3e trimestre 2024 : Actualités Manufacturier; consommables et emballages

auteurs

Travis Cantrell

Patrick Garr

Aucun résultat trouvé.

Publié le :

5 août 2024

Contenu

Partager cet article

insights trimestrielles ERA Group insights les conditions du marché, les répercussions potentielles sur Achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Remarques générales et mises à jour concernant la chaîne d'approvisionnement

Chaîne logistique et transport de marchandises

Réduire les coûts tout en renforçant la résilience

Les entreprises surveillent de près leurs coûts et leurs marges bénéficiaires, en raison des fluctuations liées à la pandémie : tantôt une offre insuffisante face à une forte demande, tantôt des entrepôts débordant de produits que personne ne peut acheter. Les préoccupations climatiques et géopolitiques viennent s’ajouter à ces facteurs à prendre en compte. Les dirigeants doivent trouver le juste équilibre entre réduire les coûts partout où cela est possible et accorder plus d’attention que jamais à leur chaîne d’approvisionnement.

Philipp Oemler, directeur général chez FTI Consulting, a déclaré à Supply Chain Dive : « À mon sens, on assiste à un changement de mentalité… Les entreprises ont pris conscience que la chaîne d’approvisionnement constitue l’un de leurs atouts stratégiques et qu’elles doivent la sécuriser. La tendance penche davantage vers les coûts, mais l’esprit de résilience demeure… [Les entreprises] investissent davantage dans la diversification de leur base de fournisseurs et dans des accords à long terme. » ¹

Les difficultés du transport maritime
Les risques liés à la mer Rouge poussent encore de nombreux expéditeurs à détourner leurs cargaisons, ce qui allonge les délais de transit. Les ports asiatiques saturés font état de retards pouvant atteindre une semaine. Les négociations salariales et les craintes de grève dans les ports de la côte Est et de la côte du Golfe font que les commandes de fret reviennent vers la côte Ouest.²

Tous ces facteurs entraînent une hausse des tarifs du fret maritime et des retards au cours du second semestre 2024. « Ce que beaucoup espéraient être une année sereine et maîtrisée par les expéditeurs s'est une nouvelle fois transformée en une année marquée par l'incertitude et les perturbations », a déclaré Stephanie Loomis, responsable du fret maritime pour les Amériques chez Rhenus Logistics, dans un article récent publié par Supply Chain Dive. ³

Source des données du graphique : Freightos

Résultats mitigés concernant le tonnage routier
« Le secteur du transport routier a enregistré sa première hausse du tonnage en mai dernier, a indiqué l'American Trucking Associations (ATA) le 18 juin.^»4 Les experts se montrent toutefois prudemment optimistes, s'interrogeant sur l'écart entre la hausse du tonnage constatée par l'indice ATA et la baisse des expéditions relevée par l'indice Cass Freight.

« Je ne sais pas si ce que nous observons, c’est que le fret est plus lourd et plus dense, mieux regroupé, ou s’il y aura des corrections à apporter à l’un ou l’autre de ces rapports », a déclaré Jonathan Phares, maître de conférences en gestion de la chaîne logistique à l’université d’État de l’Iowa, dans un article publié par Transport Topics.⁵

POINTS CLÉS : À l'heure actuelle , trouver le juste équilibre entre les coûts et la redondance des approvisionnements est une préoccupation majeure pour la plupart des fabricants. L'incertitude qui règne autour du processus politique américain accentue l'incertitude liée à la chaîne d'approvisionnement et la pression sur les acheteurs. Nous prévoyons que le tonnage de fret continuera d'augmenter régulièrement, et que les expéditions pourraient également être affectées par un nombre accru de tempêtes cette année, une saison des ouragans plus intense que la normale étant prévue. Compte tenu de tout cela, nous vous recommandons globalement d'assurer la continuité de l'approvisionnement et des expéditions en continuant à entretenir vos relations et à communiquer avec vos fournisseurs et vos transporteurs.

Ondulé

Données du graphique : Indice hebdomadaire RISI de la pâte à papier et du papier

Michael Roxland, analyste senior spécialisé dans le papier et l'emballage chez Truist Securities, a récemment déclaré à Packaging Dive : « Dans l'ensemble, les producteurs ont désormais réussi à répercuter 80 dollars par tonne (40 dollars en février et 40 dollars en juin) de la hausse initiale de 50 à 90 dollars par tonne du carton doublure annoncée à la fin de l'année dernière.^»6

La plupart des fabricants appliquent cette dernière hausse annoncée par RISI à compter du 1er août, bien que les augmentations concernant le carton recyclé non couché aient déjà pris effet en juillet. Il convient également de noter que Smurfit Kappa a officiellement racheté WestRock, donnant ainsi naissance à « Smurfit WestRock », qui figure désormais parmi les plus grandes entreprises mondiales du secteur de l'emballage. Cette opération intervient alors que des rumeurs font état d'autres transactions impliquant notamment International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco et Hood Container.⁷

POINT CLÉ : Compte tenu d’une nouvelle hausse du marché, le point clé de ce trimestre est exactement le même que celui du trimestre précédent. Si la récente augmentation des prix du carton ondulé est bien réelle, nous avons constaté que certains fournisseurs tentent de profiter de la situation en répercutant des hausses plus importantes que ce que le marché justifie. Si vous subissez une augmentation, assurez-vous de demander à ce fournisseur s’il a répercuté toutes les baisses antérieures, de fin 2022 à fin 2023. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il a bénéficié de marges gonflées depuis au moins le début de l'été 2023 et qu'il ne devrait pas profiter de vous aujourd'hui. Comme toujours, si vous n'avez pas conclu d'accord formel avec votre fournisseur de carton ondulé régissant explicitement la gestion des variations de prix, c'est le moment de négocier un tel accord.

Bois/Palettes

Les prix du bois d'œuvre ont connu une évolution extrêmement fluctuante depuis 2020, l'offre et la demande étant les principaux facteurs à l'origine de cette volatilité. Cependant, les prix ont chuté et semblent devoir se maintenir à ce niveau pendant un certain temps. Le PDG de Deacon Lumber, Stinson Dean, a déclaré à Business Insider : « Même si les acteurs du secteur du bois d'œuvre ne vivent peut-être pas une période de rêve, si vous êtes à la recherche de bois d'œuvre, c'est le moment idéal pour acheter…Si vous repoussez depuis trois ans des travaux de rénovation, la construction d’une terrasse ou d’une clôture, et que vous surveillez les prix, cet été sera le meilleur moment pour vous procurer les matériaux nécessaires depuis plus de quatre ans.^»8

En conséquence, dans le sillage de la tendance observée sur le marché du bois, les prix des palettes en bois sont également à leur plus bas niveau depuis mai 2021. L'offre de palettes est abondante, ce qui fait baisser les prix malgré la hausse des coûts de main-d'œuvre pour les fabricants de palettes.⁹

POINT CLÉ : Faites pression sur vos fournisseurs de bois et de palettes pour obtenir des baisses de prix. C'est également le moment idéal pour envisager de lancer des appels d'offres pour vos besoins en palettes (avant la saison de vente au détail du quatrième trimestre, période durant laquelle les prix des palettes ont tendance à augmenter). Il en va de même pour le bois (qu'il s'agisse de négocier des baisses de prix ou de lancer des appels d'offres).

Produits chimiques et gaz

Les grands fabricants de produits chimiques sont contraints de procéder à des « réorientations stratégiques » pour s'adapter aux fluctuations des prix des produits chimiques au cours du premier semestre 2024. « Les prix du benzène ont connu une forte hausse, tandis que ceux du propylène, de l'acétone et du phénol sont restés relativement stables.^»10 Les fabricants de produits chimiques ont enregistré une augmentation des nouvelles commandes (y compris à l'exportation) et ont fait état d'une hausse de la production, mais les prix des matières premières ont également progressé.¹¹

La hausse des prix du pétrole brut a entraîné une augmentation des prix de l'essence, qui s'établissaient en moyenne à 3,54 $ le gallon au début du mois de juillet. ¹² Et, comme pour tout le reste, les prix des produits chimiques sont influencés par la hausse actuelle des frais de transport maritime.

Source des données du graphique : AmericanChemistry.com

POINT CLÉ : Après avoir atteint un creux en janvier 2024, il semble que nous nous dirigions vers un contexte de hausse des prix. Si vous n’avez pas encore collaboré avec vos fournisseurs pour vous assurer qu’ils vous traitent équitablement et qu’ils utilisent des indices pour suivre l’évolution des prix, c’est le moment de le faire.

Plastiques

Comme le rapporte PlasticsToday.com, « PlasticsExchange a déclaré rester optimiste quant aux perspectives du PP (polypropylène) et du PE (polyéthylène), anticipant de nouvelles hausses de prix en juillet : les stocks au comptant sont limités, la demande à l'exportation ne montre aucun signe de ralentissement et des perturbations liées aux conditions météorologiques pourraient bien se profiler à l'horizon. »^13,14 Les producteurs ont fait pression pour une hausse de trois cents du prix du PE en juin, évoquant une nouvelle augmentation pour juillet, invoquant principalement la hausse des tarifs du fret maritime. Il convient également de noter que BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC et Dow Chemicals ont toutes été confrontées à des arrêts de production au début du mois de juillet.¹⁵

POINT CLÉ : La baisse des prix à laquelle nous nous attendions ne s'est jamais produite. À l'instar du secteur chimique dans son ensemble, si vous n'avez pas encore collaboré avec vos fournisseurs pour vous assurer que leurs marges sont adaptées et que vos prix sont ajustés en fonction des indices reconnus du secteur, c'est le moment de le faire.

Métaux

Les droits de douane imposés par la Maison Blanche, ceux du Mexique et les interdictions visant les métaux russes ont tous une incidence sur les prix des métaux et les délais de livraison. « On observe un ressentiment croissant À propos l’acier À propos entrant aux États-Unis via des pays tiers (en particulier le Mexique). » Les métaux de base ont baissé de manière générale à la mi-juillet.¹⁶ Le cuivre a connu une baisse de prix après que « les espoirs d’une pénurie se sont dissipés ».¹⁷ Malgré cela, un fournisseur majeur a indiqué que le cuivre et le laiton sont soumis à des quotas et le resteront dans un avenir prévisible. CNBC et d’autres médias ont rapporté que « les mines existantes et les projets en cours de construction ne couvriront que 80 % des besoins en cuivre d’ici 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie ».¹⁸ Les prix de l’acier laminé à chaud aux États-Unis sont bas en raison de la surcapacité actuelle du marché, et les aciéries devraient réduire leur production et augmenter leurs prix en conséquence.¹⁹

POINT CLÉ : Les marchés des métaux sont actuellement marqués par une grande incertitude. C'est peut-être votre dernière occasion avant longtemps de faire le plein d'acier à bas prix, même si le marché du cuivre et du laiton est tendu. Si vous achetez régulièrement du cuivre et du laiton, il serait judicieux de vous mettre d'accord avec votre ou vos fournisseurs pour essayer d'être les premiers à bénéficier des stocks disponibles.

‍