ERA Group제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.
공급망에 대한 전반적인 동향 및 최신 소식
공급망 및 화물
ILA 파업, 단기간에 종료
3일간 이어진 국제항만노동자협회(ILA)의 파업은 2024년 10월 4일 금요일 항만 운영이 재개되면서 막을 내렸다. 많은 항만(36곳)이 폐쇄되었으나, 모든 항만이 운영을 중단한 것은 아니었다.1
3일간의 항만 폐쇄로 인한 차질을 해소하는 데는 시간이 걸릴 전망이다. 에버스트림 애널리틱스(Everstream Analytics)에 따르면, 파업으로 인한 하루의 지연을 만회하려면 일주일이 소요된다고 한다.2 기본계약은2025년 1월 15일까지만 연장되었으나, 양측은 추가 파업을 막기 위해 협상을 계속하기로 합의했다.
악천후로 인한 피해
폭풍이 이 지역을 계속해서 강타함에 따라 모든 시선이 미국 동부 해안으로 쏠리고 있습니다. 노스캐롤라이나주에서는 FedEx, UPS, 미국 우정공사의 배송 서비스에 여전히 지연과 차질이 발생하고 있습니다. 3
미국 선거가 공급망에 미치는 영향
정부의 입법 및 정책이 변화하든, 변화하지 않든 간에 이는 공급망 담당자들이 가장 우선적으로 고려해야 할 사안이 되었습니다. “팬데믹, 파나마 운하 가뭄, 노동 문제, 해외의 지정학적 긴장 등 주요 사건과 혼란이 발생한 이후, 최근 들어 공급망은 정치적 논의에서 더 큰 비중을 차지하게 되었습니다.”4
운임 및 연말 연시 배송
연말 연시 성수기를 앞두고 화물 수요가 계속 높을 것으로 예상되며, 현물 운임도 꾸준히 상승할 전망입니다.5 파나마 운하에서는“정상화” 운영이 재개되었으나, 해상 화물 “상황”은 여전히 안정적이지 않습니다.6
주요 요점: 안전벨트를 단단히 매세요 ! 지금부터 2025년 초까지는 험난한 여정이 될 것으로 보입니다. 노동 문제, 기상 상황, 정치, 글로벌 해운, 그리고 ILA의 파업 재개 가능성과 관련된 변동성으로 인해 향후 몇 달간, 어쩌면 그 이상 동안 공급망 계획 수립은 그 어느 때보다 어려워질 것입니다. 공급업체와 상호 이익이 되는 관계를 지속적으로 구축해 나가시기를 권장합니다. 상호 존중이 가장 잘 이루어지는 곳에서 공급업체는 고객을 더 잘 챙기게 마련입니다.
골판지
2024년 10월 섬유 포장 업계는 가격 변동이 없는 가운데, 판매량이 ‘골판지 상자 불황’에서 서서히 회복되고 있습니다. 캐스케이즈(Cascades)가 라이너보드 가격 인상을 발표했으나, 인터내셔널 페이퍼(International Paper)와 스머핏 웨스트록(Smurfit Westrock) 등 다른 주요 생산업체들은 이에 동참하지 않아 가격 인상은 대체로 성공하지 못했습니다. 분석가들은 2024년 남은 기간 동안 가격이 보합세를 유지하다가 2025년 3월에 인상될 가능성이 있다고 전망한다. 수요 수준은 11월 미국 대선 이후까지 안정적으로 유지될 것으로 예상되나, 인플레이션과 불확실성이 시장에 추가적인 영향을 미칠 수 있다.7
주요 요점: 골판지 시장은 지난 6월 가격 인상 이후 안정세를 보이고 있습니다. 공급업체와의 협력 관계를 유지하되, 향후 가격 조정 시 적용될 사항에 대해 계약서를 반드시 마련해 두시기 바랍니다.
목재/팔레트
미국 모기지 금리 상승과 주택 허가 및 착공 건수 감소로 수요가 위축되었음에도 불구하고, 목재 가격은 1,000보드피트당 530달러 수준을 유지했다. 생산량은 여전히 낮은 수준을 보이고 있으며, 미국의 생산량은 전년 대비 3.2% 감소했다. 특히 캔포(Canfor)를 비롯한 제재소들의 폐쇄로 공급이 줄어들면서, 수요가 약화되었음에도 불구하고 가격이 상승했다. 금리 상승으로 주택 활동이 위축되면서 경제 전망이 바뀌었고, 이에 따라 미국 경제의 ‘연착륙’에 대한 기대감도 사그라들었다.8 그러나 금리는 2024년과 2025년에 더 하락할 것으로 예상되며, 이는 미국 주택 시장을 다시 활성화시킬 수 있다. 이는 결과적으로 목재 수요와 가격에 영향을 미칠 수 있다.
