ERA Group trimestriel de insights concernant les conditions du marché, les impacts potentiels sur Achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.
Observations et mises à jour générales sur la chaîne d'approvisionnement
Chaîne d'approvisionnement et fret
La grève de l'ILA a été de courte durée
La grève de trois jours de l' Association internationale des débardeurs (ILA) s'est terminée avec la réouverture des ports le vendredi 4 octobre 2024. Si de nombreux ports (36) étaient fermés, tous n'ont pas cessé leurs activités.
La levée de la fermeture portuaire de trois jours prendra du temps. Selon Everstream Analytics, il faut une semaine pour rattraper le retard accumulé pendant chaque jour de grève. Le contrat-cadre n'a été prolongé que jusqu'au 15 janvier 2025 ; toutefois, les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations.
l'espoir d'éviter une nouvelle grève.
Les intempéries sèment la désolation
Tous les regards restent tournés vers la côte est des États-Unis, alors que des tempêtes continuent de frapper cette région. Des retards et des perturbations persistent dans les services de livraison de FedEx, UPS et du service postal américain en Caroline du Nord .
Impacts des élections américaines sur la chaîne d'approvisionnement
L’évolution – ou l’absence d’évolution – des lois et politiques gouvernementales est devenue une préoccupation majeure pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement. « Les chaînes d’approvisionnement occupent une place plus importante dans le débat politique ces derniers temps, suite à des événements et des perturbations majeurs tels que la pandémie, la sécheresse du canal de Panama, les difficultés liées à la main-d’œuvre et les tensions géopolitiques internationales. » ⁴
Tarifs de fret et expédition pendant les fêtes
La période précédant les fêtes de fin d'année maintiendra une forte demande de fret, et les taux spot devraient augmenter régulièrement. 5 Les conditions d'exploitation « normales » ont repris au canal de Panama, bien que la situation du fret maritime soit encore loin d'être stable. 6
POINTS CLÉS : Accrochez-vous ! La période à venir risque d'être mouvementée jusqu'au début de 2025. L'instabilité liée au travail, aux conditions météorologiques, à la politique, au transport maritime international et à une possible reprise de la grève de l'ILA risque de rendre la planification de la chaîne d'approvisionnement plus difficile que jamais pendant les prochains mois, voire plus longtemps. Nous vous encourageons à poursuivre le développement de relations mutuellement avantageuses avec vos fournisseurs. Ces derniers ont tendance à prendre soin des clients là où le respect mutuel est le plus fort.
Ondulé
Le secteur de l'emballage en fibres connaît une stagnation des prix en octobre 2024, les volumes de vente se redressant lentement après la « récession du carton ». Si Cascades a annoncé une hausse du prix du carton de couverture, d'autres grands producteurs comme International Paper et Smurfit Westrock n'ont pas emboîté le pas, rendant cette augmentation globalement infructueuse. Les analystes prévoient une stagnation des prix pour le reste de 2024, avec des hausses potentielles en mars 2025. La demande devrait se maintenir jusqu'après l'élection américaine de novembre, même si l'inflation et l'incertitude pourraient avoir un impact plus important sur le marché.
À RETENIR : Le marché du carton ondulé s’est stabilisé depuis la dernière hausse en juin. Maintenez le cap avec vos fournisseurs et assurez-vous de disposer de documents contractuels précisant les modalités de traitement des futurs ajustements de prix.
Bois d'œuvre/Palettes
Le prix du bois d'œuvre est resté proche de 530 $ par millier de pieds-planche malgré un affaiblissement de la demande dû à la hausse des taux hypothécaires américains et à la baisse des permis de construire et des mises en chantier. La production demeure faible, avec une diminution de 3,2 % de la production américaine par rapport à l'année dernière. Les fermetures d'usines, notamment celles de Canfor, ont réduit l'offre, faisant grimper les prix malgré un fléchissement de la demande. Les perspectives économiques ont évolué, la hausse des taux limitant l'activité du secteur du logement et tempérant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.⁸ Cependant, une nouvelle baisse des taux d'intérêt est désormais attendue en 2024 et 2025, ce qui pourrait relancer l'activité du secteur du logement aux États-Unis. Ceci, à son tour, pourrait avoir une incidence sur la demande et les prix du bois d'œuvre.
Les prix des palettes pour 2024 se sont stabilisés après d'importantes fluctuations ces dernières années, avec un repli et une possible baisse. Les principaux facteurs influençant le coût des palettes sont les variations du prix du bois, les difficultés de main-d'œuvre et les coûts de transport. Malgré un optimisme prudent quant à une légère reprise, des facteurs externes tels que les conditions météorologiques extrêmes et les tensions géopolitiques pourraient encore impacter les prix. Par ailleurs, les palettes en bois résineux sont de plus en plus utilisées en raison de leur meilleure disponibilité et de leur coût inférieur à celui des palettes en bois feuillu.
