2025. első negyedév: Hírek a gyártási segédanyagok és csomagolóanyagok területéről

ERA Group negyedéves elemzése a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról, valamint az ellátási lánc tervezéséről.

Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról

Előrejelzések az ellátási lánc és a szállítmányozás területén 2025-re

‍

A beszerzés helyi szinten történő biztosítása

Az Egyesült Államok azon törekvései, hogy csökkentsék a külkereskedelemtől való függőségüket, politikai ösztönzők, vámok és globális zavarok hatására új lendületet kaptak. A Bain & Company által végzett felmérés szerint a megkérdezett 166 vezérigazgató és operatív igazgató 81%-a tervezi az ellátási láncok közelebb hozását reshoring és nearshoring révén. A belföldi gyártást a CHIPS-törvény és az inflációcsökkentési törvény is tovább ösztönzi.

A mesterséges intelligencia szerepe

„Az iparági vezetők 2025-re vonatkozó előrejelzései” című cikkében Brian Straight, a Supply Chain Management Review főszerkesztője az IBM következő kijelentését idézi: „Bár 2024-ben még mindig volt némi szkepticizmus az ellátási láncban alkalmazott mesterséges intelligencia iránt, 2025-re az AI az ellátási lánc egészébe beépül majd, mivel a vezetők elsődleges fontosságot tulajdonítanak a teljes folyamat átláthatóságának és a gyorsabb döntéshozatalnak.” Hasonlóan Richard Barnett, a Supplyframe marketingigazgatója is hozzáteszi: „2025-ben a szervezetek az [AI] új alkalmazásaira fognak összpontosítani, amelyek lehetővé teszik számukra az ellátási lánc adatait tartalmazó információk gyors elemzését, illetve a tervezés, a beszerzés és a beszerzési folyamatok során végzett manuális feladatok automatizálását.”

Felkészülés az esetleges vámok bevezetésére

Az állami jogszabályok és politikák változása – vagy éppen változatlansága – az ellátási láncok vezetői számára az elsődleges fontosságú szempontok közé került. „Az ellátási láncok az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapnak a politikai vitákban olyan jelentős események és zavarok nyomán, mint a világjárvány, a Panamacsatorna körüli aszály, a munkaerő-piaci kihívások, valamint a külföldi geopolitikai feszültségek.”

Fenntarthatóság és felelősségvállalás

2025 várhatóan jelentős előrelépést hoz a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) bevezetése terén, különös tekintettel a csomagolásokra. Az életciklus-elemzésekre (LCA) fordított kiemelt figyelem alapján fogják meghatározni, hogy a gyártók milyen összeggel járulnak hozzá az EPR-programhoz. Az Egyesült Államokban már öt állam fogadott el vonatkozó törvényeket, és Oregon lesz az első állam, amely „nyáron hivatalosan is elindítja a programot”.⁴

Árufuvarozás

Az új fuvarozók számára minden eddiginél drágább a piacra lépés; ez a magasabb biztosítási díjaknak, valamint a 2021-es és 2022-es év felfújt használt teherautó-piacával járó finanszírozási költségeknek köszönhető. Mivel kevesebb új fuvarozó cseréli le a jelenlegi járműveit, a teherfuvarozási kapacitás szűkülni fog, és várhatóan emelkedni fognak a fuvardíjak.

FŐBB TANULSÁGOK: Hol kezdjük? Világszerte rengeteg dolog történik, legyen szó politikáról, iparról vagy technológiáról. Javasoljuk, hogy a fenti területeket a vállalatuk legfontosabb igényei alapján rangsorolják. Ha a vámtarifák jelentik a legnagyobb gondot, akkor az alternatív beszerzési források – különösen az észak-amerikaiak – felkutatását kell a lista élére helyezniük. Valószínűleg kiemelt fontosságú lesz a fuvarozókkal való kapcsolatok megerősítése is. Attól függően, hogy vállalata melyik államban székhellyel rendelkezik, fel kell mérnie a fenntarthatósági kezdeményezésekhez szükséges időtartamot. Végül érdemes lehet egy alcsoportot megbízni a technológia feltérképezésével és annak vizsgálatával, hogy vállalata hogyan tudná kihasználni a mesterséges intelligenciát.

Hullámkarton

Számos kartongyártó legalább kétszer kísérelte meg emelni árait különböző termékek esetében 2024-ben. Most pedig – 2025. január 1-jétől hatályba lépő emeléssel – a Packaging Corporation of America (PCA) bejelentette, hogy a béléskarton ára tonnánként 70 dollárral (7,7%), a középső rétegé pedig 90 dollárral (11,3%) emelkedik; ezt hamarosan az International Paper, a Georgia-Pacific, a Smurfit Westrock, a Pratt Industries, a Cascades és a Grief is bejelentette saját áremelését. Ezeket az áremeléseket a kereslet stagnálása közepette jelentették be, de a kereslet növekedése valószínűleg már úton van. „Összességében úgy véljük, hogy az áremeléseket a növekvő piaci kereslet és a tartósan magas inputköltségek hajtják” – mondta Michael Roxland, a Truist Securities papír- és csomagolási elemzője.

