Čtvrtletní analýzy ERA Group týkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.
Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce
Prognózy pro oblast dodavatelského řetězce a nákladní dopravy do roku 2025
Zajištění dodávek z blízkého okolí
Úsilí Spojených států o snížení závislosti na zahraničním obchodu nabralo na síle díky politickým pobídkám, clům a globálním narušením. Podle průzkumu provedeného společností Bain & Company plánuje 81 % ze 166 dotazovaných generálních ředitelů a provozních ředitelů přiblížit dodavatelské řetězce prostřednictvím reshoringu a nearshoringu. Domácí výroba je dále podporována zákony CHIPS Act a Inflation Reduction Act.
Úloha umělé inteligence
Ve svém článku „Lídři odvětví předkládají své prognózy pro rok 2025“ cituje šéfredaktor časopisu Supply Chain Management Review Brian Straight společnost IBM: „Zatímco v roce 2024 přetrvávala určitá skepse ohledně využití umělé inteligence v dodavatelském řetězci, v roce 2025 bude umělá inteligence integrována do celého dodavatelského řetězce, protože lídři budou upřednostňovat komplexní přehled a rychlejší rozhodování.“ Podobně Richard Barnett, marketingový ředitel společnosti Supplyframe, dodává: „V roce 2025 se organizace zaměří na nové aplikace [umělé inteligence], které jim umožní rychle analyzovat informace o dodavatelském řetězci nebo automatizovat manuální úkoly v oblasti návrhu, vyhledávání dodavatelů a nákupu.“
Příprava na případná cla
Změny – či naopak neměnnost – vládních předpisů a politik se dostaly do popředí zájmu vedoucích pracovníků v oblasti dodavatelských řetězců. „Dodavatelské řetězce se v poslední době staly významnější součástí politické debaty v návaznosti na závažné události a narušení, jako je pandemie, sucho v oblasti Panamského průplavu, problémy s pracovní silou a geopolitické napětí v zahraničí.“
Udržitelnost a odpovědnost
Očekává se, že rok 2025 bude z hlediska zavádění rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) velmi významným rokem, přičemž zvláštní pozornost bude věnována obalům. Na základě důkladného posouzení životního cyklu (LCA) bude stanovena výše příspěvků, které budou výrobci do programu EPR odvádět. Pět států USA již přijalo příslušné zákony a Oregon bude prvním státem, který „tento rok v létě program oficiálně spustí“.4
Náklad
Pro nové dopravce je vstup na trh dražší než kdykoli předtím; důvodem jsou vyšší pojistné sazby a náklady na financování související s nadhodnoceným trhem s ojetými nákladními vozy v letech 2021 a 2022. Vzhledem k tomu, že méně nových dopravců nahrazuje své stávající vozy, dojde ke snížení přepravní kapacity a očekává se následné zvýšení sazeb.
HLAVNÍ POZNATKY: Kde začít? Po celém světě se toho děje opravdu hodně, ať už jde o politiku, průmysl nebo technologie. Doporučujeme stanovit priority v uvedených oblastech podle nejdůležitějších potřeb vaší společnosti. Pokud vás trápí cla, mělo by být prozkoumání alternativních zdrojů, zejména těch severoamerických, na prvním místě vašeho seznamu. Zásadní význam má pravděpodobně také posílení vztahů s vašimi přepravci. V závislosti na státě, ve kterém má vaše společnost sídlo, byste měli posoudit potřebné načasování iniciativ v oblasti udržitelnosti. A konečně, prozkoumání technologií a toho, jak může vaše společnost využít umělou inteligenci, by mohlo být úkolem pro samostatný tým.
Vlnitá lepenka
Mnoho výrobců lepenky se v roce 2024 pokusilo alespoň dvakrát zvýšit ceny různých produktů. Nyní společnost Packaging Corporation of America (PCA) oznámila zvýšení cen o 70 USD za tunu (7,7 %) u vnější lepenky a o 90 USD za tunu (11,3 %) u střední vrstvy s platností od 1. ledna 2025; brzy na to navázaly společnosti International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades a Grief, které oznámily vlastní zvýšení cen. Tato zvýšení cen byla oznámena v době stagnující poptávky, ale nárůst poptávky je pravděpodobně na cestě. „Celkově se domníváme, že zvýšení [cen] je způsobeno rostoucí poptávkou na trhu a trvale zvýšenými vstupními náklady,“ uvedl Michael Roxland, senior analytik pro papír a obaly ve společnosti Truist Securities.
