ERA Groupnegyedéves elemzései a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról és az ellátási lánc tervezéséről.
Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról
Ellátási lánc és szállítás
Költségcsökkentés és egyúttal a rugalmasság növelése
A vállalatok szigorúan figyelik költségeiket és haszonkulcsukat, mivel a világjárvány miatt az alacsony kínálat és a magas kereslet után olyan helyzet alakult ki, hogy a raktárak tele vannak olyan termékekkel, amelyeket senki sem tud megvásárolni. Az éghajlati és geopolitikai aggodalmak még további szempontokat vetnek fel. A vezetők egyensúlyoznak a lehetőségek szerinti költségcsökkentés és az ellátási láncra fordított, minden eddiginél nagyobb figyelem között.
Philipp Oemler, az FTI Consulting ügyvezető igazgatója a Supply Chain Dive-nak így nyilatkozott: „Véleményem szerint szemléletváltás zajlik… az emberek rájöttek, hogy az ellátási lánc az egyik stratégiai erőforrásuk, és hogy azt biztosítaniuk kell. A mérleg nyelve egyre inkább a költségek felé billen, de a rugalmasság gondolkodásmódja továbbra is fennáll… [A cégek] többet fektetnek a beszállítói bázis diverzifikálásába és a hosszú távú megállapodásokba.” 1
A tengeri szállítás nehézségei
A Vörös-tengeri kockázatok miatt a szállítmányozók továbbra is kénytelenek átirányítani a rakományokat, ami meghosszabbítja a szállítási időt. Az ázsiai kikötőkben tapasztalható torlódások miatt akár egyhetes késések is előfordulnak. A keleti és a Mexikói-öböl partvidékén fekvő kikötőkben zajló bértárgyalások és a sztrájkveszély miatt a rakományok egyre inkább visszakerülnek a nyugati partra.2
Mindezek a tényezők a tengeri szállítási díjak emelkedéséhez és késésekhez vezetnek 2024 második felében. „Az az év, amelyről sokan azt remélték, hogy zökkenőmentes és a szállítmányozók által irányított lesz, ismét hirtelen a bizonytalanság és a zavarok évévé vált” – nyilatkozta Stephanie Loomis, a Rhenus Logistics amerikai kontinensért felelős tengeri szállítási vezetője a Supply Chain Dive legutóbbi cikkében. 3
Az ábra adatforrása: Freightos
Vegyes eredmények a teherfuvarozási szállítmányok terén
„Az amerikai teherfuvarozói szövetség (ATA) június18-i jelentése szerint az idei májusban először nőtt a teherfuvarozási szállítmányok mennyisége.”4 A szakértők azonban óvatosan optimisták, és kérdőre vonják az ATA-indexben látható szállítmánynövekedés és a Cass Freight Indexben tapasztalható szállítmánycsökkenés közötti eltérést.
„Nem tudom, hogy az a helyzet-e, hogy a szállítmányok nehezebbek, sűrűbbek és jobban összevonva vannak, vagy pedig valamelyik jelentésben korrekciókra lesz szükség” – nyilatkozta Jonathan Phares, az Iowa Állami Egyetem ellátási lánc-menedzsment szakának adjunktusa a Transport Topics egyik cikkében.5
FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK: Jelenleg a költségek és az ellátási tartalékok közötti egyensúly megteremtése a legtöbb gyártó számára kiemelt fontosságú kérdés. Az amerikai politikai folyamatok bizonytalansága fokozza az ellátási lánc bizonytalanságát és a beszerzők terheit. Előrejelzésünk szerint a szállítási mennyiség továbbra is folyamatosan növekedni fog, és a szállításra idén további viharok is hatással lehetnek, mivel a szokásosnál hevesebb hurrikánszezont jósolnak. Mindezeket figyelembe véve általános javaslatunk az, hogy biztosítsák az ellátás és a szállítás folyamatosságát azáltal, hogy továbbra is ápolják a kapcsolatokat és a kommunikációt beszállítóikkal és fuvarozóikkal.
