Štvrťročné analýzy ERA Grouptýkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.
Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca
Dodávateľský reťazec a nákladná doprava
Štrajk ILA netrval dlho
Trojdňový štrajk Medzinárodnej asociácie dokárov (ILA) sa skončil opätovným otvorením prístavov v piatok 4. októbra 2024. Hoci bolo uzavretých mnoho prístavov (36), nie všetky prístavy prestali fungovať.1
Odstránenie následkov trojdňového uzavretia prístavu bude trvať nejaký čas. Podľa spoločnosti Everstream Analytics je potrebný jeden týždeň na dohnanie jedného dňa štrajku.2 Rámcovázmluvabola predĺžená len do 15. januára 2025; obe strany sa však dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach v nádeji, že sa podarí zabrániť ďalšiemu štrajku (
).
Počasie spôsobuje veľké škody
Všetka pozornosť sa naďalej sústreďuje na východné pobrežie USA, kde túto oblasť naďalej sužujú búrky. V Severnej Karolíne pretrvávajú meškania a narušenia v doručovacích službách spoločností FedEx, UPS a U.S. Postal Service. 3
Vplyv amerických volieb na dodávateľský reťazec
Zmeny – či už skutočné, alebo len navrhované – v legislatíve a vládnej politike sa dostali do popredia záujmu vedúcich pracovníkov v oblasti dodávateľského reťazca. „Dodávateľské reťazce sa v poslednom období stali významnejšou súčasťou politickej diskusie v dôsledku závažných udalostí a narušení, ako sú pandémia, sucho v oblasti Panamského prieplavu, problémy s pracovnou silou a geopolitické napätie v zahraničí.“4
Prepravné sadzby a preprava počas sviatkov
V období pred sviatkami bude dopyt po preprave naďalej vysoký a očakáva sa, že spotové sadzby budú postupne rásť.5 V Panamskom prieplave sa obnovili„normálne “ prevádzkové podmienky, hoci „situácia“ v námornej preprave je stále ďaleko od stability.6
HLAVNÉ POZNATKY: Pripútajte sa! Odteraz až do začiatku roka 2025 nás pravdepodobne čaká búrlivá jazda. Nestabilita súvisiaca s pracovnou silou, počasím, politikou, globálnou lodnou dopravou a možným obnovením štrajku odborového zväzu ILA pravdepodobne spôsobí, že plánovanie dodávateľského reťazca bude v najbližších mesiacoch, možno aj dlhšie, náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Odporúčame vám, aby ste naďalej rozvíjali vzájomne prospešné vzťahy so svojimi dodávateľmi. Tí sa zvyčajne starajú o zákazníkov, s ktorými majú najväčší vzájomný rešpekt.
Vlnitý
V odvetví obalov z vlnitého kartónu sa v októbri 2024 ceny stabilizovali, pričom objemy predaja sa pomaly zotavujú z „recesie v oblasti kartónových škatúľ“. Hoci spoločnosť Cascades oznámila zvýšenie cien za vlnitý kartón, ostatní veľkí výrobcovia, ako sú International Paper a Smurfit Westrock, tento krok nenásledovali, čím sa zvýšenie cien v podstate neujalo. Analytici očakávajú, že ceny zostanú stabilné po zvyšok roka 2024, s potenciálnym zvýšením v marci 2025. Predpokladá sa, že úroveň dopytu zostane stabilná až do amerických volieb v novembri, hoci inflácia a neistota môžu mať na trh ďalší vplyv.7
HLAVNÉ POZNATKY: Trh s vlnitou lepenkou sa od posledného nárastu cien v júni stabilizoval. Pokračujte v spolupráci so svojimi dodávateľmi a uistite sa, že máte uzatvorené zmluvy, ktoré upravujú spôsob riešenia budúcich úprav cien.
Drevo/palety
Ceny dreva sa udržali na úrovni približne 530 USD za tisíc doskových stôp napriek oslabnutému dopytu spôsobenému vyššími úrokovými sadzbami hypoték v USA a poklesom počtu stavebných povolení a začatých stavieb. Produkcia zostáva na nízkej úrovni, pričom výstup v USA klesol v porovnaní s minulým rokom o 3,2 %. Zatváranie píly, najmä zo strany spoločnosti Canfor, obmedzilo ponuku, čo tlačilo ceny nahor napriek oslabujúcemu dopytu. Ekonomické očakávania sa zmenili, keďže vyššie úrokové sadzby obmedzujú aktivitu na trhu s bývaním, čo zmierňuje nádeje na „mäkké pristátie“ americkej ekonomiky.8 Očakáva sa však, že úrokové sadzby v rokoch 2024 a 2025 ďalej klesnú, čo by mohlo oživiť aktivitu na americkom trhu s bývaním. To by zase mohlo ovplyvniť dopyt a ceny dreva.
