2024년 3분기: 제조업; 소모품 및 포장 관련 소식

ERA Group제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.

공급망에 대한 전반적인 동향 및 최신 소식

공급망 및 화물

비용 절감과 동시에 회복탄력성 강화

팬데믹으로 인해 공급 부족과 수요 급증에서, 아무도 사지 않는 제품으로 창고가 넘쳐나는 상황까지 극심한 변동성을 겪으면서 기업들은 비용과 이익 마진을 면밀히 주시하고 있다. 기후 및 지정학적 우려까지 더해져 고려해야 할 요소는 더욱 늘어났다. 경영진들은 가능한 모든 곳에서 비용을 절감하는 한편, 그 어느 때보다 공급망 관리에 주력하는 줄타기를 하고 있다.

FTI 컨설팅의 필립 오엠러(Philipp Oemler) 상무이사는 ‘서플라이 체인 다이브(Supply Chain Dive)’와의 인터뷰에서 “제 관점에서 볼 때 사고방식의 변화가 일어나고 있습니다… 기업들은 공급망이 전략적 자산 중 하나이며 이를 확보해야 한다는 결론에 도달했습니다. “초점은 비용 절감 쪽으로 더 기울고 있지만, 여전히 회복탄력성에 대한 인식은 남아 있습니다…[기업들은] 공급업체 기반의 다각화와 장기 계약에 더 많은 투자를 하고 있습니다.” ¹

해상 운송의 난항
홍해의 위험 요인으로 인해 여전히 많은 화주들이 화물을 우회 운송하고 있어 운송 시간이 늘어나고 있습니다. 혼잡한 아시아 항구에서는 최대 일주일 정도의 지연이 발생하고 있습니다. 동부 해안 및 걸프 연안 항구의 노사 협상 및 파업 우려로 인해 화물 주문이 서부 해안으로 다시 돌아오고 있습니다.²

이러한 모든 요인으로 인해 2024년 하반기에는 해상 운송 요금이 상승하고 배송 지연이 발생할 전망이다. 레누스 로지스틱스(Rhenus Logistics)의 미주 해상 화물 부문 책임자인 스테파니 루미스는 최근 ‘서플라이 체인 다이브(Supply Chain Dive)’ 기고문에서 “많은 이들이 화주 측이 주도권을 쥐고 수월하게 보낼 수 있을 것으로 기대했던 올해가, 다시금 불확실성과 혼란이 팽배한 한 해로 급변했다”고 말했다. ³

차트 데이터 출처: Freightos

트럭 운송 물동량, 엇갈린 결과
“미국트럭운송협회(ATA)는 6월 18일, 트럭 운송 업계가 올해 5월 처음으로 물동량 증가세를 기록했다고 발표했다^.”4 그러나 전문가들은 ATA 지수에서는 물동량이 증가한 반면, 캐스 화물 지수에서는 화물 운송량이 감소한 점에 의문을 제기하며 신중한 낙관론을 보이고 있다.

아이오와 주립대학교 공급망 관리학과 조교수인 조나단 페어스는 ‘트랜스포트 토픽스(Transport Topics)’ 기고문에서 “현재 우리가 목격하고 있는 현상이 화물의 무게와 밀도가 증가했거나 통합이 더 진행되었기 때문인지, 아니면 특정 보고서에 대한 수정 조치가 있을 것인지 확실하지 않다”고 말했다^.5

주요 요점: 현재 대부분의 제조업체에게 있어 비용과 공급망의 이중화 사이의 균형을 맞추는 것이 핵심 고려 사항입니다. 미국의 정치적 불확실성은 공급망의 불확실성을 가중시키고 구매자들에게 부담을 주고 있습니다. 화물 운송량은 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 올해는 평년보다 강력한 허리케인 시즌이 예상됨에 따라 더 많은 폭풍의 영향으로 해운에도 차질이 발생할 수 있습니다. 이러한 점을 고려할 때, 공급업체 및 화물 운송사와의 관계와 소통을 지속적으로 강화하여 공급 및 운송의 연속성을 확보할 것을 전반적으로 권장합니다.

