2. čtvrtletí 2025: Novinky z oblasti výroby, spotřebního zboží a balení

Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce

Vezměte prosím na vědomí, že jak již všichni víme, situace ohledně cel se neustále mění. V době, kdy budete číst tento zpravodaj, se situace pravděpodobně opět změnila. Zejména je třeba zmínit, že 10. dubna 2025 prezident Trump oznámil 90denní pozastavení „vzájemných“ cel, s výjimkou Číny.

Zavedení a rozšíření amerických cel na počátku roku 2025, které se vztahují na suroviny jako ocel a hliník i na hotové výrobky, jako jsou šrouby, spojovací materiál a automobilové díly, způsobilo otřes ve výrobním sektoru. Tyto opatření již nejsou pouhými abstraktními zprávami z oblasti obchodu; v současné době aktivně mění strategie zásobování, distribuční sítě, skladové operace a nákladové struktury v rámci celého dodavatelského řetězce.

V reakci na to se mnoho výrobců a distributorů snažilo nakoupit zásoby ještě před zavedením cel, což vedlo k meziročnímu nárůstu objemu příchozích kontejnerů v hlavních amerických přístavech o 14 %.¹ Výsledkem je známý nedostatek skladových prostor a prudký nárůst cen za skladování, který připomíná počátky pandemie COVID-19.

Údaje v grafu: Chemical & Engineering News (duben 2025); oznámení Úřadu obchodního zástupce USA (USTR)

Clo také nutí firmy přehodnotit své dlouhodobé strategie v oblasti nákupu a dodavatelského řetězce. Zatímco někteří odborníci z oboru doporučují náklady jednoduše absorbovat a čekat na změnu politiky, jiní v tom vidí zlomový bod – příležitost k posílení odolnosti.² Mnoho firem nyní zkoumá možnosti nearshoringu, distribučních modelů s více uzly a diverzifikace dodavatelů v regionech osvobozených od cla.³

Nejde však pouze o nákup. Technologie a přehlednost se stávají nástroji zásadního významu. Společnosti, které investují do analýzy v reálném čase, jako je například řešení SpendVue™ ERA Group, budou lépe připraveny zvládat rostoucí náklady, předcházet zpětným platbám a udržet úroveň služeb i v době narušení běžného chodu.⁴

Je důležité si uvědomit, že ačkoli byly mnohé produkty – včetně většiny chemikálií, léčiv, polovodičů a zboží souvisejícího s energetikou – osvobozeny od nových amerických cel, tato výjimka automaticky neznamená bezcelní zacházení. Několik zemí, včetně Číny, stále podléhá zvýšeným clům nebo přístavním poplatkům, a to i u produktů, které jsou na seznamu výjimek. Čína například čelí jak zvýšeným clům specifickým pro danou zemi, tak i příplatkům za přepravu v řádu milionů dolarů u plavidel plujících pod její vlajkou nebo tam postavených, což fakticky zvyšuje náklady na zboží, které by jinak mohlo být považováno za osvobozené.⁵

Ačkoli se obrovské množství informací – a dezinformací – týkajících se celních sazeb může jevit jako ohromující, mějte na paměti, že se to nebude týkat všeho. Nyní je důležitější než kdy jindy prověřovat navrhovaná zvýšení cen a udržovat otevřenou komunikaci se svými dodavateli. Klíčem k udržení nákladů pod kontrolou v nadcházejících čtvrtletích bude pochopení původu zboží, nikoli pouze jeho kategorie.

HLAVNÍ POZNATKY: Vzhledem k tomu, že se celní předpisy rychle mění a výjimky se liší nejen podle druhu zboží, ale i podle země původu, je zásadní dívat se za hranice mediálních titulků. Nyní více než kdy jindy by výrobci měli spolupracovat s odborníky na nákup a dodavatelský řetězec, aby ověřili zdůvodnění cenových nárůstů, vyhodnotili skutečné náklady včetně cla a zjistili, zda jsou zvýšení cen ze strany dodavatelů skutečně způsobena cly, nebo zda se jedná o příležitost k navýšení marží.

