3. čtvrtletí 2024: Zprávy z oblasti výroby, spotřebního zboží a obalů

autoři

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nebyly nalezeny žádné položky.

Zveřejněno dne:

5. srpna 2024

Obsah

Sdílet tento článek

Čtvrtletní přehledy ERA Grouptýkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.

Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec a nákladní doprava

Snižování nákladů při současném posilování odolnosti

Společnosti pečlivě sledují své náklady a ziskové marže, protože pandemie způsobila výkyvy od nedostatku nabídky a vysoké poptávky až po sklady přeplněné zbožím, které nikdo nekupuje. Obavy související s klimatem a geopolitickou situací přidávají další faktory, které je třeba zohlednit. Vedoucí pracovníci se snaží najít rovnováhu mezi snižováním nákladů, kdekoli je to možné, a zároveň se více než kdy jindy soustředí na svůj dodavatelský řetězec.

Philipp Oemler, výkonný ředitel společnosti FTI Consulting, pro server Supply Chain Dive uvedl: „Z mého pohledu dochází ke změně myšlení… lidé dospěli k závěru, že dodavatelský řetězec je jednou z jejich strategických sil a že si jej musí zajistit. Houpačka se sice přiklání spíše ke směru nákladů, ale stále přetrvává myšlení zaměřené na odolnost… [Firmy] více investují do diverzifikace své dodavatelské základny a do dlouhodobých smluv.“ ¹

Problémy s námořní přepravou
Rizika spojená s Rudým mořem stále vedou mnoho přepravců k přesměrování nákladu, což prodlužuje dobu přepravy. Přetížené asijské přístavy hlásí zpoždění až o jeden týden. Vyjednávání o mzdách a obavy ze stávek v přístavech na východním a pobřeží Mexického zálivu vedou k přesunu přepravních zakázek zpět na západní pobřeží.²

Všechny tyto faktory vedou ve druhé polovině roku 2024 k nárůstu sazeb za námořní přepravu a ke zpožděním. „Rok, o kterém mnozí doufali, že bude klidný a pod kontrolou odesílatelů, se opět rázně proměnil v rok plný nejistoty a narušení,“ uvedla Stephanie Loomisová, vedoucí oddělení námořní přepravy pro Ameriku ve společnosti Rhenus Logistics, v nedávném článku na webu Supply Chain Dive. ³

Zdroj údajů v grafu: Freightos

Smíšené výsledky v oblasti přepravního objemu nákladních vozidel
„Odvětví nákladní dopravy zaznamenalo v květnu letošního roku první nárůst přepravního objemu, jak 18. června oznámila Americká asociace nákladní dopravy (ATA).^“4 Odborníci jsou však opatrně optimističtí a poukazují na rozpor mezi nárůstem přepravního objemu v indexu ATA a poklesem přepravních objemů v indexu Cass Freight.

„Nevím, zda je příčinou to, že náklad je těžší a hutnější, lépe konsolidovaný, nebo zda dojde k nějakým opravám v té či oné zprávě,“ uvedl Jonathan Phares, odborný asistent v oboru řízení dodavatelského řetězce na Iowa State University, v článku pro Transport Topics.⁵

HLAVNÍ POZNATKY: V současné době je pro většinu výrobců klíčovým faktorem nalezení rovnováhy mezi náklady a nadbytečností dodávek. Nejistota v americkém politickém procesu zvyšuje nejistotu v dodavatelském řetězci a tlak na odběratele. Předpokládáme, že objem přepravovaného nákladu bude i nadále stabilně růst a že přeprava může být letos ovlivněna také větším počtem bouří, jelikož se předpovídá silnější hurikánová sezóna než obvykle. S ohledem na všechny tyto skutečnosti obecně doporučujeme zajistit kontinuitu dodávek a přepravy tím, že budete i nadále rozvíjet vztahy a komunikaci se svými dodavateli a přepravci.

Vlnitá lepenka

Údaje z grafu: Týdenní index RISI pro celulózu a papír

Michael Roxland, vedoucí analytik pro papír a obalové materiály ve společnosti Truist Securities, nedávno pro server Packaging Dive uvedl: „Celkově vzato se výrobcům podařilo prosadit zvýšení cen lepenky o 80 dolarů za tunu (40 dolarů za tunu v únoru a 40 dolarů za tunu v červnu) z původního navýšení o 50–90 dolarů za tunu, které bylo oznámeno na konci loňského roku^.“6

Většina výrobců zavádí tento nejnovější nárůst cen podle RISI s účinností od 1. srpna, ačkoli zvýšení cen nepotažené recyklované lepenky začalo již v červenci. Za zmínku také stojí, že společnost Smurfit Kappa oficiálně převzala firmu WestRock, čímž vznikla společnost „Smurfit WestRock“, která se nyní řadí mezi největší světové výrobce obalů. To vše se odehrává na pozadí spekulací o dalších transakcích, které se týkají společností International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container a dalších.⁷

HLAVNÍ POZNÁMKA: Vzhledem k dalšímu růstu cen na trhu je hlavní poznámka pro toto čtvrtletí naprosto stejná jako v minulém čtvrtletí. Ačkoli je nedávný nárůst cen vlnité lepenky nepochybně reálný, zaznamenali jsme, že někteří dodavatelé se snaží této situace zneužít a přenášejí na zákazníky vyšší procentní navýšení, než je na trhu opodstatněné. Pokud vám dodavatel oznámil zvýšení cen, nezapomeňte se ho zeptat, zda na vás přenesl všechna předchozí snížení cen z období od konce roku 2022 do konce roku 2023. Pokud ne, pak měli nadbytečné marže přinejmenším od začátku léta 2023 a neměli by vás nyní zneužívat. Jako vždy, pokud nemáte se svým dodavatelem vlnité lepenky uzavřenou formální dohodu, která výslovně upravuje způsob řízení cenových změn, je nyní ten správný čas na vyjednání takové dohody.