골판지

차트 데이터: RISI 주간 펄프 및 제지 지수

트루이스트 증권의 수석 제지 및 포장 분석가인 마이클 록슬랜드는 최근 ‘패키징 다이브’와의 인터뷰에서 “전반적으로 볼 때, 생산사들은 작년 말 발표된 톤당 50~90달러 규모의 라이너보드 가격 인상안 중 현재 톤당 80달러(2월 40달러, 6월 40달러)를 성공적으로 반영했다”고 밝혔다^.6

대부분의 제조사들은 이번 RISI 가격 인상을 8월 1일부터 적용하고 있으나, 무코팅 재생 판지의 가격 인상은 7월부터 시작되었습니다. 또한 주목할 점은 스머핏 카파(Smurfit Kappa)가 웨스트록(WestRock)을 공식적으로 인수하여, ‘스머핏 웨스트록(Smurfit WestRock)’이 세계 최대 규모의 포장 기업 중 하나로 거듭났다는 것입니다. 이는 인터내셔널 페이퍼(International Paper), DS 스미스(DS Smith), 베리 글로벌(Berry Global), 소노코(Sonoco), 후드 컨테이너(Hood Container) 등을 둘러싼 다른 인수합병 소문이 돌고 있는 가운데 나온 소식입니다.⁷

핵심 요점: 또 한 번의 시장 가격 인상을 고려할 때 , 이번 분기의 핵심 요점은 지난 분기와 정확히 동일합니다. 최근 골판지 가격 인상이 분명한 사실인 것은 맞지만, 일부 공급업체들이 시장 상황이 정당화하는 수준보다 더 높은 비율을 전가함으로써 이 상황을 악용하려는 움직임을 보이고 있습니다. 가격 인상을 통보받은 경우, 해당 공급업체에 2022년 말부터 2023년 말까지 있었던 모든 가격 인하분을 소비자에게 전가했는지 반드시 확인하십시오. 그렇지 않다면, 해당 공급업체는 적어도 2023년 초여름부터 마진을 부풀려 왔으며, 지금 귀사를 이용해서는 안 됩니다. 언제나 그렇듯이, 골판지 공급업체와 가격 변동 관리 방식을 명시적으로 규정한 공식 계약이 체결되어 있지 않다면, 지금이 바로 그러한 계약을 협상할 때입니다.

목재/팔레트

2020년 이후 목재 가격은 극심한 변동성을 보여왔으며, 이러한 변동성의 주된 원인은 수급 문제였다. 그러나 최근 가격은 급락했으며 당분간 이 수준을 유지할 것으로 보인다. 디콘 럼버(Deacon Lumber)의 CEO인 스틴슨 딘(Stinson Dean)은 비즈니스 인사이더(Business Insider)와의 인터뷰에서 “목재 업계 종사자들에게는 그리 즐거운 시기가 아닐지 모르지만, 목재를 구매하려는 분들에게는 지금이 좋은 시기입니다…지난 3년 동안 집 리모델링이나 데크, 울타리 공사를 미뤄왔다면, 지금이 바로 — 가격을 잘 지켜봐야겠지만 — 4년 넘게 기다려온 자재를 확보하기에 가장 좋은 시기가 될 것입니다^.”8

결과적으로, 목재 시장 동향에 발맞춰 목재 팔레트 가격도 2021년 5월 이후 최저 수준을 기록하고 있습니다. 팔레트 공급량이 풍부해, 팔레트 제조업체의 인건비 상승에도 불구하고 가격은 하락세를 보이고 있습니다.⁹

핵심 요점: 목재 및 팔레트 공급업체에 가격 인하를 요구하십시오 . 또한 팔레트 수요에 대해 입찰을 진행하는 것을 고려해 볼 만한 좋은 시기입니다(일반적으로 팔레트 가격이 상승하는 4분기 소매 성수기 이전에). 목재의 경우에도 (가격 인하 요구나 입찰 진행 측면에서) 마찬가지입니다.

화학물질 및 가스

주요 화학 기업들은 2024년 상반기 화학 제품 가격 변동에 대응하기 위해 “전략적 전환”을 단행할 수밖에 없는 상황이다. “벤젠 가격은 급등한 반면, 프로필렌, 아세톤, 페놀 가격은 비교적 안정세를 유지했다^.”10 화학 기업들은 신규 주문(수출 주문 포함)이 증가하고 생산량도 늘었다고 보고했으나, 원자재 구매 가격 또한 서서히 상승했다.¹¹

원유 가격 상승으로 인해 휘발유 가격도 올랐으며, 7월 초 전국 평균 가격은 갤런당 3.54달러를 기록했습니다. ¹² 또한 다른 모든 품목과 마찬가지로 화학 제품 가격도 현재 상승세를 보이고 있는 해상 운임의 영향을 받고 있습니다.