Bob Cohen ze společnosti Acme Corrugated Box Co k tomu dodal: „[Toto] chystané zvýšení cen se zdá být načasováno nevhodně; domnívám se však, že by bylo naivní si myslet, že se do konce prvního čtvrtletí nic neprojeví. Ačkoli společnost RISI snížila svou prognózu poptávky po krabicích, domnívám se, že nezávislí výrobci… zvýší tržby výrazně nad rámec opatrné prognózy, kterou zveřejnili.“7
Údaje z grafu: Týdenní index RISI pro celulózu a papír
HLAVNÍ POZNÁMKA: Ačkoli se v prosinci mluvilo o zvýšení indexu RISI, nakonec k němu nedošlo; zdá se však, že k němu pravděpodobně dojde v lednu 2025. Pokud se vaši dodavatelé pokusí zvýšit ceny ještě před zvýšením indexu, doporučujeme jim to důrazně odmítnout a/nebo hledat jiné zdroje. Pokud nemáte uzavřeny smlouvy či dohody, které by dodavatele zavazovaly k dodržování cenových pohybů, nemůžeme dost zdůraznit, jak důležité je o takových ujednáních vyjednávat.
Dřevo/palety
Ceny řeziva i nadále ovlivňují nepříznivé podmínky pro těžbu dřeva způsobené deštivou zimou a kolísající regionální poptávkou.8 Dodávky kanadského řeziva do USA se zpomalily v důsledku zvýšení cel a poklesu stavební činnosti.9 Ceny řeziva jsou o 17,2 % vyšší než v tomto období loňského roku. Očekávaný 11% nárůst bytové výstavby v roce 2025 bude ceny řeziva v průběhu celého roku dále tlačit nahoru.10
Trh s paletami i nadále trápí výkyvy cen dřeva, problémy s pracovní silou a náklady na dopravu. Trh s dřevěnými paletami se však rozšiřuje díky jejich rostoucímu využití v celé řadě odvětví. Na trhu je k dispozici dostatek palet s jádrem a ceny palet třídy A a B zůstávají stabilní, přičemž u palet třídy A je patrný určitý tlak na ceny.11
Údaje v grafu: Index cen výrobců podle odvětví: Výroba dřevěných obalů a palet
HLAVNÍ POZNÁMKA: V tomto čtvrtletí bude pro řízení nákladů v odvětví dřevařském klíčové včasné zajištění dodávek. V případě palet představuje stabilní cenová úroveň u variant třídy A a B příležitost zajistit si dodávky ještě před případným zvýšením cen. Pro optimalizaci výdajů zvažte diverzifikaci dodavatelů, uzavření smluv s pevnými cenami a využití dostupnosti jádrových palet k efektivnímu uspokojení poptávky.
Chemikálie a plyny
Vysoké skladové zásoby, zpožděné účinky snížení úrokových sazeb a recese ve zpracovatelském průmyslu povedou v roce 2025 k stagnaci poptávky a nízké míře využití kapacit; investice do kapacit se pravděpodobně odloží až na konec roku 2025 nebo na rok 2026. Cla, obchodní napětí s Čínou a nestabilita na Blízkém východě naruší vývoz, zvýší náklady a zajistí, že protekcionistická opatření budou v roce 2025 na americkém trhu s chemickými výrobky i nadále v popředí zájmu. Nadbytečná kapacita v Asii, zejména ze strany nízkonákladových čínských výrobců, bude tlačit na globální ceny a donutí americké výrobce soutěžit se sníženými maržemi uprostřed rostoucího dovozu.13
Údaje v grafu: Index cen výrobců podle komodit: Chemikálie a související výrobky: Průmyslové chemikálie
HLAVNÍ POZNÁMKA: Využijte poklesu skladových zásob k vyjednání výhodných podmínek s dodavateli. Sledujte pozorně geopolitický vývoj a vývoj v oblasti obchodu, neboť nová cla či narušení dodavatelského řetězce mohou ovlivnit ceny a dostupnost zboží. Chcete-li zmírnit rizika plynoucí z globální nadbytečné kapacity a potenciální cenové volatility, zvažte diverzifikaci dodavatelské základny a prozkoumejte možnosti úspory nákladů, jako jsou hromadné nákupy nebo využití dlouhodobých smluv.