Dřevo/palety

Ceny dřeva se od roku 2020 vyvíjejí velmi dynamicky, přičemž hlavním důvodem těchto výkyvů je poměr nabídky a poptávky. Ceny však prudce klesly a zdá se, že na této úrovni ještě nějakou dobu zůstanou. Generální ředitel společnosti Deacon Lumber, Stinson Dean, pro Business Insider uvedl: „I když to pro představitele dřevařského průmyslu možná není zrovna nejrůžovější období, pokud právě hledáte dřevo, je to vhodná doba na nákup…Pokud jste tři roky odkládali rekonstrukci, stavbu terasy nebo plotu a nyní potřebujete sledovat ceny, bude toto léto nejlepším obdobím za více než čtyři roky, kdy si můžete zajistit potřebný materiál^.“8

V návaznosti na vývoj cen dřeva jsou tedy i ceny dřevěných palet na nejnižší úrovni od května 2021. Nabídka palet je vysoká, což tlačí ceny dolů, a to i přes rostoucí mzdové náklady výrobců palet.⁹

HLAVNÍ POZNÁMKA: Vyvíjejte tlak na své dodavatele dřeva a palet, aby snížili ceny. Nyní je také vhodná doba zvážit vypsání výběrových řízení na dodávky palet (ještě před začátkem maloobchodní sezóny ve 4. čtvrtletí, kdy ceny palet obvykle stoupají). Totéž platí i pro dřevo (co se týče vyjednávání o snížení cen či vypsání výběrových řízení).

Chemikálie a plyny

Velcí výrobci chemikálií jsou nuceni provádět „strategické změny“, aby se přizpůsobili výkyvům cen chemikálií v první polovině roku 2024. „Ceny benzenu výrazně vzrostly, zatímco ceny propylenu, acetonu a fenolu zůstaly relativně stabilní^.“10 Výrobci chemikálií zaznamenali nárůst nových objednávek (včetně exportních) a hlásili zvýšení výroby, avšak ceny surovin se rovněž pozvolna zvyšovaly.¹¹

Růst cen ropy vedl ke zvýšení cen benzínu, které na začátku července dosáhly celostátního průměru 3,54 USD za galon. ¹² A stejně jako vše ostatní jsou i ceny chemikálií ovlivněny současným růstem cen námořní přepravy.

Údaje z grafu: AmericanChemistry.com

HLAVNÍ POZNÁMKA: Po dosažení minima v lednu 2024 se zdá, že směřujeme k prostředí rostoucích cen. Pokud jste dosud se svými dodavateli neprojednali, zda s vámi jednají spravedlivě, a nepoužíváte indexy pro sledování cenových pohybů, nyní je ten správný čas to napravit.

Plasty

Jak uvádí server PlasticsToday.com: „Společnost PlasticsExchange uvedla, že si zachovává optimistický výhled jak na PP (polypropylen), tak na PE (polyethylen) a očekává další růst cen v červenci: Spotové zásoby jsou omezené, poptávka po exportu nevykazuje žádné známky ochabování a na obzoru se mohou objevit výpadky způsobené nepříznivým počasím.“^13,14 Výrobci prosadili v červnu zvýšení cen PE o tři centy a hovoří se o dalším zvýšení v červenci, přičemž jako hlavní důvod uvádějí především rostoucí ceny námořní přepravy. Za zmínku také stojí, že společnosti BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC a Dow Chemicals čelily na začátku července odstávkám svých závodů.¹⁵

HLAVNÍ POZNÁMKA: Očekávaný pokles cen, s nímž jsme počítali, se nakonec nekonal. Stejně jako v chemickém průmyslu obecně platí, že pokud jste dosud se svými dodavateli neprojednali, zda jsou jejich marže přiměřené a zda jsou vaše ceny upraveny podle uznávaných odvětvových indexů, nyní je ten správný čas tak učinit.

Kovy

Clo uvalené Bílým domem, cla z Mexika a zákazy dovozu ruského kovu – to vše ovlivňuje ceny kovů i dodací lhůty. „Rostou obavy z čínské oceli dovážené do USA přes třetí země (zejména Mexiko).“ Ceny základních kovů v polovině července klesly napříč celým spektrem.¹⁶ Měď zaznamenala pokles ceny poté, co „ochladly naděje na její nedostatek^“.17 Navzdory tomu jeden z hlavních dodavatelů oznámil, že měď a mosaz jsou na příděl a budou jím i v dohledné budoucnosti. CNBC a další média informovaly, že „stávající doly a projekty ve výstavbě pokryjí do roku 2030 pouze 80 % potřeb mědi, podle Mezinárodní energetické agentury^.“18 Ceny za tepelně válcované ocelové svitky v USA jsou nízké kvůli současné nadbytečné kapacitě na trhu a očekává se, že válcovny v reakci na to sníží produkci a zvýší ceny.¹⁹

HLAVNÍ POZNÁMKA: Na současných trzích s kovy panuje značná nejistota. Možná se jedná o vaši poslední příležitost v dohledné době nakoupit ocel za nízké ceny, i když nabídka mědi a mosazi je omezená. Pokud pravidelně nakupujete měď a mosaz, je rozumné domluvit se se svými dodavateli a pokusit se zajistit si přednostní přístup k dostupným zásobám.

‍