insights trimestriale ERA Group insights condițiile pieței, impactul potențial asupra Achiziții și planificarea lanțului de aprovizionare.
Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare
Previziuni privind lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri pentru 2025
Asigurarea aprovizionării din surse locale
Eforturile Statelor Unite de a reduce dependența de comerțul exterior au căpătat avânt datorită stimulentelor politice, tarifelor vamale și perturbărilor la nivel global. Conform unui sondaj realizat de Bain & Company, 81% dintre cei 166 de directori generali și directori operaționali chestionați intenționează să-și apropie lanțurile de aprovizionare prin relocalizare și nearshoring. Industrie Producătoare naționale Industrie Producătoare stimulente suplimentare prin Legea CHIPS și Legea privind reducerea inflației.
Rolul inteligenței artificiale
În articolul său intitulat „Liderii din industrie își spun părerea cu privire la previziunile pentru 2025”, redactorul-șef al revistei „Supply Chain Management Review”, Brian Straight, include o declarație a IBM: „Deși în 2024 a persistat un anumit scepticism în ceea ce privește IA în lanțul de aprovizionare, în 2025 IA va fi integrată pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, întrucât liderii vor acorda prioritate vizibilității de la un capăt la altul și unui proces decizional mai rapid.” În mod similar, Richard Barnett, directorul de marketing al Supplyframe, adaugă: „În 2025, organizațiile se vor concentra pe noi aplicații pentru [IA] care le permit să analizeze rapid informațiile din lanțul de aprovizionare sau să automatizeze sarcinile manuale în proiectare, Achiziții strategice și Achiziții.”
Pregătirea pentru eventualele taxe vamale
Modificările – sau lipsa modificărilor – aduse legislației și politicilor guvernamentale au devenit o prioritate în preocupările responsabililor din domeniul lanțurilor de aprovizionare. „Lanțurile de aprovizionare au început să ocupe un loc din ce în ce mai important în dezbaterile politice în urma unor evenimente majore și perturbări precum pandemia, seceta din zona Canalului Panama, problemele legate de forța de muncă și tensiunile geopolitice din străinătate.”
Sustenabilitate și responsabilitate
Se preconizează că anul 2025 va fi un an marcat de progrese semnificative în ceea ce privește implementarea responsabilității extinse a producătorului (EPR), cu un accent deosebit pe ambalaje. Se va acorda o atenție sporită evaluărilor ciclului de viață (LCA) pentru a stabili cât vor contribui producătorii la programul EPR. Cinci state din SUA au adoptat deja legi în acest sens, iar Oregon va fi primul stat care „va lansa oficial un program în această vară”.4
Transport de marfă
Intrarea pe piață a noilor transportatori este mai costisitoare ca niciodată, din cauza primelor de asigurare mai mari și a costurilor de finanțare asociate cu piața supraevaluată a camioanelor second-hand din anii 2021 și 2022. Având în vedere că tot mai puțini transportatori noi își înlocuiesc camioanele existente, capacitatea de transport va scădea, iar acest lucru va duce, probabil, la creșterea tarifelor.
PUNCTE CHEIE: De unde să începeți? Se întâmplă atât de multe lucruri la nivel global, fie că sunt determinate de politică, de industrie sau de tehnologie. Vă sugerăm să stabiliți prioritățile în domeniile menționate mai sus, în funcție de nevoile cele mai urgente ale companiei dumneavoastră. Dacă tarifele vamale reprezintă o preocupare, atunci explorarea surselor alternative, în special a celor din America de Nord, ar trebui să se afle în fruntea listei dumneavoastră. Consolidarea relațiilor cu transportatorii dumneavoastră este, de asemenea, probabil de o importanță capitală. În funcție de statul în care își are sediul compania dumneavoastră, ar trebui să evaluați momentul potrivit pentru inițiativele de sustenabilitate. În cele din urmă, explorarea tehnologiei și a modului în care compania dumneavoastră poate valorifica inteligența artificială ar putea merita să fie încredințată unei sub-echipe.
Carton ondulat
Mulți producători de carton pentru ambalaje au încercat să majoreze prețurile la diverse produse de cel puțin două ori în 2024. Acum, propunând ca majorările să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2025, Packaging Corporation of America (PCA) a anunțat o creștere de 70 de dolari pe tonă (7,7%) pentru cartonul de suprafață și o creștere de 90 de dolari pe tonă (11,3%) pentru cartonul intermediar; acești producători au fost urmați rapid de International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades și Grief, care au anunțat și ei propriile majorări. Aceste majorări de preț au fost anunțate pe fondul unei cereri stabile, dar este probabil ca cererea să crească în curând. „În general, considerăm că majorările [de preț] sunt determinate de creșterea cererii de pe piață și de costurile de producție ridicate în mod constant”, a declarat Michael Roxland, analist senior în domeniul hârtiei și ambalajelor la Truist Securities.
