2024년 2분기: 제조, 소모품 및 포장 관련 소식

저자

트래비스 캔트렐

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게시일:

2024년 5월 15일

내용

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ERA Group제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.

공급망 전반에 대한 관찰 및 최신 동향

공급망 및 화물

유익한 조언
우리는 이달 초 S&P Global이 주최한 ‘2024년 2분기 무역 및 공급망 전망’ 웨비나에 참석하여 “제조 기업들이 공급망 회복탄력성 투자에서 가장 큰 ‘비용 대비 효과’를 얻을 수 있는 분야는 어디인가?”라는 질문을 던졌습니다.

“회사 전체의 현황을 파악하지 못한다면 어떤 투자도 할 수 없습니다. “회사 전체의 리스크 노출 현황을 파악하고, 이에 맞춰 조달 팀을 구성하고 교육해야 합니다.” S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 공급망 리서치 책임자인 크리스 로저스는 우리의 질문에 이렇게 답했습니다. 그의 답변은 우리가 현재 고객들에게 전하는 메시지와 일치합니다.
ERA Group 비용 최적화와 공급업체 관리를 다룰 때 종합적인 접근 방식을 취해야ERA Group . 이러한 조언이 공급망 회복탄력성에도 적용된다는 것은 당연한 일입니다.

해상 운임 상승세
홍해 위기로 인해 해운 운임이 계속 치솟고 있다. Sea-Intelligence의 앨런 머피(Alan Murphy) CEO는 “현재의 시장 환경에서 해운사들은 선박 운항 규모를 줄이지 않음으로써 상대적으로 높은 운임에서 최대한의 이익을 얻으려 하고 있는 것으로 보인다. 그러나 그 결과 현물 운임에 대한 하락 압력이 지속될 것으로 예상된다”고 말했다.¹

한편, 파나마 운하에서는 가뭄이 계속되면서 매일 운하를 통과할 수 있는 선박 수와 선박이 실을 수 있는 화물량에 제한이 가해지고 있다. 뉴욕타임스는 최근 파나마 운하청
이 극심한 수위 저하로 인해 일일 통행량을 작년 대비 거의 40%나 줄였으며, 이로 인해 많은 선박이 더 긴 해상 경로를 이용하고 있다고 보도했다.²

화물 운송량 감소세 지속
트럭 운송 업계와 우리 경제는 뗄래야 뗄 수 없는 관계입니다. 안타깝게도 트럭 화물 운송량 통계에 따르면, 화물 경기 침체는 2024년 1분기까지 이어졌습니다.

미국트럭운송협회(ATA)의 수석 경제학자 밥 코스텔로는 보도자료를 통해 “3월 화물 운송량 수치를 보면 트럭 화물 운송량이 여전히 부진한 것으로 나타나며, 트럭 화물 운송 경기 침체가 1분기 내내 지속되었음이 분명하다… 이는 업계가 현재 직면한 지속적인 어려움을 여실히 보여준다”고 말했다.³

주요 요점: 공급망 회복탄력성과 관련하여 , 공급망의 거시적 및 미시적 관점을 전문적으로 파악하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 여기에는 공급망의 가장 중요하고 눈에 띄는 구성 요소부터 사소한 경비 항목에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 정보 시스템이 이러한 가시성을 제공하지 못한다면, 시스템을 업그레이드할 시기가 된 것일 수 있습니다. 운송과 관련해서는 중동 지역의 상황을 고려하여 해상 운송사와의 협상을 진행해야 합니다. 현재 트럭 운송사들은 가용 운송 능력을 채우려 할 가능성이 높으므로, 이 시기가 계약 협상을 진행하기에 매우 좋은 시기입니다.

골판지

2월 RISI 지수는 톤당 40달러 상승했으나, 발표된 톤당 70달러 전액은 아니었다. 이에 대해 골판지 업계의 강자인 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(Packaging Corporation of America)의 골판지 제품 부문 총괄 부사장 톰 하스퍼더(Tom Hassfurther)는 “지수 탓에 가격 인상이 우리가 기대했던 만큼 빠르게 일어나지도 않았고, 그 폭도 예상만큼 크지 않았다”고 말했다.⁴

한 주요 통합 골판지 및 상자 제조업체는 고객들에게 “받아들이든가 아니면 포기하든가” 식의 강압적인 방식으로 더 높은 가격을 부과하고 있으며, 이는 폐골판지(OCC) 가격 상승과 인플레이션 탓이라고 밝혔다.⁵ 그러나 일부 골판지 업계 관계자들은 특히 미국 내 실제 상자 출하량이 작년 대비 5% 감소한 상황에서 “과도한 상자 가격 인상으로 인해 고객을 잃지 않도록 해야 한다”는 우려를 표명했다.⁶

핵심 요점: 최근 골판지 가격 인상이 분명한 사실인 것은 맞지만 , 일부 공급업체들이 시장 상황을 악용해 시장 수준보다 높은 비율로 가격 인상을 전가하려는 움직임을 보이고 있습니다. 가격 인상을 통보받은 경우, 해당 공급업체에 2022년 말부터 2023년 말까지 있었던 모든 가격 인하분을 소비자에게 전가했는지 반드시 확인하십시오. 그렇지 않다면, 해당 공급업체는 적어도 2023년 초여름부터 마진을 부풀려 왔으며, 지금 귀사를 상대로 부당한 이득을 취해서는 안 됩니다. 언제나 그렇듯이, 골판지 공급업체와 가격 변동 관리 방식을 명시적으로 규정한 공식 계약이 체결되어 있지 않다면, 지금이 바로 그러한 계약을 협상할 때입니다.