Hullámkarton
Ábra adatai: RISI heti cellulóz- és papírindex
Michael Roxland, a Truist Securities papír- és csomagolóipari vezető elemzője nemrég a Packaging Dive-nak nyilatkozta: „Összességében a gyártóknak sikerült már végrehajtaniuk a tavaly év végén bejelentett, tonnánként 50–90 dolláros béléskarton-áremelésből 80 dollárt (februárban 40 dollárt, júniusban 40 dollárt).”6
A gyártók többsége augusztus 1-jétől alkalmazza a RISI legújabb áremelését, bár a bevonat nélküli újrahasznosított karton áremelése már júliusban megkezdődött. Emellett érdemes megjegyezni, hogy a Smurfit Kappa hivatalosan is felvásárolta a WestRockot, így a „Smurfit WestRock” néven működő vállalat a világ egyik legnagyobb csomagolóipari vállalatává vált. Mindez olyan pletykák közepette történik, amelyek az International Paper, a DS Smith, a Berry Global, a Sonoco, a Hood Container és más vállalatokat is érintő további tranzakciókról szólnak.7
FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A piac újabb emelkedése alapján a negyedév legfontosabb tanulsága pontosan megegyezik az előző negyedévével. Bár a hullámkarton árak legutóbbi emelkedése kétségtelenül valós, tapasztaltuk, hogy egyes beszállítók megpróbálják kihasználni a helyzetet azzal, hogy a piac által indokoltnál magasabb százalékos emelést hárítanak át az ügyfelekre. Ha áremelést kap, feltétlenül kérdezze meg a beszállítótól, hogy átadta-e az összes korábbi árcsökkentést 2022 végétől 2023 végéig. Ha nem, akkor legalább 2023 nyár eleje óta megnövelt árrést alkalmaznak, és most nem szabadna kihasználniuk Önt. Mint mindig, ha nincs hivatalos megállapodása a hullámkarton-beszállítójával, amely kifejezetten szabályozza az árváltozások kezelését, akkor most itt az ideje, hogy ilyen megállapodást kössön.
Fűrészáru/raklapok
A fűrészáru árai 2020 óta rendkívül ingadozóak, és a volatilitás fő oka a kereslet és a kínálat. Az árak azonban zuhanórepülésbe kezdtek, és úgy tűnik, egy ideig ezen a szinten maradnak. A Deacon Lumber vezérigazgatója, Stinson Dean a Business Insidernek így nyilatkozott: „Bár a fűrészáru-ipar szereplői számára ez talán nem a legkedvezőbb időszak, ha fűrészárut szeretne vásárolni, most jó alkalom van rá…Ha három éve halogatja a felújítást, a terasz vagy a kerítés építését, és figyelnie kell az árakat, akkor ez a nyár lesz a legjobb alkalom az elmúlt négy évnél is hosszabb időszakban az ehhez szükséges anyagok beszerzésére.”8
Ennek következtében a fűrészáru-piaci tendenciáknak megfelelően a fa raklapok ára is alacsonyabb, mint 2021 májusa óta bármikor. A raklapkínálat bőséges, ami a gyártók megnövekedett munkaerőköltségei ellenére is lefelé nyomja az árakat.9
FONTOS TANÁCS: Gyakoroljon nyomást a faanyag- és raklap-beszállítóira az árak csökkentése érdekében. Most kiváló alkalom arra is, hogy pályázatot írjon ki a raklapigényeire (még a negyedik negyedévi kiskereskedelmi szezon előtt, amikor a raklapárak általában emelkednek). Ugyanez vonatkozik a faanyagra is (az árak csökkentésének kikényszerítése vagy pályázat kiírása tekintetében).
Vegyi anyagok és gázok
A nagy vegyipari gyártók kénytelenek „stratégiai irányváltásra”, hogy lépést tudjanak tartani a vegyi anyagok árának 2024 első felében tapasztalt ingadozásaival. „A benzol ára jelentősen megugrott, míg a propilén, az aceton és a fenol ára viszonylag stabil maradt.”10 A vegyipari gyártóknál nőtt az új megrendelések száma (beleértve az exportmegrendeléseket is), és a termelés növekedéséről számoltak be, de a nyersanyagokért fizetett árak is fokozatosan emelkedtek.11
A nyersolajárak emelkedése a benzinárak emelkedéséhez vezetett: július elején az országos átlagár gallononként 3,54 dollár volt. 12 És mint minden másra, a vegyipari árakra is hatással van a tengeri szállítási díjak jelenlegi emelkedése.