Vlnitá lepenka

Ceny vlnité lepenky zůstaly v USA, Asii a Evropě až do prvního čtvrtletí roku 2025 relativně stabilní, a to i přes nově zavedená americká cla na dovoz kraftového a recyklovaného papíru. Tato stabilita byla z velké části způsobena vyváženou nabídkou a poptávkou, přičemž američtí výrobci úspěšně kompenzovali rostoucí vstupní náklady optimalizací výroby a lokálním zásobováním. To znamená, že zvýšení cen oznámené společností RISI PPW na konci února se nyní realizuje a my se připravujeme na možnost dalších zvýšení v nadcházejících měsících. A konečně, analytici odvětví očekávají, že ceny v nadcházejících měsících dále porostou, jak se dopady cel budou šířit napříč dodavatelskými řetězci. ^6,7

Údaje z grafu: Týdenní index RISI pro celulózu a papír

HLAVNÍ POZNATKY: Ohlášené zdražení v dubnu a rostoucí inflační tlaky naznačují, že ceny vlnité lepenky budou pravděpodobně stoupat. Pokud vaši dodavatelé dosud nezavedli zvýšení cen, doporučujeme vám ceny zajistit již nyní nebo si ověřit termín zvýšení, než ceny vzrostou. Klientům, kteří nemají cenovou ochranu vázanou na index, důrazně doporučujeme sjednat formální dohody vázané na tržní referenční hodnoty, aby se vyhnuli spekulativním zvýšením cen. Včasné jednání bude klíčové pro udržení nákladů na obaly ve druhém čtvrtletí i v dalších obdobích.

Dřevo/palety

Zpomalení ve stavebnictví, spolu s posílením kanadského dolaru a poklesem kanadského vývozu, vedlo k oslabení poptávky v USA po kanadském řezivu a přispělo k poklesu cen.⁸ Zároveň však v některých regionech, jako je severovýchod, roste poptávka po dřevinách, jako je dub červený a topol, přičemž odběratelé urychlují nákupy v očekávání možného zvýšení cen v důsledku zavedení cel. Pily nadále pracují pod svou kapacitou kvůli nedostatku pracovní síly, avšak náklady na surové dřevo zůstávají hlavním problémem z hlediska marží.⁹

Údaje z grafu: Stabilita trhu s paletami po celním dramatu, fastmarkets.com

Ceny palet se mezitím v prvním čtvrtletí udržely relativně stabilní, a to i přes výkyvy na začátku března.¹⁰ V průběhu roku se očekává mírný růst cen, který bude způsoben lokálním tlakem na ceny dřeva a přetrvávajícími riziky v dodavatelském řetězci. Regiony s přístupem k rozmanitým zdrojům dřeva si vedly lépe, ale odběratelé palet by se měli připravit na možné úpravy cen ve druhé polovině roku.¹¹

Údaje v grafu: TradingEconomics.com

HLAVNÍ POZNATKY: Odběratelé řeziva by měli využít současného poklesu cen, zejména u dovozu z Kanady, a zároveň sledovat regionální druhy dřeva, u nichž může dojít k růstu cen v důsledku lokální poptávky. Ceny palet zůstávají stabilní, avšak v průběhu roku se očekává mírný nárůst, jelikož se náklady na řezivo a omezení dodávek postupně promítají do celého systému. Doporučujeme nyní sjednat pevné ceny a objemy – zejména v regionech bez diverzifikovaného přístupu k řezivu – aby se minimalizovalo riziko potenciálního zvýšení nákladů ve 3. a 4. čtvrtletí.

