ERA Group La newsletter sur le fret de [Nom de l'entreprise] propose un résumé des sujets d'actualité du secteur, des tendances du marché, des résultats financiers des prestataires de services de fret et une perspective d'avenir pour les principaux segments de l'industrie du fret.
Sujets d'actualité du secteur
Permis de conduire commerciaux pour non-domiciliés
Alors, de quoi s'agit-il ? Un permis de conduire commercial (CDL) pour non-résidents est délivré aux personnes qui ne résident pas de façon permanente dans l'État où le permis est obtenu, généralement des ressortissants étrangers présents légalement aux États-Unis.
Suite à l'audit de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) qui a révélé un non-respect généralisé de la réglementation en vigueur dans plusieurs États – et qui a par ailleurs établi un lien entre au moins cinq accidents mortels survenus cette année et des titulaires de permis de conduire commerciaux (CDL) non domiciliés dans le pays –, le ministère des Transports a émis un décret d'urgence enjoignant aux États de suspendre immédiatement la délivrance et le renouvellement des permis CDL jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fédérale. On espère que cette mesure permettra d'améliorer la sécurité routière.
Du point de vue de l'industrie, ce changement réduira la capacité du marché, car on estime qu'il y a au moins 200 000 titulaires de permis de conduire commerciaux non domiciliés aux États-Unis. L'impact sur le secteur du fret ne s'est pas encore fait sentir, mais il le fera.
Intelligence artificielle
L'intelligence artificielle est sans doute le sujet le plus brûlant du moment dans le pays. Son impact se fait déjà sentir dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, et le secteur du transport de marchandises n'y fait pas exception. Si l'IA ne conduit pas encore de semi-remorques sur nos autoroutes, elle s'intègre pleinement au processus logistique global. Les récents résultats trimestriels de CH Robinson en sont peut-être l'exemple le plus frappant.
« Nous innovons pour exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et automatiser l'ensemble du cycle de vie d'une charge, ce qui offre à nos clients un meilleur service, tout en nous aidant à améliorer nos performances en automatisant les tâches qui permettent à nos talents de se consacrer à des missions plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. »
Tarifs activés, tarifs désactivés
Bien que la question des droits de douane ne soit pas la priorité absolue en matière d'IA, elle reste une préoccupation majeure. Le principal souci des expéditeurs aujourd'hui est l'incertitude. Le terme « stabilité » sera probablement de moins en moins employé. Entre les fluctuations des expéditions dues aux variations des stocks des clients, les nouveaux itinéraires desservant de nouveaux produits et matériaux, et tout le reste, le changement est le maître-mot pour l'avenir.
Point clé à retenir : Les sujets mentionnés ci-dessus, et d’autres non détaillés, exigent que les expéditeurs se concentrent sur la flexibilité de leur fonction logistique afin de relever les défis qui ne cesseront de se présenter.
Le marché - Tarifs des chargements complets, prix du carburant diesel
Deux indicateurs clés du marché du fret sont le tarif de transport routier de marchandises par kilomètre et le prix du gazole par gallon. Les graphiques ci-dessous ont été élaborés à partir de données du Département de l'Énergie et de DAT Freight and Analytics.
Après avoir atteint des sommets post-pandémiques, les tarifs de transport routier par camion complet se sont stabilisés depuis janvier 2024. Les tarifs de transport par fourgon se sont situés entre 1,42 $ et 1,67 $, tandis que ceux des plateaux se sont situés entre 1,90 $ et 2,12 $. Suite à la forte hausse des prix du diesel due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix moyen du diesel par gallon s'est stabilisé depuis janvier 2024, oscillant entre 3,49 $ et 4,04 $.
Point clé : Bien que la volatilité des tarifs de transport longue distance et des prix du gazole ait diminué ces dernières années, les graphiques ci-dessus montrent que des événements exceptionnels peuvent entraîner des fluctuations importantes du marché. Les expéditeurs doivent être prêts à réagir rapidement à ces changements.