A táblázat adatai: AmericanChemistry.com
FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Miután 2024 januárjában elérte a mélypontot, úgy tűnik, hogy az árak emelkedésének irányába haladunk. Ha eddig még nem egyeztetett beszállítóival arról, hogy méltányosan bánjanak Önnel, és nem alkalmazott árindexeket az árváltozások nyomon követésére, akkor most itt az ideje, hogy megtegye.
Műanyagok
A PlasticsToday.com beszámolója szerint: „A PlasticsExchange közölte, hogy továbbra is optimista kilátásokat jósol mind a PP (polipropilén), mind a PE (polietilén) gyanta tekintetében, és júliusban további áremelkedésekre számít: a spot-kínálat korlátozott, az exportkereslet nem mutat gyengülés jeleit, és az időjárás okozta zavarok is felmerülhetnek.”13,14 A gyártók júniusban 3 centes PE-áremelést szorgalmaztak, és júliusra is újabb emelésről beszéltek, elsősorban a növekvő tengeri szállítási árakra hivatkozva. Érdemes megjegyezni, hogy a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC és a Dow Chemicals is gyárleállásokkal szembesült július elején.15
FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A várt árcsökkenés nem következett be. Ahogyan az a vegyipari ágazatban általában is megfigyelhető, ha eddig még nem egyeztettek beszállítóikkal arról, hogy azok árrése megfelelő legyen, és az Önök árait az elismert iparági indexek alapján igazítsák, akkor most itt az ideje ezt megtenni.
Fémek
A Fehér Ház által bevezetett vámok, a mexikói vámok, valamint az orosz fémekre vonatkozó tilalmak mind hatással vannak a fémárakra és a szállítási határidőkre. „Egyre növekszik az ellenérzés a harmadik országokon (különösen Mexikón) keresztül az Egyesült Államokba behozott kínai acél iránt.” A nem nemesfémek ára július közepén általánosan csökkent.16 A réz ára esett, miután „a hiányra vonatkozó remények alábbhagytak”.17 Ennek ellenére egy nagy beszállító arról számolt be, hogy a réz és a sárgaréz jelenleg és a belátható jövőben is korlátozottan elérhető. A CNBC és mások arról számoltak be, hogy „az International Energy Agency szerint a meglévő bányák és a folyamatban lévő projektek 2030-ra csak a rézigény 80%-át fogják kielégíteni.”18 Az amerikai melegen hengerelt acéltekercsek árai alacsonyak a piacon jelenleg fennálló kapacitásfelesleg miatt, és várhatóan a gyárak ennek hatására csökkentik a termelést és emelik az árakat.19
FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A jelenlegi fémpiacokon jelentős bizonytalanság uralkodik . Lehet, hogy ez egy ideig az utolsó esélye arra, hogy alacsony áron szerezzen be acélt, bár a réz- és sárgarézpiac kínálata korlátozott. Ha rendszeresen vásárol rézet és sárgarézet, érdemes egyeztetnie beszállítóival, hogy a rendelkezésre álló készletekből elsőként jusson hozzá.
Források:
1) „Hiányok 2024-ben: Mely termékek ellátása van még veszélyben”, supplychaindive.com; 2) „Az Egyesült Államok legnagyobb kikötői szakszervezete felfüggeszti a munkaügyi tárgyalásokat”, CNBC.com; 3) „Az óceáni szállítási díjak az egekbe szöknek, tükrözve a óvatos piaci hangulatot”, supplychaindive.com; 4, 5) „Az ATA 1,5%-os növekedéssel jelentette a májusi szállítási mennyiség fordulatát”, ttnews.com; 6) „A szálas termékek árainak második emelése”, PackagingDive.com; 7) 2024 legnagyobb csomagolási akvizíciós híre, PackagingDive.com; 8) „A faanyag-láz vége”, Businessinsider.com; 9) „A raklapárak alakulása 2024-ben”, FALM.com 10)„A vegyi anyagok árának ingadozása stratégiai változásokat kényszerít ki, állítják az elemzők”, Market TODAY; 11) „Heti kémiai és gazdasági trendek (2024. július 5.)”, AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) „Műanyagár-jelentés: a vásárlók felkészülnek”, PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchage.com, 2024. július 5.; 15) CHEMANALYST.com; 16)Ferguson heti hírlevél – 2024. július 15-i hét; 17) A rézláz alábbhagy, ahogy a fém elveszíti fényét, WSJ 2024. június 26.; 18) CNBC 2024. május 31.; 19) Ferguson heti hírlevél – 2024. július 15-i hét
