T1-2025: Industrie Producătoare Știri despre consumabile și ambalaje

ERA Group trimestrial insights privind condițiile pieței; impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații și actualizări generale despre lanțul de aprovizionare

Previziuni privind lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri pentru 2025

‍

Menținerea aprovizionării aproape de casă

Eforturile SUA de a reduce dependența de comerțul exterior au câștigat teren datorită stimulentelor politice, tarifelor vamale și perturbărilor globale. Conform unui sondaj realizat de Bain & Company, 81% dintre cei 166 de directori generali/directori operaționali chestionați intenționează să apropie lanțurile de aprovizionare prin relocalizare și nearshoring. Comerțul intern Industrie Producătoare este stimulat în continuare prin Legea CHIPS și Legea privind reducerea inflației.

Rolul IA

În articolul său „Liderii din industrie își exprimă predicțiile pentru 2025”, redactorul-șef al Supply Chain Management Review, Brian Straight, include un citat din IBM: „În timp ce în 2024 a persistat un anumit scepticism cu privire la inteligența artificială în lanțul de aprovizionare, în 2025 inteligența artificială va fi integrată în întregul lanț de aprovizionare, deoarece liderii acordă prioritate vizibilității complete și procesului decizional mai rapid.” În mod similar, Richard Barnett, directorul de marketing al Supplyframe, adaugă: „În 2025, organizațiile se vor concentra pe noi aplicații pentru [IA] care le permit să analizeze rapid informațiile despre lanțul de aprovizionare sau să automatizeze sarcinile manuale de proiectare; Achiziții strategice și Achiziții „.”

Pregătirea pentru posibile tarife

Legislația și politicile guvernamentale care se schimbă - sau nu se schimbă - au ajuns în prim-planul considerațiilor liderilor din lanțurile de aprovizionare. „Lanțurile de aprovizionare au devenit recent o parte mai importantă a conversațiilor politice în urma unor evenimente și perturbări majore, cum ar fi pandemia; seceta din Canalul Panama; provocările legate de forța de muncă; și tensiunile geopolitice din străinătate.”

Sustenabilitate și responsabilitate

Se preconizează că 2025 va fi un an extrem de progresiv pentru implementarea Responsabilității Extinse a Producătorilor (EPR); cu un accent deosebit pe ambalaje. O atenție sporită acordată Evaluărilor Ciclului de Viață (LCA) va fi acordată pentru a determina cât vor plăti producătorii în programul EPR. Cinci state din SUA au adoptat deja legi; iar Oregon va fi primul stat care „lansează oficial un program în această vară” ^.4

Marfă

Este mai scump ca niciodată pentru noii transportatori să intre pe piață, datorită primelor de asigurare mai mari și a costurilor de finanțare asociate cu piața umflată a camioanelor second-hand din 2021 și 2022. Întrucât tot mai puțini transportatori noi înlocuiesc camioanele existente, capacitatea de încărcare a camioanelor se va reduce, iar tarifele vor urma creșteri.

PRINCIPALELE PRINCIPALE: De unde să începem? Se întâmplă atât de multe lucruri la nivel global, fie că sunt determinate de politică, industrie sau tehnologie. Sugerăm să prioritizați domeniile menționate mai sus în funcție de cele mai mari nevoi ale companiei dumneavoastră. Dacă tarifele sunt o preocupare, atunci explorarea unor surse alternative, în special cele nord-americane, ar trebui să fie în fruntea listei dumneavoastră. Consolidarea relațiilor cu transportatorii de marfă este, de asemenea, probabil de o importanță primordială. În funcție de statul în care își are sediul compania, ar trebui să evaluați calendarul necesar pentru inițiativele de sustenabilitate. În cele din urmă, o explorare a tehnologiei și a modului în care inteligența artificială poate fi valorificată de compania dumneavoastră ar putea merita o sarcină în cadrul unei subechipe.

Ondulat

Mulți producători de carton pentru ovală au încercat să majoreze prețurile la diverse produse de cel puțin două ori în 2024. Acum, propus să înceapă la 1 ianuarie 2025, Packaging Corporation of America (PCA) a anunțat o creștere de 70 de dolari pe tonă (7,7%) pentru cartonul liner și o creștere de 90 de dolari pe tonă (11,3%) pentru cartonul mediu; urmată rapid de International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; și Grief, care își fac ecoul propriilor creșteri. Aceste creșteri de prețuri au fost anunțate pe fondul unei cereri stagnante; dar creșterile cererii sunt probabil pe cale să se întâmple. „Per total, credem că creșterile [de prețuri] sunt determinate de creșterea cererii de pe piață și de costurile de producție persistent ridicate”, a declarat Michael Roxland, analist senior pentru hârtie și ambalaje la Truist Securities.

