2. štvrťrok 2024: Novinky z oblasti výroby, spotrebného tovaru a balenia

Štvrťročné analýzy ERA Grouptýkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.

Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca

Dodávateľský reťazec a nákladná doprava

Múdre slová
Začiatkom tohto mesiaca sme sa zúčastnili webinára S&P Global s názvom „Trade and Supply Chain Outlook“ za 2. štvrťrok 2024 a položili sme otázku: „Kde môžu výrobné spoločnosti dosiahnuť najvyššiu návratnosť investícií do odolnosti dodávateľského reťazca?“

„Nemôžete investovať do ničoho, ak neviete, čo sa deje v celej vašej spoločnosti. Zistite, aké riziká vo vašej celej firme existujú, a primerane vybudujte a vyškolte svoje tímy zodpovedné za obstarávanie,“ odpovedal na našu otázku Chris Rogers, vedúci výskumu dodávateľského reťazca v spoločnosti S&P Global Market Intelligence. Jeho odpoveď je v súlade s tým, čo dnes hovoríme našim klientom.
ERA Group v holistický prístup pri riešení optimalizácie nákladov a riadenia dodávateľov. Je logické, že táto rada platí aj pre odolnosť dodávateľského reťazca.

Problémy na mori
Kríza v Červenom mori naďalej tlačí nahor ceny lodnej prepravy. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Sea-Intelligence Alana Murphyho „sa zdá, že v súčasných trhových podmienkach sa lodné spoločnosti snažia čo najviac profitovať z relatívne vyšších cien tým, že neobmedzujú prepravnú kapacitu. Pravdepodobným výsledkom však bude pokračujúci tlak na pokles spotových cien^.“1

Medzitým v Panamskom prieplave pretrváva sucho, čo má za následok obmedzenia ovplyvňujúce počet lodí, ktoré môžu prieplavom preplávať každý deň, ako aj množstvo nákladu, ktoré môžu prepraviť. Denník The New York Times nedávno informoval, že Správa Panamského prieplavu (
) znížila denný prevádzkový objem v porovnaní s minulým rokom takmer o 40 percent v dôsledku extrémne nízkej hladiny vody, čo viedlo k tomu, že mnohé lode musia voliť dlhšie námorné trasy.²

Pokles prepravného objemu nákladných vozidiel pokračuje
Odvetvie nákladnej dopravy a naša ekonomika idú ruka v ruke. Podľa údajov o prepravnom objeme nákladnej dopravy však recesia v tejto oblasti, žiaľ, pretrvávala aj v prvom štvrťroku 2024.

„Údaje o prepravenom náklade z marca naznačujú, že objemy nákladnej dopravy zostávajú na nízkej úrovni, a je zrejmé, že pokles v tejto oblasti pretrvával aj počas prvého štvrťroka... čo poukazuje na pretrvávajúce výzvy, s ktorými sa odvetvie potýka,“ uviedol v tlačovej správe Bob Costello, hlavný ekonóm Americkej asociácie nákladnej dopravy.³

KĽÚČOVÉ POZNATKY: Pokiaľ ide o odolnosť dodávateľského reťazca, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým mať prehľad o makroekonomických aj mikroekonomických aspektoch vášho dodávateľského reťazca. To zahŕňa nielen najkritickejšie a najviditeľnejšie zložky vášho dodávateľského reťazca, ale aj drobné výdavkové položky. Ak váš informačný systém túto prehľadnosť neposkytuje, možno je čas na jeho modernizáciu. Pokiaľ ide o dopravu, pri rokovaniach s námornými dopravcami by ste mali zohľadniť udalosti na Blízkom východe. Teraz je vynikajúci čas na rokovania o zmluvách s nákladnými dopravcami, keďže tí budú pravdepodobne ochotní naplniť svoju voľnú kapacitu.

Vlnitý

Index RISI vo februári vzrástol o 40 dolárov za tonu, nie však o celých 70 dolárov za tonu, ako bolo oznámené. „K nárastu cien teda nedošlo tak rýchlo, ako sme dúfali, a ani v rovnakom rozsahu, a to kvôli indexu,“ uviedol Tom Hassfurther, výkonný viceprezident pre vlnité lepenkové výrobky v spoločnosti Packaging Corporation of America, ktorá patrí medzi lídrov v odvetví vlnitého lepenku.⁴

Jeden z hlavných integrovaných výrobcov lepenky a kartónových obalov uviedol, že zákazníkom sa účtujú vyššie ceny na základe princípu „ber alebo nechaj tak“, pričom za to môže nárast cien starých vlnitého kartónu (OCC) a inflácia.⁵ Niektorí zástupcovia odvetvia vlnitého kartónu však vyjadrili obavy, aby „neodradili zákazníkov prílišným zvýšením cien kartónových obalov“, najmä vzhľadom na to, že skutočné dodávky kartónových obalov v rámci USA (
) klesli oproti minulému roku o 5^%.6

KĽÚČOVÁ POZNÁMKA: Hoci je nedávny nárast cien vlnitej lepenky nepochybne reálny, zaznamenali sme, že niektorí dodávatelia sa snažia túto situáciu využiť a prenášajú na zákazníkov vyššie percentuálne navýšenia, než je na trhu opodstatnené. Ak vám dodávateľ oznámil zvýšenie ceny, nezabudnite sa ho opýtať, či preniesol na vás všetky predchádzajúce zníženia cien od konca roka 2022 do konca roka 2023. Ak nie, potom mali nadmerné marže minimálne od začiatku leta 2023 a nemali by vás teraz zneužívať. Ako vždy, ak nemáte s dodávateľom vlnitej lepenky uzavretú formálnu dohodu, ktorá výslovne upravuje spôsob riadenia zmien cien, teraz je ten správny čas na vyjednávanie takejto dohody.

