2025년 1분기: 제조용 소모품 및 포장 관련 소식

ERA Group 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.

공급망에 대한 전반적인 동향 및 최신 소식

2025년 공급망 및 화물 전망

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공급을 지역 내에서 확보하기

정치적 유인책, 관세, 그리고 글로벌 공급망 차질로 인해 미국의 대외 무역 의존도를 낮추려는 노력이 탄력을 받고 있다. 베인 앤 컴퍼니(Bain & Company)가 실시한 설문조사에 따르면, 조사 대상인 166명의 CEO 및 COO 중 81%가 리쇼어링(reshoring)과 니어쇼어링(nearshoring)을 통해 공급망을 국내로 이전할 계획이라고 답했다. 또한 ‘CHIPS 법안’과 ‘인플레이션 억제법’을 통해 국내 제조업에 대한 지원이 더욱 강화되고 있다.

인공지능의 역할

“2025년 전망에 대한 업계 리더들의 견해”라는 기사에서, ‘Supply Chain Management Review’의 편집장 브라이언 스트레이트는 IBM의 다음과 같은 발언을 인용했다. “2024년에는 공급망 내 AI에 대한 회의적인 시각이 일부 남아 있었지만, 2025년에는 리더들이 종단간 가시성과 신속한 의사결정을 최우선 과제로 삼음에 따라 AI가 공급망 전반에 걸쳐 통합될 것이다.” 이와 유사하게, 서플라이프레임(Supplyframe)의 최고마케팅책임자(CMO)인 리처드 바넷은 다음과 같이 덧붙였습니다. “2025년에는 기업들이 [AI]를 활용해 공급망 정보를 신속하게 분석하거나 설계, 소싱, 조달 분야의 수작업 업무를 자동화할 수 있는 새로운 응용 분야에 집중할 것입니다.”

관세 부과 가능성에 대비하기

정부의 법안 및 정책이 변경되거나 변경되지 않는 여부는 이제 공급망 담당자들이 가장 우선적으로 고려해야 할 사항으로 부상했습니다. “팬데믹, 파나마 운하 가뭄, 노동 문제, 해외의 지정학적 긴장 등 주요 사건과 혼란이 발생한 이후, 최근 들어 공급망은 정치적 논의에서 더 큰 비중을 차지하게 되었습니다.”

지속 가능성과 책임

2025년은 포장 분야에 특히 중점을 두며 생산자책임확대제도(EPR)가 크게 진전될 것으로 예상됩니다. 생산자가 EPR 프로그램에 부담해야 할 금액을 결정하는 데 있어 생애주기평가(LCA)가 중점적으로 활용될 것입니다. 미국 내 5개 주에서는 이미 관련 법안을 통과시켰으며, 오리건주는 “올여름에 프로그램을 공식적으로 시작하는” 첫 번째 주가 될 것입니다.⁴

화물

‍ 2021년과 2022년 중고 트럭 시장 가격 급등으로 인한 보험료 인상과 자금 조달 비용 증가로 인해, 신규 운송업체가 시장에 진입하는 데 드는 비용이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 기존 트럭을 교체하는 신규 운송업체가 줄어들면서 트럭 운송 물동량이 부족해질 전망이며, 이에 따라 운임 인상도 뒤따를 것으로 예상됩니다.

‍주요 요점: 어디서부터 시작해야 할까요? 전 세계적으로 정치, 산업, 기술 등 다양한 분야에서 수많은 변화가 일어나고 있습니다. 귀사의 가장 시급한 필요에 따라 위 분야들의 우선순위를 정할 것을 권장합니다. 관세 문제가 우려된다면, 대체 공급원, 특히 북미 지역의 공급원을 모색하는 것을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 또한 화물 운송업체와의 관계를 공고히 하는 것 역시 가장 중요한 과제 중 하나일 것입니다. 귀사가 위치한 주에 따라 지속 가능성 이니셔티브를 추진하기 위한 적절한 시기를 평가해야 합니다. 마지막으로, 기술 동향을 파악하고 귀사에서 AI를 어떻게 활용할 수 있을지 탐구하는 일은 별도의 전담 팀을 구성해 맡길 만한 가치가 있습니다.

골판지

많은 골판지 원지 제조사들이 2024년에 여러 제품에 대해 적어도 두 차례 가격 인상을 시도했습니다. 이제, 2025년 1월 1일부터 적용될 예정으로, 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PCA)는 라이너보드 가격을 톤당 70달러(7.7%), 미드보드 가격을 톤당 90달러(11.3%) 인상한다고 발표했으며, 이에 이어 인터내셔널 페이퍼, 조지아-퍼시픽, 스머핏 웨스트록, 프랫 인더스트리즈, 캐스케이드, 그리프 등이 잇달아 자체 가격 인상을 발표했습니다. 이러한 가격 인상은 수요가 정체된 상황에서 발표되었으나, 수요 증가는 머지않아 나타날 것으로 보입니다. 트루이스트 증권의 수석 제지 및 포장 분석가인 마이클 록슬랜드는 “전반적으로, 우리는 이번 [가격] 인상이 증가하는 시장 수요와 지속적으로 높은 원자재 비용에 의해 주도된 것으로 보고 있습니다”라고 말했습니다.

