2025년 2분기: 제조, 소모품 및 포장 관련 소식

공급망에 대한 전반적인 동향 및 최신 소식

이미 다들 아시다시피, 관세 상황은 매우 유동적이라는 점을 유의해 주시기 바랍니다. 이 뉴스레터를 읽으실 때쯤이면 상황이 또다시 바뀌어 있을 가능성이 큽니다. 특히 주목할 점은, 2025년 4월 10일 트럼프 대통령이 중국을 제외한 ‘상호적’ 관세에 대해 90일간의 유예 조치를 발표했다는 것입니다.

2025년 초 철강 및 알루미늄과 같은 원자재부터 나사, 체결 부품, 자동차 부품 등의 완제품에 이르기까지 미국 관세가 재도입되고 확대되면서 제조업 부문에 큰 충격을 주었다. 이러한 정책들은 더 이상 추상적인 무역 뉴스에 그치지 않고, 현재 공급망 전반에 걸쳐 조달 전략, 유통망, 창고 운영 및 비용 구조를 적극적으로 재편하고 있다.

이에 따라 많은 제조업체와 유통업체들이 관세 부과에 앞서 재고를 서둘러 확보하면서, 미국 주요 항구의 컨테이너 입항 물량이 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.¹ 그 결과, 코로나19 초기 상황을 연상시키는 창고 공간 부족 현상과 보관료 급등이 다시금 발생했습니다.

그래프 출처: Chemical & Engineering News (2025년 4월); 미국 무역대표부(USTR) 발표

관세 문제로 인해 기업들은 장기적인 조달 및 공급망 전략을 재검토해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 일부 업계 관계자들은 단순히 비용을 감수하고 정책 변화가 있을 때까지 기다릴 것을 권고하는 반면, 다른 이들은 이를 전환점으로 보고 회복탄력성을 강화할 기회로 삼고 있습니다.² 현재 많은 기업들이 관세가 면제되는 지역에서 니어쇼어링, 다중 거점 유통 모델, 공급업체 다각화 방안을 모색하고 있습니다.³

하지만 이는 단순히 조달 문제만은 아닙니다. 기술과 가시성은 이제 비즈니스에 필수적인 도구로 부상하고 있습니다. ERA GroupSpendVue™와 같은 실시간 분석 솔루션에 투자하는 기업들은 비용 상승을 효과적으로 관리하고, 청구 반환을 방지하며, 혼란스러운 상황 속에서도 서비스 수준을 유지할 수 있는 유리한 입지를 확보하게 될 것입니다.⁴

중요한 점은, 대부분의 화학제품, 의약품, 반도체 및 에너지 관련 상품을 포함한 많은 제품이 미국의 새로운 관세 적용에서 제외되었지만, 이러한 면제가 자동으로 관세 면제 혜택을 의미하는 것은 아니라는 점입니다. 중국을 비롯한 몇몇 국가들은 면제 목록에 포함된 제품에 대해서도 여전히 높은 관세나 항만료를 부과받고 있다. 예를 들어, 중국은 국가별 관세 인상은 물론, 중국 국적 선박이나 중국에서 건조된 선박에 대해 수백만 달러에 달하는 선박 운임 할증료를 부담해야 하므로, 사실상 면제 대상으로 간주될 수 있는 상품의 비용이 상승하게 된다.⁵

관세와 관련된 방대한 양의 정보와 잘못된 정보가 압도적으로 느껴질 수 있지만, 모든 것이 영향을 받는 것은 아니라는 점을 명심하십시오. 제안된 가격 인상을 면밀히 검토하고 공급업체와 원활한 소통을 유지하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 향후 분기 동안 비용을 효과적으로 관리하기 위해서는 상품의 범주뿐만 아니라 원산지를 파악하는 것이 핵심이 될 것입니다.

주요 요점: 관세 규정이 급변하고 있으며, 면제 대상도 제품뿐만 아니라 원산지에 따라 달라지기 때문에, 단순한 표면적인 정보에만 그치지 않고 더 깊이 들여다보는 것이 중요합니다. 이제 그 어느 때보다 제조업체들은 소싱 및 공급망 전문가들과 협력하여 가격 인상의 타당성을 검증하고, 실제 도착 비용을 산정하며, 공급업체의 가격 인상이 진정으로 관세 문제 때문인지, 아니면 마진을 부풀리기 위한 기회인지를 판단해야 합니다.

