Pe drum: Buletin informativ privind transportul de marfă din trimestrul 3

ERA Group Buletinul informativ privind transportul de marfă al [numărului de marfă] prezintă un rezumat al subiectelor actuale din industrie, tendințele pieței, rezultatele financiare ale furnizorilor de servicii de transport de marfă și o perspectivă asupra viitorului pentru principalele segmente ale industriei de transport de marfă.

Subiecte actuale din industrie

Permise de conducere comerciale fără domiciliu

Deci, ce sunt acestea? Un permis de conducere comercial (CDL) fără domiciliu este eliberat persoanelor care nu sunt rezidenți permanenți ai statului în care este obținut permisul, de obicei cetățeni străini prezenți legal în SUA.

Ca răspuns la auditul Administrației Federale pentru Siguranța Transportatorilor Rutieri (FMCSA), care a scos la iveală nerespectarea pe scară largă a reglementărilor existente în mai multe state – care a corelat, în plus, cel puțin cinci accidente mortale din acest an cu deținătorii de permise de conducere comerciale (CDL) fără domiciliu – Departamentul Transporturilor a emis un ordin de urgență prin care statele trebuie să oprească imediat emiterea sau reînnoirea permiselor de conducere comerciale (CDL) până la intrarea în vigoare a unor noi reglementări federale. Sperăm că această acțiune va duce la o mai mare siguranță rutieră.

Din punctul de vedere al industriei, această schimbare va reduce o parte din capacitate de pe piață, deoarece se estimează că există cel puțin 200.000 de deținători de permise CDL nedomiciliate în SUA. Impactul asupra industriei de transport de mărfuri nu s-a resimțit încă, dar se va resimți.

Inteligenţă artificială

Probabil că nu există un subiect mai fierbinte în țară astăzi decât Inteligența Artificială. Impactul IA se resimte deja în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Industria transportului de mărfuri nu face excepție. Deși IA astăzi nu conduce camioane de 18 roți pe autostrăzile noastre, ea este integrată în procesul logistic general. Probabil cea mai importantă referință vine la recentele rezultate trimestriale ale CH Robinson.

„Iovăm pentru a valorifica puterea inteligenței artificiale și pentru a promova automatizarea pe întregul ciclu de viață al unei încărcături, ceea ce le oferă clienților noștri servicii mai bune, ajutându-ne totodată să ne îmbunătățim performanța prin automatizarea sarcinilor care îi eliberează pe oamenii noștri talentați pentru a lucra la activități mai strategice și cu valoare adăugată mai mare.”

Tarife activate, tarife dezactivate

Deși subiectul tarifelor poate să nu fie cel mai important subiect în ceea ce privește inteligența artificială, cu siguranță este unul dintre cele mai importante. Problema tarifară numărul 1 care cauzează senzații neplăcute în rândul expeditorilor astăzi este incertitudinea. Termenul „consecvență” va fi probabil folosit din ce în ce mai rar. De la vârfurile și coborâșurile livrărilor din cauza fluctuațiilor stocurilor clienților, la noile rute care acoperă noi surse de produse și materiale și tot ce se află între acestea - schimbarea este cuvântul cheie în viitor.

Concluzie principală: Subiectele de mai sus, și altele nedetaliate, impun ca expeditorii să se concentreze pe flexibilitatea funcției lor logistice pentru a face față seriei continue de provocări care vor apărea.

Piața - Tarife pentru camioane complete, prețuri la motorină

Două barometre ale pieței de transport de marfă în timp sunt tarifele de transport pe camion complet pe milă și prețul motorinei pe galon. Graficele de mai jos au fost elaborate folosind date de la Departamentul Energiei și de la DAT Freight and Analytics.

Revenind de la vârfurile postpandemic, tarifele de transport pe milă pentru camioane complete s-au stabilizat începând cu 24 ianuarie • Tarifele de transport pe milă pentru furgonete au variat între 1,42 USD și 1,67 USD • Tarifele de transport pe milă pentru platforme au variat între 1,90 USD și 2,12 USD. Ca urmare a creșterii abrupte a prețurilor la motorină din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, prețul mediu al motorinei pe galon s-a stabilizat începând cu 24 ianuarie, variind între 3,49 USD și 4,04 USD.

Concluzie cheie: Deși volatilitatea tarifelor de transport de linie și a prețurilor la motorină a scăzut în ultima perioadă, graficele de mai sus arată că evenimente extraordinare pot provoca schimbări majore pe piață. Expeditorii trebuie să fie pregătiți să reacționeze rapid la schimbările de pe piață.

