Q3-2024 : Manufacturier Actualités sur les consommables et les emballages

ERA Group trimestriel de insights concernant les conditions du marché, les impacts potentiels sur Achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Observations et mises à jour générales sur la chaîne d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement et fret

Réduction des coûts tout en renforçant la résilience

Les entreprises surveillent de près leurs coûts et leurs marges bénéficiaires, en raison des fluctuations liées à la pandémie, qui ont entraîné une pénurie d'offre et une forte demande, ainsi que des entrepôts saturés de produits invendus. Les enjeux climatiques et géopolitiques ajoutent encore à la complexité de la situation. Les dirigeants doivent trouver un équilibre délicat entre la réduction des coûts et une attention accrue portée à leur chaîne d'approvisionnement.

Philipp Oemler, directeur général de FTI Consulting, a déclaré à Supply Chain Dive : « De mon point de vue, il y a un changement de mentalité… les entreprises ont compris que la chaîne d’approvisionnement est l’un de leurs atouts stratégiques et qu’elles doivent la sécuriser. La tendance est davantage à la réduction des coûts, mais la notion de résilience demeure… [Les entreprises] investissent davantage dans la diversification de leur base de fournisseurs et dans des accords à long terme. » ^¹

Les difficultés du transport maritime
Les risques en mer Rouge contraignent encore de nombreux expéditeurs à détourner leurs cargaisons, allongeant ainsi les délais de transit. Les ports asiatiques congestionnés signalent des retards pouvant atteindre une semaine. Les négociations sociales et les craintes de grève dans les ports de la côte Est et du Golfe du ^Mexique entraînent un retour des commandes de fret vers la côte Ouest.

Tous ces facteurs entraînent une hausse des tarifs du transport maritime et des retards au cours du second semestre 2024. « Ce que beaucoup espéraient être une année facile et maîtrisée par les expéditeurs s'est brutalement transformé une fois de plus en une année d'incertitude et de perturbations », a déclaré Stephanie Loomis, responsable du fret maritime pour les Amériques chez Rhenus Logistics, dans un récent article de Supply Chain Dive ^.

Source des données du graphique : Freightos

Résultats mitigés pour le tonnage des camions
« L’industrie du camionnage a connu sa première augmentation de tonnage en mai de cette année, a rapporté l’American Trucking Associations (ATA) le 18 juin. » ⁴ Les experts sont prudemment optimistes, cependant, remettant en question l’écart entre l’augmentation du tonnage dans l’indice ATA et la diminution des expéditions dans l’indice Cass Freight.

« Je ne sais pas si ce que nous constatons est dû à un fret plus lourd, plus dense et plus concentré, ou s'il y aura des corrections à apporter à l'un ou l'autre rapport », a déclaré Jonathan Phares, professeur adjoint de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université d'État de l'Iowa ^, dans un article de Transport Topics.

POINTS CLÉS : Actuellement, trouver un équilibre entre les coûts et la fiabilité de l'approvisionnement est essentiel pour la plupart des fabricants. L'incertitude liée au processus politique américain accentue l'incertitude et le stress au sein de la chaîne d'approvisionnement pour les acheteurs. Nous prévoyons une augmentation constante du tonnage de fret, et le transport maritime pourrait également être perturbé par un nombre accru de tempêtes cette année, une saison des ouragans plus intense que la normale étant annoncée. Compte tenu de ces éléments, nous recommandons de garantir la continuité de l'approvisionnement et du transport en entretenant des relations et une communication étroites avec vos fournisseurs et transporteurs.

Ondulé

Données graphiques : Indice RISI hebdomadaire du secteur des pâtes et papiers

Michael Roxland, analyste principal du secteur du papier et de l'emballage chez Truist Securities, a récemment déclaré à Packaging Dive : « Globalement, les producteurs ont désormais mis en œuvre avec succès 80 $/tonne (40 $/tonne en février, 40 $/tonne en juin) de l'augmentation initiale de 50 à 90 $/tonne du prix du carton de couverture annoncée à la fin de l'année dernière. » ^⁶

La plupart des producteurs appliqueront cette dernière hausse de l'indice RISI au 1er août, bien que les augmentations concernant le carton recyclé non couché aient débuté en juillet. À noter également : Smurfit Kappa a officiellement acquis WestRock, donnant naissance à « Smurfit WestRock », qui compte désormais parmi les plus grandes entreprises d'emballage au monde. Cette acquisition intervient alors que des rumeurs circulent concernant d'autres transactions impliquant International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container, et bien ^d' autres.

