Úvod

Pri nahrávaní údajov z účtovnej knihy klienta pre analýzu výdavkov je dôležité, aby spĺňali nasledujúce štandardy, inak to ovplyvní kvalitu konečnej prezentácie. K dispozícii je 6 stĺpcov, ktoré je možné pridať, pričom len niektoré z nich sú absolútne nevyhnutné.

‍

Stĺpce

Dátum

Prvý stĺpec predstavuje dátum; tento stĺpec je povinný. Uistite sa, prosím, že dátum obsahuje mesiac, deň a rok; formát môže byť mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr alebo rrrr/mm/dd. Uistite sa tiež, prosím, že boli nahraté údaje len za 12 mesiacov.

‍

Popis finančného účtu

Stĺpec s popisom finančného účtu nie je povinný, môže však byť užitočný, keďže nástroj ho využije na ďalšiu kategorizáciu spoločnosti; tento stĺpec bude textovým poľom s popisom transakcie.

‍

Poznámky/komentáre

Tento stĺpec je podobný popisu finančného účtu a v niektorých prípadoch ho možno použiť aj na kategorizáciu transakcie.

‍

Názov dodávateľa

Tento stĺpec je povinný, pretože bez názvu dodávateľa nebudeme môcť transakciu zaradiť do kategórie. Uistite sa, prosím, že ide o textové pole.

‍

Suma

Stĺpec „Suma“ je tiež povinný, sumy musia byť naformátované ako čísla a mena musí byť rovnaká.

Uistite sa tiež, že v tomto súčte nie sú zahrnuté čiastkové súčty

Poloha

Posledný stĺpec je „umiestnenie“; tento údaj je nepovinný, keďže sa týka len niekoľkých grafických prvkov v konečnej prezentácii; ide o textové pole.

‍

Ďalšie poznámky

· Tabuľka, ktorú nahrávate, obsahuje iba 1 list s informáciami

· Údaje nemusia byť naformátované do tabuľky, avšak toto by bolo odporúčané

· Údaje by mali začínať v bunke A1 v tabuľke, ktorú nahrajete

· Text v tabuľke môže byť napísaný v rôznych jazykoch

‍

Príklad správneho nahratia údajov: