4. čtvrtletí 2024: Zprávy z oblasti výroby, spotřebního zboží a obalů

Čtvrtletní přehledy ERA Grouptýkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.

Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec a nákladní doprava

Stávka ILA netrvala dlouho
Třídenní stávka Mezinárodního svazu přístavních dělníků (ILA) skončila v pátek 4. října 2024 znovuotevřením přístavů. Ačkoli bylo uzavřeno mnoho přístavů (36), ne všechny přístavy přestaly fungovat.¹

Vyrovnání ztrát způsobených třídenním uzavřením přístavu bude nějakou dobu trvat. Podle společnosti Everstream Analytics je třeba jeden týden na to, aby se dohnal každý den stávky.² Rámcová^smlouvabyla prodloužena pouze do 15. ledna 2025; obě strany se však dohodly, že budou pokračovat v jednáních v naději, že se podaří předejít další stávce.

Počasí způsobuje chaos
Všechny oči se upírají na východní pobřeží USA, kde bouře nadále sužují tuto oblast. V Severní Karolíně přetrvávají zpoždění a výpadky v doručování zásilek společností FedEx, UPS a U.S. Postal Service. ³

Dopady amerických voleb na dodavatelský řetězec
Změny – či naopak neměnnost – vládní legislativy a politik se dostaly do popředí zájmu vedoucích pracovníků v oblasti dodavatelských řetězců. „Dodavatelské řetězce se v poslední době staly významnější součástí politické debaty v návaznosti na závažné události a narušení, jako byla pandemie, sucho v oblasti Panamského průplavu, problémy s pracovní silou a geopolitické napětí v zahraničí^.“4

Přepravní sazby a přeprava během svátků
V období před svátky bude poptávka po přepravě nadále vysoká a očekává se, že spotové sazby budou postupně stoupat.⁵ V Panamském průplavu se provoz vrátil do „normálu“, i když „situace“ v námořní přepravě je stále daleko od stability.⁶

HLAVNÍ POZNATKY: Připoutejte se! Od nynějška až do začátku roku 2025 nás pravděpodobně čeká bouřlivé období. Kolísání v oblasti pracovních sil, počasí, politiky, globální přepravy a možné obnovení stávky odborového svazu ILA pravděpodobně způsobí, že plánování dodavatelského řetězce bude v příštích několika měsících, možná i déle, náročnější než kdy jindy. Doporučujeme vám pokračovat v rozvíjení vzájemně výhodných vztahů s vašimi dodavateli. Ti se obvykle starají o zákazníky, s nimiž mají největší vzájemný respekt.

Vlnitá lepenka

V odvětví výroby obalů z lepenky se v říjnu 2024 ceny drží na stejné úrovni, přičemž objemy prodeje se pomalu zotavují z „recesí v oblasti lepenkových krabic“. Zatímco společnost Cascades oznámila zvýšení cen lepenky, ostatní významní výrobci, jako jsou International Paper a Smurfit Westrock, se k tomuto kroku nepřipojili, což vedlo k tomu, že se zvýšení cen v podstatě neujalo. Analytici očekávají, že ceny zůstanou po zbytek roku 2024 stabilní, s možným zvýšením v březnu 2025. Očekává se, že úroveň poptávky zůstane stabilní až do skončení amerických voleb v listopadu, i když inflace a nejistota mohou mít na trh další dopad.⁷

HLAVNÍ POZNÁMKA: Trh s vlnitou lepenkou se od posledního červnového zvýšení cen stabilizoval. Pokračujte ve spolupráci se svými dodavateli a ujistěte se, že máte k dispozici smluvní dokumenty upravující způsob řešení budoucích cenových úprav.

Dřevo/palety

Ceny dřeva se držely na úrovni kolem 530 dolarů za tisíc deskových stop, a to i přes oslabení poptávky způsobené vyššími úrokovými sazbami hypoték v USA a poklesem počtu vydaných stavebních povolení a zahájených staveb. Produkce zůstává na nízké úrovni, přičemž objem výroby v USA meziročně poklesl o 3,2 %. Uzavření pil, zejména ze strany společnosti Canfor, vedlo k omezení nabídky, což tlačilo ceny nahoru navzdory slábnoucí poptávce. Ekonomická očekávání se posunula, protože vyšší sazby omezují aktivitu na trhu s bydlením, což tlumí naděje na „měkké přistání“ americké ekonomiky.⁸ Nyní se však očekává, že úrokové sazby v letech 2024 a 2025 dále poklesnou, což by mohlo oživit aktivitu na americkém trhu s bydlením. To by zase mohlo mít dopad na poptávku a ceny řeziva.