Bob Cohen, de la Acme Corrugated Box Co, a adăugat că „creșterea de prețuri anunțată pare să vină într-un moment nepotrivit; însă cred că ar fi naiv să ne gândim că nu se va înregistra o creștere până la sfârșitul primului trimestru. Deși RISI și-a redus previziunile privind cererea de cutii, cred că producătorii independenți… vor înregistra vânzări cu mult peste previziunile prudente pe care le-au anunțat.”7
Date grafice: Indicele săptămânal RISI pentru celuloză și hârtie
CONCLUZIE CHEIE: Deși în decembrie au circulat zvonuri privind o majorare a indicelui RISI, aceasta nu s-a concretizat; totuși, este probabil ca o astfel de majorare să aibă loc în ianuarie 2025. Dacă furnizorii dumneavoastră încearcă să majoreze prețurile înainte de o creștere a indicelui, vă recomandăm să vă opuneți ferm și/sau să căutați alte surse de aprovizionare. Dacă nu dispuneți de contracte sau acorduri care să îi oblige pe furnizori să răspundă pentru variațiile de preț, nu putem sublinia îndeajuns cât de importantă este negocierea unor astfel de clauze.
Lemn/Paleti
Condițiile dificile de exploatare forestieră, cauzate de o iarnă ploioasă și de fluctuațiile cererii regionale, continuă să influențeze prețurile cherestelei.8 Livrările de cherestea canadiană către SUA au încetinit din cauza majorării tarifelor și a reducerii activității din sectorul construcțiilor.9 Prețurile cherestelei sunt cu 17,2% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. O creștere preconizată de 11% a construcțiilor de locuințe în 2025 va continua să determine creșterea prețurilor cherestelei pe tot parcursul anului.10
Fluctuațiile prețurilor la cherestea, problemele legate de forța de muncă și costurile de transport continuă să afecteze piața paleților. Cu toate acestea, piața paleților din lemn se află în expansiune datorită utilizării crescute a acestora în diverse sectoare industriale. Există o ofertă abundentă de paleți cu miez, iar prețurile pentru paleții de clasa A și clasa B rămân stabile, cu o ușoară presiune asupra prețurilor paleților de clasa A.11
Date grafice: Indicele prețurilor de producție pe sectoare: Industrie Producătoare containerelor și a paleților din lemn
CONCLUZIE CHEIE: Achiziții anticipate Achiziții fi esențiale pentru gestionarea costurilor în sectorul lemnului în acest trimestru. În ceea ce privește paleții, prețurile stabile pentru opțiunile de calitate A și B reprezintă o oportunitate de a asigura aprovizionarea înainte de eventualele creșteri de preț. Pentru a optimiza cheltuielile, luați în considerare diversificarea furnizorilor, încheierea de contracte care să garanteze prețuri previzibile și valorificarea disponibilității paleților standard pentru a satisface cererea în mod eficient.
Produse chimice și gaze
Nivelurile ridicate ale stocurilor, efectele întârziate ale reducerilor ratei dobânzii și Industrie Producătoare vor menține cererea la un nivel constant și ratele de utilizare a capacităților la un nivel scăzut în 2025, investițiile în capacități fiind probabil amânate până la sfârșitul anului 2025 sau până în 2026. Tarifele vamale, tensiunile comerciale cu China și instabilitatea din Orientul Mijlociu vor perturba exporturile, vor crește costurile și vor menține măsurile protecționiste în prim-planul pieței produselor chimice din SUA în 2025. Supracapacitatea asiatică, în special din partea producătorilor chinezi cu costuri reduse, va exercita presiune asupra prețurilor globale și va forța producătorii americani să concureze cu marje reduse pe fondul creșterii importurilor.13
Date grafice: Indicele prețurilor de producție pe categorii de produse: Produse chimice și produse conexe: Produse chimice industriale
CONCLUZIE CHEIE: Profitați de reducerile de stocuri negociind condiții avantajoase cu furnizorii. Rămâneți atenți la evoluțiile geopolitice și comerciale, întrucât noile tarife sau întreruperile lanțului de aprovizionare ar putea afecta prețurile și disponibilitatea. Pentru a atenua riscurile generate de supracapacitatea globală și de potențiala volatilitate a prețurilor, luați în considerare diversificarea bazei de furnizori și explorarea oportunităților de reducere a costurilor, cum ar fi achizițiile în vrac sau încheierea de contracte pe termen lung.