Chemikálie a plyny

V rámci zásadního změny politiky oznámily Spojené státy zavedení rozsáhlých nových dovozních cel, většina chemikálií prodávaných ve velkém objemu však zůstane ušetřena. Mezi klíčové výjimky patří polyethylen, polypropylen, ethylen a oxid titaničitý, které představují zásadní suroviny pro celé výrobní odvětví. Ačkoli to chrání mnoho odběratelů chemikálií před okamžitým nárůstem nákladů, průmyslové asociace zůstávají ostražité ohledně širších dopadů na dodavatelský řetězec, včetně navrhovaných námořních poplatků. Analytici očekávají pokles poptávky v navazujících odvětvích, zejména u chemikálií souvisejících s výrobou zboží dlouhodobé spotřeby a oděvů.¹²

Zatímco farmaceutický průmysl byl osvobozen od nejvyšších odvetných cel, sektor biologických věd – který je silně závislý na globálních dodávkách surovin – čelí rostoucím nákladům a nejistotě v dodavatelském řetězci. Obchodní sdružení varují, že tato plošná cla by mohla působit jako spotřební daň a ohrozit inovace i ziskové marže v celém zdravotnickém systému. Některým větším výrobcům se díky silnějšímu zastoupení na domácím trhu může dařit lépe, zatímco firmy dovážející z Evropy čelí většímu riziku.¹³

HLAVNÍ POZNATKY: Využijte současné výjimky pro základní chemikálie dodávané ve velkém, jako je polyethylen a ethylen, a zajistěte si ceny tam, kde je to možné, ještě předtím, než dojde k dalším změnám v obchodních podmínkách. Pro odběratele farmaceutických produktů je nyní ten správný čas přehodnotit strategie zásobování – zejména u dovozu z Evropy – a zvážit dodavatele se sídlem v USA nebo dodavatele, na které se nevztahují cla, aby se vyhnuli tlaku na marže. Vzhledem k vývoji námořních poplatků a odvetných cel bude v napříč odvětvími klíčové zachovat proaktivní přístup k logistice přepravy a přehodnotit diverzitu dodavatelů.

Plasty

Oznámení Trumpovy administrativy ze dne 2. dubna 2025 o zavedení cel má narušit globální obchod s plasty, a to díky minimálnímu 10% clu na veškerý dovoz a až 49% clu na určité zboží od klíčových obchodních partnerů. Zatímco polymery jako polyethylen (PE) a polypropylen (PP) z Kanady a Mexika se podle dohody USMCA zdají být od cla osvobozeny, globální obchodní toky, zejména z EU a Asie, čelí vyšším nákladům a nejistotě.
Tato cla by mohla zvýšit poptávku po pryskyřicích vyráběných v USA, protože dovoz se stane méně konkurenceschopným, i když odvetná opatření a měnící se strategie zásobování mohou přetvořit dodavatelské řetězce. Odvětvové skupiny varují před rostoucími výrobními náklady a sníženou konkurenceschopností zpracovatelů plastů, zejména těch, kteří jsou závislí na dovážených surovinách.¹⁴

HLAVNÍ POZNÁMKA: Nejnovější kolo amerických celových opatření pravděpodobně zvýší náklady a naruší zásobování výrobců plastů, zejména těch, kteří jsou závislí na dovozech z Evropy a Asie. Vzhledem k tomu, že kanadský a mexický PE a PP jsou v rámci dohody USMCA z velké části ušetřeny, je nyní na čase upřednostnit severoamerické dodavatele plastových surovin a přehodnotit strategie mezinárodního zásobování. Klienti by se měli připravit na možnou cenovou volatilitu a zvážit sjednání smluv o domácím dodávání, aby si v souvislosti se změnami globální obchodní dynamiky zajistili marže.