지난 몇 년간 큰 변동을 보였던 2024년 팔레트 가격은 안정세를 보이며 하락세를 이어가 잠재적 최저점에 도달했습니다. 팔레트 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 목재 가격 변동, 인력 문제, 운송비 등이 있습니다. 소폭의 회복에 대한 신중한 낙관론이 제기되고 있지만, 이상 기후나 지정학적 긴장 같은 외부 요인이 여전히 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경목에 비해 공급이 원활하고 가격이 저렴한 연목 팔레트의 사용이 점차 늘어나고 있습니다.9
핵심 요점: 시장 동향이 달리 시사할 수 있지만 , 우리는 ‘아마존 시즌’이라고도 불리는 연말 연시 시즌을 빠르게 맞이하고 있습니다. 지금부터 1월 초까지 팔레트 수요가 급증할 것이며, 가격도 이에 따라 상승할 것으로 보입니다. 공급업체와 협력하여 충분한 물량을 확보하는 것이 가장 중요하며, 동시에 가격 면에서 공급업체가 부당하게 이득을 취하지 않도록 주의해야 합니다.
화학물질 및 가스
2024년 4분기 산업용 화학제품 가격은 여러 글로벌 요인으로 인해 엇갈린 양상을 보이고 있습니다. 높은 인플레이션과 긴축적인 통화 정책과 같은 경제 여건으로 인해 일부 화학제품의 수요는 위축된 반면, 에너지 전환 및 지속 가능한 기술 분야와 관련된 제품들은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 수요가 정상화되고 인플레이션 압력이 완화됨에 따라 2025년에는 회복세가 나타날 것으로 예상되어 화학제품 가격 전망은 여전히 신중한 낙관론을 유지하고 있습니다.10
핵심 요점: 시장은 2025년 초부터 상승세를 보일 것으로 보입니다. 지금까지 공급업체와 협력하여 공정한 대우를 받고 있는지 확인하고, 가격 변동을 파악하기 위해 지수를 활용해 오지 않았다면, 지금이 바로 그렇게 해야 할 때입니다.
플라스틱
폴리프로필렌(PP) 가격은 계속 하락하고 있지만, 이러한 하락세는 곧 끝날 것으로 보인다. 폴리에틸렌(PE) 가격은 안정세를 유지했으나, 수출 가격은 하락세를 보이고 있다. 철도 운송이 PE 거래의 대부분을 차지했으며, 구매자들은 가격 경쟁력이 있는 제안에 주목하고 있다. 9월 들어 PE와 PP 모두 재고 수준이 증가했으나, PP 수출에 대한 관심은 거의 없었다. 10월 가격 인하 폭이 충분히 크다면 시장에서의 가격 하락세가 끝날 수도 있다.12,13
비닐봉지와 파우치 관련 지수는 9월까지 계속 상승했으며, 이러한 상승세가 플라스틱 가격에 반영되고 있습니다.
핵심 요점: 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌 구매자라면, 현재 하락세인 시장에서 구매하기에 좋은 시기입니다. 비닐봉지, 필름, 파우치와 같은 포장 자재의 경우, 시장이 상승세로 돌아섰을 때를 대비해 공급 계약을 미리 체결해 두는 것이 무엇보다 중요합니다.
금속
2024년 4분기 열연 코일(HRC) 및 냉연 코일(CRC) 강재 가격은 소폭의 하락 압력이 있을 수 있으나
, 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 시장 분위기는 HRC에 대해 “현상 유지” 태도를 보이고 있으며, 올해 남은 기간 동안 가격 변동은 제한적일 것으로 예상되나, 선거 결과 및 제철소 가동 중단으로 인해 변동성이 발생할 가능성도 있습니다. CRC와 HRC 간의 가격 차이는 여전히 안정적이며, CRC의 납기 기간은 약 6~7주 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 가격은 안정적인 수요, 세계 경제 상황 및 잠재적인 지정학적 리스크의 영향을 반영하고 있으며, 당분간은 소폭의 가격 하락 가능성은 있으나 큰 차질은 없을 것으로 전망됩니다.14
주요 요점: 지수 수치에는 반드시 반영되지는 않았지만 , 구리와 황동의 공급 제약은 당분간 해소될 기미가 보이지 않습니다. 필요한 물량을 확보하는 것을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 철강 시장은 불확실한 상황인 만큼, 언제나 그렇듯 공급업체와의 관계를 유지하거나 강화하는 것이 현명한 조치입니다.
출처:
1) “일리노이주 파업 이후 뉴욕·뉴저지 항구 재개장”, supplychaindive.com; 2) “항만 파업은 끝났다(당분간): 다음은 무엇인가?”, inboundlogistics.com; 3) “허리케인 헬렌: 페덱스, UPS, 미국 우정청 서비스 여전히 차질,” supplychaindive.com; 4) “2024년 대통령 선거가 공급망에 미칠 영향,” inboundlogistics.com; 5)“업계 시장 동향,” 2024년 9월, bmfreight.com; 6)“2024년 성수기: 전망 및 막바지 조언,” supplychainbridge.com; 7) 섬유 포장 가격, 여전히 정체 상태, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) 2024년 팔레트 가격 동향, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) 주간 화학 및 경제 동향, AmericanChemistry.com; 12) 수지 가격 보고서: 할인 행사가 곧 끝날 수도 있다, PlasticsToday.com; 13) 시장 업데이트 10월 11일, ThePlasticsExchange.com; 14) Feguson 주간 뉴스레터, 2024년 10월 21일 주;
