3. štvrťrok 2024: Správy z oblasti výroby, spotrebného tovaru a obalov

autori

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nenašli sa žiadne položky.

Dátum uverejnenia:

5. augusta 2024

Obsah

Zdieľajte tento článok

Štvrťročné analýzy ERA Grouptýkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.

Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca

Dodávateľský reťazec a nákladná doprava

Znižovanie nákladov pri súčasnom zvyšovaní odolnosti

Spoločnosti pozorne sledujú svoje náklady a ziskové marže, keďže v dôsledku pandémie dochádza k výkyvom od nedostatku ponuky a vysokého dopytu až po sklady preplnené tovarom, ktorý si nikto nemôže kúpiť. Obavy súvisiace s klímou a geopolitickou situáciou pridávajú ďalšie faktory, ktoré je potrebné zohľadniť. Vedenie spoločností balansuje na tenkej hranici medzi znižovaním nákladov všade tam, kde je to možné, a zároveň sa viac ako kedykoľvek predtým sústreďuje na svoj dodávateľský reťazec.

Philipp Oemler, výkonný riaditeľ spoločnosti FTI Consulting, pre portál Supply Chain Dive uviedol: „Z môjho pohľadu dochádza k zmene v myslení… ľudia dospeli k záveru, že dodávateľský reťazec je jednou z ich strategických výhod a že si ho musia zabezpečiť. Kyvadlo sa viac nakláňa smerom k nákladom, ale stále pretrváva mentalita odolnosti... [Firmy] viac investujú do diverzifikácie svojej dodávateľskej základne a do dlhodobých zmlúv.“ ¹

Problémy s námornou prepravou
Riziká spojené s Červeným morom stále nútia mnohých prepravcov presmerovať náklad, čo predlžuje dobu prepravy. Preplnené ázijské prístavy hlásia meškania až do jedného týždňa. V dôsledku kolektívneho vyjednávania a obáv zo štrajkov v prístavoch na východnom a zálivovom pobreží sa objednávky nákladu opäť presúvajú na západné pobrežie.²

Všetky tieto faktory vedú k zvýšeniu cien námornej prepravy a k meškaniam v druhej polovici roka 2024. „Rok, o ktorom mnohí dúfali, že bude bezproblémový a pod kontrolou odosielateľov, sa opäť raz rázne zmenil na rok plný neistoty a narušení,“ uviedla Stephanie Loomisová, vedúca oddelenia námornej prepravy pre Ameriku v spoločnosti Rhenus Logistics, v nedávnom článku pre Supply Chain Dive. ³

Zdroj údajov v grafe: Freightos

Rozporuplné výsledky v oblasti nákladnej dopravy
„Odvetvie nákladnej dopravy zaznamenalo v máji tohto roku prvý nárast objemu prepravy, ako 18. júna informovala Americká asociácia nákladnej dopravy (ATA).^“4 Odborníci sú však opatrne optimistickí a poukazujú na rozpor medzi nárastom objemu prepravy v indexe ATA a poklesom prepravných objemov v indexe Cass Freight.

„Neviem, či je to tým, že náklad je ťažší a hustejší, viac konsolidovaný, alebo či dôjde k nejakým opravám v tej či onej správe,“ uviedol Jonathan Phares, docent riadenia dodávateľského reťazca na Iowa State University, v článku pre Transport Topics.⁵

HLAVNÉ POZNATKY: V súčasnosti je pre väčšinu výrobcov kľúčovou úlohou nájsť rovnováhu medzi nákladmi a nadbytočnosťou dodávok. Neistota v americkom politickom dianí zvyšuje neistotu v dodávateľskom reťazci a tlak na odberateľov. Predpokladáme, že objem nákladnej dopravy bude naďalej stabilne rásť a na prepravu môžu mať vplyv aj ďalšie búrky, keďže sa predpokladá, že tohtoročná hurikánová sezóna bude intenzívnejšia ako zvyčajne. Vzhľadom na to všetko odporúčame zabezpečiť kontinuitu dodávok a prepravy prostredníctvom pokračujúceho budovania vzťahov a komunikácie s vašimi dodávateľmi a prepravcami.

Vlnitý

Údaje z grafu: Týždenný index RISI pre celulózový a papierenský priemysel

Michael Roxland, hlavný analytik pre papier a obaly v spoločnosti Truist Securities, nedávno pre portál Packaging Dive uviedol: „Celkovo výrobcovia už úspešne zrealizovali 80 USD/t (40 USD/t vo februári, 40 USD/t v júni) z pôvodného zvýšenia ceny lepenky o 50–90 USD/t, ktoré bolo oznámené koncom minulého roka^.“6

Väčšina výrobcov zavádza tento najnovší nárast cien podľa RISI s účinnosťou od 1. augusta, hoci ceny za nenatieraný recyklovaný kartón začali rásť už v júli. Za zmienku stojí aj to, že spoločnosť Smurfit Kappa oficiálne prevzala firmu WestRock, čím vznikla spoločnosť „Smurfit WestRock“, ktorá sa stala jednou z najväčších obalových firiem na svete. To všetko sa deje uprostred špekulácií o ďalších transakciách, ktoré sa týkajú spoločností International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container a ďalších.⁷

HLAVNÉ POSOLSTVO: Vzhľadom na ďalší rast cien na trhu je hlavné posolstvo tohto štvrťroka presne rovnaké ako v predchádzajúcom štvrťroku. Hoci je nedávny nárast cien vlnitej lepenky nepochybne reálny, zaznamenali sme, že niektorí dodávatelia sa snažia túto situáciu využiť a prenášajú na zákazníkov vyššie percentuálne zvýšenia, než je na trhu opodstatnené. Ak vám dodávateľ oznámil zvýšenie cien, nezabudnite sa ho opýtať, či preniesol na vás všetky predchádzajúce zníženia cien od konca roka 2022 do konca roka 2023. Ak nie, potom mali nadmerné marže minimálne od začiatku leta 2023 a nemali by vás teraz zneužívať. Ako vždy, ak nemáte s dodávateľom vlnitej lepenky uzavretú formálnu dohodu, ktorá výslovne upravuje spôsob riadenia zmien cien, teraz je ten správny čas na vyjednávanie takejto dohody.

Drevo/palety

Ceny dreva sa od roku 2020 vyvíjajú mimoriadne dynamicky, pričom hlavným dôvodom tejto nestálosti je vzťah medzi ponukou a dopytom. Ceny však prudko klesli a zdá sa, že na tejto úrovni ešte nejakú dobu zostanú. Generálny riaditeľ spoločnosti Deacon Lumber, Stinson Dean, pre Business Insider uviedol: „Hoci to pre ľudí v drevárskom priemysle možno nie je práve najpríjemnejšie obdobie, ak hľadáte drevo, je to dobrý čas na nákup…Ak ste tri roky odkladali rekonštrukciu, terasu alebo plot – a potrebujete sledovať ceny – toto leto bude najlepším obdobím na zabezpečenie materiálov na tieto účely za posledné viac ako štyri roky^.“8

V dôsledku toho, v súlade s vývojom cien dreva, sú ceny drevených paliet tiež najnižšie od mája 2021. Ponuka paliet je vysoká, čo tlačí ceny paliet nadol napriek zvýšeným mzdovým nákladom výrobcov paliet.⁹

HLAVNÉ POSOLSTVO: Vyvíjajte tlak na svojich dodávateľov dreva a paliet, aby znížili ceny. Teraz je tiež vhodný čas zvážiť vypísanie verejných súťaží na dodávky paliet (ešte pred maloobchodnou sezónou v 4. štvrťroku, keď ceny paliet zvyčajne stúpajú). To isté platí aj pre drevo (pokiaľ ide o vyjednávanie o znížení cien alebo vypísanie verejných súťaží).

Chemikálie a plyny

Veľkí výrobcovia chemikálií sú nútení pristúpiť k „strategickým zmenám“, aby dokázali reagovať na kolísanie cien chemikálií v prvej polovici roku 2024. „Ceny benzénu výrazne vzrástli, zatiaľ čo ceny propylénu, acetónu a fenolu boli relatívne stabilné^.“10 Výrobcovia chemikálií zaznamenali nárast nových objednávok (vrátane exportných) a hlásili zvýšenie výroby, avšak ceny surovín sa tiež postupne zvyšovali.¹¹

Rast cien ropy viedol k zvýšeniu cien benzínu, ktoré na začiatku júla dosiahli celoštátny priemer 3,54 USD za galón. ¹² A rovnako ako všetko ostatné, aj ceny chemických výrobkov ovplyvňuje súčasný rast cien námornej prepravy.

Údaje v grafe: AmericanChemistry.com

HLAVNÉ POSOLSTVO: Po dosiahnutí dna v januári 2024 sa zdá, že smerujeme k prostrediu rastúcich cien. Ak ste doteraz nespolupracovali so svojimi dodávateľmi s cieľom zaistiť, aby s vami zaobchádzali spravodlivo, a ak ste doteraz nevyužívali indexy na sledovanie cenových pohybov, teraz je ten správny čas tak urobiť.

Plasty

Ako uvádza portál PlasticsToday.com: „Spoločnosť PlasticsExchange uviedla, že si zachováva optimistický výhľad na vývoj cien polypropylénu (PP) aj polyetylénu (PE) a očakáva ďalšie zdraženie v júli: Spotové zásoby sú obmedzené, dopyt po exporte nevykazuje žiadne známky oslabenia a na obzore sa môžu objaviť výpadky spôsobené nepriaznivým počasím.“^13,14 Výrobcovia presadzovali v júni zvýšenie cien PE o tri centy a hovorilo sa o ďalšom zvýšení v júli, pričom sa odvolávali najmä na rastúce ceny námornej prepravy. Za zmienku stojí aj to, že spoločnosti BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC a Dow Chemicals čelili na začiatku júla odstávkam svojich závodov.¹⁵

ZÁVER: Predpokladaný pokles cien, s ktorým sme počítali, sa nakoniec nekonal. Podobne ako v prípade chemického priemyslu vo všeobecnosti platí, že ak ste sa so svojimi dodávateľmi ešte nedohodli na tom, aby ich marže zodpovedali aktuálnej situácii a vaše ceny boli upravené na základe uznávaných odvetvových indexov, teraz je ten správny čas tak urobiť.

Kovy

Clo uvalené Bielym domom, clá z Mexika a zákazy dovozu ruského kovu – to všetko ovplyvňuje ceny kovov a dodacie lehoty. „Rastie nevôľa voči čínskej oceli, ktorá prichádza do USA cez tretie krajiny (najmä Mexiko).“ Ceny základných kovov boli v polovici júla všeobecne nižšie.¹⁶ Meď zaznamenala pokles ceny po tom, čo „ochladli nádeje na jej nedostatok^“.17 Napriek tomu jeden z hlavných dodávateľov informoval, že meď a mosadz sú na pridelení a budú aj v dohľadnej budúcnosti. CNBC a ďalšie médiá informovali, že „podľa Medzinárodnej energetickej agentúry budú existujúce bane a projekty vo výstavbe do roku 2030 pokrývať len 80 % potrieb medi^.“18 Ceny za tepelne valcované oceľové zvitky v USA sú nízke kvôli súčasnej nadmernej kapacite na trhu a očakáva sa, že oceliarne v reakcii na to znížia výrobu a zvýšia ceny.¹⁹

HLAVNÉ POZNÁMKY: Na súčasných trhoch s kovmi panuje značná neistota. Možno je to na nejaký čas vaša posledná šanca nakúpiť oceľ za nízke ceny, hoci trh s meďou a mosadzou je obmedzený. Ak pravidelne nakupujete meď a mosadz, má zmysel spolupracovať so svojimi dodávateľmi a snažiť sa získať prednostný prístup k dostupným zásobám.

‍