La lettre d'information sur le fret ERA Groupprésente un tour d'horizon des sujets d'actualité du secteur, des tendances du marché, des résultats financiers des prestataires de services de fret, ainsi qu'un aperçu des perspectives d'avenir pour les principaux segments du secteur du fret.
Thèmes d'actualité dans le secteur
Permis de conduire professionnels pour les non-résidents
De quoi s'agit-il donc ? Un permis de conduire commercial (CDL) pour non-résidents est délivré aux personnes qui ne sont pas résidentes permanentes de l'État dans lequel le permis est obtenu, généralement des ressortissants étrangers en situation régulière aux États-Unis.
À la suite de l'audit mené par l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (FMCSA), qui a mis en évidence de nombreux cas de non-respect de la réglementation en vigueur dans plusieurs États – et qui a en outre établi un lien entre au moins cinq accidents mortels survenus cette année et des titulaires de permis de conduire commercial (CDL) non domiciliés –, le ministère des Transports a publié un arrêté d'urgence enjoignant aux États de cesser immédiatement de délivrer ou de renouveler les permis CDL jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation fédérale soit mise en place. Il faut espérer que cette mesure contribuera à renforcer la sécurité routière.
Du point de vue du secteur, ce changement va réduire la main-d'œuvre disponible sur le marché, puisqu'on estime qu'il y a au moins 200 000 titulaires de permis de conduire poids lourd (CDL) non résidents aux États-Unis. L'impact sur le secteur du transport routier ne s'est pas encore fait sentir, mais il ne tardera pas à se faire sentir.
Intelligence artificielle
On peut affirmer sans se tromper qu’il n’y a pas de sujet plus brûlant dans le pays aujourd’hui que l’intelligence artificielle. L’impact de l’IA se fait déjà sentir dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Le secteur du transport de marchandises ne fait pas exception. Même si l’IA ne conduit pas encore de semi-remorques sur nos autoroutes, elle s’intègre progressivement dans l’ensemble du processus logistique. L’exemple le plus marquant est sans doute celui des récents résultats trimestriels de C.H. Robinson.
« Nous innovons pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et développer l'automatisation tout au long du cycle de vie d'un chargement, ce qui permet d'offrir un meilleur service à nos clients, tout en nous aidant à améliorer nos performances grâce à l'automatisation de tâches qui libèrent nos collaborateurs talentueux pour qu'ils puissent se consacrer à des missions plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. »
Droits de douane : application, suspension
Même si la question des tarifs douaniers n’occupe peut-être pas la première place dans le domaine de l’IA en général, elle est sans aucun doute au cœur des préoccupations. Le principal problème lié aux tarifs douaniers qui cause aujourd’hui des maux de tête aux expéditeurs est l’incertitude. Le terme « cohérence » sera probablement de moins en moins utilisé. Des pics et des creux d’expédition dus aux fluctuations des stocks des clients aux nouvelles liaisons couvrant de nouvelles sources de produits et de matériaux, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, le changement est le mot d’ordre pour l’avenir.
Point clé : Les thèmes évoqués ci-dessus, ainsi que d'autres qui n'ont pas été abordés en détail, exigent des expéditeurs qu'ils misent sur la flexibilité de leur fonction logistique afin de relever la succession de défis qui ne manqueront pas de se présenter.
Le marché - Tarifs du transport routier, prix du gazole
Deux indicateurs clés de l'évolution du marché du fret sont les tarifs au kilomètre pour le transport de lots complets et le prix du diesel au litre. Les graphiques ci-dessous ont été élaborés à partir de données fournies par le ministère de l'Énergie et par DAT Freight and Analytics.
Après avoir atteint des sommets post-pandémiques, les tarifs au kilomètre du transport routier de lots complets se sont stabilisés depuis janvier 2024 • Les tarifs au kilomètre du transport routier de lots partiels ont oscillé entre 1,42 $ et 1,67 $ • Les tarifs au kilomètre pour le transport par camion à plateau ont varié entre 1,90 $ et 2,12 $ Après la forte hausse des prix du gazole due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix moyen du gazole au gallon s'est stabilisé depuis le 24 janvier, oscillant entre 3,49 $ et 4,04 $.