Materiale plastice
Toate semnalele indică o creștere a prețurilor contractuale pentru polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) în ianuarie 2025;¹⁴ și, după cum a remarcat ThePlasticsExchange, producătorii de PE au propus o majorare de preț de 0,05–0,07 USD/lb pentru luna ianuarie.¹⁵ Se preconizează că America de Nord, Orientul Mijlociu și China vor intra într-o competiție acerbă pentru cota de piață internațională a PE. „Tarifele, costurile de transport și schimbările în balanțele comerciale reduc oportunitățile tradiționale de arbitraj, făcând mai dificil pentru producători să se bazeze pe strategii de prețuri și de piață de lungă durată.”16 De asemenea, în prim-planul pieței plasticului se află sustenabilitatea. Panica și ritmul frenetic către „eliminarea tuturor ambalajelor din plastic” s-au încetinit, dar eforturile de reducere a ambalajelor din plastic și de sustenabilitate rămân o prioritate majoră în întreaga lume. Noi legi privind reducerea plasticului urmează să fie lansate în multe state din SUA, iar Tratatul global privind poluarea cu plastic rămâne pe agenda ONU. 17
Date grafic: Raportul de piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie 2024
CONCLUZIE CHEIE: Pregătiți-vă pentru creșterea prețurilor contractuale la polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) prin încheierea din timp a acordurilor de aprovizionare, pentru a atenua impactul majorărilor de preț anunțate. Evaluați-vă rețeaua de furnizori și explorați Achiziții strategice locale Achiziții strategice pentru a controla costurile. Rămâneți proactivi în adaptarea la noile reglementări și legi privind sustenabilitatea, care ar putea necesita ajustări ale Achiziții și ale materialelor de ambalare pentru a vă menține conformitatea și competitivitatea.
Metale
Prețurile contractelor futures pe oțel inoxidabil din China au scăzut la cele mai mici niveluri din ultimii patru ani, ca urmare a reducerii costurilor principalelor materii prime, precum ferocromul și fontă cu nichel. Cu toate acestea, creșterea anticipată a proiectelor din domeniul infrastructurii și al energiei, alături de cererea din sectorul aerospațial și al apărării, ar putea stabiliza sau determina o creștere a prețurilor în 2025. Taxele vamale aplicate importurilor din Canada (care ar putea ajunge până la 25%) ar putea perturba lanțul de aprovizionare și ar putea determina o creștere a costurilor aluminiului.
Se preconizează că la sfârșitul anului 2025 vor fi disponibile noi capacități de producție din partea fabricilor din SUA, ceea ce ar putea atenua unele constrângeri legate de aprovizionarea cu aluminiu. Cererea din Sectoare de activitate semiconductorilor și Sectoare de activitate aerospațiale ar putea înregistra o revenire spre sfârșitul anului. Prețurile din SUA pentru bobinele laminate la cald (HRC) sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2024, dar ar putea exista o revenire la începutul anului 2025. Prețurile la barele de armătură și la deșeurile de oțel sunt stabile, dar s-ar putea modifica rapid în funcție de noile politici tarifare ale viitoarei administrații. Pentru cupru, nichel și alte metale de bază, se așteaptă fluctuații moderate ale prețurilor, cu potențiale tendințe ascendente influențate de evoluțiile geopolitice și de cererea de nichel pentru vehiculele electrice.18
Date din grafic: BusinessAnalytiq
Date din grafic: BusinessAnalytiq
CONCLUZIE CHEIE: Anticipați potențialele creșteri de preț determinate de factori geopolitici, precum tarifele vamale și cererea generată de proiectele de infrastructură. Pentru a minimiza costurile, încheiați din timp contracte pentru oțel inoxidabil și aluminiu, mai ales având în vedere că, pe parcursul anului, se preconizează apariția unor constrângeri de aprovizionare și o revenire a cererii. Urmăriți dinamica comerțului mondial și profitați de prețurile stabile de pe piețele de bare de armătură, HRC și deșeuri metalice pentru a adopta Achiziții eficiente din punct de vedere al costurilor.
Surse:1 - Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 decembrie 2024; de Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; „Liderii industriei își spun părerea cu privire la previziunile pentru 2025”; 24 decembrie 2024; de Brian Straight; 3 - 6 pași pentru a vă pregăti pentru tarifele din 2025 și a minimiza perturbările - Supply Chain 24_7; 4 - „Evaluările ciclului de viață au o importanță majoră pentru rezultatul programelor EPR;” Packaging Dive; 7 ianuarie 2025; 5 - La ce să ne așteptăm în ceea ce privește transportul de marfă în 2025; DAT.com; 6 - „Perspectivele pentru cartonul de ambalaj în 2025: creșteri de prețuri; ieșiri din indici; și amenințări tarifare”; PackagingDive.com; 7 - Știri despre prelucrarea cartonului; 1 ianuarie 2025; 8 - Cerere de ofertă pentru paleți și actualizare de piață de la epalletinc.com; decembrie 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Cerere de ofertă pentru paleți și actualizare de piață de la epalletinc.com; decembrie 2024; 12 - Indicele prețurilor Industrie Producătoare pe industrii: Industrie Producătoare containerelor și paleților Industrie Producătoare lemn; 13 - Tendințe cheie ICIS 2025 – Produse chimice și energie la nivel global; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 decembrie; 2024; 15 - Actualizare de piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie; 2024; 16 - „Tarifele lui Trump și ce trebuie urmărit în 2025 pentru polietilenă;” 26 noiembrie; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Necunoscutele cunoscute cu care se confruntă industria plasticului în 2025;” 3 ianuarie; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Buletinul informativ săptămânal Ferguson -- Săptămâna din 9 decembrie; 2024
