Buletinul informativ ERA Groupdedicat transportului de marfă prezintă un rezumat al temelor actuale din sector, al tendințelor pieței, al rezultatelor financiare ale furnizorilor de servicii de transport de marfă, precum și o perspectivă asupra viitorului principalelor segmente ale industriei transportului de marfă.
Teme de actualitate din industrie
Permise de conducere comerciale pentru persoanele fără domiciliu stabil
Deci, despre ce este vorba? Un permis de conducere comercial (CDL) fără domiciliu este eliberat persoanelor care nu sunt rezidenți permanenți ai statului în care se obține permisul, de obicei cetățeni străini aflați legal pe teritoriul SUA.
Ca răspuns la auditul efectuat de Administrația Federală pentru Siguranța Transportatorilor Rutiari (FMCSA), care a scos la iveală nerespectarea pe scară largă a reglementărilor existente în mai multe state – și care a stabilit, de asemenea, o legătură între cel puțin cinci accidente mortale din acest an și titularii de permise de conducere de tip CDL care nu au domiciliul în statele respective –, Departamentul Transporturilor a emis un ordin de urgență prin care se impune statelor să înceteze imediat eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere de tip CDL până la intrarea în vigoare a noilor reglementări federale. Sperăm că această măsură va contribui la sporirea siguranței rutiere.
Din perspectiva sectorului, această schimbare va reduce capacitatea pieței, întrucât se estimează că în Statele Unite există cel puțin 200.000 de titulari de permise de conducere de tip CDL care nu sunt rezidenți. Impactul asupra sectorului transporturilor de marfă nu s-a resimțit încă, dar se va resimți.
Inteligența artificială
Probabil că nu există astăzi în țară un subiect mai fierbinte decât inteligența artificială. Impactul IA se resimte deja în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Sectorul transporturilor de marfă nu face excepție. Deși IA nu conduce încă camioane cu 18 roți pe autostrăzile noastre, ea este integrată în întregul proces logistic. Poate că cel mai elocvent exemplu îl constituie recentele rezultate trimestriale ale companiei C.H. Robinson.
„Inovăm pentru a valorifica potențialul inteligenței artificiale și pentru a promova automatizarea pe întregul ciclu de viață al unei încărcături, ceea ce le oferă clienților noștri servicii de calitate superioară, ajutându-ne în același timp să ne îmbunătățim performanța prin automatizarea sarcinilor, astfel încât angajații noștri talentați să se poată dedica activităților mai strategice și cu valoare adăugată mai mare.”
Activați tarifele, Dezactivați tarifele
Deși tema tarifelor nu ocupă neapărat primul loc în domeniul IA în general, ea se află cu siguranță în centrul atenției. Principala problemă legată de tarife care le dă bătăi de cap transportatorilor în prezent este incertitudinea. Termenul de „coerență” va fi probabil folosit din ce în ce mai rar. De la fluctuațiile volumului de transporturi cauzate de variațiile stocurilor clienților, până la noi rute care acoperă noi surse de produse și materiale, și tot ce se află între acestea – „schimbare” este cuvântul cheie pentru viitor.
Concluzie principală: Subiectele menționate mai sus, precum și altele care nu au fost detaliate, impun expeditorilor să pună accentul pe flexibilitatea funcției lor logistice pentru a face față seriei neîntrerupte de provocări care vor apărea.
Piața – Tarife de transport cu camionul, prețurile motorinei
Două indicatori ai evoluției pieței transporturilor de marfă sunt tarifele pe milă pentru transportul de marfă în regim de încărcătură completă și prețul motorinei pe galon. Graficele de mai jos au fost realizate pe baza datelor furnizate de Departamentul Energiei și de DAT Freight and Analytics.
După ce au atins niveluri maxime în perioada post-pandemică, tarifele pe milă pentru transportul de marfă în vrac s-au stabilizat începând cu ianuarie 2024 • Tarifele pe milă pentru transportul cu camioane cu caroseră închisă au variat între 1,42 și 1,67 dolari • Tarifele pe milă pentru transportul cu platformă au variat între 1,90 $ și 2,12 $ După creșterea abruptă a prețurilor la motorină cauzată de invazia Rusiei în Ucraina, prețul mediu al motorinei pe galon s-a stabilizat începând cu 24 ianuarie, variind între 3,49 $ și 4,04 $.
Concluzie principală: Deși volatilitatea tarifelor de transport pe distanțe lungi și a prețurilor motorinei s-a redus în ultima perioadă, graficele de mai sus arată că evenimentele excepționale pot provoca schimbări majore pe piață. Expeditorii trebuie să fie pregătiți să reacționeze rapid la schimbările de pe piață.
