2. čtvrtletí 2024: Novinky z oblasti výroby, spotřebního zboží a obalů

Čtvrtletní přehledy ERA Grouptýkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.

Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec a nákladní doprava

Moudrá slova
Na začátku tohoto měsíce jsme se zúčastnili webináře S&P Global s názvem „Trade and Supply Chain Outlook pro 2. čtvrtletí 2024“ a položili jsme otázku: „Kde mohou výrobní společnosti dosáhnout největší návratnosti investic do odolnosti dodavatelského řetězce?“

„Nemůžete do ničeho investovat, pokud nemáte přehled o tom, co se děje v celé vaší firmě. Zjistěte, jaká jsou rizika v celé vaší firmě, a náležitě sestavte a proškolte své týmy pro nákup,“ odpověděl na naši otázku Chris Rogers, vedoucí výzkumu dodavatelského řetězce ve společnosti S&P Global Market Intelligence. Jeho odpověď je v souladu s tím, co dnes říkáme našim klientům.
ERA Group v holistický přístup při řešení optimalizace nákladů a řízení dodavatelů. Dává smysl, že stejná rada platí i pro odolnost dodavatelského řetězce.

Problémy na moři
Krize v oblasti Rudého moře nadále tlačí nahoru sazby námořních přepravců. Podle generálního ředitele společnosti Sea-Intelligence Alana Murphyho „se zdá, že v současném tržním prostředí se námořní přepravci snaží co nejvíce vytěžit z relativně vyšších sazeb tím, že neomezují přepravní kapacitu. Pravděpodobným důsledkem však bude pokračující tlak na pokles spotových sazeb^.“1

V Panamském průplavu mezitím přetrvává sucho, což vede k omezením, která mají dopad na počet lodí, které mohou průplavem denně proplout, i na objem nákladu, který mohou přepravit. List The New York Times nedávno informoval, že Správa Panamského průplavu
snížila denní provoz o téměř 40 procent ve srovnání s loňským rokem kvůli extrémně nízké hladině vody, což vede k tomu, že mnoho lodí volí delší námořní trasy.²

Pokles přepravovaného objemu nákladu pokračuje
Odvětví nákladní dopravy a naše ekonomika jdou ruku v ruce. Bohužel podle údajů o přepravovaném objemu nákladu pokračuje recese v nákladní dopravě i v prvním čtvrtletí roku 2024.

„Údaje o přepravním objemu za březen naznačují, že objemy nákladní kamionové přepravy zůstávají na nízké úrovni, a je zřejmé, že pokles v tomto odvětví pokračoval i v prvním čtvrtletí… což poukazuje na přetrvávající výzvy, kterým toto odvětví čelí,“ uvedl v tiskové zprávě Bob Costello, hlavní ekonom Americké asociace nákladní dopravy.³

HLAVNÍ POZNATKY: Pokud jde o odolnost dodavatelského řetězce, je dnes důležitější než kdy jindy mít dokonalý přehled o makroekonomických i mikroekonomických aspektech vašeho dodavatelského řetězce. To zahrnuje jak jeho nejdůležitější a nejviditelnější složky, tak i drobné výdajové položky. Pokud váš informační systém tuto přehlednost neposkytuje, možná je na čase jej modernizovat. Pokud jde o dopravu, při jednání s námořními přepravci je třeba zohlednit události na Blízkém východě. Nyní je vynikající příležitost k vyjednávání smluv s přepravními společnostmi, protože ty budou pravděpodobně ochotné využít svou volnou kapacitu.

Vlnitá lepenka

Index RISI se v únoru zvýšil o 40 dolarů za tunu, nikoli však o celých 70 dolarů za tunu, jak bylo oznámeno. „K nárůstu cen tedy nedošlo tak rychle, jak jsme doufali, a ani v takové výši, a to kvůli indexu,“ uvedl Tom Hassfurther, výkonný viceprezident pro vlnitou lepenku ve společnosti Packaging Corporation of America, která je lídrem na trhu s vlnitou lepenkou.⁴

Jeden z předních integrovaných výrobců lepenky a krabic uvedl, že zákazníkům jsou účtovány vyšší ceny na základě principu „ber, nebo nech být“, a že za to může nárůst cen starých vlnkových obalů (OCC) a inflace.⁵ Někteří zástupci odvětví vlnité lepenky však vyjádřili obavy, aby „vysokým zvýšením cen krabic neodradili zákazníky“, zejména vzhledem k tomu, že objem dodávek krabic v rámci amerického trhu „
“ se oproti loňskému roku snížil o 5 %.⁶

HLAVNÍ POZNÁMKA: Ačkoli je nedávný nárůst cen vlnité lepenky nepochybně reálný, zaznamenali jsme, že někteří dodavatelé se snaží této situace zneužít a přenášejí na zákazníky vyšší procentní navýšení, než je na trhu opodstatněné. Pokud vám dodavatel oznámil zvýšení cen, nezapomeňte se ho zeptat, zda vám přenesl všechna předchozí snížení cen z období od konce roku 2022 do konce roku 2023. Pokud ne, pak měl od alespoň začátku léta 2023 nadstandardní marže a neměl by vás nyní zneužívat. Jako vždy, pokud nemáte se svým dodavatelem vlnité lepenky uzavřenou formální smlouvu, která výslovně upravuje způsob řízení cenových změn, je nyní ten správný čas takovou smlouvu vyjednat.

