Štvrťročné analýzy ERA Group týkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.
Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca
Predpovede pre dodávateľský reťazec a nákladnú dopravu do roku 2025
Zabezpečenie dodávok z blízkeho okolia
Snahy USA o zníženie závislosti od zahraničného obchodu nabrali na sile v dôsledku politických stimulov, cla a globálnych narušení. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Bain & Company, 81 % zo 166 oslovených generálnych riaditeľov a prevádzkových riaditeľov plánuje priblížiť dodávateľské reťazce prostredníctvom reshoringu a nearshoringu. Domáca výroba je ďalej podporovaná zákonom CHIPS a zákonom o znižovaní inflácie.
Úloha umelej inteligencie
Vo svojom článku „Lídri odvetvia sa vyjadrujú k predpovediam na rok 2025“ šéfredaktor časopisu Supply Chain Management Review Brian Straight uvádza citát spoločnosti IBM: „Hoci v roku 2024 pretrvával určitý skepticizmus voči umelej inteligencii v dodávateľskom reťazci, v roku 2025 bude umelá inteligencia integrovaná do celého dodávateľského reťazca, keďže lídri uprednostňujú komplexnú prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie.“ Podobne Richard Barnett, CMO spoločnosti Supplyframe, dodáva: „V roku 2025 sa organizácie budú zameriavať na nové aplikácie umelej inteligencie, ktoré im umožnia rýchlo analyzovať informácie o dodávateľskom reťazci alebo automatizovať manuálne úlohy v oblasti dizajnu, vyhľadávania dodávateľov a nákupu.“
Príprava na prípadné clá
Zmeny – či už skutočné, alebo len navrhované – v legislatíve a vládnej politike sa dostali do popredia záujmu vedúcich pracovníkov v oblasti dodávateľských reťazcov. „Dodávateľské reťazce sa v poslednom období stali významnejšou súčasťou politických diskusií v dôsledku závažných udalostí a narušení, ako sú pandémia, sucho v oblasti Panamského prieplavu, problémy s pracovnou silou a geopolitické napätie v zahraničí.“
Udržateľnosť a zodpovednosť
Očakáva sa, že rok 2025 bude z hľadiska zavádzania rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) mimoriadne pokrokový, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať obalom. Na určenie výšky príspevkov, ktoré budú výrobcovia odvádzať do programu EPR, sa bude klásť veľký dôraz na posudzovanie životného cyklu (LCA). Päť štátov v USA už prijalo príslušné zákony a Oregon bude prvým štátom, ktorý „tento rok v lete oficiálne spustí tento program“.4
Nákladná doprava
Vstup nových dopravcov na trh je dnes drahší ako kedykoľvek predtým; dôvodom sú vyššie poistné a náklady na financovanie súvisiace s nadhodnoteným trhom s ojazdenými nákladnými vozidlami v rokoch 2021 a 2022. Keďže menej nových dopravcov nahrádza svoje staré vozidlá, kapacita nákladnej dopravy sa zníži a očakáva sa následný nárast cien.
KĽÚČOVÉ POZNATKY: Kde začať? Vo svete sa deje toľko vecí, či už ide o politiku, priemysel alebo technológie. Odporúčame stanoviť priority v uvedených oblastiach na základe najnaliehavejších potrieb vašej spoločnosti. Ak vás trápia clá, na prvom mieste by malo byť hľadanie alternatívnych zdrojov, najmä v Severnej Amerike. Za kľúčové pravdepodobne bude aj posilňovanie vzťahov s vašimi prepravcami. V závislosti od štátu, v ktorom má vaša spoločnosť sídlo, by ste mali posúdiť potrebný časový rámec pre iniciatívy v oblasti udržateľnosti. A napokon, preskúmanie technológií a toho, ako vaša spoločnosť môže využiť umelú inteligenciu, by mohlo byť úlohou pre podtím.
Vlnitý
Mnohí výrobcovia lepenky sa v roku 2024 pokúsili aspoň dvakrát zvýšiť ceny rôznych produktov. Teraz, s platnosťou od 1. januára 2025, spoločnosť Packaging Corporation of America (PCA) oznámila zvýšenie ceny o 70 USD za tonu (7,7 %) v prípade vnútornej lepenky a o 90 USD za tonu (11,3 %) v prípade strednej vrstvy; rýchlo ju nasledovali spoločnosti International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades a Grief, ktoré oznámili svoje vlastné zvýšenia. Tieto zvýšenia cien boli oznámené uprostred stagnujúceho dopytu, ale zvýšenie dopytu je pravdepodobne na ceste. „Celkovo veríme, že zvýšenia [cien] sú poháňané rastúcim dopytom na trhu a pretrvávajúcimi zvýšenými vstupnými nákladmi,“ povedal Michael Roxland, senior analytik pre papier a obaly v spoločnosti Truist Securities.
