Q2-2024 : Manufacturier Actualités sur les consommables et les emballages

ERA Group trimestriel de insights concernant les conditions du marché, les impacts potentiels sur Achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Observations et mises à jour générales sur la chaîne d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement et fret

Paroles de sagesse
Nous avons participé au webinaire S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook au début du mois et nous avons posé la question suivante : « Où pouvons-nous… » Manufacturier Quelles sont les entreprises qui obtiennent le meilleur retour sur investissement en matière de résilience de leur chaîne d'approvisionnement ?

« On ne peut investir sans avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise. Il est essentiel de connaître vos expositions au sein de l'ensemble de votre entreprise et de développer et former vos équipes. » Achats « Les équipes doivent être correctement mobilisées », a déclaré Chris Rogers, responsable de la recherche sur la chaîne d'approvisionnement chez S&P Global Market Intelligence, en réponse à notre question. Sa réponse correspond à ce que nous disons aujourd'hui à nos clients.
ERA Group croit en une approche holistique pour aborder optimisation des coûts et la gestion des fournisseurs. Il est logique que ces mêmes conseils s'appliquent également à la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Troubles dans l'eau
La crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs du transport maritime. Selon Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence, « il semble que, dans le contexte actuel du marché, les compagnies maritimes tentent de tirer le meilleur parti possible de ces tarifs relativement élevés en ne réduisant pas leur capacité. Il en résultera probablement une pression à la baisse continue sur les taux spot. » ^¹

Parallèlement, la sécheresse persiste dans le canal de Panama, entraînant des restrictions sur le nombre de navires pouvant l'emprunter chaque jour, ainsi que sur la quantité de marchandises qu'ils peuvent transporter. Le New York Times a récemment rapporté que l'Autorité du canal de Panama
Le trafic journalier a diminué de près de 40 % par rapport à l' ^année dernière, en raison du niveau d'eau extrêmement bas, ce qui a contraint de nombreux navires à emprunter des routes océaniques plus longues.

Le tonnage transporté par camion continue de diminuer
Le secteur du transport routier et notre économie sont étroitement liés. Malheureusement, la récession du fret s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre 2024, d'après les chiffres du tonnage transporté par camion.

« Le tonnage de mars suggère que les volumes de fret routier restent atones, et il est clair que la récession du fret routier s'est poursuivie au cours du premier trimestre… soulignant les défis persistants auxquels l'industrie est confrontée », a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l'American Trucking Association ^, dans un communiqué de presse.

POINTS CLÉS : En matière de résilience de la chaîne d'approvisionnement, il est plus important que jamais d'en maîtriser les aspects macro et micro. Cela inclut les composantes les plus critiques et visibles, jusqu'aux moindres dépenses. Si votre système d'information ne vous offre pas cette visibilité, une mise à niveau s'impose. Concernant le transport, les négociations avec les transporteurs maritimes doivent tenir compte de la situation au Moyen-Orient. C'est le moment idéal pour négocier des contrats avec les entreprises de transport routier, car elles cherchent probablement à optimiser leur capacité.

Ondulé

L’indice RISI a augmenté de 40 dollars la tonne en février, mais pas des 70 dollars la tonne annoncés. « La hausse des prix ne s’est donc pas produite aussi rapidement et dans la même mesure que prévu, en raison de l’indice », a déclaré Tom Hassfurther, vice-président exécutif des produits en carton ondulé chez Packaging Corporation of America, géant ^du secteur.

Un important fabricant intégré de carton ondulé et de boîtes a déclaré que les clients se voient imposer des prix plus élevés « à prendre ou à laisser », et que la hausse des prix des anciens emballages en carton ondulé (OCC) et l'inflation en sont ^{responsables.⁵} Cependant, certains acteurs du secteur du carton ondulé ont exprimé des inquiétudes quant au risque de « perdre des clients avec des augmentations importantes du prix des boîtes », en particulier dans un contexte de réduction des ventes réelles aux États-Unis.
Les expéditions de boîtes ont augmenté de 5 % par rapport à l'année dernière. ⁶

À RETENIR : Bien que la récente hausse du prix du carton ondulé soit indéniablement réelle, certains fournisseurs tentent d'en profiter en répercutant des pourcentages supérieurs à ceux justifiés par le marché. Si vous subissez une augmentation, assurez-vous de demander à votre fournisseur s'il a bien répercuté toutes les baisses précédentes entre fin 2022 et fin 2023. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il a gonflé ses marges depuis au moins le début de l'été 2023 et qu'il est inadmissible de vous exploiter maintenant. Comme toujours, si vous n'avez pas d'accord formel avec votre fournisseur de carton ondulé définissant clairement la gestion des variations de prix, il est urgent de négocier un tel accord.