Plasty
Vše nasvědčuje tomu, že v lednu 2025 dojde ke zvýšení smluvních cen polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP);14 a jak uvádí ThePlasticsExchange, výrobci PE navrhli na leden zvýšení cen o 0,05–0,07 USD/libru.15 Očekává se, že Severní Amerika, Blízký východ a Čína budou mezi sebou tvrdě soupeřit o podíl na mezinárodním trhu s PE. „Cla, náklady na dopravu a měnící se obchodní bilance omezují tradiční arbitrážní příležitosti, což výrobcům ztěžuje spoléhat se na dlouhodobé cenové a tržní strategie.“ 16 V popředí trhu s plasty je také udržitelnost. Panika a zběsilé tempo směřující k „odstranění všech plastových obalů“ se zpomalily, ale snahy o snížení množství plastových obalů a udržitelnost jsou stále hlavní prioritou po celém světě. V mnoha státech USA se chystá zavedení nových zákonů na omezení plastů a Globální smlouva o znečištění plasty zůstává na pořadu jednání OSN. 17
Údaje v grafu: Aktuality z trhu ThePlasticsExchange – 20. prosince 2024
KLÍČOVÉ POZNÁMKY: Připravte se na vyšší smluvní ceny polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP) tím, že včas uzavřete dodavatelské smlouvy, abyste zmírnili dopad ohlášeného zvýšení cen. Proveďte analýzu své sítě dodavatelů a prozkoumejte možnosti lokálního zásobování s cílem udržet náklady pod kontrolou. Aktivně se přizpůsobujte novým předpisům a zákonům v oblasti udržitelnosti, které mohou vyžadovat úpravy vašich strategií nákupu a obalových materiálů, abyste zůstali v souladu s předpisy a zachovali si konkurenceschopnost.
Kovy
Ceny futures na nerezovou ocel v Číně klesly na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky v důsledku poklesu cen hlavních surovin, jako je ferrochrom a niklová surová ocel. Očekávaný růst v oblasti infrastrukturních a energetických projektů spolu s poptávkou v leteckém a obranném průmyslu by však mohl v roce 2025 ceny stabilizovat nebo zvýšit. Cla na dovoz z Kanady (potenciálně až 25 %) by mohla narušit dodavatelský řetězec a zvýšit náklady na hliník.
Na konci roku 2025 se očekává uvedení nových kapacit v amerických závodech, což by mohlo částečně zmírnit omezení v dodávkách hliníku. Poptávka v odvětvích, jako jsou polovodiče a letecký průmysl, by se mohla ke konci roku oživit. Ceny za teple válcované svitky (HRC) v USA jsou na nejnižší úrovni od července 2024, ale na začátku roku 2025 by mohlo dojít k oživení. Ceny výztužné oceli a šrotového železa jsou stabilní, ale mohly by se rychle změnit v závislosti na nové celní politice nastupující administrativy. U mědi, niklu a dalších základních kovů se očekávají mírné cenové výkyvy s potenciálním vzestupným trendem ovlivněným geopolitickým vývojem a poptávkou po niklu pro elektromobily.18
Údaje v grafu: BusinessAnalytiq
Údaje v grafu: BusinessAnalytiq
KLÍČOVÉ POZNÁMKY: Počítejte s možným růstem cen vyvolaným geopolitickými faktory, jako jsou cla a poptávka související s rozvojem infrastruktury. Chcete-li minimalizovat náklady, zajistěte si včasné kontrakty na nerezovou ocel a hliník, zejména s ohledem na to, že v průběhu roku hrozí omezení dodávek a oživení poptávky. Sledujte dynamiku světového obchodu a využijte stabilní cenové podmínky na trzích s výztužnou ocelí, válcovaným za tepla a šrotem k vytvoření nákladově efektivních nákupních strategií.
Zdroje:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. prosince 2024; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions“; 24. prosince 2024; autor: Brian Straight; 3 – 6 kroků k přípravě na cla v roce 2025 a minimalizaci narušení – Supply Chain 24_7; 4 – „Posuzování životního cyklu má velký vliv na výsledek programů EPR;“ Packaging Dive; 7. ledna 2025; 5 – Co lze očekávat v oblasti nákladní dopravy v roce 2025; DAT.com; 6 – „Výhled pro kontejnerovou lepenku v roce 2025: růst cen; ukončení indexů; a hrozby cel;“ PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. ledna 2025; 8 – Výzva k podání nabídek na palety a aktualizace trhu od epalletinc.com; prosinec 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Výzva k podání nabídek na palety a aktualizace trhu od epalletinc.com; prosinec 2024; 12 – Index cen výrobců podle odvětví: Výroba dřevěných kontejnerů a palet; 13 - Klíčové trendy ICIS 2025 – globální chemický a energetický průmysl; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29. prosince 2024; 15 – Aktuality z trhu ThePlasticsExchange – 20. prosince 2024; 16 – „Trumpova cla a na co si dát pozor v roce 2025 v oblasti polyethylenu;“ 26. listopadu 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Známé neznámé, kterým bude čelit plastikářský průmysl v roce 2025“; 3. ledna 2025; PlasticsToday.com; 18 - Týdenní zpravodaj Ferguson – týden od 9. prosince 2024