À RETENIR : Malgré les signaux du marché qui pourraient indiquer le contraire, les fêtes de fin d’année, aussi appelées « période Amazon », approchent à grands pas. La demande de palettes va exploser d’ici début janvier, et les prix devraient suivre la même tendance. Il est donc primordial de collaborer avec vos fournisseurs pour garantir un approvisionnement suffisant et de veiller à ce qu’ils ne pratiquent pas de prix abusifs.
Produits chimiques et gaz
Au quatrième trimestre 2024, les prix des produits chimiques industriels connaissent des tendances contrastées en raison de plusieurs facteurs mondiaux. Si la demande pour certains produits chimiques a ralenti en raison de la conjoncture économique, notamment l'inflation élevée et les politiques monétaires restrictives, d'autres, en particulier ceux liés à… Secteurs Des secteurs comme la transition énergétique et les technologies durables connaissent une croissance soutenue. Malgré les difficultés, les perspectives concernant les prix des produits chimiques restent prudemment optimistes, avec des prévisions de reprise en 2025 à mesure que la demande se normalise et que les pressions inflationnistes s'atténuent .
À RETENIR : Le marché semble prêt à connaître une croissance dès début 2025. Si vous n'avez pas encore collaboré avec vos fournisseurs pour vous assurer qu'ils vous traitent équitablement et que vous n'utilisez pas d'indices pour suivre l'évolution des prix, il est temps de le faire.
Plastiques
Alors que les prix du polypropylène (PP) continuent de baisser, la tendance à la baisse pourrait s'inverser. Les prix du polyéthylène (PE) sont restés stables, mais les prix à l'exportation sont en recul. Le transport ferroviaire a représenté la majeure partie des transactions de PE, et les acheteurs privilégient les offres compétitives. Les stocks de PE et de PP ont augmenté en septembre, malgré un faible intérêt pour les exportations de PP. Le marché pourrait connaître une fin de la baisse des prix si les réductions d'octobre sont suffisamment importantes. 12,13
L'indice des sacs et sachets en plastique a continué d'augmenter tout au long du mois de septembre, et nous constatons que ces hausses se répercutent sur les prix des plastiques.
À RETENIR : Si vous achetez du polyéthylène ou du polypropylène, c’est le moment idéal pour investir dans un marché en baisse. En revanche, pour les emballages tels que les sacs, films et sachets en plastique, il est primordial de mettre en place des accords d’approvisionnement afin de vous protéger sur un marché en croissance.
Métaux
Pour le quatrième trimestre 2024, les prix de l'acier en bobines laminées à chaud (HRC) et en bobines laminées à froid (CRC) devraient rester relativement stables, bien que des fluctuations soient possibles.
Une légère pression à la baisse se fait sentir. Le sentiment du marché indique un statu quo pour le HRC, avec une faible variation de prix attendue d'ici la fin de l'année, même si les résultats des élections et les arrêts de production en usine pourraient engendrer de la volatilité. L'écart entre le CRC et le HRC reste stable, et les délais de livraison pour le CRC demeurent de six à sept semaines. Ces prix reflètent l'impact d'une demande stable, de la conjoncture économique mondiale et des risques géopolitiques potentiels, avec la possibilité de légères baisses de prix , mais sans perturbations majeures prévues dans l'immédiat.
À RETENIR : Bien que cela ne soit pas nécessairement reflété dans les valeurs de l’indice, les contraintes d’approvisionnement en cuivre et en laiton persistent. Sécuriser les approvisionnements nécessaires doit être une priorité absolue. Le marché de l’acier est incertain ; par conséquent, comme toujours, il est judicieux d’entretenir, voire d’améliorer, ses relations avec ses fournisseurs.
Sources :
1) « Réouverture des ports de New York et du New Jersey après la grève de l'Illinois », supplychaindive.com ; 2) « La grève portuaire est terminée (pour l'instant) : et après ? », inboundlogistics.com ; 3) « Ouragan Helene : FedEx, UPS et le service postal américain toujours perturbés », supplychaindive.com ; 4) « Impact potentiel de l'élection présidentielle de 2024 sur les chaînes d'approvisionnement », inboundlogistics.com ; 5) « Tendances du marché », septembre 2024, bmfreight.com ; 6) « Période de pointe 2024 : projections et conseils de dernière minute », supplychainbridge.com ; 7) « Prix des emballages en fibres stables », PackagingDive.com ; 8) TradingEconomics.com ; 9) « Tendances des prix des palettes pour 2024 », Falm.com ; 10) ICIS.com ; 11) « Tendances hebdomadaires en chimie et en économie », AmericanChemistry.com . 12) Rapport sur les prix de la résine : les bonnes affaires pourraient bientôt prendre fin, PlasticsToday.com ; 13) Mise à jour du marché du 11 octobre, ThePlasticsExchange.com ; 14) Bulletin hebdomadaire de Feguson, semaine du 21 octobre 2024 ;
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