골판지

미국이 수입 크라프트지 및 재생지에 대한 관세를 새로 부과했음에도 불구하고, 2025년 1분기까지 미국, 아시아, 유럽의 골판지 상자 가격은 비교적 안정적인 수준을 유지해 왔습니다. 이러한 안정세는 주로 수급 균형 덕분이었으며, 미국 제조업체들은 생산 최적화와 현지 조달을 통해 상승하는 원자재 비용을 성공적으로 상쇄했습니다. 하지만 2월 말 RISI PPW가 발표한 가격 인상이 현재 시행되고 있으며, 향후 몇 달 동안 추가 인상이 있을 가능성에 대비하고 있다. 마지막으로, 업계 분석가들은 관세 영향이 공급망 전반으로 파급됨에 따라 향후 몇 달 동안 가격이 더욱 상승할 것으로 전망하고 있다. ^6,7

차트 데이터: RISI 주간 펄프 및 제지 지수

주요 요점: 4월 가격 인상 발표와 전반적인 인플레이션 압박으로 볼 때 골판지 가격 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 공급업체가 아직 가격 인상을 적용하지 않았다면, 가격이 오르기 전에 지금 바로 가격을 확정하거나 인상 시기를 확인하시기 바랍니다. 물가 연동형 가격 보호 장치가 없는 고객님께서는 기회주의적인 가격 인상을 방지하기 위해 시장 지표에 연동된 공식 계약을 체결할 것을 강력히 권장합니다. 2분기 및 그 이후의 포장 비용을 관리하기 위해서는 조기에 조치를 취하는 것이 매우 중요합니다.

목재/팔레트

건설 경기 둔화에 캐나다 달러 강세와 캐나다 수출 감소가 겹치면서, 미국 내 캐나다산 목재 수요가 위축되고 가격이 하락하는 데 일조했다.⁸ 한편, 북동부 같은 일부 지역에서는 관세로 인한 가격 인상이 예상됨에 따라 구매자들이 미리 구매에 나서면서 레드 오크(Red Oak)나 포플러(Poplar)와 같은 수종에 대한 수요가 증가하고 있다. 제재소들은 인력 부족으로 인해 여전히 가동률 미달 상태로 운영되고 있으나, 원목 비용은 여전히 마진 측면에서 가장 큰 우려 사항으로 남아 있다.⁹

차트 데이터: 관세 논란 이후 팔레트 시장의 안정세, fastmarkets.com

한편, 팔레트 가격은 3월 초의 변동성에도 불구하고 1분기 내내 비교적 안정적인 모습을 유지했다.¹⁰ 지역별 목재 가격 상승 압력과 지속되는 공급망 리스크로 인해 올해 들어 가격이 소폭 상승할 것으로 예상된다. 목재 공급원이 다각화된 지역은 상대적으로 상황이 나았으나, 팔레트 구매자들은 하반기 가격 조정에 대비해야 한다.¹¹

차트 데이터: TradingEconomics.com

주요 요점: 목재 구매자들은 특히 캐나다산 수입 목재의 경우 현재의 가격 하락세를 활용해야 하며, 동시에 지역별 수요로 인해 가격이 상승할 가능성이 있는 지역 특산 수종에도 주의를 기울여야 합니다. 팔레트 가격은 안정세를 유지하고 있으나, 목재 원가 상승과 공급 제약이 시장에 파급됨에 따라 올해 하반기에는 소폭의 가격 인상이 예상됩니다. 3분기 및 4분기에 발생할 수 있는 비용 상승에 대한 노출을 최소화하기 위해, 특히 목재 조달 경로가 다양하지 않은 지역에서는 지금 당장 가격과 물량 계약을 확정할 것을 권장합니다.