Bois d'œuvre/Palettes

Les ventes de bois d'œuvre sont restées stables au premier trimestre 2024. L'incertitude qui ^règne sur le marché immobilier et les taux d'intérêt élevés ont paralysé l'activité de construction. Par conséquent, les prix du bois d'œuvre sont restés inchangés.

Les prix des palettes en bois continuent de baisser. « Nous avons d'importants stocks, ce qui influe sur les prix… le bois est également plus facilement disponible qu'il ne l'a été ces quatre ou cinq dernières années, ce qui a permis aux nouvelles palettes d'avoir un impact différent », a déclaré Marcus Blood, de 48Forty Solutions, une entreprise leader dans le secteur des palettes, dans une ^récente vidéo YouTube.

Le marché des palettes est un véritable marché de l'offre et de la demande, et actuellement l'offre est en hausse tandis que la demande est en baisse.

À RETENIR : Actuellement, la capacité de production de palettes, tant en bois recyclé qu’en bois neuf, est importante. Incitez vos fournisseurs à vous répercuter les baisses de prix justifiées ou envisagez de lancer un appel d’offres pour vos besoins en palettes.

Produits chimiques et gaz

La production chimique a légèrement diminué en mars. ⁹ Les prix de l'ensemble des produits chimiques sont en baisse en raison d'un surplus de matières premières, notamment de propylène. ¹⁰ De même, selon S&P Global Commodity Insights « Le secteur pétrochimique mondial continuera d’être confronté à une offre excédentaire et à une faible demande en 2024. » ^¹¹

La baisse de la production pétrochimique et la diminution constante des prix du gaz naturel depuis janvier ²⁰¹² montrent clairement que le secteur chimique regorge d'opportunités pour négocier des prix plus bas.

À RETENIR : C'est le moment idéal pour négocier les prix ou lancer des appels d'offres pour vos besoins en produits chimiques.

Plastiques

La demande reste faible et les prix du polypropylène continuent de baisser. Selon un communiqué de presse de LyondellBasell Industries, transmis à la chaîne locale KXAN (affiliée à NBC), concernant leurs résultats du premier trimestre 2024 : « À l’échelle mondiale, la faible demande de biens durables a continué de peser sur les volumes et les marges. »
« polypropylène et oxyde de propylène. » ¹³

Comme pour l'ensemble du secteur chimique, l'offre est abondante tandis que la demande reste faible. ¹⁴ Concernant les prix des résines, « les prix déjà bas devraient encore baisser… Le marché anticipe une baisse significative des prix en avril, qui devrait passer sous la barre des 10 %, selon le Plastics Exchange. » ¹⁵

À RETENIR : Les produits plastiques de base, comme le film étirable (qui vient de bénéficier d'une hausse de 3 cents la livre), restent à la traîne par rapport au marché global des plastiques, mais nous prévoyons qu'ils suivront bientôt la même tendance. Les acheteurs de tous types de plastiques et de résines devraient envisager de négocier avec les fournisseurs ou de participer à des appels d'offres pour obtenir des prix compétitifs. économies dans le contexte actuel.

Métaux

Le marché de l'acier est actuellement marqué par de forts contrastes. La construction résidentielle est faible, mais les projets d'infrastructure et non résidentiels
Le secteur de la construction est en plein essor, ce qui a entraîné une forte volatilité des prix de l'acier. Les prix de l'acier laminé à chaud et à froid sont en baisse, tout comme ceux de l'aluminium.

En revanche, les prix du nickel au LME sont en hausse et auront probablement un impact sur les surtaxes. ^Les prix à terme du cuivre sont plus élevés qu'ils ne l'ont été depuis avril 2022. Les pénuries d'approvisionnement en cuivre — aggravées par les nouvelles sanctions imposées aux métaux russes aux États-Unis et au Royaume-Uni — conjuguées à une forte demande, ont entraîné une hausse des prix du cuivre de 16,3 % depuis le début de l' ^année .

À RETENIR : C'est le moment idéal pour constituer des stocks d'acier ou négocier avec vos fournisseurs. Si vous n'avez pas de contrat prévoyant des ajustements de prix, il est temps d'en établir un afin de profiter de la baisse du marché et de vous préparer à sa reprise.

Sources :

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, La sécheresse du canal de Panama ralentit le trafic de marchandises ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Mise à jour du marché des palettes : printemps 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024 ; 12) ProcurementIQ ; 13) KXAN – LYB publie ses résultats du premier trimestre 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider ; 15) PlasticsToday.com et The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ, Les contrats à terme sur le cuivre atteignent leur plus haut niveau en 2 ans en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement

‍