Dřevo/palety

Prodej dřeva v prvním čtvrtletí roku 2024 stagnoval. Nejistota na trhu s bydlením a vysoké úrokové sazby způsobily zastavení stavební činnosti. V důsledku toho ceny dřeva zůstávají na stejné úrovni.⁷

Ceny dřevěných palet nadále klesají. „Máme velké zásoby, což se odráží na cenách… dřevo je také dostupnější než kdykoli za posledních čtyři až pět let, což umožnilo, aby se nové palety projevily jinak,“ uvedl Marcus Blood z přední paletářské společnosti 48Forty Solutions v nedávném videu na YouTube.⁸

Palety představují trh, kde se skutečně uplatňuje zákon nabídky a poptávky, a v současné době je nabídka vysoká, zatímco poptávka klesá.

HLAVNÍ POZNÁMKA: V současné době je na trhu dostatek kapacit jak pro palety z recyklovaného dřeva, tak pro palety z nového dřeva. Vyzvěte své dodavatele, aby vám přenesli oprávněné snížení cen, nebo zvažte vypsání výběrového řízení na dodávku palet.

Chemikálie a plyny

V březnu došlo k mírnému poklesu výroby chemických produktů.⁹ Ceny chemických produktů napříč celým odvětvím klesají v důsledku přebytku surovin, zejména propylenu^.10 Podobně podle společnosti S&P Global Commodity Insights „bude globální petrochemický sektor i v roce 2024 trpět nadbytkem nabídky a slabou poptávkou“.¹¹

Pokles petrochemické výroby a skutečnost, že ceny zemního plynu od^12. ledna neustále klesají, naznačují, že v chemickém odvětví se naskýtá řada příležitostí k vyjednání nižších cen.

HLAVNÍ POZNÁMKA: Nyní je ideální čas na cenová jednání nebo výběrová řízení týkající se vašich potřeb v oblasti chemikálií.

Plasty

Poptávka zůstává slabá a ceny polypropylenu nadále klesají. Podle tiskové zprávy společnosti LyondellBasell Industries zaslané stanici KXAN, která je součástí sítě NBC, týkající se výsledků za první čtvrtletí roku 2024, „celosvětově nadále představovala vlažná poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby výzvu pro objemy a marže v oblasti polypropylenu a propylenoxidu v rámci divize
^.“13

Stejně jako v celém chemickém odvětví je nabídka velká a poptávka malá.¹⁴ Pokud jde o ceny pryskyřic, „již tak nízké ceny se budou dále snižovat… Trh očekává v dubnu výrazný pokles cen, který by měl dosáhnout dvouciferných hodnot,“ uvádí server Plastics Exchange.¹⁵

HLAVNÍ POZNÁMKA: Ceny plastových výrobků na bázi surovin, jako je například strečová fólie (u níž právě došlo k náhlému zvýšení o 3 centy za libru), zatím zaostávají za celkovým poklesem na trhu s plasty, ale předpokládáme, že se brzy připojí k tomuto trendu. Odběratelé všech druhů plastů a pryskyřic by v současné situaci měli zvážit jednání s dodavateli nebo vypsání výběrových řízení, aby dosáhli úspor.

Kovy

Trh s ocelí je v současné době plný protikladů. Bytová výstavba je na nízké úrovni, ale infrastrukturní projekty a výstavba nebytových objektů
jsou na vzestupu. To vedlo k „horské dráze“ cen oceli. Ceny jak za za tepla válcovanou, tak za za studena válcovanou ocel klesají, přičemž ceny hliníku jsou rovněž nižší.

Naopak ceny niklu na LME rostou, což se pravděpodobně projeví na přirážkách.¹⁶ Ceny měděných futures jsou nejvyšší od dubna 2022. Nedostatek mědi na trhu – který se ještě zhoršil v důsledku nových sankcí vůči ruským kovům ze strany USA a Velké Británie – spolu se silnou poptávkou vedly k tomu, že ceny mědi od začátku roku vzrostly o 16,3 %.¹⁷

HLAVNÍ POZNÁMKA: Nyní je ideální čas na nákup zásob oceli nebo na jednání s dodavateli oceli. Pokud nemáte uzavřenou smlouvu upravující úpravy cen, je na čase takovou smlouvu uzavřít, abyste mohli těžit z poklesu cen na trhu a zároveň se připravit na okamžik, kdy dojde k oživení trhu.

Zdroje:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Sucho v Panamském průplavu zpomaluje nákladní dopravu; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktuality z trhu s paletami: jaro 2024; 9) Americká chemická rada; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB oznamuje výsledky za první čtvrtletí 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com a The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Měděné futures dosáhly dvouletého maxima kvůli obavám o dodávky

‍