POINT CLÉ : Face à une nouvelle hausse du marché, le principal enseignement de ce trimestre reste inchangé par rapport au trimestre précédent. Si la récente augmentation du prix du carton ondulé est indéniablement réelle, certains fournisseurs tentent d'en profiter en répercutant des pourcentages supérieurs à ceux justifiés par le marché. Si vous subissez une augmentation, assurez-vous de demander à votre fournisseur s'il a bien répercuté toutes les baisses intervenues entre fin 2022 et fin 2023. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il a gonflé ses marges depuis au moins le début de l'été 2023 et qu'il est inadmissible de vous exploiter maintenant. Comme toujours, si vous ne disposez pas d'un accord formel avec votre fournisseur de carton ondulé définissant clairement la gestion des variations de prix, il est urgent de négocier un tel accord.

Bois d'œuvre/Palettes

Les prix du bois d'œuvre ont été extrêmement fluctuants depuis 2020, la volatilité étant principalement due à l'offre et à la demande. Cependant, les prix ont chuté brutalement et semblent destinés à se maintenir à ce niveau pendant un certain temps. Le PDG de Deacon Lumber, Stinson Dean, a déclaré à Business Insider : « Même si les acteurs du secteur du bois traversent une période difficile, si vous êtes à la recherche de bois d'œuvre, c'est le moment idéal pour acheter… Si vous repoussez des travaux de rénovation depuis trois ans, comme la construction d'une terrasse ou d'une clôture, c'est le moment idéal – et il est important de surveiller les prix – pour vous procurer les matériaux nécessaires depuis plus de quatre ans. ^»

Par conséquent, suivant la tendance du bois d'œuvre, les prix des palettes en bois sont également inférieurs à ceux observés depuis mai ^2021. L'offre de palettes est abondante, ce qui tire les prix vers le bas malgré l'augmentation des coûts de main-d'œuvre pour les producteurs de palettes.

À RETENIR : Faites pression sur vos fournisseurs de bois et de palettes pour obtenir des baisses de prix. C'est également le moment idéal pour lancer des appels d'offres concernant vos besoins en palettes (avant la période des fêtes de fin d'année, où les prix augmentent généralement). Il en va de même pour le bois (n'hésitez pas à négocier des baisses de prix ou à lancer des appels d'offres).

Produits chimiques et gaz

Les principaux producteurs de produits chimiques sont contraints d'opérer des « réorientations stratégiques » pour faire face aux fluctuations des prix des produits chimiques au cours du premier semestre 2024. « Les prix du benzène ont fortement augmenté, tandis que ceux du propylène, de l'acétone et du phénol sont restés relativement stables. » ^¹⁰ Les producteurs de produits chimiques ont constaté une hausse des nouvelles commandes (y ^compris les commandes à l'exportation) et ont fait état d'une augmentation de leur production, mais les prix des matières premières ont également progressé.¹¹

La hausse des prix du pétrole brut a entraîné une augmentation des prix de l'essence, avec une moyenne nationale de 3,54 $ le gallon début juillet. ¹² Par ailleurs, comme pour tous les autres produits, le prix des produits chimiques est influencé par la hausse actuelle des coûts du fret maritime.

Données du graphique : AmericanChemistry.com

À RETENIR : Après avoir atteint un point bas en janvier 2024, il semble que nous nous dirigeons vers une hausse des prix. Si vous n’avez pas encore vérifié auprès de vos fournisseurs qu’ils vous traitent équitablement et que vous n’utilisez pas d’indices pour suivre l’évolution des prix, il est temps d’agir.