Point clé : Bien que la volatilité des tarifs de transport de fond et des prix du gazole se soit atténuée ces dernières années, les graphiques ci-dessus montrent que des événements exceptionnels peuvent entraîner des bouleversements majeurs sur le marché. Les expéditeurs doivent être prêts à réagir rapidement aux évolutions du marché.
Ce que révèlent les chiffres
Une façon d'évaluer la situation du secteur du transport de marchandises consiste à examiner les résultats financiers récents des principaux acteurs du marché. Le tableau ci-dessous présente un résumé des résultats financiers en Amérique du Nord de 15 grands acteurs du secteur, en comparant le premier semestre 2025 au premier semestre 2024.
Le tableau montre que les prestataires de services de fret traversent actuellement une période difficile. Si le chiffre d'affaires et les bénéfices (EBITDA) sont en baisse, les marges sont restées pratiquement stables, les entreprises ayant largement compensé la baisse du chiffre d'affaires en maîtrisant leurs coûts.
Il convient d'examiner de plus près quatre des prestataires de services de fret les plus importants et les plus connus, présentés dans le tableau ci-dessous.
Quelques remarques :
- Avec une baisse de 4,7 % en glissement annuel, le chiffre d'affaires de ces quatre principaux prestataires a reculé de près du double de la moyenne globale, qui s'établit à -2,3 %. J.B. Hunt a affiché une évolution pratiquement stable grâce à la bonne santé de son activité intermodale.
- L'EBITDA a reculé de 5,1 %, une baisse atténuée par la progression de 31,7 % enregistrée par C.H. Robinson grâce à des mesures rigoureuses de réduction des coûts
- Avec une marge de 26,6 %, Old Dominion était de loin le prestataire le plus rentable, avec un résultat plus de deux fois supérieur à la moyenne générale de 10,8 %.
Conclusion principale : Les résultats financiers ci-dessus montrent clairement que le marché continue de privilégier les expéditeurs au détriment des prestataires de services de transport.
La route qui nous attend
D'ici la fin de l'année 2025 et au moins jusqu'au premier semestre 2026, l'offre de services de transport de marchandises dépassera la demande ; le marché sera favorable aux expéditeurs, et non aux prestataires de services de transport. Nous avons rassemblé ci-dessous les principaux enseignements tirés de diverses prévisions concernant le secteur du transport de marchandises à l'approche de 2026, classés par type de service.
Camion complet
- La demande restera faible au moins jusqu'au premier semestre 2026, le secteur étant affecté par la baisse des importations au détail due aux droits de douane et par le ralentissement de l'activité manufacturière.
- L'offre continue de dépasser la demande, une situation atténuée par le fait que les commandes de nouveaux camions restent inférieures au niveau de renouvellement, que des transporteurs quittent le marché en raison de la baisse de leurs bénéfices et que la réglementation renforcée (permis de conduire poids lourds pour les conducteurs non domiciliés) entraîne une pénurie de chauffeurs.
- À mesure que l'offre se réduira pour s'adapter à la demande, les taux devraient connaître une légère hausse au cours du second semestre 2026.
LTL
- La demande restera faible jusqu'à la fin de l'année 2025, avec une reprise modérée début 2026, portée par la reconstitution des stocks réduits des détaillants et la croissance continue du commerce électronique.
- L'excédent d'offre persistera tout au long de l'année 2026, les principaux transporteurs continuant de signaler une baisse de leur tonnage ainsi qu'une pénurie persistante de chauffeurs – le déficit en chauffeurs devrait atteindre 160 000 personnes d'ici 2030.
- Les tarifs resteront stables malgré la baisse de la demande, les prestataires de services de fret cherchant à répercuter sur les expéditeurs la hausse des coûts de main-d'œuvre et d'autres dépenses.
Intermodal
- La demande devrait rester faible jusqu'en 2026, avec des baisses probables de l'ordre de quelques pourcents, les droits de douane ayant eu un impact négatif sur les volumes d'importation, ce qui a réduit le besoin de services intermodaux.
- L'approvisionnement en matériel est suffisant pour répondre à la baisse de la demande, et aucune pénurie majeure n'est prévue sur les axes à fort trafic.
- L'offre excédentaire continuera de peser sur les taux, qui ne devraient pas augmenter avant au moins mi-2026.
Point clé : Qu'est-ce que cela signifie ? C'est le moment de bloquer les tarifs et de conclure des contrats avantageux avec vos partenaires de services avant que l'offre et la demande ne reviennent à l'équilibre.