Bob Cohen de la Acme Corrugated Box Co a intervenit că „creșterea iminentă a prețurilor pare a fi nepotrivită; dar cred că ar fi naiv să credem că ceva nu va fi recunoscut până la sfârșitul primului trimestru. Deși RISI și-a redus previziunile privind cererea de cutii, cred că firmele independente... își vor crește vânzările mult peste previziunile prudente pe care au anunțat-o.” ⁷

Date grafice: Indicele RISI săptămânal pentru industria celulozei și hârtiei

CONCLUZIE CHEIE: Deși în decembrie se zvonea o creștere a indicelui RISI, aceasta nu s-a materializat; dar se pare că va avea loc una în ianuarie 2025. Dacă furnizorii dumneavoastră încearcă să majoreze prețurile înainte de o creștere a indicelui, vă sugerăm să împingeți lucrurile cu fermitate și/sau să găsiți alte surse. Dacă nu aveți contracte/acorduri încheiate care să îi tragă la răspundere pe furnizorii dumneavoastră pentru mișcarea prețurilor, nu putem sublinia suficient de mult necesitatea negocierii unor astfel de acorduri.

Cherestea/Paleți

Condițiile dificile de exploatare forestieră din cauza unei ierni umede și a cererii regionale fluctuante continuă să aibă un impact asupra prețurilor cherestelei. ⁸ Livrările de cherestea canadiană către SUA au încetinit din cauza creșterii tarifelor vamale și a reducerii activității de construcții. ⁹ Prețurile cherestelei sunt cu 17,2% mai mari decât erau în aceeași perioadă a anului trecut. O creștere așteptată de 11% a construcției de locuințe în 2025 va continua să impulsioneze creșterea prețurilor cherestelei pe tot parcursul anului. ¹⁰

Schimbările prețurilor cherestelei, provocările legate de forța de muncă și costurile de transport continuă să afecteze piața paleților. Cu toate acestea, piața paleților din lemn se extinde datorită utilizării sporite a paleților din lemn în multiple industrii. Există o mulțime de paleți de bază disponibili, iar prețurile pentru paleții de gradul A și gradul B rămân constante, cu o oarecare presiune asupra prețurilor paleților de gradul A. ¹¹

Date grafice: Indicele prețurilor producătorilor pe industrii: Containere și paleți din lemn Industrie Producătoare

CONCLUZIE CHEIE: Devreme Achiziții va fi esențială pentru gestionarea costurilor în sectorul cherestelei în acest trimestru. Pentru paleți, stabilirea unor prețuri stabile pentru opțiunile de calitate A și B reprezintă o oportunitate de a asigura aprovizionarea înainte de orice potențiale creșteri de preț. Pentru a optimiza cheltuielile, luați în considerare diversificarea furnizorilor; încheierea de contracte pentru prețuri previzibile; și valorificarea disponibilității paleților principali pentru a satisface eficient cererea.

Produse chimice și gaze

Niveluri ridicate ale stocurilor; efecte întârziate ale reducerilor ratelor dobânzii; și o Industrie Producătoare Recesiunea va menține cererea constantă și ratele de operare scăzute în 2025; investițiile în capacitate vor fi probabil amânate până la sfârșitul anului 2025 sau în 2026. Tarifele, tensiunile comerciale cu China și volatilitatea din Orientul Mijlociu vor perturba exporturile, vor crește costurile și vor menține măsurile protecționiste în prim-planul pieței chimice din SUA în 2025. Supracapacitatea asiatică, în special din partea producătorilor chinezi cu costuri reduse, va pune presiune pe prețurile globale și va obliga producătorii americani să concureze cu marje reduse în contextul creșterii importurilor. ¹³

Date grafice: Indicele prețurilor de producție pe mărfuri: Produse chimice și produse conexe: Produse chimice industriale

CONCLUZIE CHEIE: Profitați de reducerile de stocuri negociind termeni favorabili cu furnizorii. Rămâneți atenți la evoluțiile geopolitice și comerciale, deoarece noile tarife sau întreruperile lanțului de aprovizionare ar putea afecta prețurile și disponibilitatea. Pentru a atenua riscurile generate de supracapacitatea globală și de volatilitatea potențială a prețurilor, luați în considerare diversificarea bazei de furnizori și explorarea oportunităților de economisire a costurilor, cum ar fi achizițiile în vrac sau valorificarea contractelor pe termen lung.

