратегије набавке.

Извори: 1 - Преглед управљања ланцем снабдевања; „Straight Talk“; 22. децембар 2024; аутор Брајан Стрејт; 2 - Преглед управљања ланцем снабдевања; „Лидери у индустрији дају своје предвиђања за 2025. годину“; 24. децембар 2024; аутор Брајан Стрејт; 3 - 6 корака за припрему за царине у 2025. години и минимизирање поремећаја - Supply Chain 24_7; 4 - „Процене животног циклуса су од великог значаја за исход EPR програма“; Packaging Dive; 7. јануар 2025; 5 - Шта очекивати за теретни саобраћај у 2025. години; DAT.com; 6 - „Изгледи за картонске амбалаже за 2025. годину: Повећање цена; Изласци са индекса; и претње од царина“; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1. јануар 2025; 8 - Захтев за понуду и ажурирање тржишта палета са epalletinc.com; децембар 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Захтев за понуду палета и ажурирање тржишта са epalletinc.com; децембар 2024; 12 - Индекс цена произвођача по индустрији: производња дрвених контејнера и палета; 13 - Кључни трендови ICIS 2025 – Глобалне хемикалије и енергија; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29. ​​децембар; 2024; 15 - Ажурирање тржишта ThePlasticsExchange – 20. децембар; 2024; 16 - „Трампове тарифе и на шта треба обратити пажњу у 2025. години за полиетилен;“ 26. новембар; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Познате непознанице са којима се индустрија пластике суочава у 2025. години;“ 3. јануар; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Недељни билтен Фергусона -- недеља од 9. децембра; 2024