차트 데이터: AmericanChemistry.com

핵심 요점: 2024년 1월 저점을 기록한 이후, 물가가 상승하는 국면으로 접어들고 있는 것으로 보입니다. 지금까지 공급업체와 협력하여 공정한 거래 조건을 확보하거나 물가 변동을 반영하는 지수를 활용해 오지 않았다면, 지금이 바로 그렇게 해야 할 때입니다.

플라스틱

PlasticsToday.com의 보도에 따르면, “PlasticsExchange는 PP(폴리프로필렌)와 PE(폴리에틸렌) 수지에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하며, 7월에도 추가적인 가격 인상이 있을 것으로 예상했다. 현물 공급이 제한적이고, 수출 수요는 주춤할 기미가 보이지 않으며, 기상 악화로 인한 공급 차질이 곧 발생할 가능성이 높기 때문이다.”^13,14 생산사들은 6월에 PE 가격을 3센트 인상했으며, 주로 해상 운임 상승을 이유로 7월에도 추가 인상이 있을 것이라는 전망을 내놓았다. 또한 주목할 점은 BASF, 포모사 플라스틱스(Formosa Plastics), 베이포트 폴리머스(Bayport Polymers LLC), 다우 케미칼(Dow Chemicals)이 모두 7월 초에 걸쳐 공장 가동 중단을 겪었다는 사실이다.¹⁵

주요 요점: 우리가 예상했던 가격 하락세는 나타나지 않았습니다. 화학 산업 전반과 마찬가지로, 공급업체와 협력하여 마진 수준을 적정하게 유지하고 업계 공인 지수를 바탕으로 가격을 조정하지 않았다면, 지금이 바로 조치를 취해야 할 때입니다.

금속

백악관의 관세, 멕시코의 관세, 그리고 러시아산 금속 수입 금지 조치가 모두 금속 가격과 납기 기간에 영향을 미치고 있다. “제3국(특히 멕시코)을 경유해 미국으로 유입되는 중국산 철강에 대한 불만이 커지고 있다.” 7월 중순, 비철금속 가격은 전반적으로 하락세를 보였다.¹⁶ 구리는 “공급 부족에 대한 기대감이 사그라들면서” 가격이 하락했다.¹⁷ 그럼에도 불구하고 한 주요 공급업체는 구리와 황동이 할당제(allocation) 상태이며 당분간 이 상태가 지속될 것이라고 보고했다. CNBC 등 매체들은 “국제에너지기구(IEA)에 따르면, 기존 광산과 건설 중인 프로젝트만으로는 2030년까지 구리 수요의 80%만 충족될 것”이라고 보도했다.¹⁸ 미국 열연 코일 강재 가격은 현재 시장의 과잉 생산 능력으로 인해 낮은 수준이며, 이에 대응해 제철소들은 생산량을 줄이고 가격을 인상할 것으로 예상된다.¹⁹

핵심 요점: 현재 금속 시장은 상당한 불확실성에 휩싸여 있습니다 . 구리와 황동 시장은 공급이 제한적이지만, 당분간 저렴한 가격에 철강을 확보할 수 있는 마지막 기회가 될 수도 있습니다. 구리와 황동을 정기적으로 구매하는 업체라면, 공급업체와 협력하여 확보 가능한 물량을 가장 먼저 확보할 수 있도록 노력하는 것이 현명할 것입니다.

‍

출처:

1)  “2024년 공급 부족: 여전히 위험에 처한 품목은?”, supplychaindive.com; 2) “미국 최대 항만 노조, 노사 협상 중단”, CNBC.com; 3) “해운 운임 급등, 시장의 경계심 반영”, supplychaindive.com; 4, 5) “ATA, 5월 화물량 1.5% 증가로 반등 보고”, ttnews.com; 6) “섬유 제품 가격 두 번째 인상”, PackagingDive.com; 7) 2024년 최대 규모의 포장 산업 인수 소식, PackagingDive.com; 8) “목재 열풍의 종말,” Businessinsider.com; 9) “2024년 팔레트 가격 동향,” FALM.com 10)“분석가들, ‘화학 제품 가격 변동으로 전략적 전환 불가피’”, Market TODAY; 11) “주간 화학 및 경제 동향 (2024년 7월 5일)”, AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) “수지 가격 보고서: 구매자들의 움직임 활발”, PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchange.com, 2024년 7월 5일; 15) CHEMANALYST.com; 16) 퍼거슨 주간 뉴스레터—2024년 7월 15일 주; 17) 금속의 광채가 사라지며 구리 열풍이 식다, WSJ 2024년 6월 26일; 18) CNBC 2024년 5월 31일; 19) 퍼거슨 주간 뉴스레터—2024년 7월 15일 주

‍