Materiale plastice

Toate semnele indică prețuri mai mari ale contractelor de polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) în ianuarie 2025; ¹⁴ și, așa cum a remarcat ThePlasticsExchange, producătorii de PE au nominalizat o creștere a prețurilor de 0,05 USD - 0,07 USD/lb pentru ^ianuarie.15 Se așteaptă ca America de Nord, Orientul Mijlociu și China să concureze acerb pentru cota de piață internațională (PE). „Tarifele, costurile de transport și fluctuațiile balanțelor comerciale restrâng oportunitățile tradiționale de arbitraj, ceea ce face mai dificil pentru producători să se bazeze pe strategii de prețuri și de piață de lungă durată.” ¹⁶ De asemenea, în prim-planul pieței plasticului se află sustenabilitatea. Panica și ritmul frenetic către „eliminarea tuturor ambalajelor din plastic” au încetinit; dar eforturile de reducere a ambalajelor din plastic și de sustenabilitate sunt încă o prioritate majoră în întreaga lume. Noi legi de reducere a plasticului urmează să fie lansate în multe state din SUA; iar Tratatul global privind poluarea cu plastic rămâne pe agenda ^ONU.17

Date grafice: Actualizare piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie 2024

CONCLUZIE CHEIE: Pregătiți-vă pentru prețuri mai mari ale contractelor de polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) prin încheierea din timp a contractelor de furnizare pentru a atenua impactul creșterilor de prețuri anunțate. Evaluați-vă rețeaua de furnizori și explorați oportunitățile locale. Achiziții strategice opțiuni pentru controlul costurilor. Rămâneți proactivi în adaptarea la reglementările și legile emergente privind sustenabilitatea; ceea ce poate necesita ajustări în Achiziții strategii și materiale de ambalare pentru a rămâne conforme și competitive.

Metale

Prețurile contractelor futures pentru oțel inoxidabil din China au scăzut la minimele ultimilor patru ani din cauza costurilor reduse ale materiilor prime majore, cum ar fi ferocrom și fontă brută (nichel). Cu toate acestea, creșterea anticipată a proiectelor de infrastructură și energie, împreună cu cererea din industria aerospațială și de apărare, ar putea stabiliza sau crește prețurile în 2025. Tarifele la importurile canadiene (potențial de până la 25%) ar putea perturba lanțul de aprovizionare și crește costurile aluminiului.

Se așteaptă o nouă capacitate de la instalațiile din SUA la sfârșitul anului 2025, ceea ce ar putea reduce unele constrângeri legate de aprovizionarea cu aluminiu. Cererea în Sectoare de activitate Segmentele, precum semiconductorii și industria aerospațială, ar putea să-și revină spre sfârșitul anului. Prețurile rulourilor laminate la cald (HRC) din SUA sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2024; dar ar putea exista o revenire la începutul anului 2025. Prețurile deșeurilor de armătură și de oțel inoxidabil sunt stabile, dar s-ar putea modifica rapid în funcție de noile politici tarifare din cadrul noii administrații. Pentru cupru, nichel și alte metale de bază, se așteaptă fluctuații moderate ale prețurilor; cu potențiale tendințe ascendente influențate de evoluțiile geopolitice și de cererea de nichel pentru vehiculele electrice. ¹⁸

Date grafice: BusinessAnalytiq

Date grafice: BusinessAnalytiq

CONCLUZIE CHEIE: Anticipați potențialele creșteri de prețuri determinate de factori geopolitici precum tarifele vamale și cererea determinată de infrastructură. Pentru a minimiza costurile, asigurați din timp contracte pentru oțel inoxidabil și aluminiu, în special având în vedere constrângerile de ofertă și revenirea cererii la sfârșitul anului. Monitorizați dinamica comerțului global și valorificați prețurile stabile pe piețele de armătură, oțel laminat la cald și deșeuri pentru a obține rezultate eficiente din punct de vedere al costurilor. Achiziții strategii.

Surse: 1 - Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 decembrie 2024; de Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; „Liderii din industrie își exprimă opiniile cu privire la predicțiile pentru 2025”; 24 decembrie 2024; de Brian Straight; 3 - 6 pași pentru a vă pregăti pentru tarifele din 2025 și a minimiza perturbările - Supply Chain 24_7; 4 - „Evaluările ciclului de viață au o importanță semnificativă pentru rezultatul programelor EPR”; Packaging Dive; 7 ianuarie 2025; 5 - La ce să vă așteptați pentru transportul de mărfuri în 2025; DAT.com; 6 - „Perspectivele cartonului containerizat pentru 2025: creșteri de prețuri; ieșiri din indice; și amenințări tarifare”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 ianuarie 2025; 8 - Pallet RFP & Market Update de pe epalletinc.com; decembrie 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Cerere de ofertă pentru paleți și actualizare de piață de la epalletinc.com; decembrie 2024; 12 - Indicele prețurilor de producție pe industrie: Containere din lemn și paleți; 13 - Tendințe cheie ICIS 2025 – Industrie Producătoare chimice și energie la nivel global; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 decembrie 2024; 15 - Actualizare de piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie 2024; 16 - „Tarifele Trump și ce trebuie să urmăriți în 2025 pentru polietilenă”; 26 noiembrie 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Necunoscutele cunoscute care se confruntă cu industria materialelor plastice în 2025”; 3 ianuarie 2025; PlasticsToday.com; 18 - Buletin informativ săptămânal Ferguson -- Săptămâna 9 decembrie 2024