Kovy

Rozšířená 25% cla Trumpovy administrativy na dovoz oceli a hliníku – která se nyní vztahují na téměř 300 kategorií výrobků – již mají dopad na cenovou politiku a nákup v celém výrobním sektoru. Na rozdíl od předchozích kol se tato nová cla vztahují i na výrobky v navazujících odvětvích, jako jsou spojovací prvky, stavební kování, automobilové komponenty a dokonce i předměty jako podkovy a radlice buldozerů.¹⁵ V důsledku toho kupující kovů čelí zvýšeným nákladům nejen na zahraniční materiály, ale stále více i na domácí ocel, protože američtí výrobci zvyšují ceny v reakci na zhoršující se nabídku.¹⁶

Údaje v grafu: BusinessAnalytiq

Výrobci hlásí okamžitý tlak na náklady, zejména ti, kteří jsou závislí na dovozu šroubů, svorníků a speciálních ocelových komponentů, u nichž jsou domácí alternativy omezené nebo zcela nedostupné.¹⁷ Mnozí odběratelé nyní urychlují snahy o nalezení místních dodavatelů nebo o přesun výroby zpět do vlasti, i když omezené kapacity představují i nadále výzvu. Ceny plochého válcovaného ocelového materiálu mezitím vykazují první známky stabilizace, jelikož se zkracují dodací lhůty a zásoby se mírně zlepšují, avšak přetrvávající nejistota v oblasti obchodní politiky může ve druhém čtvrtletí i nadále vyvolávat cenovou volatilitu.

HLAVNÍ POZNÁMKA: Doporučujeme vám pečlivě sledovat změny v rozsahu platnosti cel a vyvarovat se krátkodobých zpoždění při nákupu, zejména u výrobků z oceli a hliníku, u nichž jsou domácí zdroje omezené. Pokud je to možné, zvažte uzavření cenových dohod nebo termínových nákupů, abyste se zajistili proti zvýšení cen v průběhu roku, až se plně projeví dopad těchto opatření.

O autorech

Travis Cantrell a Patrick Garr jsou specialisté na výrobu ve ERA Group. Oba mají inženýrské vzdělání a dohromady více než 29 let zkušeností se zkoumáním složitých výdajů klientů v oblasti přímého materiálu, průmyslových chemikálií a plynů, obalových materiálů a spotřebního materiálu pro továrny a údržbu, oprav a provozu (MRO). Společnost ERA využívá své hluboké odborné znalosti k jednání s dodavateli a poskytování špičkových řešení v oblasti nákupu pro své klienty.

_______

Zdroje:

1 – Podcast „Talking Supply Chain“ s Tracy Ortizovou ze společnosti SPS Commerce (březen 2025); 2 – Wall Street Journal, „Cla na šrouby již zasahují výrobce“ (30. března 2025); 3 – Manufacturing Dive, „‚Nejistý‘ moment v podnikání: Výrobci čelí životu pod Trumpovými cly“ (4. dubna 2025); 4 – Podcast Talking Supply Chain s Tracy Ortizovou, SPS Commerce (březen 2025); 5 – „Nová americká cla ušetří mnoho chemikálií“, Chemical & Engineering News; 6 – Ceny vlnité lepenky se drží na stabilní úrovni navzdory zvýšení amerických cel, USA pravděpodobně čelí zvýšení, chemanalyst.com; 7 – Greif zvýší ceny nepotažené recyklované lepenky a dalších druhů, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Northeast Business Trends – duben 2025, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – Trh s paletami se stabilizoval po dramatických událostech ohledně cel na začátku měsíce; 11 – Fastmarkets – Tři klíčové předpovědi pro americký trh s paletami v roce 2025; 12 – „Nová americká cla ušetří mnoho chemikálií“, Chemical & Engineering News; 13 – „Výrobci léků a zdravotnických zařízení čelí Trumpovým clům“, Axios.com; 14 – Americká cla přetvoří globální trhy s polymery, theplasticsexchange.com; 15 – Trumpova rozšířená cla na kovy zasáhnou zboží od podkov až po radlice buldozerů, Reuters.com; 16 – Klesají ceny oceli? Ryerson.com; 17 – „Cla na šrouby již zasahují výrobce“, Wall Street Journal (30. března 2025)

‍