Ceny paliet na rok 2024 sa po výrazných výkyvoch v predchádzajúcich rokoch stabilizovali, pričom došlo k ich poklesu a dosiahli potenciálne minimum. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce náklady na palety patria zmeny cien dreva, problémy s pracovnou silou a náklady na dopravu. Hoci panuje opatrný optimizmus ohľadom mierneho oživenia, ceny môžu naďalej ovplyvňovať vonkajšie faktory, ako sú extrémne poveternostné podmienky a geopolitické napätie. Okrem toho sa palety z mäkkého dreva stávajú čoraz bežnejšími vďaka ich lepšej dostupnosti a nižšej cene v porovnaní s tvrdým drevom.9
HLAVNÉ POSOLSTVO: Hoci trhové signály naznačujú opak, rýchlo sa blížia sviatky, ktoré sa tiež láskyplne nazývajú „Amazon Season“. Dopyt po paletách odteraz až do začiatku januára prudko vzrastie a ceny budú pravdepodobne nasledovať tento trend. Je mimoriadne dôležité spolupracovať so svojimi dodávateľmi, aby ste mali zabezpečené dostatočné zásoby, a zároveň sa uistiť, že vás v otázke cien nespravodlivo nevyužívajú.
Chemikálie a plyny
V 4. štvrťroku 2024 čelia ceny priemyselných chemikálií rozporuplným trendom v dôsledku viacerých globálnych faktorov. Kým dopyt po niektorých chemikáliách oslabol v dôsledku hospodárskych podmienok, ako sú vysoká inflácia a reštriktívna menová politika, u iných – najmä tých, ktoré súvisia s odvetviami ako energetická transformácia a udržateľné technológie – dochádza k stabilnému rastu. Napriek týmto výzvam zostávajú vyhliadky v oblasti cien chemikálií opatrne optimistické, pričom sa očakáva oživenie v roku 2025 v súvislosti s normalizáciou dopytu a zmiernením inflačných tlakov.10
HLAVNÉ POSOLSTVO: Vyzerá to tak, že trh by mohol začať rásť od začiatku roka 2025. Ak ste doteraz nespolupracovali so svojimi dodávateľmi s cieľom zaistiť, aby s vami zaobchádzali spravodlivo, a ak ste nevyužívali indexy na sledovanie cenových pohybov, teraz je ten správny čas tak urobiť.
Plasty
Hoci ceny polypropylénu (PP) naďalej klesajú, tento klesajúci trend sa možno chýli ku koncu. Ceny polyetylénu (PE) zostali stabilné, ale vývozné ceny klesajú. Väčšinu transakcií s PE tvorili železničné vagóny a kupujúci sa zameriavajú na cenovo výhodné ponuky. V septembri vzrástli zásoby PE aj PP, hoci o vývoz PP bol len malý záujem. Ak budú októbrové zníženia cien dostatočne výrazné, na trhu by sa mohol skončiť pokles cien.12,13
Ceny plastových tašiek a vrecúšok v priebehu septembra naďalej rástli a tento nárast sa odráža aj v cenách plastov.
HLAVNÉ POSOLSTVO: Ak ste odberateľom polyetylénu alebo polypropylénu, teraz je vhodný čas na nákup na klesajúcom trhu. V prípade obalových materiálov, ako sú plastové vrecká, fólie a sáčiky, je mimoriadne dôležité mať uzatvorené dodávateľské zmluvy, ktoré vás ochránia v prípade rastu cien na trhu.
Kovy
V 4. štvrťroku 2024 by mali ceny ocele v podobe valcovaných za tepla (HRC) a valcovaných za studena (CRC) zostať relatívne stabilné, hoci by mohol nastať mierny tlak na pokles cien
. Trhová nálada naznačuje postoj „status quo“ v prípade HRC, pričom sa do konca roka očakávajú len obmedzené cenové pohyby, hoci výsledky volieb a odstávky oceliarní by mohli spôsobiť nestabilitu. Rozdiel medzi CRC a HRC zostáva stabilný a dodacie lehoty pre CRC sa pohybujú na úrovni šesť až sedem týždňov. Tieto ceny odrážajú vplyv stabilného dopytu, globálnych ekonomických podmienok a potenciálnych geopolitických rizík, pričom v najbližšej budúcnosti sa predpokladá možnosť mierneho poklesu cien, avšak bez výraznejších narušení.14
HLAVNÉ POSOLSTVO: Hoci sa to v hodnotách indexov nutne neodzrkadľuje, obmedzenia v dodávkach medi a mosadze sa zatiaľ nezdajú mať konca. Zabezpečenie potrebných dodávok by malo byť absolútnou prioritou. Situácia na trhu s oceľou je neistá, a preto je, ako vždy, veľmi dôležité udržiavať alebo zlepšovať vzťahy s dodávateľmi.
Zdroje:
1) „Prístav New York a New Jersey opäť otvorený po štrajku v štáte Illinois“, supplychaindive.com; 2) „Štrajk v prístave je (zatiaľ) za nami: Čo bude ďalej?“ inboundlogistics.com; 3) „Hurikán Helene: FedEx, UPS a US Postal Service stále nefungujú,“ supplychaindive.com; 4) „Ako by prezidentské voľby v roku 2024 mohli ovplyvniť dodávateľské reťazce,“ inboundlogistics.com; 5)„Trendy na trhu v odvetví“, september 2024, bmfreight.com; 6)„Špičková sezóna 2024: prognózy a rady na poslednú chvíľu“, supplychainbridge.com; 7) Ceny vláknitých obalov zostávajú nezmenené, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Trendy cien paliet na rok 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Týždenné trendy v chémii a ekonomike, AmericanChemistry.com; 12) Správa o cenách živíc: Výpredaje sa možno chýlia ku koncu, PlasticsToday.com; 13) Aktuality z trhu 11. októbra, ThePlasticsExchange.com; 14) Týždenný spravodaj Feguson, týždeň od 21. októbra 2024;