Plastiques

Selon PlasticsToday.com, « PlasticsExchange maintient des perspectives optimistes concernant les résines PP (polypropylène) et PE (polyéthylène), anticipant de nouvelles hausses de prix en juillet : les stocks au comptant sont limités, la demande à l’exportation ne montre aucun signe de ralentissement et des perturbations météorologiques sont probables. » ^13,14 Les producteurs ont plaidé pour une augmentation de trois cents du prix du PE en juin, et évoquent une nouvelle hausse pour juillet, principalement en raison de la hausse des coûts du fret maritime. Il convient également de noter que BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC et Dow Chemicals ont toutes dû faire face à des arrêts de production au début du mois de juillet. ¹⁵

À RETENIR : La baisse des prix anticipée ne s’est jamais concrétisée. Comme pour l’ensemble du secteur chimique, si vous n’avez pas encore collaboré avec vos fournisseurs pour vous assurer que leurs marges sont conformes aux normes et que vos prix sont ajustés en fonction des indices sectoriels reconnus, il est temps d’agir.

Métaux

Les droits de douane imposés par la Maison Blanche, ceux du Mexique et les embargos sur les métaux russes influent tous sur les prix des métaux et les délais de livraison. « Le ressentiment grandit face à l’acier chinois importé aux États-Unis via des pays ^tiers (notamment le Mexique). » Les ^prix des métaux de base ont globalement baissé à la mi-juillet. Le cuivre a vu son prix chuter après que « les espoirs de pénurie se soient dissipés ». Malgré cela, un important fournisseur a indiqué que le cuivre et le laiton font l’objet d’un système de rationnement et le resteront dans un avenir prévisible. CNBC et d’autres médias ont rapporté que « les mines existantes et les projets en construction ne couvriront que 80 % des besoins en cuivre d’ici ²⁰³⁰ , selon l’Agence internationale de l’énergie ». Les prix ^de l’acier en bobines laminées à chaud aux États-Unis sont bas en raison de la surcapacité actuelle du marché, et les aciéries devraient réduire leur production et augmenter leurs prix en conséquence.

À RETENIR : Les marchés des métaux sont actuellement marqués par une forte incertitude. Il s’agit peut-être de votre dernière chance, avant un certain temps, de constituer des stocks d’acier à bas prix, même si l’offre de cuivre et de laiton est limitée. Si vous achetez régulièrement du cuivre et du laiton, il est judicieux de vous rapprocher de vos fournisseurs afin d’être prioritaire pour l’approvisionnement.

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Sources :

1) « Pénuries 2024 : Quelles sont les sources d'approvisionnement encore menacées ? », supplychaindive.com ; 2) « Le plus grand syndicat portuaire américain suspend les négociations », CNBC.com ; 3) « Les tarifs maritimes s'envolent, signe d'un marché prudent », supplychaindive.com ; 4, 5) « L'ATA annonce un redressement du tonnage en mai avec une hausse de 1,5 % », ttnews.com ; 6) « Deuxième vague de hausses de prix des produits en fibres », PackagingDive.com ; 7) « Les plus importantes acquisitions dans le secteur de l'emballage en 2024 », PackagingDive.com ; 8) « La fin de la folie du bois », Businessinsider.com ; 9) « Tendances des prix des palettes pour 2024 », FALM.com ; 10) « Les fluctuations des prix des produits chimiques imposent des changements stratégiques, selon les analystes », Market TODAY ; 11) « Tendances hebdomadaires en chimie et en économie (5 juillet 2024) », AmericanChemistry.com . 12) ProcuremenetIQ.com ; 13) « Rapport sur les prix de la résine : les acheteurs se mobilisent », PlasticsToday.com ; 14) ThePlasticsExchange.com, 5 juillet 2024 ; 15) CHEMANALYST.com ; 16) Bulletin hebdomadaire de Ferguson – Semaine du 15 juillet 2024 ; 17) « La fièvre du cuivre retombe alors que le métal perd de son éclat », WSJ, 26 juin 2024 ; 18) CNBC, 31 mai 2024 ; 19) Bulletin hebdomadaire de Ferguson – Semaine du 15 juillet 2024

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