목재/팔레트

2024년 1분기 목재 판매는 부진한 모습을 보였다. 주택 시장의 불확실성과 높은 금리로 인해 건설 활동이 정체된 상태다. 그 결과, 목재 가격도 횡보세를 보이고 있다.⁷

목재 팔레트 가격이 계속 하락하고 있다. 주요 팔레트 제조업체인 48Forty Solutions의 마커스 블러드는 최근 유튜브 영상에서 “재고가 많이 쌓여 있어 가격에 영향을 미치고 있다… 또한 목재 공급이 지난 4~5년 동안보다 원활해지면서, 새로 생산된 팔레트 시장에 다른 영향을 미치고 있다”고 말했다.⁸

팔레트 시장은 진정한 수요와 공급의 법칙이 작용하는 시장이며, 현재 공급은 늘고 수요는 줄고 있습니다.

주요 요점: 현재 재활용 목재 및 신재 목재 팔레트의 공급 여력이 충분합니다. 공급업체에 타당한 가격 인하를 반영하도록 요청하거나, 팔레트 조달을 위해 입찰을 진행하는 방안을 고려해 보십시오.

화학물질 및 가스

3월 화학 제품 생산량은 소폭 감소했다.⁹ 특히 프로필렌을 비롯한 원자재 공급 과잉으로 인해 전반적으로 화학 제품 가격이 하락하고 있다.¹⁰ 마찬가지로 S&P 글로벌 커모디티 인사이트(S&P Global Commodity Insights)에 따르면, “2024년에도 전 세계 석유화학 부문은 공급 과잉과 수요 부진의 여파에서 벗어나지 못할 것”이라고 전망했다^.11

석유화학 제품 생산량이 감소하고 있으며, 1월^12일 이후 천연가스 가격이 꾸준히 하락해 온 점을 고려할 때, 화학 업계에는 가격 인하를 협상할 수 있는 기회가 무궁무진하다는 것이 명백하다.

핵심 요점: 지금이 귀사의 화학 제품 수요에 대한 가격 협상이나 입찰을 진행하기에 가장 좋은 시기입니다.

플라스틱

수요 부진이 지속되면서 폴리프로필렌 가격은 계속 하락세를 보이고 있다. NBC 계열사 KXAN에 전달된 라이온델바셀 인더스트리즈(LyondellBasell Industries)의 2024년 1분기 실적 관련 보도자료에 따르면, “전 세계적으로 내구재에 대한 수요 부진이 라이온델바셀(
)의 폴리프로필렌 및 프로필렌 옥사이드 사업 부문의 판매량과 마진에 계속해서 부담을 주고 있다^.”13

화학 산업 전반과 마찬가지로 공급은 풍부하지만 수요는 부진한 상황이다.¹⁴ 플라스틱 익스체인지(Plastics Exchange)에 따르면, 수지 가격의 경우 “이미 약세를 보이고 있는 가격이 더욱 하락할 전망이다… 시장은 4월에 두 자릿수 하락폭을 기록할 것으로 예상되는 상당한 가격 인하를 기다리고 있다.”¹⁵

주요 요점: 스트레치 필름(최근 파운드당 3센트 인상된 제품)과 같은 원자재 기반 플라스틱 제품은 여전히 전반적인 플라스틱 시장 하락세보다 뒤처지고 있지만, 조만간 비슷한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 모든 종류의 플라스틱 및 수지 구매 담당자는 현재 시장 상황에서 비용 절감을 도모하기 위해 공급업체와의 협상이나 입찰 절차를 고려해야 합니다.

금속

현재 철강 시장은 상반된 양상을 보이고 있습니다. 주택 건설은 부진한 반면, 인프라 프로젝트와 비주거용
건설은 증가세를 보이고 있습니다. 이로 인해 철강 가격은 ‘롤러코스터’ 같은 등락을 거듭하고 있습니다. 열연강판과 냉연강판 가격 모두 하락하고 있으며, 알루미늄 가격도 마찬가지로 낮아진 상태입니다.

반면, LME 니켈 가격은 상승세를 보이고 있으며, 이는 추가 요금에 영향을 미칠 것으로 보인다.¹⁶ 구리 선물 가격은 2022년 4월 이후 최고치를 기록하고 있다. 미국과 영국의 러시아산 금속에 대한 새로운 제재로 인해 악화된 구리 공급 부족과 견조한 수요가 맞물리면서, 올해 들어 구리 가격은 16.3% 상승했다.¹⁷

핵심 요점: 지금이 철강 재고를 확보하거나 철강 공급업체와 협상을 진행하기에 아주 좋은 시기입니다. 가격 조정을 규정하는 계약이 없다면, 현재 하락세에 있는 시장을 활용하고 향후 시장 반등에 대비하기 위해 지금 바로 계약을 체결해야 합니다.