Bob Cohen zo spoločnosti Acme Corrugated Box Co. k tomu dodal: „Zdá sa, že toto chystané zvýšenie cien prichádza v nevhodnom čase; myslím si však, že by bolo naivné predpokladať, že do konca prvého štvrťroka sa situácia nezmení. Hoci agentúra RISI znížila svoj odhad dopytu po kartónových obaloch, domnievam sa, že nezávislí výrobcovia... dosiahnu tržby, ktoré výrazne prekonajú opatrné prognózy, ktoré zverejnili.“7
Údaje z grafu: Týždenný index RISI pre celulózový a papierenský priemysel
KĽÚČOVÁ POZNÁMKA: Hoci sa v decembri šírili špekulácie o zvýšení indexu RISI, k tomu nakoniec nedošlo; zdá sa však, že k nemu pravdepodobne dôjde v januári 2025. Ak sa vaši dodávatelia pokúsia zvýšiť ceny ešte pred zvýšením indexu, odporúčame vám dôrazne odmietnuť a/alebo hľadať iných dodávateľov. Ak nemáte uzatvorené zmluvy alebo dohody, ktoré by dodávateľov zaväzovali k zodpovednosti za cenové pohyby, nemôžeme dostatočne zdôrazniť, aké dôležité je vyjednať si takéto podmienky.
Drevo/palety
Na ceny reziva naďalej vplývajú obmedzené možnosti ťažby spôsobené daždivou zimou a kolísavý regionálny dopyt.8 Dodávky kanadského reziva do USA sa spomalili v dôsledku zvýšenia ciel a zníženej stavebnej činnosti.9 Ceny reziva sú o 17,2 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Očakávaný 11-percentný nárast bytovej výstavby v roku 2025 bude naďalej tlačiť ceny reziva nahor v priebehu celého roka.10
Trh s paletami naďalej trápia zmeny cien dreva, problémy s pracovnou silou a náklady na dopravu. Trh s drevenými paletami sa však rozširuje vďaka ich čoraz častejšiemu využívaniu v rôznych odvetviach. Na trhu je k dispozícii dostatok palet s jadrom a ceny palet triedy A a B zostávajú stabilné, pričom na palety triedy A pôsobí určitý cenový tlak.11
Údaje v grafe: Index výrobných cien podľa odvetví: Výroba drevených kontajnerov a paliet
KĽÚČOVÉ POZNATKY: V tomto štvrťroku bude pre riadenie nákladov v sektore drevárskeho priemyslu kľúčové včasné obstarávanie. Pokiaľ ide o palety, stabilné ceny produktov triedy A a B ponúkajú príležitosť zabezpečiť si dodávky ešte pred prípadným zvýšením cien. S cieľom optimalizovať výdavky zvážte diverzifikáciu dodávateľov, uzatvorenie zmlúv s garantovanými cenami a využitie dostupnosti základných paliet na efektívne uspokojenie dopytu.
Chemikálie a plyny
Vysoké zásoby, oneskorené účinky zníženia úrokových sadzieb a recesia vo výrobnom sektore budú v roku 2025 udržiavať dopyt na rovnakej úrovni a vyťaženie kapacít na nízkej úrovni; investície do kapacít sa pravdepodobne odložia až na koniec roka 2025 alebo na rok 2026. Clá, obchodné napätie s Čínou a nestabilita na Blízkom východe narušia vývoz, zvýšia náklady a v roku 2025 budú na americkom trhu s chemikáliami na poprednom mieste protekcionistické opatrenia. Prebytok kapacít v Ázii, najmä zo strany nízkonákladových čínskych výrobcov, bude vyvíjať tlak na globálne ceny a donúti amerických výrobcov súťažiť s nižšími maržami v prostredí zvýšeného dovozu.13
Údaje v grafe: Index výrobných cien podľa komodít: Chemikálie a súvisiace výrobky: Priemyselné chemikálie
HLAVNÉ POZNATKY: Využite zníženie skladových zásob a vyjednajte si výhodné podmienky s dodávateľmi. Sledujte vývoj v oblasti geopolitiky a obchodu, keďže nové clá alebo narušenia dodávateľského reťazca môžu ovplyvniť ceny a dostupnosť tovaru. S cieľom zmierniť riziká vyplývajúce z celosvetovej nadmernej kapacity a možnej cenovej volatility zvážte diverzifikáciu dodávateľskej základne a hľadanie možností úspory nákladov, ako sú hromadné nákupy alebo využívanie dlhodobých zmlúv.