Bob Cohen, az Acme Corrugated Box Co. képviselője hozzátette: „Úgy tűnik, hogy [a] tervezett áremelés rosszkor jön; de szerintem naiv lenne azt hinni, hogy az első negyedév végére nem fog bekövetkezni valami változás. Bár a RISI lefelé módosította a dobozkeresletre vonatkozó előrejelzését, úgy vélem, hogy a független gyártók… az általuk bejelentett óvatos előrejelzést jóval meghaladó mértékben fogják növelni az eladásaikat^.”7

Ábra adatai: RISI heti cellulóz- és papírindex

‍FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Bár decemberben pletykák keringtek a RISI-index emeléséről, ez végül nem valósult meg; 2025 januárjában azonban valószínűsíthető egy emelés. Amennyiben beszállítói az index emelése előtt próbálnak áremelést kezdeményezni, azt javasoljuk, hogy határozottan álljon ellen, és/vagy keressen más beszerzési forrásokat. Ha nincs olyan szerződése vagy megállapodása, amely a beszállítókat az árváltozásokért felelőssé teszi, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az ilyen megállapodások megtárgyalása.

Fűrészáru/raklapok

A csapadékos tél és a változó regionális kereslet miatt szűkössé vált fakitermelési feltételek továbbra is hatással vannak a fűrészáru árakra.⁸ A vámemelés és a csökkenő építési tevékenység miatt lelassult a kanadai fűrészáru szállítása az Egyesült Államokba.⁹ A fűrészáru ára 17,2%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. A lakásépítések 2025-re várható 11%-os növekedése az év folyamán tovább fogja emelni a fűrészáru árait.¹⁰

A fűrészáruárak ingadozása, a munkaerő-ellátási nehézségek és a szállítási költségek továbbra is terhelik a raklappiacot. Ugyanakkor a fa raklapok piaca bővül, mivel egyre több iparágban használják őket. Rengeteg magos raklap áll rendelkezésre, az A és B osztályú raklapok ára pedig stabil marad, bár az A osztályú raklapok esetében némi árnyomás érezhető.¹¹

Ábra adatai: Gyártói árindex iparágak szerint: Fa konténer- és raklapgyártás

FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A költségek hatékony kezelése érdekében ebben a negyedévben elengedhetetlen lesz a korai beszerzés a fűrészáru-ágazatban. A raklapok esetében az A és B osztályú termékek stabil árai lehetőséget kínálnak az ellátás biztosítására az esetleges áremelkedések bekövetkezte előtt. A költségek optimalizálása érdekében érdemes fontolóra venni a beszállítók körének bővítését, a kiszámítható árak biztosítását szolgáló szerződések megkötését, valamint a magraklapok rendelkezésre állásának kihasználását a kereslet hatékony kielégítése érdekében.

Vegyi anyagok és gázok

A magas készletszintek, a kamatcsökkentések késleltetett hatásai, valamint a gyártási szektor recessziója miatt 2025-ben a kereslet stagnálni fog, a kapacitáskihasználtság pedig alacsony szinten marad; a kapacitásbővítési beruházások valószínűleg 2025 végére vagy 2026-ra halasztódnak. A vámok, a Kínával fennálló kereskedelmi feszültségek és a közel-keleti bizonytalanságok 2025-ben megzavarják az exportot, megnövelik a költségeket, és a protekcionista intézkedéseket az amerikai vegyipari piac középpontjában tartják. Az ázsiai kapacitásfelesleg – különösen az alacsony költségű kínai gyártók részéről – nyomást fog gyakorolni a globális árakra, és az import növekedése közepette arra kényszeríti az amerikai gyártókat, hogy csökkenő árrések mellett versenyezzenek.¹³

Ábra adatai: Termelői árindex árucsoportonként: Vegyianyagok és kapcsolódó termékek: Ipari vegyi anyagok‍

FŐ TANULSÁG: Használja ki a készletcsökkenést azáltal, hogy kedvező feltételeket tárgyal ki a beszállítókkal. Figyelje figyelmesen a geopolitikai és kereskedelmi fejleményeket, mivel az új vámtarifák vagy az ellátási láncban bekövetkező zavarok hatással lehetnek az árakra és a rendelkezésre állásra. A globális kapacitásfeleslegből és a lehetséges áringadozásokból fakadó kockázatok csökkentése érdekében fontolja meg a beszállítói kör diverzifikálását, valamint a költségmegtakarítási lehetőségek kiaknázását, például a nagykereskedelmi beszerzést vagy a hosszú távú szerződések kihasználását.