Drevo/palety

Predaj dreva v 1. štvrťroku 2024 stagnoval. Neistota na trhu s nehnuteľnosťami a vysoké úrokové sadzby spôsobili zastavenie stavebnej činnosti. V dôsledku toho ceny dreva zostávajú nezmenené.⁷

Ceny drevených paliet naďalej klesajú. „Máme veľké zásoby, čo sa odráža na cenách… drevo je tiež ľahšie dostupné, ako tomu bolo za posledné štyri až päť rokov, čo umožnilo, aby sa nové palety prejavili inak,“ uviedol Marcus Blood z poprednej spoločnosti vyrábajúcej palety 48Forty Solutions v nedávnom videu na YouTube.⁸

Palety predstavujú skutočný trh ponuky a dopytu, pričom v súčasnosti je ponuka vyššia a dopyt nižší.

HLAVNÉ POSOLSTVO: V súčasnosti je ponuka recyklovaných aj nových drevených paliet dostatočná. Vyvíjajte tlak na svojich dodávateľov, aby preniesli oprávnené zníženie cien na vás, alebo zvážte vypísanie verejnej súťaže na obstaranie paliet.

Chemikálie a plyny

V marci došlo k miernemu poklesu výroby chemických látok.⁹ Ceny chemických látok vo všeobecnosti klesajú v dôsledku prebytku surovín, najmä propylénu.¹⁰ Podobne aj podľa S&P Global Commodity Insights „bude globálny petrochemický sektor aj v roku 2024 naďalej trpieť nadbytkom ponuky a slabým dopytom“.¹¹

Pokles petrochemickej výroby a skutočnosť, že ceny zemného plynu od^12. januára neustále klesajú, naznačujú, že v chemickom sektore sa naskytujú príležitosti na vyjednávanie nižších cien.

ZÁVER: Teraz je ideálny čas na rokovania o cenách alebo na verejné obstarávania týkajúce sa vašich potrieb v oblasti chemických látok.

Plasty

Dopyt zostáva slabý a ceny polypropylénu naďalej klesajú. Podľa tlačovej správy spoločnosti LyondellBasell Industries, zaslanej stanici KXAN (pobočke NBC), týkajúcej sa výsledkov za 1. štvrťrok 2024, „na celosvetovej úrovni naďalej negatívne vplýval slabý dopyt po trvanlivom tovare na objemy a marže v oblasti polypropylénu a propylénoxidu spoločnosti
^.“13

Rovnako ako v celom chemickom odvetví, aj tu prevláda nadbytok ponuky a slabý dopyt.¹⁴ Pokiaľ ide o ceny živíc, „už aj tak nízke ceny sa ešte viac znížia… Trh očakáva v apríli výrazný pokles cien, ktorý by mal dosiahnuť dvojciferné hodnoty,“ uvádza portál Plastics Exchange.¹⁵

HLAVNÉ ZÁVERY: Ceny plastových výrobkov na báze surovín, ako je napríklad strečová fólia (ktorej cena práve zaznamenala náhle zvýšenie o 3 centy za libru), zatiaľ zaostávajú za celkovým poklesom na trhu s plastmi, predpokladáme však, že čoskoro sa k nemu pridajú. Odberatelia všetkých druhov plastov a živíc by mali v súčasnej situácii zvážiť rokovania s dodávateľmi alebo účasť vo verejných súťažiach, aby dosiahli úspory.

Kovy

Trh s oceľou je v súčasnosti plný kontrastov. Bytová výstavba je na nízkej úrovni, avšak projekty v oblasti infraštruktúry a výstavba nebytových objektov
sú na vzostupe. To viedlo k „horskej dráhe“ cien ocele. Ceny za tepelne aj za studeno valcovanú oceľ klesajú, pričom ceny hliníka sú takisto nižšie.

Naopak, ceny niklu na LME rastú, čo pravdepodobne ovplyvní príplatky.¹⁶ Ceny futures na meď sú najvyššie od apríla 2022. Nedostatok ponuky medi – ktorý sa ešte zhoršil v dôsledku nových sankcií voči ruským kovom zo strany USA a Spojeného kráľovstva – v spojení so silným dopytom viedol k tomu, že ceny medi od začiatku roka vzrástli o 16,3 %.¹⁷

HLAVNÉ POSOLSTVO: Teraz je ideálny čas na nákup ocele alebo na rokovania s dodávateľmi ocele. Ak nemáte zmluvu, ktorá upravuje úpravy cien, je načase takúto zmluvu uzavrieť, aby ste mohli využiť klesajúci trh a zároveň sa pripraviť na moment, keď sa trh začne zotavovať.

Zdroje:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Sucho v Panamskom prieplave spomaľuje nákladnú dopravu; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktuality z trhu s paletami: jar 2024; 9) Americká chemická rada; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB oznamuje výsledky za prvý štvrťrok 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com a The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Futures na meď dosiahli dvojročné maximum v dôsledku obáv o dodávky

‍