화학물질 및 가스

미국이 대대적인 정책 전환을 단행하며 수입품에 대한 광범위한 신규 관세를 발표했으나, 대부분의 대량 화학제품은 관세 적용 대상에서 제외될 전망이다. 주요 면제 품목으로는 제조 전 분야에 걸쳐 핵심 원료로 사용되는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에틸렌, 이산화티타늄 등이 포함된다. 이로 인해 많은 화학제품 구매업체들이 당장의 비용 상승을 피할 수 있게 되었으나, 업계 단체들은 제안된 해상 운송료 인상 등을 포함한 광범위한 공급망 영향에 대해 여전히 우려하고 있다. 분석가들은 특히 내구재 및 의류와 관련된 화학제품 분야에서 하류 수요가 타격을 입을 것으로 전망하고 있다.¹²

의약품은 최고 수준의 보복 관세 적용 대상에서 제외되었으나, 글로벌 원자재 조달에 크게 의존하는 생명과학 분야는 비용 상승과 공급망 불확실성에 직면해 있다. 무역 단체들은 이러한 광범위한 관세가 소비세와 같은 역할을 하여 의료 시스템 전반의 혁신과 수익성을 위협할 수 있다고 경고한다. 국내 기반이 탄탄한 일부 대형 제조업체들은 상대적으로 더 나은 성과를 거둘 수 있겠지만, 유럽에서 원자재를 수입하는 기업들은 더 큰 타격을 입을 것으로 보인다.¹³

주요 시사점: 추가적인 무역 조정이 이루어지기 전에 가능한 한 가격을 확정하여 폴리에틸렌 및 에틸렌과 같은 주요 벌크 화학물질에 대한 현재의 관세 면제 혜택을 활용해야 합니다. 제약 업계 구매 담당자의 경우, 마진 압박을 피하기 위해 지금이 조달 전략(특히 유럽산 수입품에 대한 전략)을 재검토하고 미국 내 공급업체나 관세 면제 대상 공급업체를 모색할 적기입니다. 모든 산업 분야에서 해상 운송 비용과 보복 관세가 변화함에 따라, 운송 물류에 대해 선제적으로 대응하고 공급업체 다각화를 재검토하는 것이 매우 중요해질 것입니다.

플라스틱

2025년 4월 2일 트럼프 행정부가 발표한 관세 조치는 모든 수입품에 최소 10%, 주요 교역 상대국산 특정 품목에는 최대 49%의 관세를 부과함으로써 글로벌 플라스틱 무역에 차질을 빚을 것으로 보인다. 캐나다와 멕시코산 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)과 같은 폴리머는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 면제되는 것으로 보이지만, 특히 EU와 아시아를 비롯한 글로벌 무역 흐름은 비용 증가와 불확실성에 직면하게 될 전망이다.
이러한 관세로 인해 수입품의 경쟁력이 약화되면서 미국산 수지에 대한 수요가 증가할 수 있으나, 보복 조치와 조달 전략의 변화로 인해 공급망이 재편될 수도 있다. 업계 단체들은 특히 수입 원료에 의존하는 플라스틱 가공업체들의 생산 비용 상승과 경쟁력 약화를 경고하고 있다.¹⁴

주요 요점: 미국의 최근 관세 조치는 플라스틱 제조업체, 특히 유럽 및 아시아산 수입품에 의존하는 업체들의 비용 증가와 조달 차질을 초래할 것으로 보입니다. USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 캐나다와 멕시코산 PE 및 PP는 관세 적용 대상에서 대부분 제외되었으므로, 지금이야말로 북미 수지 공급업체를 우선적으로 고려하고 해외 조달 전략을 재검토해야 할 때입니다. 고객사들은 잠재적인 가격 변동성에 대비하고, 글로벌 무역 환경의 변화에 따라 마진을 보호하기 위해 국내 공급 계약 체결을 검토해야 합니다.

