ERA Groupszállítmányozási hírlevele összefoglalja az aktuális iparági témákat, a piaci trendeket, a szállítmányozási szolgáltatók pénzügyi eredményeit, valamint a főbb szállítmányozási szegmensek jövőbeli kilátásait.
Aktuális iparági témák
Nem helyi lakóhellyel rendelkező gépjárművezetői engedélyek
Szóval, mik ezek? A nem állandó lakóhelyhez kötött kereskedelmi járművezetői engedélyt (CDL) olyan személyeknek állítják ki, akik nem rendelkeznek állandó lakóhellyel abban az államban, ahol az engedélyt megszerzik; jellemzően olyan külföldi állampolgároknak, akik jogszerűen tartózkodnak az Egyesült Államokban.
A Szövetségi Közúti Fuvarozói Biztonsági Hivatal (FMCSA) által végzett ellenőrzés nyomán – amely több államban is széles körű szabályszegéseket tárt fel, és amelyben az idei év legalább öt halálos kimenetelű balesetét is a nem helyi lakóhellyel rendelkező CDL-tulajdonosokhoz kötötték – a Közlekedési Minisztérium sürgősségi rendeletet adott ki, amely előírja, hogy az államoknak haladéktalanul fel kell függeszteniük a CDL-k kiadását és megújítását mindaddig, amíg az új szövetségi szabályozás hatályba nem lép. Remélhetőleg ez az intézkedés hozzájárul az autópályák biztonságának javításához.
Iparági szempontból ez a változás bizonyos mértékben csökkenti a piaci kapacitást, mivel a becslések szerint az Egyesült Államokban legalább 200 000 olyan személy rendelkezik CDL-jogosítvánnyal, aki nem az országban rendelkezik állandó lakóhellyel. A változás hatása a fuvarozási ágazatra egyelőre még nem érezhető, de hamarosan érezhetővé válik.
Mesterséges intelligencia
Vitathatatlanul nincs ma az országban ennél forróbb téma, mint a mesterséges intelligencia. Az AI hatása már a mindennapi élet számos területén érezhető. A teherszállítási ágazat sem kivétel ez alól. Bár az AI jelenleg még nem vezeti a 18 kerekes teherautókat az autópályáinkon, egyre inkább beépül a logisztikai folyamatokba. Talán a legszembetűnőbb példa erre a C.H. Robinson legutóbbi negyedéves eredménye.
„Újításainkkal a mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva az automatizálást a rakomány teljes életciklusára kiterjesztjük, ami jobb szolgáltatást biztosít ügyfeleinknek, ugyanakkor saját teljesítményünk javítását is elősegíti azáltal, hogy az automatizált feladatok révén tehetséges munkatársainknak több ideje jut a stratégiai jelentőségű és nagyobb hozzáadott értéket képviselő feladatok elvégzésére.”
Vámok be, vámok ki
Bár a szállítási díjak témája talán nem áll az AI-szektor élén, mindenképpen az egyik legfontosabb kérdés. A szállítmányozók számára jelenleg a legnagyobb gondot okozó szállítási díjjal kapcsolatos probléma a bizonytalanság. A „következetesség” kifejezést valószínűleg egyre ritkábban fogják használni. A vevői készletingadozások miatti szállítási csúcsoktól és hullámvölgyektől kezdve az új termék- és alapanyag-forrásokat kiszolgáló új útvonalakig, és minden másig – a változás lesz a jövő kulcsszava.
Fő tanulság: A fenti témák – és a részletesen nem tárgyalt egyéb kérdések – miatt a szállítmányozóknak a logisztikai tevékenységük rugalmasságára kell összpontosítaniuk, hogy megfeleljenek a jövőben felmerülő folyamatos kihívásoknak.
A piac – Teljes rakományú fuvardíjak, dízelüzemanyag-árak
A teherszállítási piac alakulásának két fontos mutatója a teljes rakományú távolsági fuvarozás mérföldenkénti díja és a dízelüzemanyag gallononkénti ára. Az alábbi grafikonok az Energiaügyi Minisztérium, valamint a DAT Freight and Analytics adatai alapján készültek.
A világjárvány utáni csúcsértékekről visszaesve a teherautós távolsági fuvarozási díjak mérföldenkénti ára 2024. január óta stabilizálódott • A kisteherautós távolsági fuvarozási díjak mérföldenkénti ára 1,42 és 1,67 dollár között mozog • A sík rakfelületű járművek mérföldenkénti szállítási díjai 1,90 és 2,12 dollár között mozogtak. Az Oroszország ukrajnai inváziója miatt bekövetkezett dízelüzemanyag-árak meredek emelkedését követően az átlagos dízelüzemanyag-ár gallononként január 24. óta stabilizálódott, 3,49 és 4,04 dollár között mozog.
Fő tanulság: Bár a távolsági fuvardíjak és a dízelüzemanyag-árak ingadozása az utóbbi időben mérséklődött, a fenti ábrák azt mutatják, hogy rendkívüli események jelentős piaci változásokat okozhatnak. A szállítmányozóknak készen kell állniuk arra, hogy gyorsan reagáljanak a piaci változásokra.
Mit árulnak el a számok
A teherszállítási ágazat helyzetének felmérésére egy lehetőség a főbb szereplők legfrissebb pénzügyi eredményeinek áttekintése. Az alábbi táblázat 15 nagy ágazati szereplő észak-amerikai pénzügyi eredményeit foglalja össze, összehasonlítva a 2025-ös év első felét a 2024-es év első felével.
A táblázatból kitűnik, hogy ez egy nehéz időszak a teherszállítási szolgáltatók számára. Míg a bevételek és a nyereség (EBITDA) visszaestek, az árrések szinte változatlanok maradtak, mivel a vállalatok a költségek visszafogásával nagyrészt ellensúlyozták a bevételek csökkenését.
Érdemes alaposabban megvizsgálni a négy legnagyobb és legismertebb teherszállító szolgáltatót, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.
Néhány észrevétel:
- Az előző évhez képest 4,7%-kal csökkenő bevételekkel a négy legnagyobb szolgáltató teljesítménye közel kétszer olyan mértékben romlott, mint az általános átlag (-2,3%). A J.B. Hunt eredménye az intermodális üzletágának erős teljesítményének köszönhetően szinte változatlan maradt.
- Az EBITDA 5,1%-kal csökkent, amit a C.H. Robinsonnál a szigorú költségcsökkentő intézkedéseknek köszönhető 31,7%-os javulás enyhített
- 26,6%-os árrésével az Old Dominion messze a legjövedelmezőbb szolgáltató volt, ami több mint kétszerese az általános 10,8%-os átlagnak.
Fő tanulság: A fenti pénzügyi eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a piac továbbra is a szállítmányozókat részesíti előnyben a fuvarozókkal szemben.
Az előttünk álló út
2025 hátralévő részében és legalább 2026 első felében a fuvarozási szolgáltatások kínálata meghaladja majd a keresletet; a piac a szállítmányozóknak kedvez majd, nem pedig a fuvarozási szolgáltatóknak. Az alábbiakban összefoglaltuk a 2026-ra vonatkozó számos fuvarozási ágazati előrejelzés legfontosabb tanulságait, szolgáltatástípusok szerint csoportosítva.
Teljes rakomány
- A kereslet legalább 2026 első félévéig gyenge marad, mivel az iparágat a vámok miatti kiskereskedelmi importcsökkenés és a gyártás visszaesése sújtja.
- A kínálat továbbra is meghaladja a keresletet, ami annak köszönhető, hogy az új teherautó-megrendelések száma elmarad a flotta-megújítási igénytől, a fuvarozók az alacsonyabb nyereség miatt kivonulnak a piacról, valamint a szigorodó szabályozás (a nem helyi lakóhellyel rendelkező CDL-esek) miatt sofőrhiány alakult ki.
- Ahogy a kínálat a kereslethez igazodva csökken, az árak 2026 második felében várhatóan enyhe emelkedést fognak mutatni.
Részrakomány
- A kereslet 2025 végéig gyenge marad, majd 2026 elején enyhe fellendülés várható, amelyet a kiskereskedelmi készletek feltöltése és az e-kereskedelem folyamatos növekedése fog ösztönözni.
- A túlkínálat 2026 egész évében fennmarad, mivel a nagy fuvarozók továbbra is a szállítási kapacitás csökkenéséről és a sofőrhiányról számolnak be – a sofőrhiány 2030-ra várhatóan eléri a 160 000 főt.
- A szállítmányozási szolgáltatók igyekeznek a munkaerő- és egyéb költségnövekedést a feladókra hárítani, így a díjak a kereslet csökkenése ellenére is stabilak maradnak.
Intermodális
- Az előrejelzések szerint a kereslet 2026-ig gyenge marad, és várhatóan kis, egy számjegyű százalékos csökkenés következik be, mivel a vámok negatívan befolyásolták az importmennyiségeket, csökkentve ezzel az intermodális szolgáltatások iránti igényt.
- A készletek elegendőek a csökkent kereslet kielégítéséhez, és a nagy forgalmú útvonalakon nem várható jelentős hiány.
- A túlkínálat továbbra is nyomás alatt tartja az árakat, és legalább 2026 közepéig nem valószínű, hogy emelkedés következne be.
A legfontosabb tanulság: Mit jelent ez? Most van itt az ideje, hogy kedvező szerződésekkel rögzítsük a kamatlábakat és biztosítsuk magunknak a szolgáltató partnereket, mielőtt a kereslet és a kínálat újra egyensúlyba kerülne.
