2024. második negyedév: Hírek a gyártás, a fogyóeszközök és a csomagolás területéről

ERA Groupnegyedéves elemzései a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról és az ellátási lánc tervezéséről.

Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról

Ellátási lánc és szállítás

bölcs tanácsai A hónap elején részt vettünk az S&P Global „2024 második negyedévi kereskedelmi és ellátási lánc kilátások” című webináriumán, és feltettük a kérdést: „Hol érhetik el a gyártóvállalatok a legnagyobb megtérülést az ellátási lánc rugalmasságába történő befektetések terén?”

„Nem lehet semmibe befektetni, ha nem tudjuk, mi zajlik a vállalat egészében. Ismerd meg a vállalat egészére kiterjedő kockázataidat, és megfelelően építsd fel és képezd ki beszerzési csapataidat” – válaszolta kérdésünkre Chris Rogers, az S&P Global Market Intelligence ellátási lánc kutatási vezetője. Válasza összhangban áll azzal, amit ma ügyfeleinknek mondunk.
ERA Group a holisztikus megközelítésben a költségoptimalizálás és a beszállítói menedzsment terén. Logikus, hogy ez a tanács az ellátási lánc rugalmasságára is érvényes.

Zavarok a tengeren
A Vörös-tengeri válság tovább emeli a hajózási fuvardíjakat. Alan Murphy, a Sea-Intelligence vezérigazgatója szerint: „Úgy tűnik, hogy a jelenlegi piaci környezetben a hajózási társaságok igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben kihasználni a viszonylag magasabb árakat azzal, hogy nem korlátozzák a kapacitást. Ez azonban valószínűleg továbbra is lefelé irányuló nyomást fog gyakorolni a spotárakra^.”1

Eközben a szárazság továbbra is fennáll a Panamacsatornán, ami korlátozásokat eredményez: csökken a csatornán naponta áthaladó hajók száma, valamint a szállítható rakomány mennyisége is. A New York Times nemrég arról számolt be, hogy a Panamacsatorna Hatósága (
) a rendkívül alacsony vízállás miatt a tavalyi évhez képest közel 40 százalékkal csökkentette a napi forgalmat, ami miatt sok hajó kénytelen hosszabb tengeri útvonalakat választani.²

Továbbra is csökken a tehergépjármű-forgalom
A teherfuvarozási ágazat és gazdaságunk szorosan összefonódik. Sajnos a teherfuvarozási forgalmi adatok szerint a szállítási visszaesés 2024 első negyedévében is folytatódott.

„A márciusi szállítási adatok arra utalnak, hogy a tehergépjármű-fuvarozás volumene továbbra is gyenge, és egyértelmű, hogy a szektor visszaesése az első negyedévben is folytatódott… ami rávilágít az iparág előtt álló folyamatos kihívásokra” – nyilatkozta Bob Costello, az Amerikai Tehergépjármű-szövetség vezető közgazdásza egy sajtóközleményben.³

FONTOS TANULSÁGOK: Az ellátási lánc rugalmasságát illetően minden eddiginél fontosabb, hogy alaposan ismerje az ellátási lánc makro- és mikroszintű működését. Ez magában foglalja az ellátási lánc legkritikusabb és legszembetűnőbb elemeit, egészen a kisebb költségtételekig. Ha az információs rendszere nem biztosít ilyen átláthatóságot, akkor talán itt az ideje a frissítésnek. A szállítás tekintetében a tengeri fuvarozókkal folytatott tárgyalások során figyelembe kell venni a közel-keleti eseményeket. Most kiváló alkalom a teherfuvarozó cégekkel való szerződéskötésre, mivel ők valószínűleg szívesen kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásukat.

Hullámkarton

A RISI-index februárban tonnánként 40 dollárral emelkedett, de nem a bejelentett teljes 70 dollárral. Így az áremelkedés „nem történt meg olyan gyorsan, ahogy reméltük, és nem is olyan mértékben, az index miatt” – mondta Tom Hassfurther, a hullámkarton-ipari óriásvállalat, a Packaging Corporation of America hullámkarton-termékekért felelős ügyvezető alelnöke.⁴

Egy nagy integrált kartongyártó és dobozgyártó vállalat szerint az ügyfeleknek „vagy így, vagy sehogy” elv alapján magasabb árakat számolnak fel, és ezt a használt hullámkarton (OCC) árak emelkedésével, valamint az inflációval magyarázzák.⁵ Ugyanakkor néhány hullámkarton-ipari forrás aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy „a dobozárak jelentős emelésével ne riasszák el az ügyfeleket”, különösen mivel az Egyesült Államokból az Egyesült Királyságba (
) irányuló dobozszállítások volumene 5%-kal csökkent az előző évhez képest.⁶

FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Bár a hullámkarton árak legutóbbi emelkedése kétségtelenül valós, tapasztaltuk, hogy egyes beszállítók megpróbálják kihasználni a helyzetet azzal, hogy a piaci viszonyoknál magasabb százalékos emelést hárítanak át az ügyfelekre. Ha áremelést kap, feltétlenül kérdezze meg a beszállítótól, hogy átadta-e az összes korábbi árcsökkentést 2022 végétől 2023 végéig. Ha nem, akkor legalább 2023 nyár eleje óta megnövelt árrést alkalmaznak, és most nem szabadna kihasználniuk Önt. Mint mindig, ha nincs hivatalos megállapodása a hullámkarton-beszállítójával, amely kifejezetten szabályozza az árváltozások kezelését, akkor most itt az ideje, hogy ilyen megállapodást kössön.