Acme Corrugated Box Co의 밥 코헨은 “예정된 가격 인상은 시기가 좋지 않은 것 같지만, 1분기 말까지 어떤 변화가 나타나지 않을 것이라고 생각하는 것은 순진한 생각일 것”이라고 덧붙였다. “RISI가 골판지 상자 수요 전망치를 하향 조정했지만, 독립 업체들은… 그들이 발표한 신중한 전망치를 훨씬 뛰어넘는 매출 성장을 이룰 것으로 본다^.”7

차트 데이터: RISI 주간 펄프 및 제지 지수

‍핵심 요점: 지난 12월 RISI 인상이거론되었으나 실제로는 이루어지지 않았으나, 2025년 1월에는 인상이 있을 것으로 보입니다. 공급업체가 지수 인상 전에 가격 인상을 시도할 경우, 강력히 반대하거나 다른 공급처를 찾는 것을 권장합니다. 가격 변동에 대한 공급업체의 책임을 명시한 계약이나 합의가 체결되어 있지 않다면, 반드시 그러한 조항을 협상하여 포함시킬 것을 강력히 권고합니다.

목재/팔레트

비 오는 겨울과 지역별 수요 변동으로 인한 벌목 여건 악화가 목재 가격에 계속 영향을 미치고 있다.⁸ 관세 인상과 건설 활동 감소로 인해 캐나다산 목재의 미국 수출이 둔화되었다.⁹ 목재 가격은 작년 같은 시기보다 17.2% 상승했다. 2025년 주택 건설이 11% 증가할 것으로 예상됨에 따라 올해 내내 목재 가격 상승세가 지속될 전망이다.¹⁰

목재 가격 변동, 인력 부족 문제, 운송비 상승 등이 여전히 팔레트 시장을 괴롭히고 있습니다. 그러나 다양한 산업 분야에서 목재 팔레트 사용이 증가함에 따라 목재 팔레트 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 코어 팔레트의 공급은 풍부한 편이며, A등급 및 B등급 팔레트의 가격은 안정적인 수준을 유지하고 있으나, A등급 팔레트의 경우 약간의 가격 하락 압력이 나타나고 있습니다.¹¹

그래프 데이터: 산업별 생산자물가지수: 목재 용기 및 팔레트 제조

주요 요점: 이번 분기 목재 부문의 비용 관리를 위해서는 조기 조달이 필수적일 것입니다. 팔레트의 경우, A등급 및 B등급 제품의 가격이 안정적으로 유지되고 있어 잠재적인 가격 인상 전에 공급을 확보할 수 있는 기회가 됩니다. 비용을 최적화하기 위해서는 공급처를 다각화하고, 예측 가능한 가격을 보장하는 계약을 체결하며, 코어 팔레트의 가용성을 활용하여 수요를 효율적으로 충족하는 방안을 고려해 보시기 바랍니다.

화학물질 및 가스

높은 재고 수준, 금리 인하의 시차 효과, 제조업 경기 침체로 인해 2025년에는 수요가 정체되고 가동률이 낮은 수준을 유지할 것이며, 설비 투자도 2025년 말이나 2026년까지 지연될 가능성이 높습니다. 관세, 중국과의 무역 마찰, 중동 지역의 불안정성은 수출에 차질을 빚고 비용을 상승시키며, 2025년 미국 화학 시장에서 보호무역주의 조치가 주요 쟁점으로 부각될 것입니다. 아시아의 과잉 생산 능력, 특히 저비용 중국 생산업체들의 과잉 생산은 세계 시세를 압박할 것이며, 수입 증가 속에서 미국 생산업체들이 축소된 마진으로 경쟁하도록 만들 것이다.¹³

차트 데이터: 품목별 생산자물가지수: 화학 및 관련 제품: 산업용 화학제품‍

주요 요점: 재고 감소 상황을 활용하여 공급업체와 유리한 조건을 협상하십시오. 새로운 관세 부과나 공급망 차질이 가격 및 제품 공급에 영향을 미칠 수 있으므로, 지정학적 및 무역 동향을 예의주시하십시오. 전 세계적인 과잉 생산 능력과 잠재적인 가격 변동성으로 인한 위험을 완화하기 위해, 공급업체 기반을 다각화하고 대량 구매나 장기 계약 활용과 같은 비용 절감 방안을 모색해 보십시오.