금속

트럼프 행정부가 수입 철강 및 알루미늄에 부과한 25% 관세를 확대 적용함에 따라(현재 약 300개 품목에 해당), 이미 제조업 전반의 가격 책정 및 조달에 영향을 미치고 있다. 이전 조치들과 달리, 이번 새로운 관세 대상에는 패스너, 건축용 부속품, 자동차 부품은 물론 말굽이나 불도저 블레이드와 같은 품목까지 하류 제품들이 포함되어 있다.¹⁵ 그 결과, 미국 생산업체들이 공급 부족에 대응해 가격을 인상함에 따라 금속 구매자들은 수입 자재뿐만 아니라 국내산 철강에 대해서도 비용 상승을 겪고 있다.¹⁶

차트 데이터: BusinessAnalytiq

제조업체들은 즉각적인 비용 압박을 호소하고 있으며, 특히 수입산 나사, 볼트 및 특수 강철 부품에 의존하는 업체들의 경우 국내 대체품이 제한적이거나 아예 없는 실정이다.¹⁷ 많은 구매업체들이 현재 현지 공급업체를 찾거나 생산을 국내로 이전하기 위한 노력을 가속화하고 있으나, 생산 능력 부족 문제는 여전히 과제로 남아 있다. 한편, 납기 단축과 재고 소폭 개선에 힘입어 평판강 가격은 안정화 조짐을 보이고 있으나, 지속되는 무역 정책의 불확실성으로 인해 2분기에도 가격 변동성이 이어질 수 있다.

주요 요점: 관세 적용 범위의 변화를 면밀히 주시하고, 특히 국내 공급원이 제한적인 가공 철강 및 알루미늄 제품의 경우 단기적인 구매 지연을 피할 것을 권고합니다. 이러한 정책의 영향이 본격화됨에 따라, 가능한 경우 가격 계약을 체결하거나 선매입을 통해 연중 가격 인상에 대비하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

저자 소개

트래비스 캔트렐 그리고 패트릭 가 는 ERA 그룹의ERA Group 두 사람 모두 공학 학위를 보유하고 있으며, 직접 자재, 산업용 화학물질/가스, 포장 자재, 공장 소모품/MRO 분야에서 복잡한 고객 지출을 분석한 29년 이상의 경력을 합쳐 보유하고 있습니다. ERA는 심도 있는 전문 지식을 활용하여 공급업체와 협상하고 고객에게 최고 수준의 조달 솔루션을 제공합니다.

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출처:

1- SPS Commerce의 트레이시 오티즈와 함께하는 ‘Talking Supply Chain’ 팟캐스트 (2025년 3월); 2 – 월스트리트저널, “나사에 부과된 관세가 이미 제조업체에 타격을 주고 있다” (2025년 3월 30일); 3 – '매뉴팩처링 다이브', “비즈니스의 ‘흔들리는’ 순간: 트럼프의 관세 아래서 살아가야 하는 제조업체들” (2025년 4월 4일); 4 – SPS 커머스의 트레이시 오티즈와 함께하는 '토킹 서플라이 체인' 팟캐스트 (2025년 3월); 5 – “미국의 새로운 관세, 많은 화학 제품은 제외”, Chemical & Engineering News; 6 – “미 관세 인상에도 골판지 상자 가격 안정세, 미국 내 가격 인상 가능성”, chemanalyst.com; 7 – “그라이프(Greif), 무코팅 재생 판지 및 기타 등급 제품 가격 인상”, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Northeast Business Trends–2025년 4월, millerwoodtradepub.com; 10 – Fastmarkets – 월초 관세 소동 이후 팔레트 시장 안정세; 11 – Fastmarkets – 2025년 미국 팔레트 시장 3대 전망; 12 – “미국의 새로운 관세, 많은 화학 제품 제외”, Chemical & Engineering News; 13 – “제약 및 의료기기 제조사들, 트럼프 관세에 직면”, Axios.com; 14 – “미 관세, 글로벌 폴리머 시장 재편할 전망”, theplasticsexchange.com; 15 – 트럼프의 금속 관세 확대, 말굽부터 불도저 블레이드까지 다양한 제품에 타격, Reuters.com; 16 – 철강 가격은 하락할 것인가?, Ryerson.com; 17 – “나사에 대한 관세가 이미 제조업체에 타격을 주고 있다”, 월스트리트 저널 (2025년 3월 30일)

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