Ce spun cifrele

O modalitate de a evalua starea industriei transportului de marfă este de a analiza rezultatele financiare recente ale actorilor cheie. Tabelul de mai jos prezintă pe scurt rezultatele financiare nord-americane pentru 15 jucători mari din industrie, comparând prima jumătate a anului 2025 cu prima jumătate a anului 2024.

Tabelul ilustrează faptul că aceasta este o perioadă dificilă pentru furnizorii de servicii de transport de marfă. Deși veniturile și profiturile (EBITDA) sunt în scădere, marjele au rămas aproape constante, companiile compensând în mare parte scăderea veniturilor prin limitarea costurilor.

O analiză mai detaliată este necesară pentru a analiza patru dintre cei mai mari și mai recunoscuți furnizori de servicii de transport de marfă, rezumați în tabelul de mai jos.

Câteva observații:

• Veniturile acestor 4 furnizori de top au scăzut cu -4,7% față de anul precedent, aproape dublu față de media generală de -2,3%. JB Hunt a rămas aproape constant datorită dezvoltării afacerii lor intermodale.
• EBITDA a scăzut cu 5,1%, atenuată de îmbunătățirea de +31,7% la CH Robinson datorită măsurilor stricte de reducere a costurilor.
• La o rată de 26,6% Marja de profitabilitate Old Dominion a fost de departe cel mai profitabil furnizor, de peste dublul mediei generale de 10,8%.

Concluzie cheie: Rezultatele financiare de mai sus demonstrează clar că piața continuă să favorizeze transportatorii în detrimentul furnizorilor de servicii de transport de marfă.

Drumul din față

Pentru restul anului 2025, până cel puțin în prima jumătate a anului 2026, oferta de servicii de transport de marfă va depăși cererea de servicii de transport de marfă; piața va favoriza expeditorul, nu furnizorul de servicii de transport de marfă. Mai jos, am surprins concluziile cheie din mai multe previziuni ale industriei de transport de marfă pe măsură ce ne apropiem de 2026, organizate în funcție de tipul de serviciu.

Camion încărcat

• Cererea va rămâne slabă cel puțin în prima jumătate a anului 2026, deoarece industria suferă de scăderile importurilor cu amănuntul induse de tarife vamale și de contracția Industrie Producătoare .
• Oferta continuă să depășească cererea, cu o ușurare provenită din comenzile de camioane noi sub nivelul comenzilor de înlocuire, ieșirea de pe piață a transportatorilor din cauza profiturilor mai mici și lipsa șoferilor cauzată de reglementările consolidate (permise de conducere comerciale nedomiciliate).
• Pe măsură ce oferta se reduce pentru a se reechilibra cu cererea, ratele vor înregistra probabil o ușoară creștere în a doua jumătate a anului 2026.

LTL

• Cererea va rămâne slabă până la sfârșitul anului 2025, cu o revenire limitată la începutul anului 2026, determinată de reaprovizionarea stocurilor reduse de produse din retail și de creșterea continuă a comerțului electronic.
• Excesul de ofertă va continua să persistă pe tot parcursul anului 2026, deoarece marii transportatori continuă să raporteze scăderi ale tonajului, împreună cu un deficit continuu de șoferi - deficitul de șoferi este estimat să ajungă la 160.000 până în 2030.
• Tarifele se vor menține ferme în ciuda scăderii cererii, deoarece furnizorii de servicii de transport de marfă încearcă să transfere creșterile de costuri cu forța de muncă și alte costuri către expeditori.

Intermodal

• Se preconizează că cererea va rămâne slabă până în 2026, cu scăderi procentuale mici de o singură cifră, deoarece tarifele au avut un impact negativ asupra volumelor importurilor, reducând nevoia de servicii intermodale.
• Rezerva de echipamente este adecvată pentru a satisface cererea redusă, fără a se anticipa lipsuri majore pe coridoarele cu volum mare de trafic.
• Excesul de ofertă va continua să mențină ratele la un nivel scăzut, fără creșteri probabile cel puțin până la mijlocul anului 2026.

Concluzie cheie: Ce înseamnă asta? Acum este momentul să blocăm tarifele și să oferim servicii partenerilor cu contracte favorabile înainte ca cererea și oferta să revină la echilibru.

‍