플라스틱

모든 징후는 2025년 1월 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP) 계약 가격이 상승할 것임을 시사하고 있습니다;¹⁴ 또한 ThePlasticsExchange가 지적한 바와 같이, PE 생산업체들은 1월 가격을 파운드당 0.05~0.07달러 인상할 것을 제안했습니다.¹⁵ 북미, 중동, 중국은 국제 PE 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다. “관세, 운임 비용, 그리고 변화하는 무역 수지는 기존의 차익 거래 기회를 축소시키고 있어, 생산자들이 기존 가격 및 시장 전략에 의존하기가 더욱 어려워지고 있다^.”¹⁶ 또한 플라스틱 시장의 최전선에는 지속가능성이 자리 잡고 있다. “모든 플라스틱 포장을 없애자”는 식의 패닉과 광란의 속도는 누그러졌지만, 플라스틱 포장 감축과 지속가능성 노력은 여전히 전 세계적으로 주요 우선순위로 남아 있다. 미국 내 많은 주에서 새로운 플라스틱 감축 법안이 시행될 예정이며, ‘세계 플라스틱 오염 협약’은 여전히 유엔의 의제 목록에 올라 있다. ¹⁷

차트 데이터: ThePlasticsExchange 시장 동향 – 2024년 12월 20일

‍핵심 요점: 발표된 가격 인상의 영향을 최소화하기 위해 조기에 공급 계약을 체결하여 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP) 계약 가격 상승에 대비하십시오. 비용 관리를 위해 공급업체 네트워크를 점검하고 현지 조달 방안을 모색하십시오. 새롭게 도입되는 지속가능성 관련 규정 및 법안에 선제적으로 대응하십시오. 이를 준수하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 조달 전략과 포장재에 대한 조정이 필요할 수 있습니다.

금속

페로크롬과 니켈 선철 등 주요 원자재 가격 하락으로 인해 중국의 스테인리스강 선물 가격이 4년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 그러나 인프라 및 에너지 프로젝트의 성장 전망과 항공우주·방위 분야의 수요 증가로 인해 2025년에는 가격이 안정되거나 상승할 수 있다. 캐나다산 수입품에 부과될 관세(최대 25%까지 인상될 가능성)는 공급망을 교란시키고 알루미늄 생산 비용을 증가시킬 수 있다.

2025년 말경 미국 생산 시설의 신규 생산 능력 가동이 예상되며, 이는 알루미늄 공급 부족 문제를 다소 완화할 수 있을 것으로 보입니다. 반도체 및 항공우주 분야 등의 수요는 연말에 반등할 가능성이 있습니다. 미국 열연 코일(HRC) 가격은 2024년 7월 이후 최저 수준이지만, 2025년 초에는 반등할 수 있습니다. 철근 및 부셸링 스크랩 가격은 안정적이지만, 차기 행정부의 새로운 관세 정책에 따라 급격히 변동할 수 있습니다. 구리, 니켈 및 기타 비철금속의 경우, 지정학적 상황과 니켈에 대한 전기차(EV) 수요의 영향으로 소폭의 가격 변동이 예상되며 상승 추세를 보일 가능성도 있습니다.¹⁸

차트 데이터: BusinessAnalytiq

차트 데이터: BusinessAnalytiq

‍핵심 요점: 관세 및 인프라 수요와 같은 지정학적 요인으로 인한 잠재적인 가격 상승을예상해야 합니다 . 비용을 최소화하기 위해, 특히 올해 후반에 공급 제약과 수요 회복이 예상됨에 따라 스테인리스강과 알루미늄에 대한 계약을 조기에 확보하십시오. 글로벌 무역 동향을 주시하고, 철근, 열연코일(HRC), 고철 시장의 안정적인 가격을 활용하여 비용 효율적인 조달 전략을 수립하십시오.

출처:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 2024년 12월 22일; Brian Straight 저; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 2024년 12월 24일; 브라이언 스트레이트(Brian Straight) 저; 3 - 2025년 관세 대비 및 혼란 최소화를 위한 6단계 - Supply Chain 24_7; 4 - “EPR 프로그램의 결과에 있어 생애주기 평가(LCA)의 중요성;” Packaging Dive; 2025년 1월 7일; 5 - 2025년 화물 운송 전망; DAT.com; 6 - “2025년 컨테이너보드 전망: 가격 인상, 지수 탈퇴, 관세 위협;” PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 2025년 1월 1일; 8 - epalletinc.com의 팔레트 RFP 및 시장 업데이트; 2024년 12월; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - epalletinc.com의 팔레트 RFP 및 시장 업데이트; 2024년 12월; 12 - 산업별 생산자물가지수: 목재 컨테이너 및 팔레트 제조; 13 - ICIS 2025 주요 동향 – 글로벌 화학 및 에너지; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 2024년 12월 29일; 15 - ThePlasticsExchange 시장 동향 – 2024년 12월 20일; 16 - “트럼프 관세 및 2025년 폴리에틸렌 업계에서 주목해야 할 점;” 2024년 11월 26일; ThePlasticsExchange.com; 17 - “2025년 플라스틱 산업이 직면한 알려진 미지의 요소들;” 2025년 1월 3일; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson 주간 뉴스레터 -- 2024년 12월 9일 주간