Műanyagok

Minden jel arra utal, hogy 2025 januárjában emelkedni fognak a polietilén (PE) és a polipropilén (PP) szerződéses árai;¹⁴ továbbá – amint azt a ThePlasticsExchange is megjegyezte – a PE-gyártók 0,05–0,07 dollár/font áremelést javasoltak januárra.¹⁵ Észak-Amerika, a Közel-Kelet és Kína várhatóan heves versenyt fog folytatni a nemzetközi PE-piaci részesedésért. „A vámok, a szállítási költségek és a változó kereskedelmi egyenlegek szűkítik a hagyományos arbitrázslehetőségeket, ami megnehezíti a gyártók számára, hogy a régóta bevált árazási és piaci stratégiákra támaszkodjanak^.”16 A műanyagpiac előterében a fenntarthatóság is szerepel. A „minden műanyag csomagolás eltörlése” iránti pánik és a rohanó tempó lelassult, de a műanyag csomagolás csökkentése és a fenntarthatósági törekvések továbbra is kiemelt prioritást élveznek világszerte. Az Egyesült Államok számos államában új, a műanyagok csökkentését célzó törvények lépnek életbe, és a globális műanyagszennyezésről szóló egyezmény továbbra is napirenden van az ENSZ-ben. ¹⁷

Ábra adatai: ThePlasticsExchange piaci áttekintés – 2024. december 20.

‍FŐ TANULSÁG: Készüljön fel a polietilén (PE) és a polipropilén (PP) szerződéses árainak emelkedésére azáltal, hogy időben rögzíti a beszerzési megállapodásokat, így enyhítve a bejelentett áremelések hatását. Vizsgálja felül beszállítói hálózatát, és keressen helyi beszerzési lehetőségeket a költségek kordában tartása érdekében. Legyen proaktív az új fenntarthatósági előírásokhoz és jogszabályokhoz való alkalmazkodás terén; ezek ugyanis szükségessé tehetik beszerzési stratégiáinak és csomagolóanyagainak módosítását a szabályoknak való megfelelés és a versenyképesség megőrzése érdekében.

Fémek

Kínában a rozsdamentes acél határidős árai négyéves mélypontra estek a ferrokróm és a nikkelnyersvashoz hasonló főbb nyersanyagok költségeinek csökkenése miatt. Ugyanakkor az infrastrukturális és energetikai projektek várható bővülése, valamint a repülőgépipari és védelmi szektor kereslete 2025-ben stabilizálhatja vagy emelheti az árakat. A kanadai importárukra kivetett vámok (amelyek akár 25%-ot is elérhetnek) megzavarhatják az ellátási láncot és megnövelhetik az alumínium költségeit.

Az amerikai gyárakból 2025 végén várható új kapacitás, ami némileg enyhítheti az alumíniumellátás szűkösségét. Az olyan ágazatokban, mint a félvezetőipar és a repülőgépipar, a kereslet az év végén fellendülhet. A melegen hengerelt tekercs (HRC) ára az Egyesült Államokban a 2024. júliusi szint óta a legalacsonyabb, de 2025 elején fellendülés várható. A betonacél és a busheling hulladék ára stabil, de az új kormányzat vámpolitikájától függően gyorsan változhat. A réz, a nikkel és más nemesfémek esetében mérsékelt áringadozások várhatók, amelyekre a geopolitikai fejlemények és az elektromos járművek nikkel iránti kereslete hatással lehet.¹⁸

Ábra adatai: BusinessAnalytiq

Ábra adatai: BusinessAnalytiq

‍FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Készüljünk fel az olyan geopolitikai tényezők – mint a vámok és az infrastrukturális beruházásokból fakadó kereslet – által kiváltott esetleges áremelkedésekre. A költségek minimalizálása érdekében érdemes minél hamarabb szerződést kötni a rozsdamentes acélra és az alumíniumra, különösen mivel az év későbbi szakaszában ellátási szűkösség és a kereslet fellendülése várható. Figyeljük a globális kereskedelmi folyamatokat, és használjuk ki a betonacél-, a hidegen hengerelt acél- és a fémhulladék-piacok stabil árait a költséghatékony beszerzési stratégiák kidolgozásához.

Források:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 2024. december 22.; szerző: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 2024. december 24.; szerző: Brian Straight; 3 - 6 lépés a 2025-ös vámokra való felkészüléshez és a zavarok minimalizálásához - Supply Chain 24_7; 4 - „Az életciklus-elemzések nagy szerepet játszanak az EPR-programok kimenetelében”; Packaging Dive; 2025. január 7.; 5 – Mire számíthatunk a fuvarozás terén 2025-ben; DAT.com; 6 – „A konténerkarton-piac kilátásai 2025-re: áremelkedések, indexek kivezetése és vámfenyegetések”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 2025. január 1.; 8 – Raklapokra vonatkozó ajánlattételi felhívás és piaci frissítés az epalletinc.com-tól; 2024. december; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Raklapokra vonatkozó ajánlattételi felhívás és piaci frissítés az epalletinc.com-tól; 2024. december; 12 - Gyártói árindex iparágak szerint: fa konténer- és raklapgyártás; 13 - ICIS 2025 főbb trendek – globális vegyipar és energia; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 2024. december 29.; 15 - ThePlasticsExchange piaci frissítés – 2024. december 20.; 16 - „Trump vámjai és mire kell figyelni 2025-ben a polietilén esetében;” 2024. november 26.; ThePlasticsExchange.com; 17 - „A műanyagipart 2025-ben érintő ismert ismeretlenek”; 2025. január 3.; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson heti hírlevél – 2024. december 9-i hét