Ce arată cifrele
O modalitate de a evalua situația sectorului transporturilor de marfă este analizarea rezultatelor financiare recente ale principalilor actori din domeniu. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele financiare din America de Nord ale 15 mari companii din sector, comparând prima jumătate a anului 2025 cu prima jumătate a anului 2024.
Tabelul arată că aceasta este o perioadă dificilă pentru furnizorii de servicii de transport de marfă. În timp ce veniturile și profiturile (EBITDA) au înregistrat o scădere, marjele au rămas aproape neschimbate, întrucât companiile au compensat în mare parte scăderea veniturilor prin reducerea costurilor.
Este necesară o analiză mai aprofundată a patru dintre cei mai mari și mai cunoscuți furnizori de servicii de transport de marfă, prezentați în tabelul de mai jos.
Câteva observații:
- Cu o scădere de -4,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile celor patru principali furnizori au înregistrat o scădere de aproape două ori mai mare decât media generală de -2,3%. J.B. Hunt a înregistrat o evoluție aproape constantă, datorită performanțelor solide ale diviziei sale intermodale.
- EBITDA a înregistrat o scădere de 5,1%, atenuată de creșterea de 31,7% înregistrată de C.H. Robinson, ca urmare a măsurilor stricte de reducere a costurilor
- Cu Marja de profitabilitate de 26,6%, Old Dominion a fost de departe cel mai profitabil furnizor, înregistrând o valoare de peste două ori mai mare decât media generală de 10,8%.
Concluzie principală: Rezultatele financiare prezentate mai sus demonstrează în mod clar că piața continuă să favorizeze expeditorii în detrimentul furnizorilor de servicii de transport.
Drumul care ne așteaptă
În perioada rămasă din 2025 și cel puțin până în prima jumătate a anului 2026, oferta de servicii de transport de marfă va depăși cererea; piața va favoriza expeditorul, nu furnizorul de servicii de transport. Mai jos am prezentat principalele concluzii ale mai multor previziuni din sectorul transportului de marfă pentru perioada care ne duce spre 2026, organizate pe tipuri de servicii.
Transport cu camionul
- Cererea va rămâne scăzută cel puțin până în prima jumătate a anului 2026, întrucât sectorul se confruntă cu o scădere a importurilor cu amănuntul determinată de tarife și cu o contracție a Industrie Producătoare.
- Oferta continuă să depășească cererea, situația fiind agravată de faptul că numărul de comenzi noi de camioane se situează sub nivelul necesar pentru înlocuirea flotei, de retragerea transportatorilor de pe piață din cauza profiturilor scăzute, precum și de lipsa șoferilor generată de înăsprirea reglementărilor (permisele de conducere CDL pentru șoferii nerezidenți).
- Pe măsură ce oferta se va reduce pentru a se reechilibra cu cererea, ratele vor înregistra probabil o creștere modestă în a doua jumătate a anului 2026.
LTL
- Cererea va rămâne scăzută până la sfârșitul anului 2025, urmând să se înregistreze o redresare modestă la începutul anului 2026, determinată de reaprovizionarea stocurilor reduse din comerțul cu amănuntul și de creșterea continuă a comerțului electronic.
- Excesul de ofertă va persista pe tot parcursul anului 2026, întrucât principalii transportatori continuă să semnaleze scăderi ale capacității de transport, alături de o penurie continuă de șoferi – se estimează că deficitul de șoferi va ajunge la 160.000 până în 2030.
- Tarifele vor rămâne stabile în ciuda scăderii cererii, întrucât furnizorii de servicii de transport de marfă intenționează să transfere creșterile costurilor cu forța de muncă și ale altor cheltuieli asupra expeditorilor.
Intermodal
- Se estimează că cererea va rămâne scăzută până în 2026, fiind probabile scăderi procentuale mici, de o singură cifră, întrucât tarifele au afectat negativ volumul importurilor, reducând astfel necesitatea serviciilor intermodale.
- Stocul de echipamente este suficient pentru a face față cererii reduse, neprevăzându-se penurii majore pe coridoarele cu trafic intens.
- Oferta excesivă va continua să mențină ratele la un nivel scăzut, fără ca acestea să crească, cel puțin până la jumătatea anului 2026.
Concluzie cheie: Ce înseamnă asta? Acum este momentul să fixați ratele și să încheiați contracte avantajoase cu partenerii de servicii, înainte ca cererea și oferta să revină la echilibru.