Plasty
Všetko nasvedčuje tomu, že v januári 2025 dôjde k nárastu zmluvných cien polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP);14 a; ako uvádza ThePlasticsExchange; výrobcovia PE navrhli na január zvýšenie cien o 0,05 – 0,07 USD/lb.15 Očakáva sa, že Severná Amerika, Blízky východ a Čína budú medzi sebou tvrdo súťažiť o podiel na medzinárodnom trhu s PE. „Clo, náklady na dopravu a meniace sa obchodné bilancie obmedzujú tradičné arbitrážne príležitosti, čo výrobcom sťažuje spoliehanie sa na dlhodobé cenové a trhové stratégie.“16 V popredí trhu s plastmi je tiež udržateľnosť. Panika a zúrivé tempo smerujúce k „odstráneniu všetkých plastových obalov“ sa spomalili, ale snahy o zníženie množstva plastových obalov a udržateľnosť sú naďalej hlavnou prioritou po celom svete. V mnohých štátoch USA sa chystá zavedenie nových zákonov na zníženie množstva plastov a Dohovor o globálnom znečistení plastmi zostáva na programe OSN. 17
Údaje v grafe: Aktualizácia trhu ThePlasticsExchange – 20. december 2024
KĽÚČOVÉ POZNATKY: Pripravte sa na vyššie zmluvné ceny polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) tým, že včas uzatvoríte dodávateľské zmluvy, čím zmiernite dopad ohláseného zvýšenia cien. Posúďte svoju sieť dodávateľov a preskúmajte možnosti lokálneho zásobovania s cieľom udržať náklady pod kontrolou. Aktívne sa prispôsobujte novým predpisom a zákonom v oblasti udržateľnosti, ktoré si môžu vyžiadať úpravy vašich stratégií obstarávania a obalových materiálov, aby ste naďalej spĺňali požiadavky a zostali konkurencieschopní.
Kovy
Ceny futures na nerezovú oceľ v Číne klesli na najnižšiu úroveň za posledné štyri roky v dôsledku zníženia nákladov na hlavné suroviny, ako sú ferrochróm a niklová surová železo. Očakávaný rast v oblasti infraštruktúrnych a energetických projektov spolu s dopytom v leteckom a obrannom priemysle by však mohol v roku 2025 ceny stabilizovať alebo zvýšiť. Clá na dovoz z Kanady (potenciálne až do výšky 25 %) by mohli narušiť dodávateľský reťazec a zvýšiť náklady na hliník.
Na konci roka 2025 sa očakáva spustenie nových kapacít v amerických závodoch, čo by mohlo čiastočne zmierniť obmedzenia v dodávkach hliníka. Dopyt v odvetviach ako polovodiče a letecký priemysel by sa mohol koncom roka oživiť. Ceny za tepelne valcované zvitky (HRC) v USA sú na najnižšej úrovni od júla 2024, ale na začiatku roka 2025 by mohlo dôjsť k oživeniu. Ceny výstuže a šrotových drti sú stabilné, ale môžu sa rýchlo zmeniť v závislosti od novej colnej politiky nastupujúcej administratívy. V prípade medi, niklu a iných základných kovov sa očakávajú mierne cenové výkyvy s potenciálnym rastovým trendom ovplyvneným geopolitickým vývojom a dopytom po nikli pre elektromobily.18
Údaje v grafe: BusinessAnalytiq
Údaje v grafe: BusinessAnalytiq
KĽÚČOVÉ POZNATKY: Počítajte s možným rastom cien spôsobeným geopolitickými faktormi, ako sú clá a dopyt súvisiaci s rozvojom infraštruktúry. S cieľom minimalizovať náklady si včas zaistite zmluvy na dodávky nehrdzavejúcej ocele a hliníka, najmä vzhľadom na to, že neskôr v roku sa očakávajú obmedzenia ponuky a oživenie dopytu. Sledujte dynamiku svetového obchodu a využite stabilné ceny na trhoch s výstužnou oceľou, valcovanými výrobkami z horúcej ocele (HRC) a šrotom na vytvorenie nákladovo efektívnych stratégií nákupu.
Zdroje:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. december 2024; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Lídri odvetvia zvažujú predpovede na rok 2025“; 24. december 2024; autor: Brian Straight; 3 – 6 krokov na prípravu na clá v roku 2025 a minimalizáciu narušení – Supply Chain 24_7; 4 – „Hodnotenia životného cyklu majú veľký vplyv na výsledok programov EPR;“ Packaging Dive; 7. január 2025; 5 – Čo očakávať v oblasti nákladnej dopravy v roku 2025; DAT.com; 6 – „Výhľad pre kontajnerový kartón v roku 2025: Rast cien; Odstúpenie od indexov; a hrozby v podobe ciel;“ PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. január 2025; 8 – Žiadosť o ponuku na palety a aktualizácia trhu od epalletinc.com; december 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Žiadosť o ponuku na palety a aktualizácia trhu z epalletinc.com; december 2024; 12 – Index výrobných cien podľa odvetví: Výroba drevených kontajnerov a paliet; 13 - Kľúčové trendy ICIS 2025 – Globálny chemický a energetický priemysel; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29. december 2024; 15 – Aktualizácia trhu ThePlasticsExchange – 20. december 2024; 16 – „Trumpove clá a na čo si dať pozor v roku 2025 v súvislosti s polyetylénom;“ 26. november; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Známé neznáme faktory, ktorým čelí plastový priemysel v roku 2025;“ 3. január; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Týždenný spravodajský bulletin Ferguson – týždeň od 9. decembra; 2024