Fűrészáru/raklapok

A fűrészáru-értékesítés 2024 első negyedévében változatlan szinten maradt. A lakáspiaci bizonytalanság és a magas kamatlábak miatt az építőipari tevékenység leállt. Ennek következtében a fűrészáru árai változatlanok maradtak.⁷

A fa raklapok ára tovább csökken. „Rengeteg raktárkészletünk van, és ez hatással van az árakra… a fűrészáru is könnyebben beszerezhető, mint az elmúlt négy-öt évben bármikor, ami miatt az új raklapok más hatást gyakorolnak a piacra” – nyilatkozta Marcus Blood, a vezető raklapgyártó 48Forty Solutions képviselője egy nemrégiben közzétett YouTube-videóban.⁸

A raklapok piaca igazi kereslet-kínálati piacnak tekinthető, és jelenleg a kínálat nőtt, míg a kereslet csökkent.

FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Jelenleg mind az újrahasznosított, mind az új fából készült raklapok esetében bőséges a kapacitás. Szorgalmazza beszállítóinál, hogy továbbadják az indokolt árcsökkentéseket, vagy fontolja meg, hogy pályázatot írjon ki raklapigényeinek kielégítésére.

Vegyi anyagok és gázok

A vegyipari termelés márciusban enyhén visszaesett.⁹ Az anyagfelesleg, különösen a propilén túlkínálata miatt az árak az egész vegyipari ágazatban csökkennek.¹⁰ Hasonlóképpen, az S&P Global Commodity Insights szerint „a globális petrolkémiai szektort 2024-ben is a túlkínálat és a gyenge kereslet fogja sújtani”.¹¹

A petrolkémiai termelés visszaesése, valamint az a tény, hogy a földgázárak január óta folyamatosan csökkennek,¹² egyértelművé teszi, hogy a vegyipari szektorban bőven adódnak lehetőségek az alacsonyabb árak kialkudására.

FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Most tökéletes alkalom az ármegállapodásokra vagy a vegyi anyagok beszerzésére irányuló pályázati eljárásokra.

Műanyagok

A kereslet továbbra is gyenge, és a polipropilén árak továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A LyondellBasell Industries által az NBC-hez tartozó KXAN-nak elküldött, a 2024. első negyedévi eredményeiről szóló sajtóközlemény szerint „világszerte a tartós fogyasztási cikkek iránti gyenge kereslet továbbra is kihívást jelentett a
polipropilén és propilén-oxid értékesítési mennyiségei és árrései szempontjából^.”13

Akárcsak a vegyipari szektor egészében, itt is bőséges a kínálat, míg a kereslet csekély.¹⁴ A műanyagárak tekintetében a Plastics Exchange szerint „a már amúgy is alacsony árak tovább csökkennek… A piac áprilisra jelentős, várhatóan kétszámjegyű árcsökkenésre számít”.¹⁵

FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Az alapanyag-alapú műanyagtermékek, mint például a nyújtófólia (amelynek ára nemrégiben 3 cent/fonttal emelkedett), egyelőre nem követik a műanyagpiac általános árcsökkenését, de várhatóan hamarosan csatlakoznak ehhez a tendenciához. A műanyagok és műgyanták bármely típusát beszerző vállalatoknak érdemes fontolóra venniük a beszállítókkal folytatott tárgyalásokat vagy pályázati eljárások kiírását, hogy a jelenlegi piaci helyzetben költségmegtakarítást érjenek el.

Fémek

Az acélpiac jelenleg ellentmondásokkal teli. A lakásépítés visszaesett, viszont az infrastrukturális projektek és a nem lakáscélú
építkezések száma növekszik. Ez az acélárak „hullámvasútjához” vezetett. Mind a melegen hengerelt, mind a hidegen hengerelt acél ára csökken, miközben az alumínium ára is alacsonyabb.

Ezzel szemben az LME nikkelárak emelkedtek, ami valószínűleg hatással lesz a pótdíjakra.¹⁶ A réz határidős árai a 2022. áprilisi szint óta nem voltak ilyen magasak. A rézkínálat hiányát – amelyet az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az orosz fémekre kivetett új szankciók tovább súlyosbítottak – és az erős kereslet együttesen oda vezetett, hogy a réz ára az év eleje óta 16,3%-kal emelkedett.¹⁷

FONTOS TANULSÁG: Most kiváló alkalom az acélkészletek feltöltésére vagy az acélbeszállítókkal való tárgyalásokra. Ha még nincs olyan szerződése, amely az árak kiigazítását szabályozza, akkor itt az ideje ilyen szerződést kötni, hogy kihasználhassa a csökkenő piac adta lehetőségeket, és felkészülhessen a piac fellendülésére.

Források:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, A panamai csatorna kiszáradása lassítja a teherszállítást; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Raklappiaci frissítés: 2024 tavasz; 9) Amerikai Vegyészeti Tanács; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – A LYB közzéteszi 2024. első negyedévi eredményeit; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com és a The Plastics Exchange piaci frissítés; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, A réz határidős ára két éves csúcsot ért el az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt

‍