Ceny palet pro rok 2024 se po výrazných výkyvech v předchozích letech stabilizovaly, přičemž došlo k jejich poklesu a dosáhly potenciálního minima. Mezi hlavní faktory ovlivňující náklady na palety patří změny cen dřeva, problémy s pracovní silou a náklady na dopravu. Ačkoli panuje opatrný optimismus ohledně mírného oživení, ceny by mohly i nadále ovlivňovat vnější faktory, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky a geopolitické napětí. Kromě toho se palety z jehličnatého dřeva stávají stále běžnějšími díky lepší dostupnosti a nižší ceně ve srovnání s palety z listnatého dřeva.⁹

HLAVNÍ POZNÁMKA: Ačkoli tržní faktory mohou naznačovat opak, rychle se blíží sváteční období, které se také láskyplně nazývá „Amazon Season“. Poptávka po paletách od nynějška až do začátku ledna prudce vzroste a ceny budou pravděpodobně následovat. Je naprosto zásadní spolupracovat s dodavateli, abyste si zajistili dostatečné zásoby, a zároveň s nimi jednat tak, aby vás v otázce cen nespravedlivě nevyužívali.

Chemikálie a plyny

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 se ceny průmyslových chemikálií vyvíjejí rozporuplně v důsledku několika globálních faktorů. Zatímco poptávka po některých chemikáliích v důsledku ekonomických podmínek, jako je vysoká inflace a restriktivní měnová politika, oslabila, u jiných – zejména těch, které souvisejí s odvětvími, jako je energetická transformace a udržitelné technologie – dochází k stabilnímu růstu. Navzdory těmto výzvám zůstává výhled cen chemikálií opatrně optimistický, přičemž se očekává oživení v roce 2025, jakmile se poptávka normalizuje a inflační tlaky poleví.¹⁰

HLAVNÍ POZNÁMKA: Vypadá to, že trh by mohl začít růst počátkem roku 2025. Pokud jste dosud nespolupracovali se svými dodavateli s cílem zajistit, aby s vámi jednali spravedlivě, a pokud jste dosud nevyužívali indexy k sledování cenových pohybů, nyní je ten správný čas to napravit.

Plasty

Ceny polypropylenu (PP) sice nadále klesají, tento klesající trend se však možná chýlí ke konci. Ceny polyethylenu (PE) zůstaly stabilní, ale vývozní ceny klesají. Většinu transakcí s PE tvořily železniční vagony a kupující se soustředí na nabídky za výhodné ceny. Úrovně zásob PE i PP v září vzrostly, ačkoli o vývoz PP byl jen malý zájem. Pokud budou říjnové poklesy dostatečně výrazné, může na trhu dojít k ukončení poklesu cen.^12,13

Ceny plastových sáčků a tašek v září dále rostly a tento nárůst se odráží i v cenách plastů.

HLAVNÍ POZNÁMKA: Pokud nakupujete polyethylen nebo polypropylen, je nyní vhodná doba k nákupu na klesajícím trhu. U obalových materiálů, jako jsou plastové tašky, fólie a sáčky, je zásadní mít uzavřené dodavatelské smlouvy, které vás ochrání v případě růstu cen na trhu.

Kovy

Pro čtvrté čtvrtletí roku 2024 se předpokládá, že ceny ocelových svitků válcovaných za tepla (HRC) a za studena (CRC) zůstanou relativně stabilní, i když by mohl nastat mírný tlak na pokles cen
. Tržní nálada naznačuje u HRC postoj „status quo“ a pro zbývající část roku se očekávají jen omezené cenové pohyby, ačkoli výsledky voleb a odstávky oceláren by mohly vyvolat volatilitu. Rozdíl mezi cenami CRC a HRC zůstává stabilní a dodací lhůty pro CRC se pohybují kolem šesti až sedmi týdnů. Tyto ceny odrážejí vliv stabilní poptávky, globálních ekonomických podmínek a potenciálních geopolitických rizik, přičemž v nejbližší budoucnosti se předpovídá možnost mírného poklesu cen, ale žádné zásadní výkyvy.¹⁴

HLAVNÍ POZNÁMKA: Ačkoli se to nutně neodráží v hodnotách indexů, není v dohledné době vidět konec problémů s nedostatkem mědi a mosazi. Zajištění potřebných dodávek by mělo být absolutní prioritou. Situace na trhu s ocelí je nejistá; proto je, jako vždy, velmi vhodné udržovat a zlepšovat vztahy s dodavateli.

Zdroje:

1) „Přístavy v New Yorku a New Jersey se po stávce v Illinois znovu otevírají“, supplychaindive.com; 2) „Stávka v přístavech skončila (prozatím): Co bude dál?“ inboundlogistics.com; 3) „Hurikán Helene: FedEx, UPS a americká pošta stále narušeny,“ supplychaindive.com; 4) „Jak by mohly prezidentské volby v roce 2024 ovlivnit dodavatelské řetězce,“ inboundlogistics.com; 5)„Trendy na trhu v odvětví“, září 2024, bmfreight.com; 6)„Špičková sezóna 2024: prognózy a rady na poslední chvíli“, supplychainbridge.com; 7) Ceny obalů z vláknitých materiálů zůstávají beze změny, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Trendy cen palet pro rok 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Týdenní trendy v chemii a ekonomice, AmericanChemistry.com; 12) Zpráva o cenách pryskyřic: Výprodeje se možná chýlí ke konci, PlasticsToday.com; 13) Aktuality z trhu 11. října, ThePlasticsExchange.com; 14) Týdenní zpravodaj Feguson, týden od 21. října 2024;

‍