Que disent les chiffres ?
Pour évaluer la situation du secteur du transport de marchandises, il est utile d'examiner les résultats financiers récents des principaux acteurs. Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers nord-américains de 15 grands acteurs du secteur, comparant le premier semestre 2025 au premier semestre 2024.
Le tableau illustre la difficulté de la période actuelle pour les prestataires de services de transport de marchandises. Si le chiffre d'affaires et les bénéfices (EBITDA) sont en baisse, les marges sont restées quasiment stables, les entreprises ayant majoritairement compensé la diminution du chiffre d'affaires par la maîtrise des coûts.
Il convient d'examiner plus en détail quatre des plus grands et des plus connus fournisseurs de services de fret, résumés dans le tableau ci-dessous.
Quelques observations :
- Avec une baisse de 4,7 % sur un an, le chiffre d'affaires de ces quatre principaux fournisseurs a presque doublé par rapport à la moyenne générale de -2,3 %. JB Hunt a quasiment stagné grâce à la solidité de son activité intermodale.
- L'EBITDA a reculé de 5,1 %, une baisse atténuée par l'amélioration de 31,7 % enregistrée chez CH Robinson grâce à des mesures rigoureuses de réduction des coûts.
- Avec une marge de 26,6 %, Old Dominion était de loin le fournisseur le plus rentable, soit plus du double de la moyenne générale de 10,8 %.
Point clé à retenir : Les résultats financiers ci-dessus démontrent clairement que le marché continue de privilégier les expéditeurs par rapport aux prestataires de services de transport de marchandises.
La route à venir
Pour le reste de 2025 et au moins jusqu'à la fin de 2026, l'offre de services de transport de marchandises sera supérieure à la demande ; le marché favorisera donc l'expéditeur, et non le prestataire de services. Vous trouverez ci-dessous les principaux enseignements tirés de plusieurs prévisions du secteur du transport de marchandises à l'approche de 2026, classés par type de service.
Camion plein
- La demande restera faible au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2026, le secteur souffrant de la baisse des importations de détail induite par les droits de douane et de la contraction du secteur manufacturier.
- L'offre continue de dépasser la demande, le soulagement provenant des nouvelles commandes de camions inférieures aux commandes de remplacement, du retrait des transporteurs du marché en raison de la baisse des profits et des pénuries de conducteurs découlant d'une réglementation renforcée (permis de conduire commerciaux non domiciliés).
- À mesure que l'offre se réduit pour se rééquilibrer avec la demande, les taux devraient connaître une légère hausse au cours du second semestre 2026.
LTL
- La demande restera faible jusqu'à la fin de 2025, avec un léger rebond début 2026, stimulé par le réapprovisionnement des stocks de détail et la croissance continue du commerce électronique.
- L'excédent d'offre persistera tout au long de 2026, les principaux transporteurs continuant de signaler des baisses de tonnage ainsi qu'une pénurie persistante de conducteurs – cette pénurie devrait atteindre 160 000 d'ici 2030.
- Les tarifs resteront stables malgré la baisse de la demande, car les prestataires de services de transport de marchandises cherchent à répercuter les hausses de coûts de main-d'œuvre et autres sur les expéditeurs.
Intermodal
- La demande devrait rester faible jusqu'en 2026, avec probablement de légères baisses de l'ordre de quelques pourcents, car les droits de douane ont eu un impact négatif sur les volumes d'importation, réduisant ainsi le besoin de services intermodaux.
- L'offre d'équipements est suffisante pour répondre à la demande réduite, et aucune pénurie majeure n'est prévue dans les axes à fort trafic.
- L'offre excédentaire continuera de maintenir les taux à un bas niveau, sans hausse probable au moins jusqu'à mi-2026.
Point clé à retenir : Qu’est-ce que cela signifie ? C’est le moment de négocier des tarifs avantageux et de trouver des partenaires de services compétitifs avant que l’offre et la demande ne retrouvent leur équilibre.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
